赛迪前瞻2024年第13期（总853期）：“以旧换新”叠加AI赋能，汽车、消费电子、家电家居等耐用品有望支撑消费稳中向好

2024年4月24日 第13期 总第853期 “以旧换新”叠加AI赋能，汽车、消费电子、 家电家居等耐用品有望支撑消费稳中向好 消费是经济增长的最终动力，是畅通经济循环的关键节点。今年前2个月，我国消费稳步恢复，服务消费延续较快增长态势，升级类商品和大宗商品消费增速明显反弹。2024年，“以旧换新”叠加AI赋能、智能绿色健康等消费新趋势，汽车、消费电子、家电家居等耐用品有望支撑消费稳中向好。建议加快落实“以旧换新”举措、支持产品创新和技术升级、加大促增收促消费支持力度，加速释放消费潜力。 -1- 一、消费总体稳步恢复，服务消费延续较快增长态势，升级类商品和大宗商品消费增速明显反弹 消费持续平稳恢复，商品零售恢复相对较慢，餐饮与服务消费快速增长。1-2个月，我国社会消费品零售总额同比增长5.5%，两年平均增长4.5%，处于平稳恢复阶段。其中，商品零售同比 增长4.6%，两年平均增长3.7%，仍处在恢复期。受春节假期延长，居民生活半径扩张影响，就餐、出行、娱乐等需求集中释放，餐饮与服务类消费快速增长，上2个月餐饮收入同比增长12.5%，两年平均增长10.8%；服务零售额同比增长12.3%。 食品类消费增长稳定，汽车、消费电子、家电家居类耐用品 对消费反弹的支撑作用凸显。1-2个月，粮油、食品、饮料、烟 酒类商品零售额同比增长9.8%，增速较去年全年提升3.8个百分点，拉动限额以上单位商品零售额增长1.9个百分点，对消费增长形成稳定支撑。主要耐用品中，通讯器材类、汽车类零售额同比增长16.2%、8.7%，增速较去年全年加快9.2、2.8个百分点；家电、家具、建筑装潢材料类商品零售额分别同比增长5.7%、4.6%、2.1%，增速分别较去年全年提升5.2、1.8、9.9个百分点； -2- 这几类耐用品合计拉动限额以上单位商品零售额增长3.2个百分点，支撑作用凸显。 二、2024年汽车、消费电子、家电家居等有望支撑消费稳 中向好 汽车、消费电子、家电家居三大类商品占限额以上单位商品零售额的37%，是居民消费的重要组成部分，也是新一轮“以旧换新”的重点方向。在AI赋能、智能绿色健康等消费新趋势下，汽车、消费电子、家电家居等消费有望迎来较好发展态势，加速释放消费潜力。 从汽车消费看，新能源汽车消费继续攀升，汽车置换消费有 望进一步释放。新能源汽车进入快速普及阶段，对汽车需求的引领带动作用逐步增强。当前，我国汽车千人保有量为240辆，仅 为美国的28%，日本的37%。根据典型发达经济体的发展经验，千人汽车拥有量超过200辆后，保有量增速会大致保持在4%-5%的水平，市场潜力巨大。根据多家机构预测推算，2024年我国汽车国内销量将在2550-2750万辆之间，同比增长1.6%-9.6%；其中新能源汽车国内销量将在970-1070万辆之间，同比增长 -3- 16.8%-28.9%。臵换和报废更新是汽车消费进一步增长的新动能。据《中国汽车臵换消费洞察》，每年我国乘用车中臵换新车的规 模已经达到600-700万辆，臵换率在30%左右，相当于每三辆新车消费就有一辆来源于旧车臵换，臵换消费已成为汽车消费增长的新动能。据乘用车市场信息联席会预计，按照车辆用15年进 入报废期进行计算，今年乘用车报废将有800万辆，报废更新将成为汽车市场的主要增长动力。 从消费电子看，市场需求逐步回升，AI赋能将增添复苏动 力。消费电子市场供需关系逐渐改善，市场已步入复苏阶段。去年下半年开始，随着智能手机、笔记本电脑等消费电子终端厂商 去库存化逐步完成，需求进入复苏阶段。多家机构预计，2024年重点消费电子产品复苏态势将进一步巩固，CINNOResearch预测2024年中国市场折叠屏智能手机销量为960万部，同比增长41%；《2023-2024年中国科技类消费电子产业发展白皮书》预 测，2024年中国科技类消费电子市场规模有望达2.3万亿元人民币，预计比2023年增长5%左右。AI等技术赋能消费电子产品， 将催生更多新需求。自2023年大模型浪潮开启，手机、电脑等 -4- 多家消费电子生产企业积极探索AI与硬件融合。国内五大厂商 （华为、荣耀、vivo、OPPO、小米）均已发布支持大模型的手机，中兴通讯、联想也都表达了支持AI的态度，有望催生更多新需求。IDC预计2024年中国市场新一代AI手机出货量或将达到3700万台。此外，AIoT（人工智能物联网）、智能机器人、AR/VR等正加速引领和推动消费电子领域转型升级，需求新增长点将不断涌现。 从家电家居看，绿色智能驱动存量市场升级，技术创新助力 新兴市场扩张。家电“以旧换新”将进一步释放市场空间。我国家电消费市场存量规模巨大，截至2023年，冰箱、洗衣机、空 调等主要品类家电保有量超过30亿台，预计将有万亿规模的更新换代需求和市场空间。我国正处于家电报废的高峰期，《2024年中国家电品质消费白皮书》预计，2024年我国报废家电总数将逼近2.5亿台。中国家电服务维修协会预测，未来3-5年我国 家电市场高端用户新增需求将逐步上升，“以旧换新”带动的存量转增量将超过50%，成为家电需求的重要增长点。新型家电凭借 技术升级、产品创新、个性化特点将带来需求新增量。吸拖一体 -5- 类家电、蒸煮烤炸一体的厨房集成家电、家电家居一体化的嵌入式家电等为新型家电的主要代表。2023年，我国洗地机、干衣机销量增长45%和16.4%；洗碗机销售额增长9.6%。这些新兴品类均具有保有量不高、符合消费升级需求的特点，伴随市场细分和消费需求多元化，2024年新型家电市场仍将保持较强增长势头。 三、促进消费持续恢复的几点思考 加快落实消费品“以旧换新”举措，激活存量市场。一是实行 央地结合的补贴方案，以中央财政为补贴主体，鼓励有条件的地方给予配套财政支持，明确对不同类别产品的补贴方案，增强居 民的购买意愿，激发居民“以旧换新”动力。二是鼓励电子电器、 汽车等厂商自建渠道或者与第三方合作建立智能回收、自动回收 等新型回收体系，打通产品销售、配送、回收等环节，优化用户体验。三是加大政策宣传力度，利用广播、电视、短视频等媒体渠道，传递“以旧换新”相关政策。鼓励生产企业、平台企业在补 贴政策的基础上针对具体产品提前谋划补贴措施，让消费者更直观、更便捷地享受到政策优惠。 -6- 支持企业产品创新和技术升级，挖掘细分市场。一是借力数字技术改善消费品供给，推动一体化解决方案和全流程智能制造 技术集成，夯实“三品”战略实施的基础，提升产品供给端的高端化、智能化、绿色化水平。二是引导企业围绕消费升级的方向进行投资、创新、生产，有效化解过剩产能，提高投资和创新的有效性，推动供需在更高水平上的动态平衡。三是通过税收优化、放宽准入、产业引导等多方位政策，激发企业供应高性价比耐用 品、细分领域高端产品，深入挖掘消费新增长点。 强化促增收促消费政策支持，提振消费预期。一是继续落实落细已出台的各项稳就业举措，加强对灵活就业和新就业形态的支持，针对重点群体，强化精准就业帮扶措施，通过稳定就业来 稳定收入预期。二是优化消费环境，建立原材料供应、产品生产、消费营销等环节的数字化溯源体系和质量追溯体系，建设上下游互联互通、资源整合能力强的供应链协同平台，提升供应链一体 化管控，打造智慧供应链服务体系。三是鼓励金融机构结合用户消费信贷需求特征，尤其是大宗消费品信贷需求，针对性地创新 -7- 金融产品，完善客户营销服务体系，合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持。 本文作者：赛迪研究院杨济菡张文会乔宝华联系方式：18311366998 电子邮件：yangjihan@ccidthinktank.com -8-