2024化工园区综合竞争力百强研究

CCID赛迪顾问 股思票代码创：H造K02世176界 2024 化工园区综合竞争力百强研究 赛迪顾问股份有限公司 2024年7月 LU .00000 满天星 化工园区 发展概况天星 第一章◎ PART01 1.1化工园区定义及分类满天星 %1.2发展历程与政策环境 1.3化工园区发展现状 器1.4化工园区认定情况 满天星 满天星满天星 2024化工园区综合竞争力百强02 .1.1化工园区定义及分类 化工园区的定义 根据工信部等六部门于2022年1月发布的《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》，化工园区是指由人民政府批准设立以发展化工产业为导向、地理边界和管理主体明确、基础设施和管理体系完整的 工业区域。该办法所称通过认定的化工园区（以下简称认定化工园区），是指经省级人民政府或其授权机构审定，符合本办法和本地区要求的化工园区。 化工园区类型 依据工信部原材料工业司发布的《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）解读》，化工园区分为两类。一是批准设立的专业化工园区或化工集中区，二是批准设立的经济（技术）开发区、高新技术产业 化工园区产业发展模式 表1：化工园区产业发展模式 分类标准类型特点 石油化工 以大型石化项目为主导，并延伸发展中下游石化产业，产品链长且复杂，企业众多 主导产业 发展方式 主要布局在煤炭资源丰富的西北地区，单体项目体量大，以煤化工 煤化工 带动下游产业 基础有机化工以基础有机化学品为主导产业，基础有机化工产业链完整 精细化工 以精细化学品及特种化学品为主导产业，园区产业关联度不明显， 分布最为广泛 企业扩张式 以老旧企业雄厚的产业为基础，向下延伸特色产品为核心扩张建设 的化学工业园区 城市搬迁式 结合城市发展规划，将原本分散的化工企业，集中搬迁到规划建设 联合生产模式病天星 的化工园区 以大规模的石化装置为牵引，以产品和产业链为纽带，实现资源和信息共享的化工园区 核心企业模式在原有企业的基础上，以特色产品为核心辐射、扩张而建设的化工 ） 运行模式 园区 的园区 政府主导模式在地方政府统一规划下，将化工企业集中统筹实行园政一体化管理 复合共生模式 建园初期就按照生态工业园的原理进行顶层设计，打造具有现代生态文明的化工园区 数据来源：赛迪顾问2024.06 03第一章：化工园区发展概况 .1.2发展历程与政策环境 1984-2000年2015-2020年 1984年，国务院批准在沿海12个城市2015年工信部印发《促进化工园区规范发展建立了14家国家级开发区，并引进指导意见》，其中首次明确了化工园区的规范批化工设备及外资技术；1992年，数化发展要求。2020年由中共中央办公厅、国 量增加到32家。宁波经济技术开发区务院办公厅印发的《关于全面加强危险化学品等部分国家级开发区设立了专门的化安全生产工作的意见》，进一步要求制定化工工区，形成了初级形态的化工园区。园区建设标准、认定条件和管理办法，对化工 园区进行安全风险管控。 Y 2001-2014年2021年至今 满天星 我国进行产业结构升级，化工企业2022年工信部等六部门发布《化工园向园区集聚，专业园区在区域空间区建设标准和认定管理办法（试行）》分布和产业规模上都得到了快速增多地也随之出台多项政策细则明确化工长。出现多家产值超过干亿元的超园区认定标准，标志着我国化工园区的大型化工园区。规范化建设和管理进一步完善。 国家政策推动化工园区高质量发展 满 近年来，我国高度重视化工园区发展，政策体系不断健全，引导化工园区及相关产业进行绿色化安全化规范化发展，专业化化工园区发展迅猛，示范引领作用不断加强，带动作用逐渐凸显。2022年1月6日工信部等六部门发布《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》，多地也根据自身情况随之出台了多项实施细则进行完善补充，正式开展了园区认定管理工作。在坚守安全环保底线的前提下，统筹兼顾不同化工园区特点，提升化工园区安全生产和绿色发展水平。 发布时间发布部门政策名称关键词 2024年1月 工信部等九部门 《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）》 数字化转型 2023年11月 应急管理部 《化工园区安全风险排查治理导则》 安全风险 2023年8月 2023年7月 工信部等七部门国家发改委等六部门 《石化化工行业稳增长工作方案》石化化工 《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》现代煤化工 见》 2022年4月工信部等六部门《关于"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意石化化工 2022年1月工信部等六部门《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》化工园区建设标准 数据来源：相关部门，赛迪顾问整理2024.06 2024化工园区综合竞争力百强04 1.3化工园区认定情况 山东省化工园区认定数量领先 截至2024年5月底，全国共有28个省（市、区）开展化工园区认定工作，共认定化工园区678家。23个 省（市、区）认定化工园区数量不少于10家，其中，山东省的化工园区认定数量达到85家，其次是浙江 省、湖北省，分别认定化工园区51家、42家。 图1：已发布化工园区认定名单的省（市、区）化工园区认定数量 85单位：家 满天星 51 42403939 36 31302928 17.17 化工园区地区分布不均衡 数据来源：赛迪顾问2024.06 化工园区认定数量各地区分布不均衡，东部地区化工园区认定数量最多有234家，占比34.5%；其次是 西部地区认定200家和中部地区175家，两个地区差距不大，占比分别为29.5%和25.8%；由于东北地区 仅有黑龙江、吉林和辽宁三省，共认定69家，占比最小，仅占10.2%。总体上东部地区具有经济、交通、 资源等方面的优势，极大促进了化工园区及相关产业的发展，认定化工园区数量更多。 满天星 图2：化工园区数量地区分布 东北地区 西部地区 200 29.5% 69, 10.2% 3.5% 满天星 东部地区 175, 25.8%中部地区 数据来源：赛迪顾问2024.06 05第一章：化工园区发展概况 1.4化工园区发展情况 超千亿元超大型化工园区引领产业发展 在国家政策导向及市场调控作用下，化工园区逐步向规模化聚集化方向发展。从园区化工产业产值来看，在千亿元以上产值的超大型化工园区18家，产值在500亿-1000亿元的大型化工园区34家，产值在200亿500亿元的中型化工园区63家，产值小于200亿元的小型化工园区563家。超千亿元超大型园区分布在 10个省（区），其中江苏、山东两省总数超过两家，占据第一梯队位置；紧随其后的是福建、辽宁、浙 江三省，均有2家超千亿元超大型园区；广西、河北、河南、湖南、宁夏五省（区）也各有1家超千亿元 超大型园区。 图3：认定化工园区化工产值分布图4：千亿以上化工产值化工园区省（区）分布 ■园区数量（家）563单位：家 34 63 18 500亿 200亿元 数据来源：赛迪顾问2024.06数据来源：：赛迪顾问2024.06 200亿元以上化工园区地区分布差异较大 不同地区的化工园区在产值分布有较大差异，东部地区具有更好的经济基础和交通优势，化工园区在产 值方面更有优势，园区化工产业产值200亿元以上的有60家，占比53.1%；西部地区地广人稀具有广阔的土地资源和煤炭资源，产值200亿元以上的化工园区数量达到25家，占比22.1%：中部地区和东北地 区优势不明显，200亿元以上产值的园区仅有17和11家，分别占比15.1%和9.7%。 满天星 图5：化工产业产值200亿元以上化工园区数量地区分布 东北地区 中部地区 西部地区 77 15.1% 25 22.1% 9.79满天星 东部地区 60 53.1% 数据来源：赛迪顾问2024.06 满天星 02100000 化工园区 综合竞争力百强 第二章の 满天星 PART02 %2.1评价体系2.22024化工园区综合竞争力百强 2.3百强园区分布情况分析 满天星 满天星满天星 07第二章：化工园区综合竞争力百强 评价范围与评价体系 ·2.1 评价范围 赛迪顾问依据已发布化工园区认定名单的28个省（市、区）具体发布名单为对象开展《2024化工园区综合竞争力百强》研究工作，未经认定的园区不列入其中。经统计，截至2024年5月底，共认定化工园区678家，具体名单见附件。 评价体系 2024化工园区综合竞争力百强评价体系从产业基础、产业创新、发展效益和"三化”转型四个维度 确定规模实力、企业实力、产业服务、创新主体、创新平台、创新成果等13项二级指标、20项三级指标，综合评价化工园区化工产业发展现状，引导化工园区提高竞争力，加快高质量发展。 2024化工园区综合竞争力百强评价体系 工业总产值 规模实力产值增长率 企业总数 产业基础规上企业数量 企业实力 满天星 产业服务 上市企业数量 产业服务人才培养 创新主体高新技术企业数量 省级以上企业技术中心数量 产业创新创新平台国家级创新载体 创新成果授权专利数量 创新投入研发经费投入 主导产品市场占有率 满天星 规模化发展 发展效益制造业单项冠军企业/产品数量 高端化发展主导产业高端化发展情况 集约化发展土地利用率 绿色化环境质量 绿色示范情况 “三化”转型智能化 智能制造优秀场景 安全化园区安全风险等级 数据来源：赛迪顾问，2024年6月 2024化工园区综合竞争力百强08 :2.22024化工园区综合竞争力百强 园区名称 省区(市）、 城市 园区名称 省(市、 城市 宁波石化经济技术开发区 浙江 宁波 51 大庆高新技术产业开发区林源化工园区 黑龙江 大庆 排名 1 2齐鲁化学工业区山东淄博52北海铁山港（临海）工业区石化产业园广西北海 3宁东能源化工基地宁夏银川53榆神工业区清水工业园陕西榆林 4江苏省泰兴经济开发区江苏泰州54江苏高科技氟化学工业园江苏苏州 5东营港化工产业园山东东营55江西湖口高新技术产业园区江西九江 6烟台化学工业园山东烟台56枝江姚家港化工园湖北宜昌 7宁波大榭开发区浙江宁波57九江石化产业园江西九江 8南京江北新材料科技园江苏南京58盘锦高新技术产业开发区化工园辽宁盘锦 9连云港石化产业基地江苏连云港59东明石化产业园山东菏泽 10南通经济技术开发区化工园区(南区)江苏南通60盘锦石化循环经济园区辽宁盘锦 11泉港石化工业园区福建泉州61江西乐平工业园区江西景德镇 12沧州临港经济技术开发区河北沧州62南充经开化工园区四川南充 13盘锦辽东湾新区石化及精细化工产业园区辽宁盘锦63独山子产业园化工产业集中区新疆克拉玛依 14钦州石化产业园广西钦州64任丘石油化工集中区河北沧州 15衢州智造新城高新片区浙江衢州65内蒙古阿拉善高新技术产业开发区高新技术产业园目内蒙古阿拉善盟 16江苏扬子江国际化学工业园江苏苏州66浙江独山港经济开发区石化产业园浙江嘉兴 17泉惠石化工业园区福建泉州67襄城县先进制造业开发区(化工园区)河南许昌 18济宁化工产业园山东济宁68福州可门港经济区化工新材料产业园福建福州 19常州滨江经济开发区新材料产业园江苏常州69曹妃甸化学工业园区河北唐山 20杭州湾上虞经济技术开发区化工集聚区浙江绍兴70江西永修云山经济开发区星火工业园江西九江 21东岳氟硅材料产业园山东淄博71牟平恒邦化工产业园山东烟台 22南港工业区天津天津72呼和浩特金山高新技术产业开发区金桥产业园内蒙古呼和浩特 23大连长兴岛（西中岛）石化产业基地辽宁大连73潜江经开区化工园区湖北潜江 24中国化工新材料(嘉兴）园区浙江嘉兴74内蒙古鄂尔多斯鄂托克经济开发区棋盘井产业园内蒙古鄂尔多斯 25舟山绿色石化基地浙江舟山75甘河工业园区青海西宁 26江苏扬州化学工业园区江苏扬州76内蒙古鄂尔多斯鄂托克经济开发区蒙西产业园内蒙古鄂尔多斯 27镇江新区新材料产业园江苏镇江77准东经济技术开发区化工产业集中区新疆昌吉州 28河北石家庄循环化工园区河北石家庄78内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区内蒙古鄂尔多斯 29如东县洋