心脉医疗机构调研纪要

心脉医疗机构调研报告 调研日期:2024-07-02 上海微创心脉医疗科技集团是一家集研发、制造、销售和服务为一体的高科技医疗集团,成立于2012年,注册于上海国际医学园区时代医创园。该公司于2019年7月成功登陆科创板,股票代码为688016.SH。近年来,心脉医疗荣获多项荣誉,包括上海市高新技术企业、上海市科技小巨人企业、上海市企业技术中心、全国第一批专精特新“小巨人”企业、跨国公司研发中心等。此外,该公司还荣获2020年及2016年上海市科技进步一等奖,2017年国家科技进步二等奖,以及2019年第三届浦东新区质量金奖、2019年上海市质量管理奖等。心脉医疗是主动脉及外周血管介入医疗器械领域一家具有领先地位的新兴高科技医疗集团,致力于通过科技创新建设一个以人为本的全球领先新兴高科技医疗集团,为治疗血液循环疾病提供可及性真善美全医疗方案。 2024-07-03 2024-07-02 董事长JonathanChen, 董事、总经理朱清,副总经理、董事会秘书邱根永,治疗方案推广资深总监刘昊,高级财务总监李春芳 海外重大并购进展交流电话会电话会议 博远基金 基金管理公司 - 嘉实基金 基金管理公司 - 汇升投资 投资公司 - 鹤禧投资 - - 恒天成私募 基金管理公司 - 红线私募 - - 源乘私募 - - 南方基金 基金管理公司 - 灏浚投资 投资公司 - 青榕资管 其它 - 呈瑞投资 投资公司 - 理成资管 - - 华宝基金 基金管理公司 - 民森投资 投资公司 - 长金投资 投资公司 - 西部利得 其它 - 温氏股份 其它 - 海通研究所 其它 - 中融信托信托公司 - 华能贵诚信托信托公司 - 3WFUNDMANAGEMENTLIMITED其它 - BrillianceAssetManagementLimited其它 - CSFGInternationalAssetManagementLimi资产管理公司 - 汇安基金基金管理公司 - FIRSTBEIJINGINVESTMENTLIMITED投资公司 - ICBC(Asia)InvestmentManagementCompan- - OrbiMedAdvisorsLLC(奥博医疗顾问)- - ted yLimited(工银亚洲投资) PinpointAssetManagementLimited资产管理公司- OctoRiversAssetManagement(HK)Limited 资产管理公司- POINT72HONGKONGLIMITED其它- 中欧基金 基金管理公司 - 格林基金 基金管理公司 - 银华基金 基金管理公司 - 国泰基金 基金管理公司 - 博时基金 基金管理公司 - 汇丰晋信基金 基金管理公司 - 光大保德信基金 基金管理公司 - 南华基金 基金管理公司 - 金鹰基金 基金管理公司 - 惠通基金 基金管理公司 - 汇添富基金 基金管理公司 - 华夏基金 基金管理公司 - 招商基金 基金管理公司 - 诺安基金 基金管理公司 - 中庚基金 基金管理公司 - 华安基金 基金管理公司 - 财通基金 基金管理公司 - 嘉合基金 基金管理公司 - 交银施罗德基金 基金管理公司 - 民生加银基金 基金管理公司 - 长安基金 基金管理公司 - 长盛基金 基金管理公司 - 兆信基金 - - 大成基金 基金管理公司 - 泰达宏利基金 基金管理公司 - 易米基金 基金管理公司 - 工银瑞信基金 基金管理公司 - 国任财险 - - 渤海人寿 寿险公司 - 众安财险 - - 中国人保 综合保险公司 - 长江养老保险 寿险公司 - 国任财产保险 财险公司 - 东方医药 - - 西南医药 其它 - 华金医药 - - 国海医药 - - 华西基金 基金管理公司 - 光大证券 证券公司 - 华泰证券 证券公司 - 天安人寿 寿险公司 - 华安证券 证券公司 - 中金证券 证券公司 - 海通证券 证券公司 - 广发证券 证券公司 - 国信证券 证券公司 - 东方证券 证券公司 - 银河证券 证券公司 - 景顺长城基金 基金管理公司 - 中泰证券 证券公司 - 方正证券 证券公司 - 中信建投证券 证券公司 - 中信证券 证券公司 - 天风证券 证券公司 - 中银国际证券 证券公司 - 明河投资 投资公司 - 远信私募 - - 利幄私募 - - 聆泽投资 基金管理公司 - 国联安基金 基金管理公司 - 富智投资 投资公司 - 金汇通投资 投资公司 - 水璞私募 - - 天猊投资 投资公司 - 新传奇私募 基金管理公司 - 运舟私募 - - 环懿私募 - - 君禾投资 投资公司 - 盟洋投资 投资公司 - 世诚投资 投资公司 - 红土创新基金 基金管理公司 - 途灵资管 资产管理公司 - 汇华理财 其它金融公司 - 重阳投资 投资公司 - 中信建投资本 投资公司 - 金百镕投资 投资公司 - 大家资管 其它 - 敦和资管 资产管理公司 - 紫薇私募 - - 金恒宇投资 基金管理公司 - 枫润资管 - - 中银基金 基金管理公司 - 新华基金 基金管理公司 - 泰康资管 保险资产管理公司 - 永禧投资 投资公司 - 建发新兴产投 - - 昶元投资 投资公司 - 诚盛投资 投资公司 - 泓澄投资 投资公司 - 知合私募 - - 贝莱德基金 其它 - 玖鹏资管 其它 - 盘京投资 投资公司 - 泓德基金 基金管理公司 - 趣时资管 资产管理公司 - 森锦投资 投资公司 - 慎知资管 - - 塔基资管 资产管理公司 - 弢盛资管 资产管理公司 - 仙人掌资管 其它 - 相聚资本 其它 - 新余善思投资 - - 循远资管 资产管理公司 - 阳光资管 保险资产管理公司 - 恒越基金 基金管理公司 - 永安国富 资产管理公司 - 尚石投资 投资公司 - 安信资管 资产管理公司 - 富安达基金 基金管理公司 - 工银理财 其它金融公司 - 航长投资 投资公司 - 海创基金 - - 海富通基金 基金管理公司 - 鸿盛私募 - - 未来资本 其它 - 九泰基金 基金管理公司 - 溁德私募 - - 建信理财 其它金融公司 - 昊青资管 - - 锦道投资 投资公司 - 开思私募 - - 尚诚资产 资产管理公司 - 正德泰投资 基金管理公司 - 易川资产 - - 太保资产 保险资产管理公司 - 高毅合伙企业 - - 沃土基金 - - 华宸未来 基金管理公司 - 斯米克材料GladwealthInvestmentGroup -- -- Heartland 其它 - Infini 投资公司 - aLakeBleu-- PrudenceInvestmentManagement(HongKong)Limited AllianzGlobalInvestorsAsiaPacificLimited ChinaSecurities(International)FinanceHoldingCompanyLimited 其它- 投资公司- 金融控股集团- SagePartnersLimited其它- 兴证全球基金基金管理公司- PrimeCapitalManagementCompanyLimited资产管理公司- 光大保德信 基金管理公司 - 中英人寿 寿险公司 - 百年保险 保险资产管理公司 - 太平养老保险 寿险公司 - 中海基金 基金管理公司 - 国华兴益保险 保险资产管理公司 - 财通医药 - - 华源医药 其它 - 国盛医药 其它 - 长江医药 其它 - 平安证券 证券公司 - 东吴人寿 寿险公司 - 财通证券 证券公司 - 东海证券 证券公司 - 华创证券 证券公司 - 东方基金 基金管理公司 - 中邮证券 证券公司 - 国君证券 证券公司 - 国联证券 证券公司 - 长城证券 证券公司 - 华鑫证券 证券公司 - 开源证券 证券公司 - 浙商证券 证券公司 - 红塔证券 证券公司 - 国富证券 证券公司 - 东方财富证券 证券公司 - 鹏华基金 基金管理公司 - 野村东方国际证券 证券公司 - 英睿投资 投资公司 - 勤远私募 - - 华福资管 投资公司 - 红杉资本 产业基金 - 凯思博投资 投资公司 - 清和泉资本 资产管理公司 - 优益增投资 投资公司 - 兆石投资 - - 望岳投资 投资公司 - 建信基金 基金管理公司 - 浪石投资 投资公司 - 博鸿合伙 - - 和谐汇一资管 资产管理公司 - 禧弘私募 - - 多鑫投资 基金管理公司 - 前海无忧投资 - - 兴银资本 资产管理公司 - 颐和久富 投资公司 - 嘉富投资 - - 和聚投资 基金管理公司 - 博道基金 基金管理公司 - 荷荷私募 - - 菁英时代基金 其它 - 玄元投资 投资公司 - 禾永投资 投资公司 - 久盈资管 - - 明世伙伴基金 基金管理公司 - 源峰私募 - - 中欧瑞博投资 投资公司 - 东恺投资 投资公司 - 易鑫安资管 资产管理公司 - 安信基金 基金管理公司 - 通用技术集团投资 投资公司 - 信达澳亚基金 基金管理公司 - 德邦基金 基金管理公司 - 国新证券 证券公司 - 海金投资 投资公司 - 恒复投资 投资公司 - 民生通惠 保险资产管理公司 - 名禹资产 资产管理公司 - 青骊投资 投资公司 - 百航投资 - - 中信保诚基金 基金管理公司 - 珠池资管 - - 昭图投资 投资公司 - 太平基金 基金管理公司 - 中意资管 - - 中邮创业基金 基金管理公司 - 南土资管 资产管理公司 - 浦银理财 其它金融公司 - 信银理财 其它金融公司 - 朱雀基金 基金管理公司 - 泽堃资管 - - 一、问:请公司介绍一下本次海外并购项目以及主要考量因素? 答:OMD公司是注册于英属维尔京群岛的一家股份有限公司,于2018年成立。截至目前,EarlIntellectLimited持股比例63.86 %,TurboHeartLimited持有1,832股,心脉持有剩余股权。经各中介机构核查,EarlIntellectLimited、TurboHeartLimited均与心脉医疗不存在关联关系。2022年3月,心脉医疗投资了OMD,投资金额2100万美金,股份比例27.632%,投后估值7600万美金。 此次收购是把EarlIntellectLimited、TurboHeartLimited两家公司持有的合计72.368%的股权由心脉境外子公司进行收购 ,收购后,心脉医疗具有100%股权。交易对价6500万美元,对应估值约8981.87万美元。OMD旗下两家公司,Lombard英国和Lombard德国。产品方面他们自己有三款产品,在欧洲、日本等国家销售,一个是Aorfix？,腹主动脉覆膜支架产品,目前已获得CE、FDA、PMDA认证;产品设计是独特的环形支架设计及近端鱼嘴设计,也是全球领先性的90度的瘤颈适应证。第 二款产品是Altura？也是一款腹主动脉产品,已获得CE认证。该产品也是全球唯一一个Double-D的产品,可针对肾动脉开口,采用复丝密网 编制支架,可为产品提供更优的抗压能力提供。第三款产品是基于Altura？的下一代开窗型腹主覆膜支架产品,开窗结构保证肾脏血供,预计25年H1获批CE,成为首款CE认证开窗腹主动脉支架,目前该产品以定制方式销售。 OMD及其下属子公司具备完整且成熟的满足欧盟CE法规、美国FDA法规要求的覆盖产品研发、生产、销售、管理的质量管理体系,自主开发了覆膜支架系统先进制造技术,包括自动编织、自动缝合、自动抛光等,拥有38项已授权专利、21项已授权商标,在欧美、日本等发达 国家拥有20多年的推广历史,对成熟市场产品和服务要求清晰,对不同国家和区域的报销政策、产品定位、临床需求等更为了解,同时积 累了丰富的市场和渠道资源。总体来