2024医疗器械物流重点企业全景分析报告

中国物流与采购联合会 医疗器械供应链分会 CFILA 2024医疗器械物流 重点企业全景分析报告 通过服务政府促进行业发展推动会员成长服务万千百姓 供应链分 中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会 2024年6月 疗器械供应链分 目录 CFLP 中国物流与采购联合会 医疗器械供应链分会 012024中国医疗器械物流行业发展现状 022024医疗器械第三方物流三十家重点企业分析 032024医疗器械物流运输二十家重点企业分析 042024中国医疗器械物流重点企业 中国物流与采购联合会 医疗器械供应链分会 CFLIPKadealDedonSapyChesAocstanmfCFL 2024中国医疗器械物流 行业发展现状 2024中国医疗器械市场规模稳步增长 CFLP 中国物流与采购联合会 医疗器械供应链分会 据分会不完全统计： √2019年到2023年，我国医疗器械工业市场规模保持增长态势，2023年市场规模约11800亿元，同比增长10.04%，增速放缓； √2021年到2023年，我国医疗器械流通市场规模持续增长，市场规模约为13700亿元，同比增长6.49%，增速放缓。 社会恢复常态化运行，叠加新医改政策持续推进、带量集采深化落实、行业合规建设等因素影响，市场进入调整期。 2019-2023年中国医疗器械工业市场规模及增速2021-2023年我国医疗器械流通市场规模及增速 工业市场规模（亿元）增速流通市场规模（亿元）增速 1400025%1600020% 19.00% 11800.0013704.00 18% 12000 20.52% 19.87% 10723.65 20% 14000 12868.3% 16% 10000 17.60%9011.47 12000 10813.76 14% 8000 7517.7019.00%15%10000 12% 6000 6237.50800010% 4000 2000 10.04% 2019年2020年2021年2022年2023年 10% 5% 0% 6000 4000 2000 8% 6% 6.49% 4% 2% %0 2021年2022年2023年 数据来源：中物联医疗器楼供应链分会 2024中国医疗器械物流仓储面积稳步增长 CFLP 中国物流与采购联合会 医疗器械供应链分会 据分会不完全统计，截至2023年底，我国医疗器械物流仓储总面积为2339.37万平方米，较去年同比增长3.38%。聚焦仓库各温区面积情况，我国医疗器械常温库占比最高，为62.47%；其次是温控库，占比28.51%；冷藏库占比8.15%；冷冻库占比最小为约0.86% 2019-2023年中国医疗器械物流仓储规模（万平方米）2023年中国医疗器械物流仓库各温区面积占比 2400 仓储面积增速 7.50% 8% 2339.37 23002262.787%8.15% 2200 2100 4.72% 2196.876% 5% ■常温库 温控库 2000 2043.628.51% 3.38%4% 冷裁库 1951.49 3.00% 3%62.47%冷冻库 1900 2% 18001% 17000% 2019年2020年2021年2022年2023年 数据来源：中物联医疗器栈供应链分会 中国物流与采购联合会 2024中国医疗器械物流运力逐步增强医疗器械供应链分会 CFLIP 物联医 ，据分会不完全统计，截至2023年底，我国医疗器械物流行业自有运输车辆总数为39796辆，同比增长2.5%。 ·其中，自有冷藏车辆总数为4901辆，占比自有运输车辆总数12.32%，同比增长2.3%。 2019-2023年中国医疗器械物流运输自有车辆数量（辆）2019-2023年中国医疗器械物流运输自有冷藏车数量（辆） 450006000 3882639796 4000037695 50004791 4901 35000 31669 34551 4355 000040003571 250002928 3000 20000 150002000 10000 5000 1000 2019年2020年2021年2022年2023年2019年2020年2021年2022年2023年 数据来源：中物联医疗器械供应链分会 中国医疗器械第三方物流行业集中度进一步提升 CFLP 中国物流与采购联合会 医疗器械供应链分会 根据国家药监局发布数据，2023年我国专门提供医疗器械运输贮存服务的企业（即医疗器械第三方物流企业）共900家。相较2020年2115 家，数量减少60%，我国医疗器械第三方物流企业数量逐年递减。 一方面，伴随法规监管体系趋严，各地对医疗器械第三方物流仓储、运输等提出更高要求，大中型企业倾向通过兼并、收购等方式完善网络布局；另一方面，部分企业无法顺利应对行业竞争，自然退出市场。因此，医疗器械第三方物流企业数量下降，行业集中度进一步提升。 2115 2020-2023年中国医疗器械第三方物流企业数量变化（家） 1875共应链 供应链分会 1071: 900 2020年2021年2022年2023年 数据来源：国家药监局，中物联医疗器械供应链分会整理 背景说明 供应链分 中国物流与采购联合会 医疗器械供应链分会 CFLIP ，伴随医疗器械行业的快速发展和医改政策的不断深化，医疗器械物流领域发展迅速。为落实中国物流与采购联 合会对行业数据统计的要求，深入了解医疗器械物流领域发展现状，研判行业发展趋势，中国物流与采购联合 会医疗器械供应链分会对我国医疗器械物流行业开展调研 2024年，分会针对医疗器械物流行业开展为期半年的调研工作，通过企业调研、数据分析，最终产生“2024 医疗器械第三方物流三十家重点企业”“2024医疗器械运输二十家重点企业”分析报告。本报告对调研数据 进行多维度分析，旨在为政府、行业提供重要数据参考。 中国物流与采购联合会 医疗器械供应链分会 CFLPKadealDedonSarpyChesAnrocstanmfCFL 2024医疗器械第三方物流 三十家重点企业分析 医疗器械供应链分会 “十四五”至今，医疗器械第三方物流行业进入平稳发展期中国物流与采购联合会 据调研，三十家重点企业中 V2010-2015年，取得医疗器械第三方物流资质的企业有7家企业，行业处于发展初期； V2016-2020年，取得资质的企业有18家，行业处于快速发展期；V2021-2023年，取得资质的企业有5家，行业进入平稳发展期。 CFLP 物联医 三十家重点企业首次获得医疗器械第三方物流资质时间分布 ■企业数量 8 应链分会 3 22222 201020122013201420152016201720182019202020212023 “十二五”期间“十三五”期间“十四五”至今 数据来源：中物联医疗器械供应链分会 医疗器械第三方物流营收总额基本持平，行业集中度进一步提升 CFLP 中国物流与采购联合会 医疗器械供应链分会 恢复常态化运营、医疗行业合规建设、集采扩围扩面，工业市场规模增速放缓，行业进入调整期，医疗器械物流企业营收受到影响 根据三十家重点企业营收梯次分布情况，前五家占比46.59%，相较2022年前五家占比增长6.65个百分点，行业集中度进一步提高。 三十家重点企业营收情况分析（亿元）三十家重点企业营收占比的梯次占比分布情况 ■营业收入 勿联医疗器栅 2023年2022年 18 16.22116.219100.00% 1690.96%100.00% 14 12 69.16% 10 86.75% 8 646.59% 58.59% 39.94% 2022年2023年 前五家前十家前二十家前三十家 数据来源：中物联医疗器械供应链分会 企业医疗器械第三方物流净利润水平整体提高，降本增效效果明显 CFLP 中国物流与采购联合会 医疗器械供应链分会 ，据调研，2023年，三十家重点企业医疗器械第三方物流业务净利润总和为2.54亿元，同比增长38.04% ，根据三十家重点企业净利润占比梯次分布，与2022年相比，头部企业的盈利水平明显提升，较去年增长10.14个百分点；尾部企业承压。 ·尽管营收水平略有下降，但盈利水平大幅提升，说明降本增效效果显著。 三十家重点企业净利润情况分析（亿元）三十家重点企业净利润占比的梯次占比分布情况 ■营业收入同比增长 350% 物联医疗器栅 2023年2022年 2.5 2.5448%100.00% 46% 86.09% 100.00% 21.84 44% 42%79.48% 1.540% 38% 53.45% 0.5 38.04% 3.6%36.69%44.89% 34% 32%26.55% 2022年2023年 30% 前五家前十家前二十家前三十家 数据来源：中物联医疗器械供应链分会 体外诊断业务营收占比最高，企业赛道布局以综合类业务为主 CFLP 中国物流与采购联合会 医疗器械供应链分会 ·据调研，三十家重点企业营收，36%源于体外诊断，占比最大，仅11%源于医疗设备，占比最小，与各品类业务模式及特点高度相关。 企业赛道业务布局以综合类业务为主，有70%企业开展综合类物流业务，10%企业开展高低值医用耗材+医疗设备业务，10%企业开展高低 值医用耗材+IVD业务。 三十家重点企业细分业务领域营收占比三十家重点企业业务赛道覆盖情况占比统计 IVD高值耗材低值耗材医疗设备 器企械业数供量占比应链分会 70% 11% 36% 21% 10%10% 7% 3% 32% 综合类业务高低值医用耗材+医疗设备高低值医用耗材+IVDIVD低值耗材+IVD 数据来源：中物联医疗器械供应链分会 头部企业持续提高仓储能力，租赁仓库居多 CFLP 中国物流与采购联合会 医疗器械供应链分会 据调研，截至2023年底，三十家重点企业具有医疗器械第三方物流资质的仓库总面积约为78.84万平方米，前五家仓储面积占比54.60%，相较 2022年36.49%占比显著提升，头部企业持续发力，仓储能力进一步提升，腰部和尾部企业变化不大。 ，截至2023年底，租赁仓库占比59%，自有仓库占比41%，企业为控制运营成本，倾向于选择成本更低、灵活性更强、管理更简单的租赁方式。 仓库类型方面，常温库面积占比59.59%；冷藏库、冷冻库面积占比与2022年相比分别下降5.09、2.39个百分点，与社会恢复常态化运行后， IVD市场需求下降有关。 三十家重点企业仓库面积占比分布情况 三十家重点企业 自有仓库与租赁仓库面积占比情况 三十家重点企业各仓库类型面积占比情况 2023年租赁仓库自有仓库■2023年 92.80% 100.00% 常温库 59.59% 54.60% 69.78%温控库 41%33.20% 59%冷藏库6.44% 前五家前十家前二十家前三十家 冷冻库0.77% 数据来源：中物联医疗器械供应链分会 未来计划建仓规模为34.66万平方米，华南、华中地区居多 CFLP 中国物流与采购联合会 医疗器械供应链分会 据调研，三十家重点企业未来计划建仓规模为34.66万平方米。广东省最多，为9.25万平方米，河南省、陕西省以5.5万平方米、5.3万平方米分 列第二、第三； 从区域分布来看，华南地区计划建仓面积最大，占比27%；其次是华中地区和西北地区，分别占比25%、15%，说明企业将在上述地区加速器械业务布局，未来第三方物流仓储能力将进一步提升。 9.25 三十家重点企业未来建仓计划分布（万平方米） 医疗器栅 共应链分会 5.505.30 2.68 3.06 3.00 2.50 1.16 0.570.600.200.500.34 广东河南湖北湖南北京河北天津上海江苏云南四川吉林陕西 华南地区华中地区华北地区华东地区西南地区东北地区西北地区 27%25%14%%6%61%15% 数据来源：中物联医疗器械供应链分会 整托货位多集中于头部企业，拆零货位分布相对均匀 ，据调研，三