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2024年7月4日星期四 港股盘前分析： 美经济数据振降息预期；国债借入操作新动向。A股持续下调。上证指数跌0.49%报2982.38点，深证成指跌0.59%，创业板指跌0.29%。零售消费类、房地产板块涨幅居前。北向资金净卖出14.03亿元。港股高开高走。香港恒生指数收涨1.18%报17978.57点，恒生科技指数涨2.48%，国企指数涨1.27%。科技板块涨幅居前，文旅消费走高。南向资金净买入额为36.43亿港元。欧洲三大股指收盘全线上涨。美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.06%，标普500指数涨0.51%报5537.02点，纳指涨0.88%。美国服务业等经济数据疲软，增强市场降息预期。中国央行据悉已就国债借入事宜与两家国有大行达成意向。操作方面，恒指支持位17847，阻力位18285，谨慎关注贵金属、汽车投资机会。 国际要闻摘要： 美联储6月会议纪要显示，官员们正在等待更多支持通胀降温的证据，但对于高利率应该持续多长时间存在意见分歧。 中国央行据悉就国债借入事宜与工商银行和邮政储蓄银行达成意向，以期为过热的债券市场降温。 中国工信部确定北京、上海、深圳等20个城市为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。 资料来源：彭博 恒生指数一年走势 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 17978.57 6455.70 3626.93 141.84 2982.38 8760.43 3463.41 39308.00 18188.30 5537.02 18374.53 7632.08 8171.12 1.18 1.27 2.48 -0.23 -0.49 -0.59 -0.24 -0.06 0.88 0.51 1.16 1.24 0.61 5.46 11.91 -3.65 -3.27 0.25 -8.02 0.94 4.29 21.16 16.08 9.69 1.18 5.66 主要市场指数 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 83.88 2369.40 9868.00 2548.00 1121.50 419.50 105.40 7.30 1.08 62.56 1.29 1.54 2.02 1.01 0.75 -0.44 -0.30 -0.05 0.35 -0.10 16.54 11.24 15.29 6.88 -9.97 -16.68 3.87 -2.38 -2.97 -14.89 主要商品及外汇指数 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 恒生指数技术走势 技术指标数值 17978.57 17847 18285 18095.03 18243.11 17192.99 46.78 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 6657 百望股份 2024/07/04 2024/07/09 HKD 36.00-40.00 100 6086 方舟健客 2024/07/04 2024/07/09 HKD 7.60-8.36 500 9680 如祺出行 2024/07/05 2024/07/10 HKD 34.00-45.40 100 2495 声通科技 2024/07/05 2024/07/10 HKD 152.10 20 1334 瑞昌国际控股 2024/07/05 2024/07/10 HKD 1.05-1.39 2,500 2507 西锐 2024/07/09 2024/07/12 HKD 27.34-28.00 100 2531 广联科技控股 2024/07/10 2024/07/15 HKD 4.70-5.30 500 页1 2024年7月4日星期四 财经要闻 美联储降息前还需更多数据支持，会议纪要显示内部存在意见分歧：美联储官员表示，他们正在等待更多显示通胀降温的证据。会议纪要显示，6月份政策会议上官员们对于高利率应该持续多长时间存在不同意见。6月12日结束的联邦公开市场委员会利率会议纪要显示，虽然“一些”官员强调了保持耐心的必要性， 但“部分”与会者特别指出就业市场的进一步疲软可能会导致失业率更大幅上升。据会议纪要所示，官员们重申，在更多数据增强他们对通胀达标的信心前，降息并非适宜之举。几位政策制定者维持了在通胀保持高位时加息的意愿，尽管近期迹象显示抗通胀已经取得了一定进展。会议纪要显示，官员们仍在争论美联储货币政策对经济的抑制程度。“一些人表示，经济持续强劲以及其他因素可能意味着长期均衡利率高于之前的评估，在这种情况下货币政策立场和整体金融状况可能不如表面的那样具有限制性”。 换人呼声一浪高过一浪，白宫火速否认拜登考虑退选的爆炸性报道：美国总统乔·拜登面临的退选压力在周三急剧强化，《纽约时报》抛出爆炸性报道，称他已向一个重要盟友承认如果无法在未来几天扭转民意就可能不得不放弃争取连任的努力。白宫和拜登的竞选团队很快否认了这一报道。但是这位四面楚歌的总统可以用来说服焦虑的民主党同仁、捐款人和选民相信他仍然可以阻止前总统唐纳德·特朗普重返白宫的时间已经不多了。“总统一直与全国各地的民主党人进行的对话将使他们放心，他会继续竞选，他知道他需要安抚美国人民，我们的竞选活动也将继续蓄力和扩大并在11月赢得胜利，”拜登的副竞选经理QuentinFulks对CNN说。 美国6月服务业活动以四年来最快速度萎缩，弱于所有经济学家预期：由于企业活动急剧回落和订单下降，美国6月服务业萎缩速度为四年来最快。供应管理协会(ISM)综合服务业指标下跌5点至48.8，低于50这一荣枯分水岭。6月数据远弱于接受彭博调查的所有经济学家预期。ISM企业活动指数上个月暴跌11.6点，创2020年4月以来最大降幅。来自服务提供商的订单自2022年底以来首次出现萎缩。相比前一个月达到的9个 月高点，6月指数出现了突然而显著的逆转。作为经济最大支柱的服务业境况恶化也进一步证明美国经济正在显示出更多动力不足的迹象。亚特兰大联储的GDPNow模型目前预测，第二季度国内生产总值(GDP)折年率增长1.7%。在过去几周里这个预测被下调了近一半。ISM对服务业的调查显示借贷成本高企、商业投资降温和消费者支出不平衡导致需求面临更大压力。房地产、采矿和零售等8个服务行业出现萎缩。八个行业实现增长。 中国央行据悉已就国债借入事宜与两家国有大行达成意向：知情人士透露，中国央行已初步选定两家国有大行开展借入国债操作，帮助其在新的流动性管理机制下为过热的债券市场降温。知情人士称，中国央行已与中国工商银行签订借券协议，并与中国邮政储蓄银行沟通借券事宜。工商银行和邮储银行都是一级交易商，中国央行周一公告将于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。央行在基准国债 收益率跌至历史新低之际宣布这一消息，令外界猜测它可能在囤积国债以便日后卖出，以平抑过热的市场。此举或能为国债收益率筑底，对中国经济前景的悲观情绪及对降息的押注已推动中国国债收益率创下新低。 央广：中国总理李强要求加快推动制造业数字化转型：据中央人民广播电台报道，中国总理李强7月2日至3日在江苏考察时强调，要加快推动制造业数字化转型，促进专精特新企业蓬勃发展。李强表示，各级政府要加大政策支持，营造良好环境，让更多中小企业能够脱颖而出，成长为隐形冠军独角兽企业。李强在 考察苏州汇川技术有限公司称，高端化、智能化、绿色化是制造业发展的重要方向。李强在考察思必驰科技股份有限公司时称，要发挥中国市场规模大，应用场景丰富等优势，着力推动面向各行业各领域的垂直应用，促进人工智能与实体经济深度融合，加快培育壮大智能产业。 中国工信部确定20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市：中国工业和信息化部等数个部门发布称，确定了20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。试点城市包括北京，上海、深圳等。开展此次应用试点的预期成果包括建成低时延高可靠的网联云控基础设施、促进多场景自动 驾驶规模化应用、探索形成“车路云一体化”投建运新型商业模式，并形成统一的标准与测试评价体系。对存在严重安全隐患、或者安全隐患整改消除不及时的主体，终止试点资格。 欧盟考虑对Shein和Temu等中国零售商的低价商品征收关税：据知情人士透露，欧盟正在研究一项提案，拟对从欧盟以外的线上平台购买的低价商品征收进口关税，此举将主要针对Temu、速卖通和Shein等中国 零售商。要求匿名的知情人士表示，欧盟目前对网购的小礼品或个人包裹免税门槛为150欧元（161美元），但这项政策导致从这些平台的小额进口商品激增。知情人士并称，该提案旨在阻止这种情况，并将适用于所有非欧盟电商平台。英国《金融时报》率先报道了这一消息。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年7月4日星期四 公司新闻 中国平安(2318)折让28%提购陆控(6623)，无意私有化：中国平安及陆金所联合公布，由于在陆金所派特别股息中，控股股东中国平安选择以股代息收取约5.09亿股新陆金所股份，令持股由41.4%升至经扩大后股本约56.82%，故中国平安作为要约人按例提出强制性无条件现金要约，每股陆金所要约价1.127美元（约8.803港 元），较陆金所昨天收市价12.3元折让约28.43%，而每股陆金所美国存托股份要约价2.254美元（约17.606港元）。中国平安还需向陆金所期权作要约及绩效股份单位提注销安排，若陆金所要约将获全数接纳，则要约人须支付的现金对价总额约8.6亿美元。中国平安指，于陆金所要约交割后，希望陆金所将继续主营业务，无意重新部署陆金所任何固定资产或终止雇佣陆金所雇员，亦无意私有化陆金所。 郭邝肖卿增持新鸿基地产(16)14.6万股，涉资约976万元：根据联交所资料显示，新地大股东、公司主席郭炳联母亲郭邝肖卿于本周二(2日)增持公司14.6万股，每股平均价66.8527元涉资976.05万元，持股量维持28.08%。 李宁(2331)据报考虑增持公司股份，或引入私募股权合作夥伴:外电引述知情人士透露，李宁考虑增持其创立的体育用品公司李宁股份，以便对未来战略拥有更多控制权，目前在权衡各种选项，包括可能引入私募股权合作夥伴，为其增持股份的交易融资。李宁目前持有李宁约10.5%的股份，大部分通过香港上市的非凡领越持有。李宁也是非凡领越的董事长，该公司旗下包括欧洲鞋履品牌Clarks和Testoni等。知情人士称，他可能通过非凡领越增持李宁公司的股份。知情人士称，磋商还处于初期阶段，李宁也可能决定不推进相关交易。 富达国际增持新秀丽(1910)133万股，涉资近3255万元：根据联交所资料显示，富达国际于上周四(27日)增持新秀丽133万股，每股平均价24.472元，涉资3254.78万元，最新持股量增至7.02%。 广汽集团(2238)累计回购624万股AH股：广汽集团公布，截至6月30日，以集中竞价交易方式累计完成回购624万股，占0.06%股权。该集团指，其中，斥1499.8万元(人民币．下同)回购193万股A股，每股回购成交最高价及最低价分别为7.81和7.71元，以及以1201.8万港元回购431万股H股，每股回购成交最高价及最低价分别为2.83及2.76港元。 和黄医药(13)淋巴瘤新药上市申请获国家药监局受理：和黄医药宣布，他泽司他(tazemetostat)用于治疗复发或难治性滤泡性淋巴瘤成人患者的新药上市申请，已获国家药监局受理并予以优先审评。 中集安瑞科(3899)与VIS签订两艘LIG运输加注船造船订单：中集安瑞科宣布，公司旗下中集太平洋海工与航运公司VitolInternationalShippingPteLtd（VIS）签订两艘LNG新造船订单。此次是中集安瑞科首次承接该船东