资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/7/9 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.13%，报82.22美元/桶。布油9月合约跌1.01%，报85.67美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.31%报2366.4美元/盎司，COMEX白银期货跌2.08%报31.03美元/盎司。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.47%报9897美元/吨，LME期锌跌1.87%报2945美元/吨，LME期镍涨0.37%报17405美元/吨，LME期铝跌0.26%报2529美元/吨，LME期锡涨1.18%报34275美元/吨，LME期铅涨0.02%报2237.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.68%报1099.5美分/蒲式耳；玉米期货跌3.89%报407.5美分/蒲式耳，小麦期货跌3.43%报570.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘，能源化工品多数下跌，纯碱跌2.4%，原油跌1.54%，玻璃跌1.32%，丁二烯橡胶涨1.15%。黑色系普遍下跌。农产品表现疲软，菜粕跌2.99%，豆二跌2.43%，豆粕跌2.13%，菜油跌1.08%。基本金属全线收跌，沪锡跌0.9%，沪锌跌0.81%，沪镍跌0.27%，氧化铝跌0.26%，沪铜跌0.24%，沪铅跌0.15%，沪铝跌0.1%，不锈钢跌0.07%。沪金跌1.08%，沪银跌1.51%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中国人民银行公告，为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，从昨日起，人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日16:00-16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。 2.欧盟气候变化监测机构周一表示，上个月是有记录以来最热的6月，出现一系列异常气温，一些科学家表示，2024年有望成为全球有记录以来最热的一年。 3.据上海航运交易所数据，截至2024年7月8日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报5432.34点，与上期相比涨1.5%。 4.航运巨头马士基表示，受极端天气影响，南非沿岸货运出现延误，预计最严重的影响将出现在伊丽莎白港。 5.欧洲央行管委诺特表示，欧洲央行没有理由在本月降息，但9月会议将是"公开的"，市场对进一步宽松政策的预期目前是合适的。诺特表示：“我认为7月份不会再降息。下一次真正再次开放的会议将在9月。 【能化期货】 1.据隆众资讯，近期到货量继续增加，入库量呈现增加态势，终端轮胎开工无明显改善，去库环比下降导致了库存降幅收窄。保税区天胶库存6.32万吨，降幅5.26%。 2.哈萨克斯坦能源部周一表示，哈萨克斯坦将在2025年9月之前对今年上半年超过欧佩克+配额的石油产量进行补偿。据两位消息人士和路透的计算，哈萨克斯坦6月的石油和天然气凝析油日产量较5月份提高了4%，达到724万吨，超过了其在欧佩克+内的配额。 3.据隆众资讯，截至7月8日，华东主港地区乙二醇港口库存总量64.42万吨， 较上一统计周期去库2.74万吨。需求端表现稳定，防冻液进入生产旺季，港口发货良好，华东主港库存小幅去化。 【金属期货】 1.据Mysteel调研统计，2024年6月国内精炼镍总产量26475吨，环比增加 3.02%，同比增加23.83%；2024年1—6月国内精炼镍累计产量148656吨，累计同比增加38.79%。预计7月国内精炼镍产量27220吨，环比增加2.81%，同比增加25.78%。 2.乘联分会数据显示，6月新能源乘用车生产达到93.3万辆，同比增长26.6%，环比增长5.8%。6月新能源乘用车批发销量达到98.2万辆，同比增长29.0%，环比增长9.5%。6月新能源车市场零售85.6万辆，同比增长28.6%，环比增长6.4%。 3.据SMM统计，2024年6月份（30天）国内电解铝产量355.3万吨，同比增长 5.56%，6月份云南待复产产能已基本全数投入生产，内蒙华云三期部分产能也已起槽达产，6月国内电解铝运行产能持续走高。 4.近日市场传出国储局将收储镍铁的消息。据SMM调研确认，镍铁收储事件属实，部分国内冶炼厂已被要求上报储量。但从基本面来看，此次收储预计对镍铁的供需影响有限。 5.据SMM统计，6月国内碳酸锂产量为66243吨，环比增加5.93%，同比增加61%；1-6月国内碳酸锂累计产量298464吨，累计同比增加46.71%。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，2024年7月1日-7月8日澳洲巴西铁矿发运总量2522.6万吨， 环比减少569.6万吨。澳洲发运量1871.9万吨，环比减少202.0万吨，其中澳 洲发往中国的量1549.3万吨，环比减少279.1万吨。巴西发运量650.7万吨， 环比减少367.5万吨。本期全球铁矿石发运总量2983.4万吨，环比减少729.1万吨。 2.陕西煤业数据显示，2024年6月煤炭产量1512.75万吨，同比增加5.05%；自产煤销量1482.30万吨，同比增长4.04%；2024年上半年累计煤炭产量8640.93万吨，同比增加2.79%，自产煤销量8537.30万吨，同比增长3.11%。 3.据Mysteel，7月1日-7月7日中国47港铁矿石到港总量2869.6万吨，环比 增加271.8万吨；中国45港铁矿石到港总量2787.3万吨，环比增加317.2万 吨；北方六港铁矿石到港总量为1560.2万吨，环比增加146.1万吨。 4.据Mysteel，福建某钢厂7月招标硅锰合金定价7460元/吨，数量5000吨， 半承兑半现金，有折基；华北某钢厂7月招标硅锰合金定价7600元/吨，数量 1000吨，承兑含税到厂。 【农产品期货】 1.据国家发改委数据，截至7月3日，全国生猪出场价格为18.15元/公斤，较 6月26日上涨0.83%；主要批发市场玉米价格为2.50元/公斤，较6月26日上涨0.81%；猪粮比价为7.26，较6月26日持平。 2.据沐甜科技，2023/2024制糖期新疆累计产糖55.86万吨，同比增加10.28万 吨。截至6月底累计销糖42.58万吨；产销率76.23%；工业库存13.28万吨。 3.据Mysteel，截止7月5日，棉花商业总库存276.38万吨，环比上周减少 9.86万吨（减幅3.44%）。其中，新疆地区商品棉167.46万吨，周环减少6.77万吨（减幅3.89%）。内地地区商品棉51.62万吨，周环比减少2.29万吨（减幅4.25%）。 4.据Mysteel调研显示，截至2024年7月5日（第27周），全国重点地区豆 油商业库存101.59万吨，环比上周增加3.18万吨，增幅3.23%；全国重点地区 棕榈油商业库存47.313万吨，环比上周增加4.55万吨，增幅10.64%。 5.据Wind数据，截至2024年7月8日，全国进口大豆港口库存为768.903万 吨，7月1日为764.553万吨，环比增加4.35万吨。 6.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口135636吨玉米，其中50800吨用于2023/2024年交付，84836吨用于2024/2025年交付。 7.农业咨询机构AgRura周一发布报告称，截至上周四，巴西中南部二茬玉米收割率为63%，高于此前一周的49%，高于上年同期的26%。 8.美国农业部数据显示，截至2024年7月4日当周，美国大豆出口检验量为273321吨，前一周修正后为319828吨，初值为303023吨美国对中国（大陆地区）装运2987吨大豆。前一周美国对中国大陆装运2988吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的1.09%，上周是0.99%。 9.美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至7月7日当周，美国大豆优良率为68%，高于市场预期的67%，前一周为67%，上年同期为51%。开花率为34%，上一周为20%，上年同期为35%，五年均值为28%。结荚率为9%，上一周为3%，上年同期为8%，五年均值为8%。美国玉米优良率为68%，低于市场预期的67%，前一周为67%，上年同期为55%。吐丝率为24%，上一周为11%，上年同期为18%，五年均值为14%。蜡熟率为3%，上年同期为2%，五年均值为2%。 金融市场 金融 1、金融监管总局召开系统党纪学习教育警示教育会强调，严厉打击非法金融活动，着力解决与人民群众切身利益密切相关的突出问题；全面强化“五大监管”，切实做到监管“长牙带刺”、有棱有角。 2、数据显示，截至6月30日，有业绩记录的79家百亿私募，上半年收益均值为0.40%，其中32家实现正收益，占比为40.51%。其中，百亿量化私募上半年业绩不佳，成为上半年唯一收益为负的百亿私募类型。 3、据Wind数据统计，今年以来，全市场有7只养老目标基金发布合同终止和财产清算报告。自2018年8月首批养老目标基金获批以来，6年来宣告清盘的 养老目标基金合计15只，其中今年的数量占据了半壁江山，清盘速度骤然加快。 4、四川省全面取消金交所。四川省地方金融管理局发布公告称，为落实国家金融监管要求，四川金融资产交易所有限公司主动申请退出交易场所行业，不再从事交易场所相关业务。自7月5日起，四川省无合法金融资产类交易场所存续。 5、支付宝宣布推出“支付宝碰一下”，用户无需展示付款码，解锁手机碰一下商家收款设备，快速完成支付。 6、7月份以来，新基金发行维持平稳态势。Wind统计数据显示，按照认购起始日计算，7月份有多达60只新基金开启发售模式。其中，有39只将于本月内完 成募集。这预示着，如果新基金发行较为顺利，月内有望超过700亿元增量资金入市。 楼市 1、中指研究院发布数据显示，6月，毕业季效应初步显现，住房租赁市场需求有所增加，重点城市平均租金止跌趋稳，50城住宅平均租金为36.3元/平方米 /月，环比上涨0.01%，较5月由跌转涨；同比下跌1.60%，跌幅较上月扩大0.1个百分点。 2、♘明发布通知称，原则上暂停新的商业办公用地供应；按照“以需定购、双方自愿”的原则，由国有企业收购已建成未出售的存量商品住房用作保障性住房，解决工薪收入群体、引进人才的住房问题。 3、合肥住房公积金管委会发布通知，取消缴存人离职封存满半年提取户籍限制。缴存人与单位解除或终止劳动关系且未在异地继续缴存的，在个人账户封存满半年后可申请办理销户提取住房公积金。 4、北京召开房地产领域“自媒体”大V行业指导会，提醒“自媒体”大V准确把握政策、规范信息发布、打造优质内容，引领本领域“自媒体”客观理性发声，切实为广大网民提供优质内容和专业服务。 产业 1、国家领导人向上海合作组织国家绿色发展论坛致贺信。他指出，中方希望通过本次论坛，同各方加强绿色发展领域交流合作，助力各国经济社会可持续发展，促进人与自然和谐共生。 2、北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见，拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。 3、乘联会数据显示，6月全国乘用车市场零售176.7万辆，同比下降6.7%，环比增长3.2%；今年以来累计零售984.1万辆，同比增长3.3%，参照2023年上半年完成全年总销量43%的进度，今年全年有望突破2200万辆。 4、工信部在2024长三角产业并购夏季（陆家嘴）国际对接活动上表示，鼓励高端装备、电子信息、生物医药、新能源、新材料等先进制造业企业强化并购重组等资本运营，形成一批具有生态主导力和产业链控制力的一流企业。 5、韩国三星电子旗下最大规模工会——全国三星电子工会7月8日举行总罢工， 共有6540人冒雨参加。目前三星在全球同步动态随