2023年度中国医院药品市场分析报告

2023年度 中国医院药品市场分析报告 •医药魔方市场数据部 •2024.03，上海 2023年度院内药品市场趋势解读 2023年中国医院市场趋势总结 2023年为中国疫情全面放开首年，中国医院药品市场迎来回暖达近五年最高，规模为8,664亿元，同比2022年增长5.01% 2023年多个细分领域销售回暖，但集采重点关注的慢性病集中领域，销售额持续下滑（心血管系统、消化道和新陈代谢）。二级治疗领域中，糖尿病用药受非传统口服药销售增长驱动，克服集采导致的销售下降，恢复正增长 从TOP20集团来看，超半数集团实现正增长。TOP3集团中恒瑞市场规模扩大（同比增长5.9%），其集采产品降幅减缓，多个创新药产品快速增长。增量TOP20集团为整体市场增长贡献182.4亿元，其中本土企业13家；安进在依洛尤单抗等产品快速增长带动下，集团排名上升较快 TOP20品种中，舒普深受竞品及集采落标影响销售下滑，排名下降；诺欣妥临床表现优异，销售快速增长跻身TOP20，但已有多个仿制药上市，后续竞争激烈。增长TOP20产品中，过半数为独家品种及创新药，其中7个为单抗品种；达伯舒增长显著，首次进入增量TOP20榜单 资料来源：医药魔方研究与分析 2023年为中国疫情全面放开首年，中国医院药品市场迎来回暖达近五年最高，规模为8,664亿元，同比2022年增长5.01% 中国医院药品市场销售额及增长趋势1 亿元，2019年-2023年 本土企业增长率跨国企业增长率整体增长率 全国销售额 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 8,538 10.5% 8.5% 2019 16.3% 7,627 -7.0% -10.7% -12.0% 2020 8,40111.6% 10.1% 6.6% 2021 8,251 -1.1% -1.8% -3.7% 2022 8,664 5.6% 5.0% 3.3% 2023 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 5年CAGR 同比年增长率：整体同比年增长率：本土药企同比年增长率：跨国企业 -10.67% -12.03% -7.03% 10.14% 11.57%6.55% -1.79% -1.06%-3.71% 5.01% 5.64%3.31% 0.37%0.64% -0.37% 本土企业份额 71.66% 72.58% 73.12% 73.55% 1中国百张床位以上医院市场销售数据 资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析 从季度变化趋势来看，近三季度本土及外资企业销售额、销售量同比均保持正增长，市场回暖明显 中国医院药品市：分季度同比增长率,本土企业vs外资企业 2021Q1-2023Q4 增长率（%） 本土企业销售额外资企业销售额 本土企业销售量 外资企业销售量 28% 27% 26% 24% 2021年3月，2020 医保目录开始执行 2023年7月，国采第八批 22%23% 20% 20% 2021年9月，国采第五批开始执行 2022年1月，2021 开始执行 18%18% 医保目录开始执行 18% 16% 14% 12% 10% 8% 17% 11% 17% 9% 12% 10% 2022年5月，国采第六批开始执行 2022年11月，国采第七批开始执行 12% 7% 11% 10% 6%6% 4%4% 4%5% 5%1% 5% 0% 2 5%1%3% 2% 0% 1% -1% 0%-1%1% %3% 1% -2% -4% -6% -8% 2021年4月，国采第四批开始执行 -6% -4% -5% -3% -3% -7% -8% -3% -7% -6% -7% -1% -7% -8% 2023年3月，2022 医保目录开始执行 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析 从市场驱动因素看，2023年中国医院药品市场销售回暖主要来源于非集采品种销量增长 中国大医院市场销售额增长分析 229 亿元，2022年vs.2023年 外资企业 2 2,218 36 +3.3% 64 18 4662,292 98 +5.0% 200 8,664 43 8,251 168 10735 783 本土企业 6,03396 132 +5.6% 44 17 154 37 6,373 554 2022年 集采-中标 集采-中标 集采-未中标集采-未中标 非集采- 新品上市 2023年 非集采-销量变化 销量变化 价格变化 销量变化价格变化 价格变化 非集采-销量变化 集采中选集采未中选非集采 资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析 2022年 集采-中标销量变化 集采-中标价格变化 集采-未中标 销量变化 集采-未中标 价格变化 非集采-价格变化 新品上市 2023年 2023年多个细分领域销售回暖，但集采重点关注的慢性病集中领域，销售额持续下滑（心血管系统、消化道和新陈代谢） 一级治疗领域增长率 2022年vs2023年 12.4% 22年增长率 23年增长率 集采(7)：硝苯地平、琥珀酸美托洛尔 17.7% 19.1% 14.2% 25.0% 18.4% 12.7%13.9% 5.0% 3.2% 7.3% 0.0% 3.9% 2.0% 0.9% 7.5% 4.9% 8.5% -1.8% -2.3% -0.5% -4.8% -1.3% -3.3% -0.9%-1.9%-1.8% -3.0% -5.1%-6.0% -2.2%-0.1% -6.9% -19.3% 全国其他抗肿瘤药和免疫调 节剂 消化道和新陈代谢 全身性抗感染药 神经系统 心血管系统 医用溶液血液和造 血器官 呼吸系统骨骼肌 肉系统 泌尿生殖系统和性激素 诊断用药皮肤用药感觉器官全身性激 素类药物 寄生物学 2023年 市场份额 VL 17.71%14.59% 2023年增长量贡献 40.97%20.85% A 12.09% -1.21% JN 11.99%8.77% 0.09%6.82% C 8.47% -5.56% KBRMGTDSHP 7.39%5.87%3.91%2.31%2.01%1.60%1.30%1.02%0.95%0.00% 2.99%1.14%12.32%3.36%6.75%4.18%5.45%3.33%-1.49%0.00% 资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析 二级治疗领域中，糖尿病用药受非传统口服药销售增长驱动，克服集采导致的销售下降，恢复正增长 TOP15二级治疗领域增长情况 2022年vs2023年 12.6% 辅助用药重点监控品种涉及领域 22年增长率23年增长率 14.0% 11.2% 5.0% 3.2% 7.8% 1.4% 1.7% 3.3% 1.0% 6.4% 1.5% 4.3% -1.8% -2.2% -5.1% -3.1% -1.2% -4.2% -5.9% -0.6%-0.3% -3.6% -3.0% -7.9%-8.3% -7.8%-7.3% -17.3% -8.1% -11.7% -13.1% 整体市场 中成药抗肿瘤剂全身性 抗生素 静脉用溶液 糖尿病用药 降压药抗血栓药胃肠抗 酸药 止痛药麻醉剂强心药 治疗 全血及血浆代用品 中枢和外周血 管疗法 抗哮喘和 COPD药 免疫激活物 所属一级治 2023年 销售额 （亿元） 领域贡献率 本土企业份额 1374 976 701 316 313 241 240 205 183 173 170 165 163 154 151 15.86% 11.26% 8.10% 3.64% 3.61% 2.78% 2.77% 2.36% 2.12% 2.00% 1.96% 1.91% 1.89% 1.77% 1.75% TOP领域总和 63.77% 99.99% 56.55% 79.48% 84.10% 32.41% 56.86% 62.67% 83.97% 88.03% 88.98% 93.05% 41.94% 94.25% 53.50% 97.67% 疗领域VL JKAC BANNCKCRL 资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析 二级治疗领域中，本土企业多个领域增长率由负转正，其中利胆药和肝保护剂受疾病谱变化影响实现销售增长；外资企业中部领域在创新药引领下增长率提高，全血及血浆代用品因进入重点监控目录销售下降 本土vs外资企业TOP15二级治疗领域增长率1 治疗领域 治疗领域在本土企业销售中的占比 22年增长率23年增长率 治疗领域 治疗领域在外资企业销售中的占比 22年增长率 23年增长率 抗肿瘤剂 18.5% -2.95% 2.88% 糖尿病用药 9.2% -2.99% 1.76% 全身性抗生素 6.3% -10.58% -14.25% 降压药 4.5% -9.83% -16.72% 全血及血浆代用品 4.2% 7.10% -0.21% 抗血栓药 3.9% -17.52% -1.38% 免疫抑制物 3.8% 18.69% 12.76% 抗哮喘和COPD药 3.1% -26.95% 6.99% 血脂调节剂 2.8% 18.42% 0.21% 性激素及类似物 2.8% 5.79% 26.36% 抗病毒药 2.7% 24.71% 57.24% 诊断影像 2.4% -16.30% 19.09% 静脉用溶液 2.2% -15.67% -1.13% 眼科用药 2.0% -5.97% 13.82% 凝血系统及其他药物 1.5% 11.85% 2.37% TOP15合计 70.09% -4.52% 2.21% 中成药 21.6% 3.19% 12.59% 全身性抗生素 8.7% -3.43% -6.12% 抗肿瘤剂 8.7% -1.58% 11.91% 静脉用溶液 4.2% -6.66% 1.84% 胃肠抗酸药 2.7% -16.39% -6.94% 止痛药 2.5% 1.52% 3.55% 强心药治疗 2.5% -0.09% 0.04% 麻醉剂 2.4% -5.44% 6.87% 中枢和外周血管疗法 2.4% -3.44% -2.93% 抗血栓药 2.4% -0.28% -5.74% 免疫激活物 2.3% -13.42% 5.93% 降压药 2.1% 8.35% 0.32% 利胆药和肝保护剂 1.8% -0.55% 8.91% 凝血系统及其他药物 1.7% 1.82% 3.22% 糖尿病用药 1.6% -3.31% 1.53% TOP15合计 67.60% -1.71% 4.68% 本土企业 1中国百张床位以上医院市场销售数据 资料来源：医药魔方National、PharmaGo®数据库；医药魔方研究与分析 外资企业 肿瘤 抗肿瘤领域23年市场总规模达976亿元，恢复增长；化疗药领域部分大品种从集采影响中恢复，降幅减缓 抗肿瘤市场各类药物销售额表现1 亿元，2019年-2023年 抗肿瘤市场各类药物同比增长 2020年至2023年 化疗药 化疗-本土化疗-外资 靶向+免疫-本土 靶向+免疫-外资 其他-本土其他-外资 +8% 100% 80% 60% 40% 29.6% 32.1%7.1% 靶向药+免疫治疗其他 12.8% 20% 24% 7% 5% 21% 25% 926905 976 20% 757 811 5% 28% 9% 10% 10% 9% 11% 11% 8% 9% 9% 9% 27% 29% 8% 30% 29% 13% 11% 10% 35% 29% 28% 19% 0% 6.3% 9