2024年中国电动自行车及三轮车东南亚市场出口分析白皮书

引言 随着全球对可持续交通解决方案的需求日益增长，电动自行车和电动三轮车作为绿色出行的代表，正逐渐成为现代城市交通体系的重要组成部分。在环保意识的推动下，以及技术进步和政策支持的双重作用下，这两个行业正经历着前所未有的增长。本白皮书旨在深入分析全球电动自行车及三轮车市场的总体情况，特别关注中国对东南亚地区的出口动态，并探讨东南亚各国的相关政策对市场的影响。 在白皮书中，我们将从全球视角出发，评估市场规模、增长趋势和主要参与者，同时深入探讨中国在全球电动自行车及三轮车生产和出口领域的领先地位。我们将分析2021年至2024年期间中国对东南亚国家的出口数据，揭示市场的主要增长点和潜在挑战。此外，本报告还将概述东南亚各国政府为推动电动车行业发展所采取的政策措施，以及这些政策如何塑造未来的市场格局。 我们相信，通过这份白皮书，读者将能够获得宝贵的市场洞察和数据支持，以指导决策和战略规划。随着全球向低碳经济转型的步伐加快，电动自行车和电动三轮车行业的发展不仅关乎环境的可持续性，也关系到经济的增长和社会的进步。 目录 一、全球电动自行车及三轮车市场总体情况....................................... 3二、2021年1月至2024年10月中国电动自行车及三轮车出口至东南亚统计情况...... 3（一）中国电动自行车（HS：871160）出口统计情况........................... 3（二）中国电动三轮车（HS：871190）出口统计情况........................... 5三、2024年1月至10月印度尼西亚、越南、菲律宾三国电动自行车及三轮车采供情况分析............................................................................ 6（一）印度尼西亚采供情况分析............................................. 6（二）越南采供情况分析.................................................. 10（三）菲律宾采供情况分析................................................ 14四、东南亚各国对电动自行车及三轮车的相关政策简报............................ 19五、全球电动自行车及三轮车行业未来发展趋势.................................. 20六、附录.................................................................... 21附录一：印度尼西亚电动自行车（HS：871160）采购商TOP50名单.............. 21附录二：越南电动自行车（HS：871160）采购商TOP35名单.................... 23附录三：菲律宾电动自行车（HS：871160）采购商TOP50名单.................. 25 一、全球电动自行车及三轮车市场总体情况 随着科技的飞速发展和环保意识的日益增强，全球电动自行车及三轮车市场正经历着迅猛的增长。据预测，到2031年，全球电动自行车市场的价值将飙升至1468.9亿美元；而电动三轮车市场的销售额预计在2030年将达到1384亿元人民币。 在这一全球趋势中，亚太地区以其庞大的市场规模和增长潜力，成为电动自行车和电动三轮车的主要区域市场。2022年，亚太地区以199.06亿美元的市场规模，占据了全球电动自行车市场的近70%，而电动三轮车市场更是占据了全球的90%。 中国、印度和日本作为全球两轮电动车及三轮车生产的重要基地，在全球市场上扮演着举足轻重的角色。中国以其较早的市场起步和成熟的产业链，在全球电动自行车生产和出口领域占据领先地位。与此同时，印度和日本的企业也正以摩托车制造为基础，积极响应全球减碳趋势，加速向电动车领域的转型。 随着全球市场对电动自行车和三轮车需求的不断攀升，中国企业凭借其成熟的制造技术和成本优势，正积极拓展国际市场，特别是在东南亚地区。中国出口的电动自行车和三轮车不仅满足了当地市场的需求，也推动了全球绿色出行的潮流。接下来，我们将深入探讨中国电动自行车及三轮车在东南亚市场的出口表现。 二、2021年1月至2024年10月中国电动自行车及三轮车出口至东南亚统计情况 （一）中国电动自行车（HS：871160）出口统计情况TOPEASE 1.贸易总额 2021年至2024年，中国电动自行车出口总额保持在每年50亿美元左右。对东盟十国出口总额逐年走高，从2021年的2.6亿美元，上升至2023年的4.3亿美元；值得一提的是，2024年前十个月的出口总额已经超过2023年全年，显示出强劲的增长势头。具体参见下图： 2.东盟十国明细 从东盟十国具体来看，2021年至2024年，对印度尼西亚、越南、菲律宾三国的出口额不仅总量大，还呈现出较快的增长趋势；相比之下，对泰国的出口额则呈现明显的下降趋势，但总量仍保持在东盟前列。其他国家变化不大，具体参见下图：TOPEASE 2021年至2024年中国电动自行车出口至东盟十国占比情况（单位：美元） 图源：特易E平台；制图：特易资讯 （二）中国电动三轮车（HS：871190）出口统计情况 1.贸易总额 2021年至2024年，中国电动三轮车出口呈现出增长的趋势，从2021年的27.6亿美元，上升至49.3亿美元。但预计2024年会有所下降。具体参见下图： 2.东盟十国明细TOPEASE 从东盟十国具体来看，2021年至2024年，马来西亚和新加坡两国是进口中国电动三轮车的主要国家。马来西亚的占比始终保持在高位，而新加坡则呈现出较快的增长趋势。相比之下，越南和泰国两国呈现出较为明显的下降趋势。其他国家变化不大，具体参见下图： 三、2024年1月至10月印度尼西亚、越南、菲律宾三国电动自行车及三轮车采供情况分析TOPEASE （一）印度尼西亚采供情况分析 1.电动自行车（HS：871160）采供情况分析 根据海关数据，2024年1月至10月，印度尼西亚电动自行车进口涉及154家采购商，215家供应商，交易次数达1400次，交易金额约2,000万美元。 采购商方面，154家采购商的平均交易金额为127,118美元，平均交易次数为9次，平均交易周期为136天。不同价值类型的企业占比如下图所示： 值得关注的十家采购商如下图所示： 供应商方面，215家供应商的平均交易金额为91,052美元，平均交易次数为7次，平均交易周期为153天。不同价值类型的企业占比如下图所示： 值得关注的十家供应商如下图所示： 2.电动三轮车（HS：871190）采供情况分析 根据海关数据，2024年1月至10月，印度尼西亚电动三轮车进口涉及9家采购商，10家供应商，交易次数14次，交易金额约9,000美元。 采购商方面，9家采购商的平均交易金额为1,022美元，平均交易次数为2次，平均交易周期为172天。不同价值类型的企业占比如下图所示： 值得关注的九家采购商如下图所示： 供应商方面，10家供应商的平均交易金额为920美元，平均交易次数为1次，平均交易周期为182天。不同价值类型的企业占比如下图所示： 值得关注的十家供应商如下图所示： （二）越南采供情况分析 1.电动自行车（HS：871160）采供情况分析 根据海关数据，2024年1月至10月，越南电动自行车进口涉及35家采购商，37家供应商，交易次数达204次，交易金额约77万美元。 采购商方面，35家采购商的平均交易金额为22,000美元，平均交易次数为6次，平均交易周期为181天。不同价值类型的企业占比如下图所示： 值得关注的十家采购商如下图所示：TOPEASE 2024年1月至10月越南电动自行车采购商TOP10（单位：美元） 图源：特易E平台；制图：特易资讯 供应商方面，37家供应商的平均交易金额为20,811美元，平均交易次数为6次，平均交易周期为180天。不同价值类型的企业占比如下图所示： 值得关注的十家供应商如下图所示：TOPEASE 图源：特易E平台；制图：特易资讯 2.电动三轮车（HS：871190）采供情况分析 根据海关数据，2024年1月至10月，越南电动三轮车进口涉及7家采购商，6家供应商，交易次数16次，交易金额约22,000美元。 采购商方面，7家采购商的平均交易金额为3,143美元，平均交易次数为2次，平均交易周期为217天。不同价值类型的企业占比如下图所示： 值得关注的七家采购商如下图所示：TOPEASE 图源：特易E平台；制图：特易资讯 供应商方面，6家供应商的平均交易金额为3667美元，平均交易次数为3次，平均交易周期为223天。不同价值类型的企业占比如下图所示： ૝מѺைѺௌמӄ௤ை௤ௌ૝מѺை௤ௌמӄѺைѺௌ 值得关注的六家供应商如下图所示：TOPEASE （三）菲律宾采供情况分析 1.电动自行车（HS：871160）采供情况分析 根据海关数据，2024年1月至10月，菲律宾电动自行车进口涉及159家采购商，179家供应商，交易次数达1200次，交易金额约2,800万美元。 采购商方面，159家采购商的平均交易金额为176,738美元，平均交易次数为8次，平均交易周期为156天。不同价值类型的企业占比如下图所示： 值得关注的十家采购商如下图所示： 供应商方面，179家供应商的平均交易金额为156,991美元，平均交易次数为7次，平均交 易周期为152天。不同价值类型的企业占比如下图所示： 值得关注的十家供应商如下图所示： 2.电动三轮车（HS：871190）采供情况分析 根据海关数据，2024年1月至10月，菲律宾电动三轮车进口涉及57家采购商，115家供应商，交易次数3,500次，交易金额约2.8亿美元。 采购商方面，57家采购商的平均交易金额为4,909,940美元，平均交易次数为63次，平均交易周期为107天。不同价值类型的企业占比如下图所示： 值得关注的十家采购商如下图所示：TOPEASE 供应商方面，115家供应商的平均交易金额为2,433,622美元，平均交易次数为31次，平均交易周期为100天。不同价值类型的企业占比如下图所示： 值得关注的十家供应商如下图所示： 四、东南亚各国对电动自行车及三轮车的相关政策简报 目前，东南亚各国政府正通过各种政策和措施积极推动电动车行业（包括电动汽车、电动自行车和电动三轮车）的发展，包括关税优惠、市场补贴、基础设施建设、碳中和目标等。以下是摘取的相关政策简报： 印度尼西亚 进口优惠措施：印尼政府为促进电动车行业的发展，对在印尼建厂的汽车厂商进口电动车整车，免除50%的进口关税和10%的奢侈品进口税，进口增值税由11%降为1%。电动车推广：印尼总统签署79号令，进一步放宽电动车的进口政策，对正在筹备建厂的汽车厂商，进口电动车整车，给予两年的免税期。市场目标：印尼政府制定了到2025年将20%的燃油二轮车转换为电动二轮车、电动二轮车数量达到180万辆的目标。 越南 电动化率：越南电动化率高于东南亚其他国家，2020年电动二轮车渗透率为8.54%。政府支持：越南政府通过关税豁免和消费补贴等举措积极支持电动车的进一步普及。市场潜力：越南河内市、胡志明市逐步提出禁摩的方案，推动电动摩托车市场的发展。 菲律宾 税收优惠：菲律宾将取消电动车进口关税，以降低对原油的依赖，计划扩大更多电动车的进口并增设充电站。 泰国TOPEASE 减税补贴：泰国政府发布支持电动车发展新举措，减税补贴双管齐下鼓励购买电动车。 马来西亚 价格政策：