2024年中国电器行业系列白皮书

Wintelligence 格物致胜精简版 中国低压电器市场 中国电器工业协会指导北京格物致胜咨询有限公司制作 2024白皮书 格物致胜 Wintelligence 免责声明及使用建议 免责声明 由于研究方法和抽样样本的限制，研究结果可能与市场情况存在一定偏差，格物致胜（wintelligence）的研究成果对这些信息的准确性和完整性不作任何保 证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测，可能在随后会作出调整，我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的最终操作建议 格物致胜版权所有 格物致胜【wintelligence）拥有对本报告的解释权： 使用建设 格物致胜（wintellience）会尽最大努力提供准确和及时的数据，但是由于目前市场情况可能发生变化，以及其它不确定因系，我们强烈建设我们的用户及时购买我们最新出版的报告，或者根据用户的实际需求，为用户完成定制报告以及数据更新。 第2页 项目定义 02中国低压电器市场增长与细分情况 目录3中国低压电器市场竞争格局 Contents 各物致胜版 04低压电器技术发展趋势-直流产品 5全球低压电器市场增长与细分情况 第3页 PART01 项目定义 目录》产品定义 Contents 各物致胜版权所有 行业定义 》渠道定义 品牌定义 》其他定义 第4页 wintelligence 第5页 产品定义 配电电器 终端电器 控制电器 框架断路器 ACB 塑壳断路器 MCCB 熔断器 Fuse 微型断路器 MCB+RCD 接触器 热继电器 双电源转换开关 ATS 隔离开关 LBS 导轨插座 终端配电箱 DB 负荷开关 控制继电器 级行业定义 建筑工业项目工业OEM ■民建（民用住宅及其他） ，商建（办公楼、娱乐/酒店&酒店公禹、城市综 重工业（冶金、石化、水泥、电子、汽车、采■传统类OEM（机床、起重机械、纺织机械等） 矿、化工、锂电池等领域）■建筑配套OEM（电梯、暖通空调、建筑机械等） 合体、零告&商超、商业店铺等） ：轻工业（造纸、食品饮料、日化等领域） 其他工业（环保、供热等领域） ■潜力类OEM（包装机械、供电UPS设备、物料搬 公建（政府、医院、科研、教育、文化、展馆注：工业要目函击工乏厂房的动力置动，员工的生活起后及工作区战的验运等） (欧动力支3 ■能基类OEM（HVDC系统、直流屏、逆变器等） 基础设施发电&电网个人用户 ：交通运输（轨道交通、公路&桥梁&隧道、机场：新能源发电（风电、光伏、储能、氧能等） 、港口等》 ，传统发电（火电、热电、水电、核电、垃圾发： 个人装修，终端个人用户直接采购 ■信息通讯（数据中心、信息通讯）电、固废发电等） ·市政配套（市政智意路灯、市政管廊等）：供电局一次配电（国网南网等集采），二次配 ■其他（海外EPC等）电（省、市供电局） 注：潼筑类的店民改计入建策行业不网安账及工站口中不网款账的厂声融方款分 第6页 第顶页 建筑 注：工业资目还益工2厂启的动办动，品工的工法总层及工作区减的助动力支持 工业项目 基础设施 发电&电网 级行业定义（1/2） 1 民注 民用仕宅 别，联、 “通住乐 其他 农托泾微理界，自造范基地导 2 尚建 办公楼 公安、去营、军议 广中、净关、人i、务期行 企业.总1大程 甲级写字程/冠层 提准办公提 郑乐/湾店&港店公产 城市峰合体 燕也，义路，商务，健事，致宁等名 UH 政3 公建 院、效中心 疗券院、冷所 学校 科研、收肩、文化 实验宝文化馆江E 竞展中心场组 其他 医院、三效十心等 1 王工业 化工 爆化工，五础化兰、婚纽化工 冶金 典宝居 有色宝州 五化&油气 万河，天效一开兴，许化，证行 汽车 传纤汽车、新苏源汽车、驾资汽车 水泥(灿材) RT并他 2 轻工业 食品效料烟车 规门、孔号、地、斗、洪始象三、 电子半导体 芯片源量百泵，分路件 生科手，生冲药，利洋医疗移动医疗远程治疗； 工业用纸、三活月经 锂电池 3他 k率，科.日化等 1 交通运输 执交池 地铁、轻款、有机电车高头等 公路&健演&桥桑 机场 老口 充电设询 公用充电站，人竞吃 H他 汇端、车场等 2信息通讯 效烘中心 金清类、互送列共、<OLO类、改企 察坊、基站 3 市政配套 市政(智地路灯) 燕他 安全过范、均实误陷等 4 其他 沟许EPC 1 供，配电（供电局） 2 传统发电 火电&热电 水电 核电 其他 3 新能源发电 光快 4中式光长、分有式光快 风电陆上风屯、沟上区电 水季能、电化学针- 综合能漆 光临充、光讯直荣、,光互锅一件化等 其他 燕化发屯 第页 工业OEM 级行业定义（2/2) 1传统类OEM 3潜力类QEM 机床机械线切刮机床、车床、铁床、肝床、冲床、钻床 食品效科机械食品加工机械、食品加热处理设各、饮料酒装三产线、烘烤设各 起亚机械桥式起亚机、龙门起亚机、川降机、塔式起亚机、民带起亚机等 物科摄芯叉车（叉式起函机）、增高机、益机、益梯、输送节守 纺织机械防织机、织机、染整波备、纺织理引设备 电子制造设备品圆制备设各、光划设各、荐膜制各设各、需洗设各、封报测试设各等 空气压缩机空气过漆器、空气干损器、油过滤器、冷却冷、空气分记系统 环保机械污水处理设各、垃圾处理设各、以告和垢动控制设各等 塑料机桩塑料出机、注塑机、改塑机、压延机、塑料成形扩 泵类设备 光体及推进系统、救生设音、满口设音、次详工程设各、密泊助设各 轨道机车动车组、城轨、铁跨客三 包装机械过口机、过蹈机、包装坏充机、热收缩机、包装输送线 染发 医疗和制约机械制拉机、流合设各、王制设各、顶率干择设各、输送设各、X射或设备、心性起持 帝和除的帝、手术设高、呼吸机等 石油与化工机械钻机、扫油机、石油记存端、冻油没带、油气分离器、山蛇机、反应、分离设带、传热浸垒、护送浸垒、促在浸备、干埃浸备、混合浸备 锂电池设备卷绕机、鼻空炉、注液机、封装机、非装设各、烈试设各 换胶机械感段混机、孕胶择出机、孕段压延机、孕段挤压机、孕段玩化 烟节机械烟节收纠机、烟节处理机、烟节加工机板、烟芯包浆机板 新构机保险拍送机、管洁安标机 其他 钢炉设备电加热冷牵、柔汽学加、热水学加、循环流化床字片、亲气学户、油热器、循环流化床 离气化✃加 4能基类OEM（能源电力及基础设施配OEM） 防爆机械防摄电动机、防摄风机、防摄仪器仪衣 电力操件电池白济电动、交电泊、空吾、电池 印刷机械胶印机、凹版印刷机、凸版印刷机、柔版印刷机、款字印刷机 其他EM HVDC系统电池拒、直济拒（含火车以和巴享马系统） 2 互流屏&电源屏 电梯垂支电务、自路汉务、自动人行道、好瑞 列头柜方流列头柜、交流列头柜 单、三相 暖须空调离心机、品杆机、岁预机、测化评机、多联机、变决机，，单元机 供电(UPS)设备 亚筑机械压路机、推土机、挖框机、产运机、混凝土搅烊亡、培吊 其他 其他 渠道细分行业渠道 渠道细分盘厂非盘厂 厂商 厂商 渠道分销（一级经销商） 中大型盘厂 中大型OEM 二级分销商 中➶型盘厂 直芸网点/控权网 门店 点 救所有 门店 分销商 盘厂 EPC/SI EPC/SI 中➶型OEM 建筑/工业项日守行业大客户 ➶企业及个人用户 最终用户 行业市场 渠道市场 非盘厂盘厂 注：一极经销商所高密一定的方累设计路力，商名拓低能力，二级轻销商往往仅净担集语范通 第9页 渠道定义（2/2) 电商业务 线下批发告 KA大户营销 渠道细分业务模式 项目分销 理筑、电力&新能源、工业、DEM等 大用户 EPC OEM/盘 项日型分销商 厂商 厂商 物致胜版 通用染逆批发 级分俏 商 五金➀ 店、机 建筑、电力&新能源、工业、0EM等 中大型用户 建筑、电力新 能源、工业、 EM等中➶用 电工、装修/工程 公司、个人消蛋 电市场 项目：➶ QEM/盘 级分销 商 ➶➀店 EPC OEM/盘厂 项日型分销商 厂商 ➀店、➶EU、 MRO用户，➶盘 个人用户、电 工、家装公司 B2C B2B 电商平台/自理平台 厂商 第10页 userid:532115,docid:166809,date:2024-07-04,sgpjbg.com 品牌定义 代表企业 样队 100亿级 Schneider（含含万万高高））CH正N杂T（含诺雅克） （含诺雅克） 50-100亿级 SEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE DELIXI 德力ELECT西RIC电气ABB 20-50亿绍10-20亿级 LA电ZZ有EN良信SIEMENS天正 TENGCN EAT·NBevone北元电器人民电器 510亿级 杭电电气CKENELS电气TYT泰永长征 DHONAS 京人北京人民电器厂有限公司AEGYuYu公牛 上海人民电器厂CHONGFAlegrand罗格朗 LP 5亿级以下 士林電栈SIWO斯沃FFujiElectric RARarlowellon ShihlnElectric KNTSi京硅兰州技城电工限田有限公司:hagerMITSUBISHI ELECTRIC ACINTWENTUNM曼onz顿ursci科技GRL金莱勒ChngesforraeBewer CHAC.E:T·N辉能电气 第11页 i格物致胜 Wintelligence 其他定义 区域定义 时问定义 西北*国内业绩： 指中国大陆地区（按照大区划分为西北、西南 ·历史年限：2013一2022年 基准年：2023年 西南、华北、东北、华东、格华中物、华致南胜了个版大区权》 不包括港澳台地区 ：预测年限：2024一2028年 币种定文 *全球业绩： 包含欧洲、美洲（含大洋洲）、非洲、 亚洲（不含中国）、中国 单位：亿元人民币 业绩定义：订单收入 税收：不含增值税(13%） 第12页 PART02 中国低压电器市场增长与细分情况 目录》整体市场规模 Contents 各物致胜版权所有 》细分产品市场规模 》细分行业市场规模 》细分区域市场规模 》细分渠道市场规模 第13页 2013-2028E中国国内低压电器市场规模及趋势 稳势 行业 2021年-2022年，疫情封控对低压电器行业的供货、项目投资都造成了波动性影响，导致业绩下滑；2023年市场规模略微下滑，主要是由于外贸环境形势严峻，内需驱动力不足，地方债务问题凸显：工业投资下滑：地产行业暴雷频发。 ■2024年1-4月国内有效内需仍显不足，但出口实现良好开局，要加5月份以来地产利好消息频出，预计2024年市场规模增速在0-1%左右：  为6.0%、9.7%、-9.8%；房地产投资的拖累作用仍然较大，但5月以来地产支持政策持续出台，市场开始逐渐进行修复； √从主要厂商角度来看，一季度多数头部企业也实现的业绩增长，如施耐德、ABB、正泰、德力西、良信等。 格物致胜版权所有 2013-2028E中国低压电器市场规模（亿元）驱动力 +6%以旧块新超长期特别国馈目杯 +14% +10% + 10%6 +++ （0-1%） It 926 政策 新质生产力房地产复性全融政量（性 首付、蜂利手