航空物流产业现状分析（附行业政策、重点企业分析、市场竞争格局及发展趋势预测）智研咨询

一、定义及分类 航空物流是指利用航空运输工具（如飞机）进行货物的物流活动，通过空中运输网络进行快速、高效、安全的货物运送。相较于其他货运方式，航空物流具有高效、准时、可靠性和安全性高等特点，在高价值、高时效、鲜活易腐等产品运输方面具有较强的不可替代性。从分类来看，按货物类型可分为通用货物、冷链、危险品航空物流，按服务类型方式分为包裹和快递航空物流、工业航空物流，按运输网络可分为国际航空物流和国内航空物流。 二、行业政策 2020年以来，受全球供应链扰动影响，国内客运航班量大幅下降，客机腹舱运力减少，国内航空货运供给不足，导致运价大幅上升，航空货运重要性得到凸显。同时，面临全球复杂严峻的外部环境，增强我国供应链自主可控能力和国际航空货运能力建设具有重要战略意义。国内航空货运能力短板显现，国家相应出台了相关政策支持航空货运发展，2020年3月，国务院常务会议指出，要采取有效措施提高我国国际航空货运能力，鼓励增加货机，完善航空货运枢纽网络等；2022年2月，民航局发布我国首个航空物流专项规划《“十四五”航空物流发展专项规划》，实施“客货并重”发展策略，更加明确了航空物流的重要性。 三、行业壁垒 1、资质与资源壁垒 航空物流业受民航局、国家发改委等多部门的监管，相关部门在航空公司设立、国际航权时刻资源等方面实施严格的市场准入与审批。根据民航局2016年9月发布的《关于加强新设航空公司市场准入管理的通知》，明确将严格控制新设航空公司、并在资源保障能力、新设航空公司数量、专业技术人员等方面设置了严格的审批条件。根据民航局2018年5月发布的《国际航权资源配置与使用管理办法》，民航局负责对空运企业国际航权申请进行审查、评估后作出配置决定，以及对国际航权资源配置和空运企业国际航权的使用行为进行监督管理。飞机购置、机务维修、安全标准设定等众多环节均须以获得相关政府部门批准为前提，并在相关部门的监管管理下进行操作。此外，根据《邮政法》和《快递业务经营许可管理办法》规定，经营快递业务，应当依法取得快递业务经营许可；未经许可，任何单位和个人不得经营快递业务。申请快递业务经营许可需要在资金实力、服务能力、人员素质、经营网络等方面满足一定条件。因此，监管部门对该行业的高标准准入审批构成进入航空物流市场的资质与资源壁垒。 2、运营网络壁垒 航空物流业服务链条长、操作要求高，涉及货物揽收、地面操作、航空运输等众多环节，规模化的运营网络建设构成航空物流企业的核心竞争力。在货物揽收方面，航空物流企业需要大量布局地面营销与服务网络。在地面操作方面，航空物流企业依靠航空货站提供地面保障，为货物运输提供从陆侧到空侧的操作服务，是“空—地”衔接的重要桥梁。在航空运输方面，机队规模、航线数量、航权时刻等是航空物流企业的重要资源。对于新进入行业的企业而言，不仅需要实现对航权、运力、货站等资源的合理安排与调配，还涉及信息系统建设、联运机构协调机构支持等多方资源的整合，均需通过较长时间的经验积累。因此，规模化的业务布局与运营保障体系构成进入航空物流市场的运营网络壁垒。 3、资金壁垒 航空物流行业属于资金密集型行业，对于行业进入者有较高的资金要求，构成了航空物流业的护城河。对于新进入行业的企业而言，在企业设立阶段，需要在机队组建、地面保障网络建设等固定资产支出方面投入大量资金。在生产经营过程中，航油采购、飞机维护更新、信息网络建设、人才招聘、后勤运营保障等方面亦需持续的资金投入。因此，大量与持续的资金投入构成进入航空物流市场的资金壁垒。 4、品牌壁垒 航空物流行业主要服务于高附加值工业品、跨境电商、冷链运输等高端物流需求，行业内企业在物流方案设计、航空运力投入、资源组织和服务质量等多个方面开展竞争。对于具有高端物流服务需求的客户而言，往往会优先选择行业内具有良好口碑的品牌服务商。行业新进入者要想获得客户信赖，需要经过较长时间的经营积累与足够的资源投入，以不断建立自身品牌形象。因此，航空物流企业的市场认可度构成进入该行业的品牌壁垒。 四、产业链 航空物流行业的上游主要为航油供应商、飞机与航材制造、机务维修商、机场、地面物流服务商等。行业上游中，航油价格与国际原油价格直接挂钩，价格透明，航油价格的波动对航空物流行业经营成本变动具有重要影响。飞机与航材制造商、机务维修商提供产品或服务的价格水平主要受其上游生产制造原材料价格的水平、产品或服务的型号与类型等因素综合决定，也是航空物流行业经营成本的主要影响因素之一。机场、地面物流服务商主要是为航空物流企业提供起降、地面服务等，其行业发展状况相对成熟稳定。行业下游主要为货运代理商、生产型企业、快递企业及跨境电商企业等。下游行业需求的波动受宏观经济发展水平、居民收入状况、产业结构发展等众多因素综合影响。 五、行业现状 发展航空物流业，对于我国促进形成强大国内市场、深度参与国际分工与合作、保障国际供应链稳定、服务国家重大战略实施和实现国家经济高质量发展具有重要意义。2015-2019年我国航空物流行业整体呈现稳步增长态势，民用航空货邮运输量从2015年的629.3万吨提升至2019年的753.1万吨，2020-2022年新冠疫情对民航运输生产影响的深度和持续性远超预期，2022年民用航空货邮运输量下降至607.6万吨，同比2021年下降1.70%。2023年，国内民用航空货邮运输量为735.4万吨，同比增长21.0%。 六、发展因素 1、机遇 （1）国家政策的大力支持 近年来，国家出台了一系列支持航空物流行业发展的相关政策，为我国航空物流行业的未来发展奠定了坚实的基础。航空物流业是现代产业体系的重要支撑。发展航空物流业，对促进形成强大国内市场、深度参与国际分工与合作、保障国际供应链稳定、服务国家重大战略实施和实现国家经济高质量发展具有重要意义。近年来，受贸易保护主义、单边主义等因素影响，全球经济形势更加复杂严峻，进一步凸显了增强国家产业链、供应链自主可控能力和国际航空货运能力建设的战略意义。《“十四五”航空物流发展专项规划》等一系列政策发布，对航空物流业的发展提供了广阔空间，我国航空物流业有望迎来发展的重要机遇。 （2）航空物流行业下游需求日益丰富 首先，伴随我国制造业转型升级的持续推进，国民经济的发展将逐步由高速增长向高质量增长转变，来源于工业品领域的高时效、高端物流需求推动航空物流业的蓬勃发展。其次，受益于利好政策扶持，作为我国航空物流业发展重要驱动因素之一的跨境电商行业保持蓬勃发展态势，据商务部初步预计，2023年我国跨境电商进出口总额为2.38万亿元，增长15.6%。此外，自改革开放以来，中国经济发展水平的不断提高，我国居民人均可支配收入和消费水平显著提升，居民消费需求逐步向更高层次转移。在消费升级背景的驱动下，航空冷链物流行业迎来了快速的发展。中国制造业转型升级、跨境电商和冷链物流等行业的快速发展共同构成了我国航空物流业日益丰富的需求来源，为我国航空物流行业的蓬勃发展创造了有利条件。 （3）物流技术升级与运营模式创新 根据民航局发布的《“十四五”航空物流发展专项规划》相关规划提出，十四五期间，我国将要加快现代化技术装备研发。促进物流信息互联互通。推动设施设备信息化升级，提升航空物流全流程、全要素数字化水平。依托航空物流枢纽打造物流信息组织中枢，推动物流设施设备全面联网，在满足数据安全的前提下，促进货运代理、机场、货站、航空公司、海关之间的信息交互联通，推进行业内外信息开放共享，打破信息壁垒。鼓励建设物流订单、货物追踪、多式联运等一站式信息发布渠道和查询窗口，加强产业链上下游企业信息共享，提高货物资源精准匹配能力。未来，随着物流技术装备升级的加快、运营机制模式创新的推进，我国航空物流行业有望打开新的发展格局。 2、威胁 （1）铁路、航运等其他运输方式的竞争加剧 航运与铁路同样作为服务于全球经济贸易活动的主要运输方式，近年来亦表现了良好的发展势头，与航空物流的发展形成竞争。相比于航空物流，航运具有运量大，单位运输成本低等优势，铁路运输则具有运送速度快、载运量大、受自然条件影响有限等优势。未来，随着我国在全球经贸体系中的地位不断提升，来自于中欧班列、中欧公路等陆运及航运领域的行业竞争可能进一步加剧，将对航空物流行业的发展产生不利影响。 （2）我国航空物流市场基础设施建设水平薄弱 我国航空物流市场基础设施建设水平相对薄弱，存在主体服务能力不强和基础保障能力不足等问题。在主体服务能力上，截至2023年11月底，我国航空物流全行业货机机队规模为255架，航空货运在较大程度上仍依赖于客机腹舱运输，而仅美国航空物流巨头FedEx在2021年3月末就拥有约680架全货机，对比之下中国的全货机数量规模较小。无论是全货机数量还是货机运力结构上，都凸显出我国航空货运主体服务能力不强。在基础保障能力方面，我国大多数机场货运基础设施投入程度不够，设计理念相对滞后，货运保障能力不强，特别是在医药、冷链生鲜等专货运输保障上，以及专业性的货运机场领域的短板较为突出，多数枢纽机场货运航班白天时刻获取难度较大等。 （3）汇率、航油价格等的波动影响盈利能力 全球化运营是航空物流企业发展壮大的必然趋势，在收入端，航空物流企业通常会涉及外币交易。 在成本端，飞机、航油与航材等采购也可能涉及外币交易。此外，航油采购成本是航空物流企业最为重要的支出之一，而航油作为全球主要大宗商品，其价格波动受多重因素影响。近年来，因受地缘政治冲突及供需关系变化等因素影响，国际原油价格出现了较为剧烈的波动。因此，汇率、航油价格等的波动会对航空物流企业的生产经营成果带来不确定性。 七、竞争格局 航空物流行业为充分竞争行业，市场内各航空物流企业在航权时刻、运力资源、网络布局、货源等方面展开竞争。目前，我国航空物流行业的市场参与者主要可以分为以下两类：第一类是物流集成商，具体包括以FedEx、UPS、DHL等为代表的全球龙头跨国企业，及以顺丰控股、中国邮政速递等为代表的主要在我国境内市场开展业务的企业。第二类是以、东航物流、南航物流、国货航、卡塔尔货运、阿联酋航空、卢森堡货运、汉莎货运等为代表的航空物流企业。此外，在行业旺季期间，以阿特拉斯航空、康尼航空等为代表的包机承运人，以及部分物流集成商以自建和租赁方式运营的定期和不定期包机航班，也构成我国航空物流市场的重要市场参与者。 八、发展趋势 未来航空物流行业发展呈现三大主要趋势。首先，航空货运服务作为航空物流业务的承运环节，面临着上下游议价能力相对有限以及整体利润水平偏低的挑战。为迎合市场需求，国内航空物流企业如国货航、东航物流、南航物流等正积极进行业务转型，将传统的航空运输服务为核心，向航空物流链条两端拓展，以提升企业的议价能力和整体盈利水平。其次，下游市场需求的不断增强成为推动航空物流业蓬勃发展的重要动力。我国制造业的转型升级导致工业品领域对高时效、高端物流服务的需求日益增加。同时，跨境电商行业和冷链运输需求的迅猛发展为航空物流业提供了更广阔的成长空间。 最后，航空物流业的基础设施与信息化水平不断提升，成为行业发展的关键前提。根据相关政策文件，我国将在“十四五”期间加大对航空物流基础设施建设关键技术的研究力度，包括大型邮政航空陆运枢纽和仓储配送中心等。这一系列举措将为航空物流业提供更强有力的支持，促进行业向更为全面、高效和智能的方向迈进。