2023Q2年度中国医院药品市场分析报告

•医药魔方市场数据部 •2023.08，上海 2023Q2院内药品市场趋势解读 2023Q2中国医院市场趋势总结 MAT2023Q2中国医院市场规模为8,241亿元，同比增速为0.7%，本土企业连续3年增速高于外资企业，且份额占比持续增长。 从一级治疗领域来看，肿瘤、消化道、抗感染、心血管等传统大规模领域受集采影响呈现负增长，而小规模领域中，泌尿生殖和皮肤用药受集采影响小，近两年维持较高增速； 从企业来看，中国医院市场二十强整体规模为2,575亿元，同比下降4.1%，头部集团市场集中度下降。 在TOP5集团中，阿斯利康、扬子江、恒瑞受集采大品种影响，销售额下滑，而辉瑞集团通过晖致剥离非专利业务后专注于创新研发，在多个近年上市创新药的带动下，销售维持正增长（+8.5%）； 从产品排名来看，TOP20产品变动幅度较大，除晖致的立普妥外其余执行国采品种已退出榜单。在增长TOP20产品榜单中，辉瑞的Paxlovid受疫情影响自去年上市后一跃为榜首，销售增长贡献达13.6亿元，诺和诺德的司美格鲁肽则因减肥适应症获得高速增长。 资料来源：医药魔方研究与分析 在最新MAT2023Q2年度中，中国医院药品市场规模约8,241亿元，增速 0.7%，相较于2021年疫情后的触底反弹，最新两年院内市场增长乏力 中国医院药品市场销售额及增长趋势1 亿元，MAT19Q2-MAT23Q2 本土企业增长率跨国企业增长率 整体增长率 全国销售额 8,500 8,000 7,500 8,126 14.3% 7.3% 7,689 8,1278,181 6.3% 8,241 20% 15% 10% 7,000 6,500 6,000 5.0% 1.2% -5.4% -7.8% 5.7% 4.2% 1.6% 0.7% -1.7% 1.6% 0.7% -1.6% 5% 0% -5% -10% MAT19Q2 MAT20Q2 MAT21Q2 MAT22Q2 MAT23Q2 5年CAGR 同比年增长率：整体同比年增长率：本土药企同比年增长率：跨国企业 -5.4%-7.8%1.2% 5.7%6.3%4.2% 0.7%1.6%-1.7% 0.7% 1.6%-1.6% 0.35% 0.29%0.53% 本土企业份额 71.43% 71.83% 72.48% 73.10% 1中国百张床位以上医院市场销售数据 资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析 从季度变化趋势来看，2023Q2市场规模和销量均上涨，呈现显著正增长 中国医院药品市：分季度同比增长率,本土企业vs外资企业 2020Q3至2023Q2 本土企业销售额外资企业销售额 本土企业销售量外资企业销售量 增长率（%） 28% 26% 24% 27% 2021年3月，2020 医保目录开始执行 2023年3月，国采第八批 拟中选结果公布（最早7月 22% 20% 18% 23% 18% 20% 2021年9月，国采第五批开始执行 2022年1月，2021 医保目录开始执行 开始执行） 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 新冠疫情影响 17% 11% 6% 17% 9% 12% 4% 10% 2022年5月，国采第六批开始执行 5% 2022年11月，国采第七批开始执行 12% 7% 4% 2% 0% 0% -2% -1% 1% -2% -3% 2021年4月，国采第四批开始执行 4% 1%-4% 5% -1% 1% -3% 0%-1% 5% 1% -1% --44% -4% -3%-3% -3% -6% -6% -8% -5% 2020年11月，国采第三批开始执行 -6% -5% -7% -8% -7% -7% -7% -8% 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析 从市场驱动因素看，MAT23Q2市场规模同比增长主要来源于非集采品种的销量提升 中国大医院市场销售额增长分析 亿元，MAT22Q2vs.MAT23Q2 外资企业 180 -1.5% +0.7% 2,2514 71 81 22 391 2,217 8,181 150 8,241 43 10 146 46 199 548 本土企业 5,929 +1.6% 368 112 96,025 47 128 6524 MAT22Q2 集采-中标 集采-中标 集采-未中标集采-未中标 非集采- 非集采- 新品上市MAT23Q2 销量变化 价格变化 销量变化价格变化 销量变化 价格变化 集采中选集采未中选非集采 资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析 MAT22Q2 集采-中标销量变化 集采-中标价格变化 集采-未中标 销量变化 集采-未中标 价格变化 非集采-销量变化 非集采-价格变化 新品上市 MAT23Q2 从一级治疗领域来看，集采早期涉及领域变化趋于平稳，新近涉及领域消化道和诊断用药下降明显，泌尿生殖及皮肤用药受影响较小持续增长 一级治疗领域增长率 MAT22Q2vsMAT23Q2 MAT22Q2增长率MAT23Q2增长率 16.9% 12.3% 14.7% 8.9% 3.4%3.3% 0.7%0.7% 1.2% 1.3% 1.0% 1.0% -0.7% -1.7%-2.0% 1.0%0.4% 3.0% 6.4%8.1% 8.9%9.0% 3.2% 0.0% -1.1% -2. 0% -5.3% -0.6%-1.9% -1.0% -9.3% -4.2% -12.3% -8.2% 全国其他 抗肿瘤药消化道和全身性抗 心血管 神经系统医用溶液血液和造呼吸系统 骨骼肌 泌尿生殖诊断用药皮肤用药全身性激感觉器官寄生物学 和免疫调新陈代谢节剂 感染药系统 血器官 肉系统 系统和性激素 素类药物 （性激素除外） MAT23Q2 市场份额 MAT23Q2 增长量贡献 VLAJCNKBRMGTDHSP 17.19%14.32%12.31%12.18%9.00%9.00%7.67%6.02%3.51%2.26%1.86%1.53%1.17%1.02%0.95%0.00% 191%-21%-94%-12%-21%12%11%3%14%-3%19%-9%17%-12%4%0% 资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析 二级治疗领域中，全身性抗生素、糖尿病用药、胃肠抗酸药及免疫激活 物销售同比下滑显著，血浆领域销售增长较23年Q1稍有减缓 辅助用药重点监控品种涉及领域 TOP15二级治疗领域增长情况 MAT22Q2vsMAT23Q2 9.1% MAT22Q2增长率MAT23Q2增长率 14.5% 9.4% 2.9% 0.7%0.7% 3.3% -0.6% -2.4% 4.3% -2.0% 2.6% -2.8 6.1%5.3% 0.6%0.0% -0.7% -2.8% 4.4 % -6.4% -8.8% 免疫激活物 -0.2% -2.3% -5.2% -7.4% -11.8% -5.3%-4.7% % -9.8% -17.5% -4.4% 整体市场 V L J K A C B A N C K C N A L 所属一级治疗领域 中成药 抗肿瘤剂 全身性抗生素 静脉用溶液 糖尿病用药 降压药 抗血栓药胃肠抗 酸药 止痛药 强心药治疗 全血及血浆代用品 中枢和外周血管疗法 麻醉剂 利胆药和肝保护剂 MAT23Q2销售额（亿元） 1,267 917 695 312 282 248 245 206 186 168 167 165 165 143 136 领域贡献率 15.37% 11.12% 8.43% 3.79% 3.42% 3.01% 2.97% 2.50% 2.26% 2.03% 2.03% 2.01% 2.00% 1.74% 1.65% 本土企业份 额 100.0% 55.2% 77.0% 83.6% 33.4% 53.7% 62.4% 83.9% 88.6% 92.6% 41.0% 93.8% 88.6% 75.2% 97.6% TOP领域总和 64.33% 资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析 本土企业TOP领域销售普遍下滑或增长减缓，仅中成药和止痛药维持较大增长；外资企业在独家创新药带领下，多个TOP领域销售维持较高增速，但抗哮喘和COPD领域持续大幅下降 本土vs外资企业TOP15二级治疗领域增长率1 治疗领域 治疗领域在本土企业销售中的占比 MAT22Q2MAT23Q2 增长率 增长率 治疗领域 治疗领域在外资企业销售中的占比 MAT22Q2增长率 MAT23Q2增长率 抗肿瘤剂 18.5% -2.8% -1.5% 糖尿病用药 8.5% 4.9% -13.9% 全身性抗生素 7.2% -6.5% -7.7% 降压药 5.2% -6.9% -12.3% 全血及血浆代用品 4.5% 14.0% 5.7% 抗血栓药 4.1% -18.5% -4.1% 免疫抑制物 3.6% 26.2% 9.6% 血脂调节剂 3.0% 16.3% 10.8% 抗哮喘和COPD药 2.9% -15.7% -15.5% 性激素及类似物 2.5% 12.2% 9.3% 静脉用溶液 2.3% -12.9% -4.9% 诊断影像 2.2% -9.0% -1.3% 抗病毒药 2.2% 24.6% 38.0% 眼科用药 1.9% -7.4% 1.2% 利胆药和肝保护剂 1.6% 0.4% 2.7% TOP15合计 70.19% 1.26% 1.07% 中成药 21.0% 2.9% 9.1% 全身性抗生素 8.9% -1.1% -7.3% 抗肿瘤剂 8.4% 8.9% 0.1% 静脉用溶液 4.3% -3.5% -1.4% 胃肠抗酸药 2.9% -15.2% -10.7% 止痛药 2.7% 6.9% 6.8% 强心药治疗 2.6% 1.7% 0.2% 中枢和外周血管疗法 2.6% -0.4% -2.2% 抗血栓药 2.5% 6.4% -1.9% 麻醉剂 2.4% 1.4% -2.0% 降压药 2.2% 14.4% 1.6% 免疫激活物 2.2% -6.8% -8.3% 利胆药和肝保护剂 1.8% -0.4% 4.9% 凝血系统及其他药物 1.7% -3.6% 1.6% 精神兴奋药 1.6% -12.3% -11.8% TOP15合计 67.89% -0.04% -1.42% 本土企业 1中国百张床位以上医院市场销售数据 资料来源：医药魔方National、PharmaGo®数据库；医药魔方研究与分析 外资企业 肿瘤 抗肿瘤市场规模达917亿元，最新一年首次出现负增长，其中靶向免疫占据一半市场，且仍保持较高增速；而化疗药市场则以较高降幅持续萎缩 抗肿瘤市场各类药物销售额表现1 亿元，MAT19Q2至MAT23Q2 抗肿瘤市场各类药物同比增长 MAT20Q2至MAT23Q2 化疗-本土化疗-外资 靶向+免疫-本土 靶向+免疫-外资 其他-本土 其他-外资 +8% 893 922 917 770 23% 665 20% 5% 26% 9% 11% 11% 10% 10% 10% 9% 29% 9% 24% 7% 12% 37% 29% 22% 6% 8% 28% 10% 10% 32% 9% 30% 16% 9% 27% 100% 80% 60% 化疗药 靶向药+免疫治疗其他 40% 20% 0% 44.0% 12.6% 39.1% 8.6% 16.4% 7.0% 3.2% 5.8% -20% -0.4%-1.7%-14.5% -15.5% MAT20Q2 MAT21Q2 M