2023中国医疗器械SPD重点企业分析报告

2023中国医疗器械SPD 重点企业分析报告 中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会 2023-12-06 为落实中国物流与采购联合会对行业数据统计的要求，深入了解医疗器械SPD领域发展运行情况，研判行业发展趋势，中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会于2023年首次组织医疗器械SPD相关企业调研工作。历时近半年，通过企业申报、数据整理、行业调研等，最终产生“2023中国医疗器械SPD运营服务商重点企业TOP30、2023中国医疗器械SPD智能存储设备重点企业TOP10、2023中国医疗器械SPD软件重点企业TOP103个权威榜单。 本报告对调研主要数据进行多维度分析，旨在为政府、行业提供重要数据参考。 CONTENTS 目录 一、2023中国医疗器械SPD运营服务商TOP30 二、2023中国医疗器械SPD软件TOP10 三、2023中国医疗器械SPD智能存储设备TOP10 1.12022年度SPD业务快速发展，颈部企业发展势头强劲 2023中国医疗器械SPD运营商TOP30，截至2022年底，服务医院数量共852家，已上线项目占比78%。 2022年新增服务医院181个，已上线项目占比52%。2022年新增项目量占项目总数量21%，说明2022年SPD业务取得了快速发展。 TOP5企业整体项目数量优势明显，2022年企业新增项目数量分布来看，颈部企业（TOP6-15）业务扩张势头强劲（图2）。 从单个企业SPD项目数量来看，截至2022年底，项目最多为186个，2022年新增项目最多的是40个。 图12023中国医疗器械SPD运营商TOP30未上线项目数量 120% 整体 未上线项目是187个。 未上线项目87个。 2022年 新增 部分项目筹备周期较长，一定程度上影响企业的经营情况。 100% 80% 60% 40% 20% 0% TOP10 78% TOP20 90% 86% TOP5 42% 66% 24% 截至2022年底服务医院数量累计占比 2022年新增服务医院数量累计占比 top1top5top10top20top30 图22023中国医疗器械SPD运营商TOP30项目数量占比情况 1.2管理广度以全品类为主，管理深度以三级库为主 2023中国医疗器械SPD运营商 TOP30，56%的项目为医用耗材及 IVD全产品覆盖，与行业整体情况基本一致。 管理深度 2023中国医疗器械SPD运营商TOP30，64%项目做到三级库管理，13%的企业根据产品的差异性，管理深度呈现多样性。 结算模式 2023中国医疗器械SPD运营商TOP30，结算模式以消耗后结算为主，87%的项目为 消耗后结算。 管理广度 仅覆盖IVD 仅覆盖医用耗材 15% 29% 出库领用结算 13% 医用耗材及IVD全产品覆盖 56% 消耗后结算 87% 0%20%40%60% 一级库二级库三级库 一级库/二级库/三级库 图32023中国医疗器械SPD运营商TOP30 业务覆盖品类 图42023中国医疗器械SPD运营商TOP30 业务管理深度 图52023中国医疗器械SPD运营商TOP30 结算模式 27% 1.3头部企业各类项目体量医院占比相对均衡 2023中国医疗器械SPD运营商TOP30，从单个项目管理体量来看，单个项目管理体量在1-5亿元的项目占比最多，为29%，其次为1000-5000万元与5000万元-1亿元，占比均为25%。 24% 7%3% 36% 6%4% 49% 9%1% 从企业项目体量占比来看,TOP10企业各类项目体量医院占比相对均衡。 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10亿元以上 5亿元-10亿元 1亿元-5亿元 5000万元-1亿元 1000万元-5000万元 100万元-1000万元 TOP10TOP11-20TOP21-30 13% 26% 9% 28% 16% 4%16% 20% 图62023中国医疗器械SPD运营TOP30企业项目管理体量分布图72023中国医疗器械SPD运营TOP30企业各项目管理体量占比 1.4企业类型以商业企业为主，纯运营模式项目数量占比达25% 企业类型 2023中国医疗器械SPD运营商TOP30，企业类型以商业企业为主，占比为80%，略低于行 业整体情况，说明非商业企业在SPD领域已显露头角，并形成一定的竞争力。 纯运营模式 2023中国医疗器械SPD运营商TOP30，SPD项目中纯收取服务费的项目数量为216个，约占全部项目25%。 医疗器械商业企业非医疗器械商业企业 20% 80% 无纯收取服务费模式项目有纯收取服务费模式项目 33% 67% 图82023中国医疗器械SPD运营商TOP30企业类别 图92023中国医疗器械SPD运营商TOP30纯收取服务费企业占比 1.5SPD项目沿海地区发展较快 30.00% 25.00% 20.00% 24.67% 2023中国医疗器械SPD运营商TOP30，项目主要分布在山东以及上海两地，排名前三的为山东、上海、广东，分别占比24.67%、23.88%，7.12%，与行业SPD项目地域分布基本一致，沿海地区发展较快。 23.88% 15.00% 10.00% 5.00% 7.12% 5.38% 4.75% 3.64% 2.22% 2.06% 1.90% 1.74% 1.58% 1.27% 0.95% 0.95% 0.79% 0.47% 0.16% 山东 上海 广东 北京 湖南 陕西 广西 河北 江苏 河南 四川 山西 天津 黑龙江 内蒙古 辽宁 安徽 湖北 重庆 云南 甘肃 浙江 宁夏 贵州 新疆 福建 海南 吉林 江西 0.00% 3.01% 2.22% 2.06% 1.74% 1.58% 1.58% 1.27% 0.95% 0.95% 0.79% 0.16% 0.16% 图102023中国医疗器械SPD运营商TOP30项目地域分布占比 1.6软件自研较多，硬件服务商数量一般不超过5家 2023中国医疗器械SPD运营商TOP30，使用自研软件占比最多，约为57%，外部软件占比 37%。未来，更多的SPD运营企业会选择进行软件自研。 2023中国医疗器械SPD运营商TOP30，硬件服务商数量在1-5家的企业占比最多，约为 64%，主要合作的硬件服务商为三瑞信息、瑞意博、赋拓、诺博等。 自研+外部软件 6% 外部软件 37% 自研软件 57% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 64% 29% 7% 1-5家5-10家10家及以上 图112023中国医疗器械SPD运营TOP30企业使用软件情况图122023中国医疗器械SPD运营TOP30企业合作硬件服务商数量占比情况 辽宁绿色医疗科技（大连）有限公司 山东中国医疗器械山东有限公司 山东威高医药有限公司国药控股（山东）医疗器械有限公司 湖北九州通医疗信息科技（武汉）有限公司 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 北京 1.7“北上广”仍为核心聚集区，企业区域分布广阔 华润医药商业集团医疗器械有限公司中国医药健康产业股份有限公司 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司国药控股北京华鸿有限公司 北京耀燊科技信息技术有限公司国药集团联合医疗器械有限公司德宝恒生科技服务有限公司 天津 天津信鸿医疗科技股份有限公司 四川江苏 国药集团四川省医疗器械有限公司 重庆重庆医药集团医疗器械有限公司 广西 广西柳药集团股份有限公司广西瑞迅供应链管理有限公司 广东 华润广东医药有限公司 上药控股广东有限公司广州医药股份有限公司广东通用医药有限公司 泰州医药集团有限公司 安徽 重药控股安徽有限公司上海 国药控股菱商医院管理服务（上海）有限公司国润医疗供应链服务（上海）有限公司 上药医疗器械（上海）有限公司上海直新昂质企业管理有限公司 湖南 德荣医疗科技股份有限公司 海南 柯诺医疗供应链管理有限公司 CONTENTS 目录 一、2023中国医疗器械SPD运营服务商TOP30 二、2023中国医疗器械SPD软件TOP10 三、2023中国医疗器械SPD智能存储设备TOP10 50个以下50-100个 100-200个200个及以上 30% 20% 20% 30% 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 已上线项目已中标未上线项目 94.23% 80.51% 19.49% 5.81% 截至2023年上半年2023年上半年 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 已上线项目 3.13% 已中标未上线项目 62.20% 2.68% 31.99% 仅提供软件服务软件服务 项目服务类型占比 +SPD运营服务 2.1项目数量头部集中度较高，业务多元化发展 2023中国医疗器械SPD软件TOP10： 截至2023年上半年，SPD项目共1366个，项目上线率94%。 2023年上半年新增中标项目277个，项目上线率约81%。 截至2023年上半年，SPD项目数量过百个的企业有6家。 从服务范围来看，业务以提供软件服务为主，并呈多元化发展，有少数企业开展SPD运营服务。 图13截至2023年上半年2023中国医疗器械SPD软件TOP10项目数量占比情况 图142023中国医疗器械SPD软件TOP10项目上线率图152023中国医疗器械SPD软件TOP10 2.2SPD软件基本功能全面覆盖 软件功能方面，资质证照合规性管理、系统对接、订单管理、寄售管理、结算管理、多维度数据分析管理均实现了100% 覆盖。 部分企业软件还具备仓库管理、手术跟台管理、财务台账、耗材试剂成本分析、微信公众号推送等功能。 软件功能 系统对接 软件系统对接方面，HRP、HIS、LIS、阳光采购平台、外部供应商ERP系统均实现了100%覆盖， 部分企业软件可以实现与省招采系统、国家UDI数据库、国家增值税发票查验平台等系统对接。 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100%100%100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 资质证照合规性管理 系统对接 订单管理 寄售管理 结算管理 多维度数据分析管理 0% HRPHISLIS 手麻系统阳光采购平台外部供应商ERP系统 图162023中国医疗器械SPD软件TOP10企业软件功能图172023中国医疗器械SPD软件TOP10企业软件系统对接情况 CONTENTS 目录 一、2023中国医疗器械SPD运营重点企业TOP30二、2023中国医疗器械SPD软件TOP10 三、2023中国医疗器械SPD智能存储设备TOP10 3.12022年度SPD智能存储设备营收达4.8亿，头部集中度持续提高 2023中国医疗器械SPD智能存储设备TOP10，2022年度营收总额达4.80亿元，同比增长35.51%。有2家亿元级企业。 TOP3营收占整体总营收的66%，较去年上涨6个百分点；TOP5营收占整体总营收的80%，较去年上涨2个百分点，营业收入头部集中明显。 2023中国医疗器械SPD智能存储设备TOP10，截至2022年底，SPD项目共1136个。其中，单个企业服务项目数过百家的企业有4家。 2022年新增项目342个，占总数30%。其中单个企业新增项目最多的是101家。 营收情况项目情况 12