2023连锁咖啡门店发展蓝皮书

GeoQ智图 2023年 连锁咖啡门店发展 蓝皮书 GeoQ智图出品 12024.01 2023年连锁咖啡门店发展蓝皮书 Foreword 前言 2023年，连锁咖啡赛道门店发展迎来“爆发式”增长。 Ge00智图收录的15家现制咖啡品牌，2023年开店数达到了18610家，相对2022年，开店增速高达252%。其中瑞 幸去年顺利突破“万店”大关，成为国内首家万店咖啡品牌。而与其有着相同“基因”的库迪去年开店数超过6500家发展速度同样惊人。另外星巴克、幸运咖、Manner咖啡等品牌在去年也在“加速扩张。 基于GeoQData品牌数据，GeoQ智图团队整理出了连锁咖啡品牌2023年全年开闭店情况以及门店发展趋势，对部 分典型品牌也有进一步的分析，希望能给更多品牌提供发展参考。 GeoQData智图全域数据涵盖客群客流、商业地产、连锁品牌、行政区划等8大数据体系，其中品牌数据涵盖全国 700+品牌，70万+门店，逐日更新。商业地产数据覆盖全国363个主要城市，拥有3.4万+商业项目数据，3400+商场 内部平面图数据。为企业在市场洞察、规划布局、经营决策、市场营销、风险评估等业务场景提供海量、精准、专业 的位置数据支撑。 2023年连锁咖啡门店发展蓝皮书 Contents 目录01连锁咖啡整体门店发展趋势04 02连锁咖啡城市发展洞察10 03连锁咖啡典型品牌发展洞察17 瑞幸库迪幸运咖 Manner 结语27 01 连锁咖啡 整体门店发展趋势 01连锁咖啡整体门店发展趋势 2022和2023年整体开闭店变化 2023年连锁咖啡门店发展蓝皮书 2022年和2023年 15家连锁咖啡品牌整体门店变化GeoO智图收录的15家现制咖啡品牌 2023年开店数达到了18610家。相对 2022门店变化2023年门店变化数据来源：GeoQData品牌数据2022年，开店增速高达252%。 2000018610近两年，典型连锁咖啡品牌飞速扩张 同时闭店数整体偏少，门店净增较多。 15000 100002023年开闭店比约为12。2022年开闭 店比约6.75。无论是从开店数还是开闭 5000 5289 1550 店比来看，2023年咖啡赛道发展提速 784都十分明显。 0 2022开店总数2023开店总数2022闭店总数2023闭店总数 GeoQ智图05 01连锁咖啡整体门店发展趋势 2023年连锁咖啡门店扩张情况 2023年18家连锁咖啡品牌扩张情况（门店净增数） 2023年连锁咖啡门店发展蓝皮书 数据来源：GeoQData品牌数据 22%28% 2023年，Geo0Data收录的18家连锁咖啡品 牌中，28%的品牌门店净增数大于500，实现 了快速扩张。50%的品牌处于缓慢扩张阶段。 另外还有22%的品牌处于收缩和停滞状态。 50% 快速扩张缓慢扩张收缩或停滞 (≥500)（>0且<500）(≤0) 整体来看，现制咖啡品牌整体发展态势较好， 且在门店扩张上，“二八原则”明显。 GeoQ智图06 01连锁咖啡整体门店发展趋势 2022年和2023年不同规模品牌平均开店数和平均增速对比 2023年连锁咖啡门店发展蓝皮书 连锁咖啡不同门店规模对比不同规模连锁咖啡品牌2022年和 2022年2023年平均开店和平均增速对比2023年的平均开店数，可以发现：规模 数据来源：GeoQData品牌数据越大的品牌，开店数越多。 2022年平均开店数2023年平均开店数一平均开店增长率 6000450% 除了0-100家规模的品牌2023年平均开店 数少于2022年，增长率为-48%。 5000 400% 5255.3 400% %0SE 300% 其他规模的品牌2023年的平均开店数均 4000250% 200%大于2022年。 3000 150% 200064% 100% %850% 门店增长最快的为5000家规模段的品牌 [5%1051.7 1000 0 15.516.3 68.335.3 -48% 186.5 305 687.70% -50% 也就是瑞幸、星巴克、库迪“三巨头” 0-100家100-500家500-1000家1000-5000家5000以上家 -100%增速高达400%。 GeoQ智图07 01连锁咖啡整体门店发展趋势 2023年连锁咖啡各个场所门店数占比 连锁咖啡品牌各个场所门店数占比 2023年连锁咖啡门店发展蓝皮书 数据来源：GeoQData品牌数据通过统计GeoQData品牌数据中连锁咖啡的 I商业街店2% 门店场所分布。商场店门店数占比最大，达到 4%景区店了41%，其次是社区店，占比约35% 混合型 交通枢纽店 医疗机构店 6% 办公场所店 8%另外学校店和办公场所店占比分别为8%和6%。 学校店整体来看，连锁咖啡在商业场所（商场、商业 41%街、办公场所）占比将近一半。商场店 35% 社区店 ?GeoQ智图08 01连锁咖啡整体门店发展趋势 2023年连锁咖啡不同等级城市各个场所门店数占比 2023年连锁咖啡门店发展蓝皮书 连锁咖啡在不同等级城市各个场所门店数占比 一线城市■新一线城市■二线城市■三线城市■四线城市■五线城市数据来源：GeoQData品牌数据 50% 45%43%43% 40% %SE 40% 40%39% 39%39%38% 34%34% %0E25% 20% 15% 10%10% 10% 6%7% 49% 5% 0% 1%0%0% 3%2%2%2%3%3%3%2%2%2%2%3% 2%2%17%7%1% 0%0%0% 商场店社区店办公场所店学校店景区店商业街店混合型交通枢纽店医疗机构店 从不同等级城市，连锁咖啡在各个场所门店占比来看： 一线、新一线、二线以及三线城市，商场店的占比最大，均超过了40%。 四线和五线城市商场店和社区店占比相当。仅有四线城市的社区店占比略高于商场店。 连锁咖啡在办公场所店的占比随着城市等级降低而降低，在一线和新一线城市占比均为10%。 GeoQ智图60 02 连锁咖啡 城市发展洞察 02连锁咖啡城市发展洞察 2023年，咖啡品牌喜欢在哪些等级的城市开店？ 2023年各个等级城市连锁咖啡门店整体扩店数占比 2023年连锁咖啡门店发展蓝皮书 GeoQ智图 数据来源：GeoQData品牌数据 一线城市16% 新一线城市二线城市 三线城市 15% 四线城市五线城市 8% 13% 22% 2023年，Ge00Data收录的典型连 锁咖啡明显在高线城市开店更多， 26%新一线城市和二线城市开店占比分 别为26%、22%，接近半数。 四线城市和五线城市扩店数占比较少，但加起来也有21%的占比。下沉市场的增长空间不容小靓。 02连锁咖啡城市发展洞察 2023年新增连锁咖啡门店T0P15城市 2023年连锁咖啡门店发展蓝皮书 2023年新增连锁咖啡门店T0P15城市 开店数量闭店数量数据来源：GeoQData品牌数据 1400 1200 1000 1199 800 666658629 580 600518 439 413 400358349339326302 224 287 277 33 2009659 33281923 上海市北京市深圳市杭州市成都市广州市武汉市重庆市苏州市南京市长沙市宁波市西安市天津市郑州市 据Ge0QData品牌数据（涵盖全国360+城），2023年连锁咖啡开店T0P15城市中，上海市开店数最多，达到了1199家， 闭店数约224家。门店净增近1000家。其次，开店数位列二、三位的分别为北京和深圳。 开店TOP15城市均为一线城市或新一线城市。各个城市开闭店比相对较高，门店稳定性较好。 9GeoQ智图12 02连锁咖啡城市发展洞察 2023年中低线城市新增连锁咖啡门店T0P15 2023年连锁咖啡门店发展蓝皮书 2023年中低线城市新增连锁咖啡门店T0P15 开店数量闭店数量数据来源：GeoQData品牌数据 120 111 103 10089 878582 75 8071 60 40 20111012 636262 5958 5858 湖州市扬州市海口市赣州市盐城市临沂市兰州市保定市唐山市上饶市泰州市镇江市桂林市淮安市漳州市 2023年，湖州市、扬州市、海口市新开的连锁咖啡门店分列前三。其中湖州和扬州开店数均超过了100家。中低线城市新开连锁咖啡TOP15均为三线城市，所以目前来看，城市等级越高，咖啡市场容量更大。 9GeoQ智图13 02连锁咖啡城市发展洞察 2023年连锁咖啡品牌部分高线城市闭店率 城市闭店率城市闭店率城市闭店率 南昌市 14% 厦门市 9% 天津市7% 长沙市 14% 上海市 8% 佛山市7% 洛阳市 14% 广州市 8% 东莞市 6% 郑州市 13% 石家庄市 8% 苏州市 6% 金华市11%昆明市 8%重庆市6% 11% 珠海市 8% 常州市 6% 11% 南通市 8% 嘉兴市 6% 11% 无锡市 8% 杭州市 6% 11% 北京市7% 成都市6% 合肥市南宁市泉州市 温州市 2023年连锁咖啡门店发展蓝皮书 2023年，Ge0QData收录的连锁咖啡品 牌在高线城市的整体闭店率约3%-14%。 闭店率在饮品品牌中相对较低。 其中南昌、长沙和洛阳的闭店率最高，约 为14%。哈尔滨闭店率最低，仅为3%。 另外，武汉、贵阳、西安、成都、杭州、 台州市11%福州市7%武汉市5%重庆等新一线城市连锁咖啡闭店率也偏低。 徐州市10%青岛市7%西安市5% 长春市 9% 深圳市 7% 贵阳市 5% 沈阳市 %6 南京市 7% 哈尔滨市 3% 数据来源：GeoQData品牌数据 GeoQ智图14 02连锁咖啡城市发展洞察 2023年连锁咖啡品牌在部分中低线城市的闭店率 2023年连锁咖啡门店发展蓝皮书 城市 咸宁市 闭店率 46% 城市 许昌市 闭店率 8% 城市张家口市 闭店率 5% 北海市 43% 淮安市 8% 中山市 4% 抚州市 43% 济宁市 8% 焦作市 4% GeoOData收录的连锁咖啡品牌，在 营门店大于10家的中低线城市，闭店 永州市 38% 泰安市 8% 宜宾市 3% 运城市 36% 湛江市 8% 南充市 3% 吉安市 36% 江门市 8% 宿迁市 3% 阳江市 33% 清远市 8% 汕头市 2% 周口市 33% 廊坊市 8% 乐山市 0% 率约0-46%。 其中湖北咸宁市的闭店率达到了46%。 广西北海市和江西抚州市的闭店率均 为43%。 郴州市33%信阳市8%银川市0%同时也有一些城市暂无闭店，比如四 邵阳市29%阜阳市6%滁州市0% 三明市28%淄博市6%揭阳市0% 肇庆市 28% 海口市 6% 平顶山市 0% 汉中市 27% 绵阳市 6% 岳阳市 0% 数据来源：GeoQData品牌数据 川乐山市、湖南岳阳市等。 ?GeoQ智图15 02连锁咖啡城市发展洞察 2023年咖啡品牌在营门店T0P10城市 连锁咖啡品牌在营门店T0P10城市（截至2023年12月31日） 2023年连锁咖啡门店发展蓝皮书 截至2023年底，GeoQData收录的连锁 门店总数数据来源：GeoQData品牌数据咖啡品牌，在上海的门店数最多，达到 TOP1TOP2 上海市 北京市 1916 3755 TOP3 杭州市 1505 TOP4 深圳市 1489 TOP5 成都市 1237 TOP6 广州市 1226 了3755家。相对其他城市，领先较多， TOP7 941 TOP8 苏州市 892 连锁咖啡门店较多的城市均为一线城市 TOP9 南京市 862 和新一线城市。 TOP10 重庆市 829 武汉市 北京市门店数仅次于上海，有1916家， 杭州市和深圳市分列第三、第四，门店 数在1500家左右。成都和广州门店数则 超过1200家。 Geo