2022上半年中国医院药品市场分析

中国医院药品市场分析(上半年数据) 作者：钟卓冰 —中国医院药品市场发展趋势 医院药品市场规模连续３个季度下滑，且下滑速率进一步扩大 2022年上半年中国医院药品市场销售额总数达4,529亿元，同比下降7.3%，主要为化学药下滑所致。2022Q2医院药品销售总额为2,249亿元，同比下降10%。医院药品市场规模连续３个季度持续下滑，且下滑速率进一步扩大。 全国-医院药品市场-销售额趋势 总体规模（亿元）季度同比增长率2022H1同比 29% 10% 11% -1% -14% -10% -23% -4% 0% 5% 9% 16% 1% -3% GR%:-7.3% 19Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q2 数据来源：中康CMH 二中西药表现 化学药市场份额持续下降，2022年上半年销售额下跌11%，生物制品增速放缓 29% 22% 16% 17% 分中西药属性来看，随着集采常态化、疫情等多重因素影响，化学药在医院市场的份额占 全国-医院药品市场-销售额增长率（%） 化学药生物制品中成药 7% 8% 11% 5% 比逐年下降。2022年上 半年化学药销售额为 4% -11% 6% 0% 3,140亿元，同比下降11 -3% -17% -11% ％；中成药销售额增长 2018 2019 2020 2021 2022H1 停滞（+0%），生物制品增长放缓（+5%）。 vs2017 vs2018 vs2019 vs2020 vs2021H1 全国-医院药品市场-销售额占比趋势 化学药生物制品中成药 69.3% 71.2% 74.1% 75.1% 75.4% 74.6% 7.7% 14.7% 13.6% 9.4% 8.4% 11.6% 16.0% 15.2% 14.3% 15.5% 16.2% 17.7% 201720182019202020212022H1 数据来源：中康CMH 三跨国企业VS本土企业 2022H1本土及跨国企业规模同比均下滑，跨国企业降幅大于本土企业 从不同企业类型来看，本土企业在医院 药品市场占主导地位， 全国-企业性质-销售额增长率（%） 本土企业跨国企业 7% 3% -5% 5% -6% -12% -11% 2018 2019 2020 2021 2022H1 vs vs vs vs vs 2017 2018 2019 2020 2021H1 2022年上半年其市场份额占比为71.4%。2022H1，本土企业和跨国企业销售额同比均下降，其中跨国企业 （-11%）下降幅度大于本土企业（-6%）。 15%12% 12% 全国-企业性质-销售额占比趋势 28.1% 29.0% 30.7% 29.1% 28.6% 71.9% 71.0% 69.3% 70.9% 71.4% 本土企业跨国企业 26.0% 74.0% 201720182019202020212022H1 数据来源：中康CMH 三跨国企业VS本土企业 TOP5集团上半年跌幅均超10% 阿斯利康、扬子江、恒瑞医药、罗氏、辉瑞位列集团前五名，2022年上半年销售额同比下滑，跌幅超10％。TOP20集团中，仅石药集团、康哲药业两个本土企业规模实现正增长。集采执行下，多数头部企业仿制药受价格下滑影响，销售额增长受阻；原研药品则多因落标、弃标在医院市场销售空间缩小，转移零售市场。 排名 TOP20集团 集团性质 同比增长率%2022H1vs2021H1 排名波动 1 阿斯利康Astrazeneca 跨国企业 -14.7% - 2 扬子江 本土企业 -23.7% - 3 恒瑞医药 本土企业 -23.6% - 4 罗氏Roche 跨国企业 -13.1% - 5 辉瑞Pfizer 跨国企业 -13.1% - 6 石药集团 本土企业 3.6%  ３ 7 齐鲁制药 本土企业 -9.2%  -1 8 正大天晴 本土企业 -5.0% - 9 上海医药集团 本土企业 -8.1%  １ 10 诺华Novartis 跨国企业 -6.9%  2 11 拜耳Bayer 跨国企业 -22.1%  -4 12 赛诺菲Sanofi 跨国企业 -18.7%  -1 13 四川科伦 本土企业 -4.2% - 14 复星医药 本土企业 -4.2% - 15 步长 本土企业 -10.2% 16 诺和诺德NovoNordisk 跨国企业 -3.3%  １ 17 华东医药集团 本土企业 -6.9%  １ 18 默沙东MSD 跨国企业 -2.3%  １ 19 费森尤斯卡比Fresenius 跨国企业 -20.9%  -３ 20 康哲药业 本土企业 3.6%  ５ 备注：（1）集团以按照最新权益划分。例如： 晖致Viatris（含迈兰的产品），不包含在辉瑞生物中；拜耳包含滇虹药业等；诺华包含诺华肿瘤、诺华制药、山德士等；依姆多权益归属为康哲药业； （2）排序按照2022H1销售额降序排序 数据来源：中康CMH 四品类及产品表现 品类表现：多个治疗领域用药均呈现不同程度的下跌 从ATC1分类来看，2022年上半年医院TOP3治疗大类分别为抗肿瘤药和免疫机能调节药、消化道及代谢用药、血液和造血器官用药，且销售额均为负增长，同比增速分别为-3.1%、-9.4%和-8.8%。14个治疗领域用药中，除抗寄生虫药、杀虫药和驱虫药实现规模正增长外，其他均呈现不同程度的下跌。 排名 ATC1 份额%2022Ｈ1 增速%2022Ｈ1vs2021Ｈ 1 1 抗肿瘤药和免疫机能调节药 18.9% -3.1% 2 消化道及代谢 14.0% -9.4% 3 血液和造血器官 12.7% -8.8% 4 系统用抗感染药 11.2% -10.3% 5 神经系统 11.0% -6.6% 6 心血管系统 10.7% -5.0% 7 呼吸系统 6.4% -3.8% 8 杂类 4.2% -20.6% 9 肌肉-骨骼系统 3.8% -6.1% 10 生殖泌尿系统和性激素 3.3% -1.1% 11 非性激素和胰岛素类的激素类系统用药 1.5% -9.2% 12 感觉器官 1.1% -9.4% 13 皮肤病用药 1.1% -4.9% 14 抗寄生虫药、杀虫药和驱虫药 0.1% 0.7% 备注：排序按照2022H1销售额降序排序 数据来源：中康CMH 四品类及产品表现 通用名表现：奥希替尼、紫杉醇(白蛋白结合型)、烟酰胺销售额双位数增长 从通用名维度来看，人血白蛋白、氯化钠、贝伐珠单抗在2022年上半年医院市场销售额排名前三，同比增速分别为3.9%、-4.2%和3.4%。TOP20通用名中，奥希替尼、紫杉醇(白蛋白结合型)、烟酰胺销售额增长亮眼，实现双位数上涨。 排名 TOP通用名 增长率%2022H1vs2021H1 1 人血白蛋白 3.9% 2 氯化钠 -4.2% 3 贝伐珠单抗 3.4% 4 头孢哌酮舒巴坦 7.5% 5 美罗培南 -1.2% 6 哌拉西林钠他唑巴坦钠 -5.8% 7 地佐辛 -22.2% 8 曲妥珠单抗 -0.1% 9 丁苯酞 5.2% 10 奥希替尼 14.2% 11 人免疫球蛋白 -3.6% 12 聚乙二醇化人粒细胞刺激因子 -14.3% 13 紫杉醇(白蛋白结合型) 18.6% 14 亮丙瑞林 1.2% 15 他克莫司 2.6% 16 烟酰胺 21.2% 17 甘精胰岛素 -23.7% 18 重组人血小板生成素 -8.6% 19 阿托伐他汀 1.9% 20 门冬胰岛素 -11.6% 备注：排序按照2022H1销售额降序排序 数据来源：中康CMH 四品类及产品表现 产品表现：TOP20中七个产品实现双位数高速增长 从产品维度来看，2022年上半年，辉瑞的舒普深销售额同比增长10%，规模超扬子江的加罗宁跃居市场第一。地佐辛注射液加罗宁排名第二，上半年销售额双位数下降（-24%）。TOP20品牌中，康哲药业的新活素以及阿斯利康的安达唐，今年来销售规模高速增长，上半年同比增长率分别达32％和40％，成功跻身前20名。 排名 TOP品牌 集团 品名 增长率%2022H1vs 2021H1 1 舒普深 辉瑞Pfizer 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 10% 2 加罗宁 扬子江 地佐辛注射液 -24% 3 恩必普 石药集团 丁苯酞氯化钠注射液 5% 4 泰瑞沙 阿斯利康Astrazeneca 甲磺酸奥希替尼片 14% 5 赫赛汀 罗氏Roche 注射用曲妥珠单抗 -13% 6 安可达 齐鲁制药 贝伐珠单抗注射液 5% 7 特比澳 三生制药 重组人血小板生成素注射液 -9% 8 安博灵 杰特贝林CslBehring 人血白蛋白 10% 9 诺雷得 阿斯利康Astrazeneca 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 -4% 10 立普妥 晖致Viatris 阿托伐他汀钙片 4% 11 帕捷特 罗氏Roche 帕妥珠单抗注射液 10% 12 拜新同 拜耳Bayer 硝苯地平控释片 -6% 13 美平 住友SumitomoDainippon 注射用美罗培南 4% 14 倍他乐克 阿斯利康Astrazeneca 琥珀酸美托洛尔缓释片 -4% 15 福可维 正大天晴 盐酸安罗替尼胶囊 -9% 16 壹丽安 丽珠集团 艾普拉唑肠溶片 -26% 17 津优力 石药集团 聚乙二醇化人粒细胞刺激因子注射液 0% 18 新活素 康哲药业 注射用重组人脑利钠肽 32% 19 安达唐 阿斯利康Astrazeneca 达格列净片 40% 20 克艾力 石药集团 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) 15% 备注：排序按照2022H1销售额降序排序 数据来源：中康CMH