国君电子果链行情走到了哪里

#苹果能值几万亿美金？ 取决于用户体验反馈、私有云服务器建设、端侧模型/硬件升级迭代、收费方式、流量入口的改变。1、用户体验。 目前还未开放AppleIntelligence的更新，预计今年秋天北美英语版本先行。体验反馈越好，端侧AI落地速度越快。2、私有【国君电子】果链行情走到了哪里？ #苹果能值几万亿美金？ 取决于用户体验反馈、私有云服务器建设、端侧模型/硬件升级迭代、收费方式、流量入口的改变。1、用户体验。 目前还未开放AppleIntelligence的更新，预计今年秋天北美英语版本先行。体验反馈越好，端侧AI落地速度越快。 2、私有云服务器建设。 这是AppleIntelligence的先行指标，也代表着苹果的决心和信心。3、端侧模型的ScalingLaw。 端侧模型存在从3B–7B–13B的升级路径，手机也存在一年一换新的大产品周期。4、收费方式。 全球iPhone活跃用户超15亿，如AI采取订阅收费，参考iCloud20-50元/月，50%订阅率将给苹果带来250-650亿美金的服务收入，市值将再上台阶。 （以上是5W的基础，以下是10W的基础）5、流量入口的改变。 如用户习惯了AI与Siri，买东西不再点开App，那端侧AI价值将不可估量。#果链行情走到了哪里？ 手机链估值修复，AR链等待发布会，扩散至AI桌面机器人。1、手机链估值修复。#果链Big5，立讯鹏鼎东山领益蓝思，估值水平修复至今年或者明年20倍。核心标的业绩预期仍处于审慎状态，并未大幅上修手机出货量与价值量。2、AR链等待9月Meta发布会。 近期Meta雷朋AI眼镜销售量火爆，下一代AR眼镜预计9月发布，将加入大模型重新定义AR，核心标的歌尔水晶。 3、AI桌面机器人。 彭博社路透AI桌面机器人，类似扫地器+音箱+iPad的结合，国光电器因此涨停。4、情绪在扩散，但产业趋势刚开始。AI仍然是科技发展大主线，端侧AI从产业节奏上类似去年初的云侧AI，去年大家对nvda的乐观预期现在回头看全是保守预期。 现在的苹果和果链也类似，很多的预测思路都还是停留在过去的下行产品周期里。#果链Big5，无惧回调，续创新高。