关于为什么是苹果产业链>AI产业链>半导体产业链,我在上周的直播课中专门解释过,其实就是业绩确定性的问题,AI中英伟达产业链的业绩确定性也很高,不过此前有预期的,所以也担心出现低预期,而消费电子产业链之前没有什么预期,昨天领益智造业绩符合预期也大涨,不那么担心低预期,所以消费电子排在AI之前,而从盘面表现来看,我们的方向和排序是没有问题的。 关于为什么是苹果产业链>AI产业链>半导体产业链,我在上周的直播课中专门解释过,其实就是业绩确定性的问题,AI中英伟达产业链的业绩确定性也很高,不过此前有预期的,所以也担心出现低预期,而消费电子产业链之前没有什么预期,昨天领益智造业绩符合预期也大涨,不那么担心低预期,所以消费电子排在AI之前,而从盘面表现来看,我们的方向和排序是没有问题的。