2024上半年家电市场分享：AI结合以旧换新，激发家电消费新活力

2024上半年家电市场分享 AI结合以旧换新，激发家电消费新活力 何忠清GfK中国 目录 1宏观环境与家电市场 2AI赋能：家电市场的创新驱动力 3以旧换新：换出品质升级 46·18大促表现概览 2024年一季度GDP增长平稳，净出口贡献率反弹，消费与投资出现回落 中国季度GDP增速与三大需求对GDP增长贡献率（%） 94.8 84.5 80.0 6.3 23Q1 73.7 66.6 4.5 4.9 5.2 5.3 23Q2 23Q3 34.732.8 23Q4 22.323.1 11.8 14.5 24Q1 -1.3 -3.1 -17.3-17.1 GDP最终消费资本形成货物和服务净出口 2024年消费增速放缓，M1-M2剪刀差扩大，消费意愿受抑制；限上商品看，体育娱乐与通讯器材强势增长，房地产持续低迷导致强相关的家具与建材类消费不振 社会消费品零售总额同比增速（%）限上单位商品零售同比增速（%）2024.1-5 18.4% 12.7% 10.6% 2024年1-5月M2增速+7.0%， M1增速-4.2%，剪刀差扩大 10.1% 2024年1-5月新建商品住宅销售额累计下滑-30.5% 15.2%13.9% 9.3% 7.0% 3.0%2.7%0.9% 0.2% -0.4% 3.5% 2023.1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2024年1-2月 3月 4月 5月 体育娱乐 通讯器材 粮食/食品 家用电器与音像器材 家具类 日用品 金银珠宝 汽车类 建筑及装潢材料 文化办公 3.1% 2.5% 5.5% 4.6% 7.6% 7.4% 5.5% 3.1% 2.3% 3.7% -5.0% 中国家电消费已经进入第三阶段，未来以产品迭代升级为主 2006-2024年中国纯家电零售市场规模及同比增速变化趋势 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 零售额（亿元）零售额同比增长率（%） 20.2% 9103 9280 8972 15.3% 16.3% 16.9% 7450 8665 8777 7891 8118 8275 8699 7286 7558 9.8% 8.6% 6814 6270 6375 15.4% 6.7% 6.1% 8.7% 4370 4800 5215 1.9% 3756 -2.2% 3.7% 4.4% -0.9% -3.3% -6.4% -4.5% -9.5% 2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024E 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2008年及以前 第一阶段 中国家电野蛮生长期 特征：从无到有以城镇普及为主 2009-2018 第二阶段 中国家电高质量增长期特征：城镇、农村同时普及各细分品类内部结构快速升级 2019年-至今 第三阶段 中国家电消费内部迭代期 特征：农村增量尚存，城镇普及即将结束各自新兴家电逐渐兴起，传统家电规模衰落 展望2024年，预计洗衣机、厨房大电仍将稳步增长，干衣机品类领跑市场 2024F家电主要品类零售额规模及增速 28.5% 12.6% 8.5% 5.3% 4.5% 1.8% 2.1% 293 307 366 168 225 137 65 干衣机 燃气热水器 净水设备 油烟机 燃气灶 洗碗机 嵌入式一体机 厨卫 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 零售额（亿元）零售额增速（%） 858 3.2% 35% 1830 1123 1149 12.2% 3.3% 0.7% 1.1% -5.6% 234 -0.2% 366 -2.3% -4.3% -4.0% -6.2% -0.3% 112 166 52 128 76 64 彩电 空调 洗衣机 冰箱 集成灶 电动剃须刀 美发系列 吸尘器 空气净化器 电饭煲 电水壶 搅拌机 黑电 白电 生活 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 34%的购买动机为新购或增购 66%的购买动机为换购 大家电 购买动机 27% 19% 11% 9% 48%的购买动机为新购或增购 52%的购买动机为换购 小家电购买动机 16% 15% 8% 12% 家电购买动机：大家电首要购买动机是换购，小家电新购已占据近一半比例，有吸引力的新功能成为促进大小家电购买不可忽视的因素 8% 新居（包括一手房和二手房）装修，需要购买新家电 19% 房屋局部改造（如单独厨卫改造等），需要购买新家电 7% 原来家里没有/部分区域没有，新增一台 家里原有的产品损坏，影响使用家里原有产品的使用年限已到，需 要更换 家里原有的产品不能 满足我的需求 新的产品有更好 的新功能吸引了我 4% 新居（包括一手房和二手房）装修，需要购买新家电 7% 房屋局部改造（如单独厨卫改造等），需要购买新家电 37% 原来家里没有/部分区域没有，新增一台 家里原有的产品损坏，影响使用家里原有产品的使用年限已到，需 要更换 家里原有的产品不能 满足我的需求 新的产品有更好 的新功能吸引了我 您最近一年购买这台家电是出于什么动机？（单选） 更智能、更丰富、更健康的功能促进消费者购买 更智能更丰富更健康 语音操控电器 远程启动和控制 自动化：洗衣机自动检测衣物材质和污渍选择洗涤程序、冰箱自动检测食物新鲜程度并提醒、空调根据环境温度和空气质量自动调节程序、电热水器自动断电、灶具和油烟机自动清洁、扫地机器人智能化打扫等 AI互动：灶具、冰箱等推荐每日食材和菜谱、咖啡机主动推荐咖啡种类，电动牙刷自动提醒刷牙等 多功能的家电不仅彰显了科技，还可以节省空间： 洗衣机提供除味干洗、烘干等功能 电视支持VR、混合音效、游戏、健身、多屏互动等更多娱乐功能 蒸烤箱提供蒸、烤、嫩烤、发酵、预约、 消毒、童锁等多种功能 洗地机：集扫、拖、除菌等功能为一体 美容仪：具有强效淡斑、去痘印、紧致皮肤、精华导入等功能 冰箱利用超氧科技加零度保鲜和持续保鲜 电视提供儿童护眼功能 洗衣机、烘干机、空调等提供杀菌功能 电动牙刷：自清洁，先进的震动技术和紫外线消毒功能 请具体说说您当时看到了新产品的什么功能想要更换？（填空）数据来源：GfK中国消费者信心跟踪调研Jun-2024 ©GfK8 目录 1宏观环境与家电市场 2AI赋能：家电市场的创新驱动力 3以旧换新：换出品质升级 46·18大促表现概览 智能家电占比保持上升态势，空调、净水成为增长最突出品类，大家电品类智能保持较高渗透率 98.8% 63.3% 58.5% 持续增长 44.6% 41.3% 41.2% 39.4% 37.2% 20.8% 1.9% 中国智能家电占比% 46.6% 2024.1-5 45.2% 2023 41.8% 2022 家电分品类智能占比（%）2024.1-5 彩电空调整体大家电冰箱家用净水系统吸尘器热水器洗衣机油烟机燃气灶 较去年同期智能占比变化 -0.8 pts +8.1 pts +4.0 pts +1.3 pts +8.2 pts -4.0 pts -1.3 pts +4.5 pts +4.9 pts +1.3 pts AI人工智能的架构体系 应用层 解决方案、产品 应用层 行业解决方案：“AI+”已经形成一种趋势，AI赋能医疗、金融、教育等各行各业，提供创新解决方案。 产品：搭载AI技术，为用户提供更智能服务的产品，如智能汽车、AIPC等 技术层 （大模型、开发工具等） 技术层 大模型是指拥有超大规模参数、超强计算资源的机器学习模型，能够处理海 量数据，完成各种复杂任务，如自然语言处理、图像识别等 基础层 （AI芯片、云计算、5G、数据等） 基础层 按照算力所在的位置可以分为云端和边缘终端AI。拥有数十亿参数的众多生成式AI模型对计算基础设施提出了极高的需求，因此，无论是AI训练还是推理，起初都在云端部署。但随着模型的小型化以及芯片技术的发展，可以更快速、更高效本地计算的终端AI成为可能，2023年底开始搭载专业AI芯片的电视、手机、电脑开始出现 硬件端：AI芯片的引入，全面提升产品性能，优化消费者感官体验 AI重塑画质 •影像增强，将低分辨率内容提升至近乎8K的超高清水平 •画质计算，智能分析环境光线、片源内容，随时调整优化画面色彩、对比度、清晰度、细节等 •动态增强，自动检测运动类型，并通过深度学习自动运用正确 的球检测模型处理功能，解决因运动导致的画面失真问题 •三维景深增强，通过AI算法使画面看起来更加逼真和立体 … AI芯片被加速引入电视市场 AI提升音质 •音质增强，将2.1立体声音频内容转换至5.1环绕声音频 •音质控制，通过分析声音在空间的回响来了解视听环境，相应 地调节音量与音效 •声音隔离，允许AI隔离对话和背景噪音等内容，以提高嘈杂场 景中地声音清晰度和整体保真度 … 应用端：AI通过丰富产品功能，提升家电核心价值 个性化&对象识别预测维护系统生产力&协助 目前设备可以识别个人用户，并根据用户的偏好调整设置（例如：洗涤循环或冰箱压缩机循环） 设备也可以识别物体（例如：冰箱里的食物）并进行温度的加热或冷却；相关案例还有机器人设备识别物体并调整行经路线 设备实时监控自己的性能，并在问题变得严重到足以导致故障之前将其识别出；这意味着更少的维修时间和更低的成本 一些智能产品会在性能下降的情况下提供警示和通知 类似小艺、GoogleAssistant和Siri这样的虚拟助手不仅可以通过语音命令控制设备，还可以提供其他有用的信息，例如烹饪食谱或天气预报，即时的支持和故障排除帮助 使全屋智能更好地落地 可持续性&高效节能 增强安全保障 AI可以用于优化电器的能源使用，从而节省大量电力和成本 AI提供能源使用摘要，以此来提高消费者的节能意识，督促消费者及时调整设备的设置，最大限度地减少能源消耗 AI家电也具有更强的安全功能，例如识别灶台 上沸腾/溢出的水 它们可以检测异常行为，如气体泄漏或火灾，并采取自动关闭燃气或电力供应等预防措施 相对于AI家电的渐行渐近，作为AI绝好载体的手机则已围绕AI大模型开启大规模技术竞赛 端侧算力基础 算法模型 系统载体应用 高通SoC （CPU+GPU+NPU） 联发科SoC （CPU+GPU+NPU） 联发科SoC （CPU+GPU+NPU） 高通SoC （CPU+GPU+NPU） - A17Pro及以上，M1及以上 小爱同学大模型 （人车家全生态） 蓝心大模型安第斯大模型MagicLM 盘古大模型 （全栈自主AI大模型） AppleIntelligence 澎湃OS小米AISP OriginOS4BlueOS ColorOSAIMagicOS8.0 鸿蒙系统 iOS18 iPadOS18macOSSequoia 小爱同学AI助手，人像大模型、光学大模型、影调大模型、色彩大模型等 蓝心小V、蓝心千询、AI写作、AI路人隐身、图像/语音识别等新小布助手、AI消除、通话摘要、小布照相馆等 基于意图识别的人机交互：AI一键大片，任意门 华为智慧助手小艺、盘古NLP大模型、盘古CV大模型、盘古气象 大模型等 集成ChatGPT的Siri、AI写作、AI消除 数据来源：公开资料整理©GfK14 随着科技发展，AI技术对消费者的影响越来越大，已有近4成消费者在生活和工作中使用AI功能，特别是年轻的、高线级城市和高收入人群 消费者对AI了解程度%（N=3500） 非常了解，且使用过大部分AI功能比较了解，使用过一些AI功能仅限于了解，缺乏实际应用经验不太了解完全不了解T2B%(非常了解+比较了解） 总体 一线 新一