2024年Q1年度中国医院药品市场分析报告

2024Q1年度 中国医院药品市场分析报告 •医药魔方市场数据部 •2024.06，上海 Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024 CCopyopyrirightght©©PPHAHARMRMCCUUBBEEALALLLRIGHTRIGHTRERESSERERVVEDED20242024 pharmcube.com 2024Q1年度中国医院药品市场趋势总结 MAT124Q1年度，中国医院药品市场规模增至8,679亿元，增速为3.77%；跨国企业增速为近年最高，但本土 企业份额仍在逐渐增加 从一级治疗领域来看，消化道和新陈代谢领域受集采影响减小，增长率由负转正；疫情结束后，由于新冠药品销售下降，导致全身性抗感染药领域大幅下降，降幅达-6.7%。二级治疗领域中，多个TOP领域持续下滑，但抗肿瘤剂实现增长逆转，增速接近12% TOP20集团中，部分内资企业在同比及复合增长上均表现亮眼；TOP5集团排位变化较大，其中齐鲁进入前三；恒瑞创新药海曲泊帕乙醇胺上市后持续发力，成为恒瑞销售增长贡献最大品种。增量TOP20集团为整体市场贡献206.8亿元；受头部品种依托咪酯乳状注射液增长引领，恩华进入增量TOP20榜单 TOP20品种中，多个产品受政策（集采、重点监控目录）影响持续下滑，排名下降；诺欣妥持续放量，突破原研专利的仿制药已在24Q1加入竞争。增量TOP20产品中，抗肿瘤和免疫调节领域占据8席；希舒美因流行病销售迅速增加，在增量TOP20中增速最快 1MAT：为最新销售更新日期起前一年。如本次报告年度为MAT24Q1，则计算时间=2023年Q2~2024年Q1 资料来源：医药魔方PharmaBI®IPM数据库；医药魔方研究与分析3 MAT24Q1年度，中国医院药品市场规模增至8,679亿元，增速为3.77%；跨国企业增速为近年最高，但本土企业份额在逐渐增加 中国医院药品市场销售额及增长趋势1 亿元，MAT20Q1-MAT24Q1 9,000 本土企业增长率跨国企业增长率整体增长率 全国销售额 8,679 20% 8,500 8,000 7,500 8,122 7,994 8,516 6.5% 8.0% 8,364 9.0% 4.0% 15% 10% 7,000 6,500 2.6% 0.3% -1.0% -1.6% -1.8% 2.8% -1.4% -1.8% -2.9% 3.8%5% 3.2%0% 6,000 MAT20Q1 MAT21Q1 MAT22Q1 MAT23Q1 MAT24Q1 -5% 5年CAGR 同比年增长率：整体同比年增长率：本土企业同比年增长率：跨国企业 -1.58% -1.81%-0.99% 6.53%7.98%2.82% -1.78% -1.37%-2.90% 3.77% 4.00% 3.16% 1.67%2.12%0.49% 本土企业份额 71.91% 72.89% 73.20% 73.35% 1中国百张床位以上医院市场销售数据 从季度变化趋势来看，2024Q1外资企业销售量同比增长明显 中国医院药品市：分季度同比增长率,本土企业vs外资企业 2021Q2-2024Q1 增长率（%） 本土企业销售额外资企业销售额 本土企业销售量 外资企业销售量 20% 20% 18% 2021年4月，国采第四批开始执行 2023年7月，国采第八批开始执行 18% 16% 14% 17% 12% 2022年1月，2021 2024年3月，国采第九批开始执行 2% 111% 医保目录开始执行 12% 10% 11% 10% 8% 9% 2021年9月，国采 10% 2022年5月，国采 第六批开始执行2022年11月，国采 11% 7% 11% 0% 6%6% 第五批开始执行 5%第七批开始执行5% 4% 2% 0% -2% 4% 4% 1% -4% 5% -1% 1% -3% 0%-1% 5% 1% -1% 1%% 2 1% 3%2% 3% -2% -4% -6% 2021Q2 -8% -6% -5% -3% -7% -8% -3% -7% -6% -7% -7% -8% 2023年3月，2022 医保目录开始执行 2024年1月，2023 医保目录开始执行 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 从市场驱动因素看，MAT24Q1市场规模同比增长仍主要来源于非集采品种销量提升，其中本土企业贡献显著高于外资企业 中国大医院市场销售额增长分析 亿元，MAT23Q1vsMAT24Q1 外资企业 2,242 +3.2% 199 5592,313 8,364 119 131 +3.8% 9132 242 628 65 8,679 92056 16 本土企业 6,122110 +4.0% 1123616 429 187566,366 MAT23Q1 集采-中标 集采-中标 集采-未中标集采-未中标 非集采- 新品上市 MAT24Q1 非集采-销量变化 销量变化 价格变化 销量变化价格变化 价格变化 非集采-销量变化 集采中选集采未中选非集采 MAT23Q1 集采-中标销量变化 集采-中标价格变化 集采-未中标 销量变化 集采-未中标 价格变化 非集采-价格变化 新品上市 MAT24Q1 从一级治疗领域来看，消化道和新陈代谢领域受集采影响减小，增长率由负转正；疫情结束后，由于新冠药品销售下降，导致全身性抗感染药领域大幅下降 MAT23Q1 一级治疗领域增长率 vsMAT24Q1 胰岛素（集采6）奥美拉唑（集采7）骨化三醇（集采8） 3.8% 10.3%10.8% 奈玛特韦+利托那韦阿兹夫定 13.0% 25.7% 16.6% 29.7% MAT23Q1增长率MAT24Q1增长率 19.9% 15.5% -1.8% 3.1% 0.1%0.4% 3.4% -0.3% -1.8% 0.1% -0.8% 8.2% 0.0% 7.9% 6.9% -3.5%-6.2% -3.4% -6.7% -4.3%-3.2%-1.5% -6.0% -16.3% -3.3%-4.5%-3.6% 全国其他抗肿瘤药和免疫调 节剂 消化道和新陈代谢 全身性抗感染药 神经系统心血管 系统 医用溶液血液和造 血器官 呼吸系统骨骼肌 肉系统 泌尿生殖系统和性激素 诊断用药皮肤用药感觉器官全身性激 素类药物 （性激素 除外） 寄生物学 MAT24Q1 市场份额 MAT24Q1 增长量贡献 VL 17.83%14.97% 45.59%40.15% A 12.11% 0.33% J 11.67% -22.89% NCKBRMGTDSHP 0.00% 9.02%8.35%7.09%5.78%3.96%2.30%2.03%1.59%1.17%1.14%1.00% 8.15%-10.23%-6.40%-1.21%12.51%4.79%11.41%6.25%7.37%5.18%-1.02%0.01% 二级治疗领域中，多个TOP领域持续下滑；抗肿瘤剂实现增长 逆转，增速接近12% TOP15二级治疗领域增长情况 MAT23Q1vsMAT24Q1 辅助用药重点监控品种涉及领域 MAT23Q1增长率MAT24Q1增长率 10.9% 3.8%3.2% 11.8% 9.3% 8.5% 4.4%5.2% 0.6%1.8% 11.7% 10.2% -1.8% -3.2% -6.0% -1.8% -6.1% -8.0% -3.2% -6.5% -6.0% -7.3% -7.1% -6.7% -0.5% -3.4% -5.0% -7.8% -8.4% -6.9% -11.4% 酸药 抗生素 溶液 -15.1% 整体市场 所属一级治 疗领域 MAT24Q1 销售额 （亿元） 领域贡献率本土企业份 额 中成药抗肿瘤剂 全身性 静脉用 糖尿病用药 降压药抗血栓药胃肠抗 麻醉剂凝血系 V L J K A C B A N B N C C K R 1386 1014 678 332 325 240 233 196 194 189 186 163 161 157 154 15.97% 11.68% 7.82% 3.82% 3.75% 2.76% 2.68% 2.26% 2.24% 2.17% 2.15% 1.88% 1.86% 1.80% 1.77% 99.99% 57.08% 80.07% 84.90% 32.13% 56.76% 62.23% 83.14% 88.64% 81.71% 88.69% 93.10% 94.17% 40.86% 52.78% 统及其他药物 止痛药强心药 治疗 中枢和外周血管疗法 全血及血浆代用品 抗哮喘和 COPD药 TOP领域总和 64.61% 外资企业 治疗领域 本土vs外资企业TOP15二级治疗领域增长率1 本土企业 治疗领域在本土企业 销售中的占比 MAT23Q1MAT24Q1 增长率增长率 本土企业抗肿瘤剂增长明显，外资企业中性激素及类似物增速最高 中成药 21.8% 3.16% 10.85% 抗肿瘤剂 9.1% -3.41% 17.09% 全身性抗生素 8.5% -5.04% -9.47% 静脉用溶液 4.4% -4.83% -1.69% 麻醉剂 2.7% -5.66% 9.26% 止痛药 2.6% 0.15% 0.55% 胃肠抗酸药 2.6% -15.17% -8.74% 凝血系统及其他药物 2.4% 3.45% 6.52% 强心药治疗 2.4% 2.32% -7.71% 中枢和外周血管疗法 2.4% -4.69% -3.56% 抗血栓药 2.3% -2.71% -9.11% 免疫激活物 2.1% -14.93% 6.87% 降压药 2.1% 4.52% -0.40% 利胆药和肝保护剂 1.8% -0.49% 9.23% 糖尿病用药 1.6% -7.25% 7.40% TOP15合计 68.87% -3.65% 2.25% 治疗领域 治疗领域在外资企业销售中的占比 MAT23Q1 增长率 MAT24Q1增长率 抗肿瘤剂 18.8% -2.91% 5.36% 糖尿病用药 9.6% -8.32% 10.22% 全身性抗生素 5.9% -9.26% -18.39% 降压药 4.5% -10.65% -13.39% 全血及血浆代用品 4.0% 6.60% -7.27% 免疫抑制物 4.0% 13.57% 14.71% 抗血栓药 3.8% -11.09% -4.01% 抗哮喘和COPD药 3.1% -21.40% 7.48% 性激素及类似物 3.0% 0.15% 39.43% 血脂调节剂 2.9% 13.75% 1.27% 诊断影像 2.5% -13.42% 22.03% 静脉用溶液 2.2% -12.50% -2.69% 抗病毒药 2.2% 60.86% -6.98% 眼科用药 2.0% -5.33% 15.03% 凝血系统及其他药物 1.5% 8.42% -0.42% TOP15合计 69.88% -2.10% 3.90% 1中国百张床位以上医院市场销售数据 资料来源：医药魔方PharmaBI®IPM数据库、PharmaGo®数据库；医药魔方研究与分析 肿瘤 抗肿瘤领域MAT24Q1市场总规模突破1000亿元；在多个TOP品种引领下，化疗药、靶向药和免疫治疗规模均在扩大 抗肿瘤市场各类药物销售额表现1 亿元，MAT20Q1-MAT24Q1 抗肿瘤市场各类药物同比增长 MAT21Q1-MAT24Q1 化疗药 化疗-本土化疗-外资 靶向+免疫-本土 靶向+免疫-外资 其他-本土其他-外资 +12% 1,014 100% 80% 60% 40% 37.2% 23.2% 4.7% 靶向药+免疫治疗其他 1