2023年度新能源乘用车行业夏季新发现

中国新能源乘用车行业夏季新发现 1.本报告内容中的资料和数据，除来自于新生代市场监测机构自有数据库及历史资料外，大部来源于对行业公开信息的整理分析、市场调查及其他研究方法，对观点的影响、数据的获取、分析维度或有差异、尤其是第三方数据是公开数据，本报告联合发布方不对其公正性做担保。 2.本报告并非针对任何个人或团体个别情况而提供，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见，不对报告观点可能引起的投资、营销决策等行为作安全性承诺。新生代市场监测机构及中国产业发展研究院不因本报告可能带来的影响与结果承担任何法律责任。 3.本报告包括但不限于内容、设计、外观、排版、形象和图形的版权为新生代所有，未经授权，严禁转载、引用或以任何方式使用新生代发布的任何内容。对报告中引用的品牌名称、单位与公司名称等等，不做正确性完全承诺。对本报告使用到的品牌方图片、场景或人物图片，皆为互联网公开渠道获取，如有对相关版权有异议者，可通过联络新生代公司官方电话(010-63106661)予以沟通。 4.经授权后的任何媒体、网站或者个人使用时应原文引用并注明来源，且新生代观点以官方发布的内容为准，不得进行任何形式的删减、增添、拼接、演绎、歪曲等。若确有必要，新生代保留对本报告所载信息在不发出通知的情形下做出补充和修改的权利，阅读者可自行关注新生代官网上相应的修改或更新。因不当使用而引发的争议，新生代不承担因此产生的任何责任，并保留向相关责任主体进行责任追究的权利。阅读、使用本报告前，应先审慎阅读及充分理解上述法律声明之内容。阅读、使用本报告，即视为已同意上述法律声明；否则，请勿阅读或使用本报告。 新能源汽车产业是当前我国重点发展的产业之一，近年来，随着技术的逐步改进和创新、消费者对环保节能的需求不断提升和政策的不断完善和优化，中国新能源汽车的行业规模得以快速发展。 在未来，中国新能源汽车行业将继续保持快速增长的态势。随着技术的不断进步和成本的不断降低，新能源汽车将更加普及化，成为消费者的首选。同时，政府部门也将继续出台一系列支持政策，为新能源汽车产业的发展提供更加有力的支持。 在此背景下，新生代市场监测机构撰写了本报告，旨在为广大读者提供对2023年度中国新能源汽车产业的全面了解和深入分析。本报告将从新能源汽车市场规模、技术发展、政策环境、产业链发展、头部企业等多个方面进行分析和研究，为读者提供最新、最全面的行业资讯和观点。 新生代市场监测机构希望，通过本报告的发布，能够为中国新能源汽车产业的可持续发展提供更多的视角与洞察，一起推动新能源汽车产业迈向更高更远的未来。 —、新产业，新格局 中国新能源汽车产业纵览 二、新动力，新变局 新能源汽车产业链分析 三、新角力，新布局 头部企业和用户分析 4 01 随着新能源汽车市场的快速发展，越来越多的汽车品牌推出了新的电动车型。在上海车展上市Q2-Q3拟上市的93款新车，新能源和燃油车分别有69款和24款，新能源占比高达74%。合资车企上市的新能源车型数量仅22款，产品竞争力落后自主品牌至少1代。 新能源汽车市场竞争加剧 智能化技术是当前汽车行业的一个重要趋势。在上海车展上，许多汽车品牌展示了最新的智能化技术，包括自动驾驶、智能互联等。这些技术的应用将使汽车更加智能化、安全化和便捷化。 智能化技术成为主流 中国是全球最大的汽车市场之一，也是许多汽车品牌的重要销售市场。在上海车展上，众多汽车品牌展示了专门为中国市场推出的车型和技术，表明中国市场已经成为全球汽车市场的重要一环。 中国市场成为全球重要一环 环保和可持续发展是当前全球汽车行业的重要议题。在上海车展上，许多汽车品牌展示了环保和可持续发展方面的最新技术和产 品，包括新能源汽车、燃料电池汽车等。这表明汽车品牌正在加 强环保和可持续发展方面的努力。 加强环保和可持续发展 6 国务院常务会议审议通过了加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。 在最近的中汽协月度会上，中汽协副总工程师许海东表示，“当前介于农村地域辽阔等因素，充电基础设施尚待完善。但农村市场非常广阔，企业可以将中国农村市场的开拓经验运用至出口的发展中国家，从国内到国外实现双循环，有利于中国企业的未来发展。” 公共充电桩-TOP15充电运营商及占比 序号 充电运营商 数量 占比 累计占比 1 特来电 397422 19.63% 19.6% 2 星星充电 377204 18.63% 38.3% 3 云快充 310949 15.36% 53.6% 4 国家电网 196484 9.70% 63.3% 5 小桔充电 107161 5.29% 68.6% 6 蔚景云 87325 4.31% 72.9% 7 深圳车电网 74245 3.67% 76.6% 8 南方电网 72788 3.59% 80.2% 9 依威能源 71246 3.52% 83.7% 10 汇充电 52748 2.61% 86.3% 11 万城万充 51151 2.53% 88.8% 12 万马爱充 28517 1.41% 90.2% 13 蔚蓝快充 26729 1.32% 91.6% 14 上汽安悦 24511 1.21% 92.8% 15 中国普天 23570 1.16% 93.9% 数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟，案头研究，新生代市场监测机构整理7 据中汽协数据显示，2022年，国内新能源汽车产、销量分别为705.8万台、688.7万台，同比+99.1%、+95.6%；新能源乘用车产、销量分别为671.6万台、654.8万台，同比+99.9%、 +96.4%；其中，纯电动乘用车产、销分别为513.2万台、503.3 万台，同比+85.9%、+84.1%；插混乘用车产、销分别158.4万台、151.5万台，同比+165.0%、+152.4%。 展望2023年，新能源汽车渗透率继续上扬的整体趋势不变，行业普遍预计2023年国内新能源汽车的全年销量将超过650万辆，比较乐观的数字是达到800万辆，渗透率接近40%。 国内新能源汽车月度销量（万台） 201 8 201 9 202 0 202 1 202 2 80 60 40 20 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月12月 数据来源：中汽协，海通证券，案头研究，新生代市场监测机构整理8 产量（台） 12月 12月同比 12月环比 2022年 2022年同比 新能源汽车 794581 53.38% 3.46% 7058169 99.11% 新能源乘用车 749633 53.58% 3.71% 6715901 99.94% 2022年国内新能源汽车分类产销及同比增速 纯电动 555981 37.26% 2.22% 5131662 85.85% 插混 193652 133.13% 8.27% 1584038 165.00% 新能源商用车 44948 50.18% -0.68% 342268 84.13% 纯电动 43793 51.99% 2.16% 335057 85.40% 插混 502 2.87%% 177.35% 3735 10.50% 销量（台） 12月 12月同比 12月环比 2022年 2022年同比 新能源汽车 813842 53.28% 3.50% 6886647 95.61% 新能源乘用车 756552 51.92% 1.88% 6548482 96.41% 侏纯延翱电动 568278 36.60% -0.73% 5033480 84.11% 插混 188274 129.68% 10.70% 1514798 152.40% 新能源商用车 57290 73.92% 31.20% 338165 81.44% 纯电动 56136 75.13% 30.74% 331391 82.54% 插混 547 33.09% 26.33% 3581 10.46% 2017-2023E国内新能源汽车渗透率 27.6% 13.4% 2.7% 4.5% 4.7% 5.4% 36.0% 2017201820192020202120222023E 数据来源：中汽协，海通证券，案头研究，新生代市场监测机构整理9 北美 北欧 欧洲中东和非洲 拉丁美洲 中国大陆 , *上图按仅有1台车的保有率数据排序 根据TGIGQV2023的最新数据显示，全球区域内，北美乘用车保有率最高，那么对于中国新能源车来说，高成熟度区域的“换购”市场将是未来增量之一。 与此同时，中国大陆“有2台及更多车”的比例为19.0%，而北美为41.7%，这也意味着中国大陆还有着较大的“增购”市场。 74.1% 76.8% 2022年乘用车保有率（中国/全球其它区域） 有且仅有1台 有2台及更多 有车 79.9% 80.5% 90.3% % .6% % .0% .5% .7% 41 .6% 48 28 .8% 48 24 .4% 49 30 .9% 49 % 86.0% 66.9% 55.4 19.0 24.5 GQV(GlobalQuickView)即全球极速纵览研究，它是一项针对多国网民的的连续研究，是TGI研究体系下覆盖国家和市场最多的独立数据库。TGIGQV数据库与CMMS（ChinaTGI）数据库形成了很好的协同效果，GQV可以进行快速的市场扫描，制定品牌的发展战略（Strategy），营销主通过CMMS数据对中国市场进行深入的理解与分析，制定品牌战术（Tactics）。 亚太（除中国大陆） 数据来源：TGIGQV202310 在2023年Q1全球新能源汽车整体市场中，比亚迪全球市场份额为22%、特斯拉为20%，两家合计超过40%，加上上汽集团、Stellantis和宝马，全球TOP5新能源车企市场份额超过55%、达到了55.6%。全球TOP15车企市场份额总和已接近80%、达到了77.6%。 2023Q1全球新能源车企的市场份额结构 上汽集团,5.6% Stellantis,4.3% 宝马,3.7% 奔驰,2.7% 理想,2.1% 特斯拉雷诺日产,2.8% 20.0% 通用,1.4% 丰田,1.3% 其它 22.0% 6-15名 22.4% 长安汽车,3.1% 比亚迪 22.0% 蔚来,1.2% 东风,1.2% 广汽集团,3.2% 现代起亚,3.4% 2021-2023Q1国内汽车年销量增长率（分品牌） 30% 202 1 202 2 2023Q 1 20% 22%22% 20% 10% 理想 奔驰 雷诺日产 长安汽车 广汽集团 现代起亚 宝马 上汽集团 特斯拉 比亚迪 Stellantis 0% 6%4%4%3%3%3%3%3%2% 其它 东风 蔚来 丰田 通用 1%1%1%1% 数据来源：公开资料，案头研究，新生代市场监测机构整理11 2023年4月最新数据显示，目前中国新能源汽车市场集中度已相当高:比亚迪39.1%独占一档，特斯拉第二、埃安第三TOP3占比62.5%，加上理想、哪吒TOP5车企占比69.8%。 2023年4月中国新能源车企销量排行榜，比亚迪位居第一，特斯拉第二、埃安第三。其中理想汽车、埃安、极氪、比亚迪同比2022年4月大涨，分别为516%、302%、279%、98%，同时理想、极氪汽车环比也有不错的增长，分别为23%、22%。 2023.04中国新能源汽车市场份额结构 特斯拉 15.2% 埃安,8.2% 理想,5.1% 其它 22.… 6-11 名… 比亚迪,39.1% 哪吒,2.2% 零跑,1.7% 极氪,1.6% 深蓝,1.6% 小鹏,1.4% 蔚来,1.3% 200000 销量 环比 150000 127%150% 100% 100000 23% 41% 22% 35% 2%-1%2% 10% 50% -9%1% 10% 0% 500