2022年中国网约车市场研究洞察报告

下一个十年，开局 2022年中国网约车市场研究洞察报告 2022年7月 报告制作：灵眸INSIGHT 报告说明及免责声明 1、数据说明：报告中数据无特殊说明，均来源于灵眸INSIGHT 2、报告说明：本报告采用定量+定性相结合的方法进行研究，数据包括自有数据及行业公开数据，部分页面辅以线上及线下访谈作为补充，均为脱敏及知情分享数据； 3、报告聚焦中国网约车市场发展，以网约车参与要素为主要研究对象，解读群体性及小众化的兴趣行为、偏好，但受限于技术及样本覆盖情况，数据与观点仍不能保证描述行业全貌，欢迎相关行业人士探讨指正； 4、报告以可查证的数据、访谈资料为依据，但不作为机构及个人投资的参考，转载及使用需获授权。经授权使用及转发的，不得对本报告数据及所述观点进行有悖原意的修改或删减。 免责声明：本报告制作过程中，力求数据、信息、观点的准确及完整性，但受限于技术实力及样本数量，仍无法保证描述行业全貌、无法做到绝对准确及完整，且随着具体行业相关政策、形势的变化，报告所述观点及事实可能随之发生变化，在您阅读本报告时、或引用、转载使用时，视为已知悉此声明。 前言 2012年，网约车成为一种新的出行方式，它像一场不可抵挡的风暴，向各大城市“席卷”。 资本涌入，玩家增多，市场快速成长，品牌竞争 愈演愈烈，弱者出局，强者独大。 2020年，COVID-19带来冲击，2021年市场合规化提速，进入2022年，十年走过，网约车下一个十年，艰难开局。 2022年上半年，中国网约车活跃用户总量仍超3亿，中高频用户占比近半。 中高频用户 每月至少使用一次 1.45亿 3.07亿 活跃用户总量 截止2022年6月，中国网约车合规平台277个，网约车驾驶员453万人，车辆运输证184万个，均呈现增长趋势。 网约车合规平台 277个 取得网约车证件的驾驶员 453万 有营运资质的运营车辆 184万 与去年相比，2022年1-4月中国网约车月订单量整体下行，5-6月市场有明显回暖迹象，下半年或以恢复型增长为主。 2021年1月-2022年6月中国网约车月订单量走势（单位：万） 2022年 2021年 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 1月3月5月7月9月11月1月3月5月 2022年上半年，近八成网约车订单集中分布于一二线城市，其中一线城市占比36%，二线城市占比44%。 2022年上半年网约车订单城市等级占比分布 20.3% 36.2% 43.5% 一线城市二线城市三线及以下区域 数据来源：灵眸INSIGHT 2022年上半年一线城市网约车订单早晚高峰特征更明显，二线城市午间、夜间相对活跃，三线城市日间用车分布较为均衡，晚间夜间用车少于一二线城市。 2022年上半年中国网约车订单时间分布按时段（合计100%） 一线城市二线城市三线城市及以下 16% 12% 8% 4% 0% 数据来源：灵眸INSIGHT 2022年上半年网约车通勤类订单整体占比下降趋势，其中晚夜间通勤减少明显；6月 以后娱乐、聚餐、出游等场景订单逐步回暖。 聚餐/约会 27.5% 购物 11.6% 出游/看展 /演出赛事 14.7% 工作通勤 26.5% 健身/休闲 9.4% 就医及其他 10.3% 2022年上半年用户使用网约车主要关联场景 2022年上半年有58.9%的用户独自乘车，选择系统拼车的用户占比16.2%，结伴乘车的用户占比12.5%。 独自乘车58.9% 系统拼车16.2% 结伴乘车12.5% 备注：另有12.4%情况未知 2022年上半年的网约车订单，58.2%由女性用户贡献；从用车频次来看，女性亦高于男性。 女性用户订单占比58.2% 月均使用频次≥3.6 男性用户订单占比41.8% 月均使用频次≥2.7 备注：本页数据仅统计中高频用户 运力篇-网约车司机 近两年，网约车行业竞争焦点转向“运力争夺”。运力争夺背后的逻辑是什么？是合规化带来的转型阵痛，是降本提效的迫切要求，也是COVID-19冲击下，需求不振的焦虑。 补贴大战不是长久之计或再也不会上演，合规、安全化、探索行业良性健康发展才是康庄大道，保障司乘人身与隐私安全、继续精细化发展，为用户提供贴心、个性化的服务或能增加竞争筹码。 行业仍有太多可能，平台规则持续优化，新能源车辆替代加速，无人驾驶进入市场。 2022年上半年中国网约车司机绝大多数为男性，女性司机占比仅6.4%；从年龄分布来看，网约车司机呈中年特征，40岁以上占比近半。 93.6%6.4% 2022年上半年网约车司机年龄分布（含兼职司机 ） 41岁以上, 48.6% 31-35岁, 36-40岁, 26-30岁, 13.6% 25岁及以下,3.2% 15.9% 18.8% 2022年上半年中国网约车司机日均工作时长大多超过8小时，近两成超过15小时，严重超负荷。从收入来看，六成以上月均营收高于5000元（含车辆成本）。 2022年上半年网约车司机日均工作时长（含兼职司机） 8小时及以下9-12小时13-15小时15小时以上 17.2% 36.4% 29.4% 17.0% 2022年上半年网约车司机月均营收（含兼职司机） 39.9% 36.8% 13.3% 10.1% 5000元及以下5001-8000元 8001-10000元10000元以上 2022年上半年，中国网约车专职司机占比79%，其中灵活用工网约车司机占比77%；另有21%为兼职司机。 专职司机79% 灵活用工77% 根据服务时长及完成订单量，享受平台相应激励措施；被平台约束管理；大多劳务关系，无社保。 兼职司机21% 进入门槛逐渐变高，限制增多，但接单数量、时间自由，若完成单量不足，不享受/少享受补贴。 2022年上半年，网约车新增司机主要来自于工厂制造业、房地产、餐饮、互联网等行业。 25% 2022年上半年新增网约车司机主要来源占比 餐饮 房地产 休闲娱乐 其他 互联网 体育健身 制造业/工厂 20% 15% 10% 5% 0% 备注：本页数据包含兼职网约车司机现从事行业 平台补贴及激励措施减少，高成本与赚钱焦虑叠加，网约车司机多平台接单，人均注册平台多于2个。 司机类型 平均注册平台个数 出租车司机 2-3个 兼职司机 ≥3 灵活用工司机 ≥5 2022年上半年，网约车运营车辆近七成 为租赁及平台所有，私家车辆占比31.5%。 平台/租赁车辆68.53% 主要为营运车辆 保险、保养、维修均由租赁公司、平台负责。 但租车“陷阱”多，司机需仔 细研究条款，注意套路与诈骗。 私家车辆31.47% 大多为非营运车辆 不需要缴纳车辆费用，但遇执法检查若无网约车司机证及车辆运营证，可能被罚款。 从网约车车辆的能源分类来看，2022年上半年电动及混动车合计占比已达22.4%，份额增加明显。 燃油车77.6%电动/混动22.4% 加油方便，但油价上涨，成本飙高； 限号 无需考虑订单距离。 用车成本低且无限号； 部分远距离订单、高速订单略有限制； 环保但使用年限低。 网约车平台佣金抽取比例呈动态变化趋势，后续佣金规则仍有望持续优化，行业良性健康发展迫在眉睫。 30% 2017年-2022年H1网约车行业平台佣金比例趋势 （行业年度均值） 27% 24% 21% 18% 2018年初，部分网约车平台宣布佣金 下调，最低降至5%； 但主流平台未跟进； COVID-19影响逐渐显现，用户端出行需求受抑，主流平台佣金开始下调； 2022年COVID-19持续冲击网约车市场，聚合平台联合多家网约车公司，进行佣金调整，高峰免佣，节假日免佣等陆续出台。 但部分大平台、流量及运营能力不足的中 小平台，佣金仍在30%以上居高不下。 15% 2017年2018年2019年2020年2021年2022年H 备注：本页统计行业平均佣金率，非单独某一平台/某一种类型订单佣金 结语：网约车行业发展挑战重重，后续市场竞争势必加剧，运营能力差、流量严重对外依赖的中小平台面临出局风险。 •司机权益保障 •司机整体素质的提升 •车辆安全性、舒适性提升 •其他合规化成本 •COVID-19防控压力不减 •旅游、餐饮等需持续刺激 •用户消费、出行信心重建 运营成本 或将持续上涨 用户需求 全面恢复仍待时日 行业竞争加剧 中小平台面临出局风险 •昔日王者回归，新玩家携新技术入场，但眼下运力与用户端均 存重重挑战，竞争势必加剧，中小平台或受冲击，有出局风险。 数据来源：灵眸INSIGHT