长江电新特斯拉Q2储能大超预期明确印证爆发趋势强call阳光宁德亿纬

1、特斯拉发布24Q2业绩快报，单季度实现储能交付9.4GWh，同比增长157%，环比增长 132%。 24Q1加州Megapack工厂投产后，目前储能产能40GWh，Q2接近满产，官网显示交付期延长至2025Q2（去年10月显示交期为24Q3），我们判断目前在手订单、24年新增订单30GWh+。 产业链其他公【长江电新】特斯拉Q2储能大超预期，明确印证爆发趋势，强call阳光宁德亿纬！1、特斯拉发布24Q2业绩快报，单季度实现储能交付9.4GWh，同比增长157%，环比增长 132%。 24Q1加州Megapack工厂投产后，目前储能产能40GWh，Q2接近满产，官网显示交付期延长至2025Q2（去年10月显示交期为24Q3），我们判断目前在手订单、24年新增订单30GWh+。 产业链其他公司的订单指引也很乐观，特斯拉快报从数据上交叉验证。 2、#验证海外大储需求爆发：2024年以来美国大储并网瓶颈逐步缓解，兑现度提升，同比高 增基本确定，规划项目有望加速消化；智利、澳洲、中东和欧洲等新兴市场大储进入爆发式增长阶段，其中智利在建约20GWh，规划约33GWh；澳洲在建13.4GWh；英国在建10GWh，H1累计获批3GWh，Tesla出货及订单再次验证海外大储需求之旺盛。 3、#坚定看多海外大储产业链各环节！受益于海外大储需求爆发，24年以来中国企业出海订单频出，包括宁德时代与劳斯莱斯在10GWh订单基础上合作开拓欧洲市场并向EPC延伸；阳光电源拿下欧洲、中东、智利多个大单；亿纬锂能和Powin再签订15GWh供货协议；科陆电子联手三家欧洲企业推进保加利亚、德国和希腊相关合作落地；南都电源新签澳洲、非洲和欧洲订单等。目前全球优质储能产能有限，需求爆发下全行业有望受益，继续坚定看好！ 投资建议：白马推荐阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、阿特斯，弹性关注科华数据、南都电源、科陆电子，此外推荐逐步切入海外的盛弘股份、上能电气。