2023 年第四季度美国便利店 C - store 市局报

美国C-Store 景观第4季度 2023年 零售思想领导力 2024年2月 Circana,LLC|为公众使用1 执行摘要 便利渠道在2023年经历了强劲的美元增长，超过了整个商店和商店的MULO 尽管其他零售渠道在旅行增长方面超过了便利性,但c店销售受益于每次旅行单位的同比增长,而其他渠道在今年下降。 展望2024年，便利渠道的合并和收购可能会继续，零售商也会扩展到新的地区。在2024年，C商店有机会通过实施变革来改善客户体验，以减少结帐时间并增强忠诚度计划。 2023年主要趋势 •2023年，便利渠道美元销售额+4.8%，超过MULO+3.7%，导致MULO+C的c店美元份额从2022年的17.4%小幅增长至2023年的17.5%。C 店在2023年的单位销售额也超过MULO（便利渠道为-0.4%，MULO为-3.0%）。 •在包括香烟，啤酒和包装饮料（NA）在内的所有顶级销售类别中，便利性的同比销售额均优于MULO。 •2023年上午，C店饮料美元总销售额同比增长；特色咖啡是一个关键贡献者，美元销售额同比增长9%。 •2023年，c店的单位价格同比增长5.1%，MULO增长6.9%，两个渠道在今年每个季度的PPU增长都有所放缓。c店购物者继续选择低价商品，以部分抵消价格上涨。 •在2023年，自有品牌在商店总收入中的份额从9.2%下降到8.8%。c店的自有品牌美元销售额在2023年确实同比增长了3.9%，但没有跟上全国品牌增长的步伐，+9.1%。 •便利渠道在2023年的同比旅行增长中表现不及其他零售渠道，但是唯一一个与2022年相比单位/旅行增加的渠道（c店同比增长4％，而其他零售则下降5％）。 •食品服务仍然是便利渠道中许多零售商的重点，2023年美元同比增长4.4%，但没有跟上QSR的步伐，QSR同比增长6.7%。 2024年展望 •便利渠道并购在2023年成为头条新闻，这一趋势可能在2024年持续，零售商收购新店并向新区域扩张。 •便利客户表示，由于结帐和忠诚度奖励更快，他们在c商店购物，但希望在2024年看到价格和忠诚度折扣的提高。 •信息亭结账和电子商务销售在2023年增长，这两者都可以被c店零售商利用，通过减少结账时间来改善客户体验。 Circana,LLC|为公众使用2 美国C店景观-2023年第四季度 销售趋势 Circana,LLC|为公众使用3 便利渠道第四季度和2023年全年销售额增长超过所有渠道 美元销售额%vs.YA MULOFoodDrugConv 5.6% 5.0% 4.9% 5.4% 4.8% 4.8% 3.8%3.8%3.7% 2.6% 2.3% 1.2% 0.4% 0.1% -1.0% -3.1% -2.9% -5.7% Q12023 Q22023 Q32023 Q42023 总计2023 -2.9% 7.8% •多出口(MULO)和食品渠道在2023年第四季度都连续第四个季度同比美元增长放缓 •2023年，MULO+C的便利渠道美元份额为17.5%，略高于2022年的17.4% •2023年，C店的单位销售额也超过MULO（便利渠道为-0.4％，MULO为-3.0％） 来源：Circana，POS，13WE，2023年12月31日 Circana,LLC|为公众使用4 2023年，便利渠道在所有顶级销售类别中的表现优于MULO 类别表现|2023年美元销售额%变化与YA TotalUSMulti-outlet 美国总便利 香烟包装饮料 (NA) 其他烟草酸味零食 糖果甜零食其他乳制品和DELI 替代零食健康与美容护理 -10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0% *基于2023年美国便利销售美元的顶级类别来源：Circana，POS ，52WE2023年12月31日 Circana,LLC|供公共使用5 State $%Chg.vs.YAinC-store $%Chg.vs.YA 在MULO 总便利性，Circana标准八个地区美元销售额 %变动。与YACY2023 顶部和底部 美元增长状态，2023年CY 基于美元销售 %Chg.vs.YA >12080–120 <80 Regions(Conv.) $Sales（亿） %Chg.vs.YA %美元任何 %$任意Merch $增长指数 Top5 Washington +8.1% +1.9% 西弗吉尼亚州 +8.1% +4.0% 马萨诸塞州 +7.9% +3.9% 宾夕法尼亚 +7.2% +3.5% 阿肯色州 +7.1% +5.6% 2023年，除加利福尼亚州和中南部外，所有地区的便利性均优于MULO vs.MULO 底部5 中南部 $27.7 +5.8% Merch 17.8 Pt.+C1h.6g. 150% West $20.8 +5.6% 16.7 +0.4 173% 东南 $33.4 +5.3% 17.2 +0.9 118% 平原 $15.5 +5.3% 16.5 +1.0 112% 东北 $28.0 +5.2% 13.7 +0.6 136% 大湖 $28.8 +4.5% 16.8 +0.7 135% 中南 $27.7 +4.1% 17.3 +1.6 97% 加利福尼亚州 $13.6 +0.7% 18.5 +2.5 35% 加利福尼亚州 +0.7% +1.9% 缅因州 +0.8% +4.5% 新罕布什尔州 +1.4% +4.8% 俄勒冈州 +2.1% +3.9% 北卡罗莱纳州 +2.6% +3.7% 注：$增长指数与MULO=($%chg.conv/$%chg.MULO)*100；来源： Circana，零售优势，CY，截至2023年12月31日 Circana,LLC|为公众使用6 2023年C店餐饮服务机会下降 支票增长推动了c店餐饮服务场合的销售增长。 FoodserviceTrips%Changevs.YA 3% YE2023％变化与YA 3% 3% 1% 1% QSR 1% 2%0% 1% 0% -3% -2% -2% -6% -6% -3% C-store QSRC-商店 7% 6% 4% 5% 1% -2% 交通Dollars平均检查 Q12022Q22022Q32022Q42022Q12023Q22023Q2Q32023Q42023 最近一个季度QSR增长的近一半是由咖啡/茶快速服务餐厅 Food-forwardc店占客流量的20%，但仅占本季度下滑的7% 来源：Circana，CREST®Food-forwardc-stores包括Casey's，WaWa，QuikTrip/QT，KwikTrip/KwikStar，飞行员飞行J/飞行员旅行中心，Sheetz，坎伯兰农场，RaceTrac/RaceTrac，Kum＆Go，Maverik，皇家农场，GetGo，QuickChek Circana,LLC|为公众使用7 饮料在c店至关重要 C商店旅行包括大部分时间的饮料，并且远高于QSR。 超过9/10的c-store餐饮服务访问*包括饮料 下午零食daypart的份额最大，但早餐表现最好 包括饮料在内的行程百分比 *购买后6小时内消耗 91% C-商店饮料的分布 servings%chg.vs.YA 由驱动 73% Morning餐 专业c 24% 25% 18% +1% 和CSD offee 午餐-3% 晚餐-1% C-商店QSR 小吃 PM 下午和晚上 33%-2% Dayparts基于消费者的感知来源：Circana，CREST ®，12ME2023年12月 Circana,LLC|为公众使用8 C-store餐饮服务饮料 饮料酒精是c-stores饮料组合的重要组成部分。QSR正在迅速进入能量/ 运动饮料类别。 C-StoresQSR 饮料类别CSD 瓶装水饮料酒精传统 咖啡汁 CSD 特色咖啡传统咖啡冰茶 瓶装水 饮料酒精发生率*9.6 +5% 201820192020202120222023 *%的餐饮服务旅行，包括饮料酒精来源：Circana，CREST®12ME2023年12月 Circana,LLC|供公共使用9 美国C店景观-2023年第四季度 定价 Circana,LLC|为公众使用10 userid:444287,docid:163716,日期:2024-06-03,sgpjbg.com MULO和便利性平均价格在2023年第四季度继续放缓 整个商店的平均单位价格百分比变化与YA 美国MULO 美国便利 13.7% 14.0% 11.8% 12.4% 10.1% 8.4% 6.6% 7.4% 5.3% 6.0% 6.0% 4.3% 5.0% 5.3% 2.4%3.1% Q12022Q22022Q32022Q42022Q12023Q22023Q2Q32023Q42023 2023年，c商店的平均PPU同比增长5.1％（从3.92美元到4.12美元），MULO的平均PPU同比增长6.9％（从4.26美元到4.56美元）。尽管通货膨胀有所缓解，但从2023年到2021年的比较显示平均PPU显着增长，便利性增长10.8％，MULO增长16.7％。 来源：Circana，POS，13WE，2023年12月31日 Circana,LLC|供公共使用11 第四季度c店的单位价格增长下降，因为客户继续交易至低价产品（混合） 客户正在降价，并选择C商店中价格较低的产品 %5 0 通货膨胀分类Mix 客户继续在许多顶级销售类别中选择价格较低的产品，包括香烟，其他烟草产品和啤酒 通货膨胀分类Mix 什么价格 零售商集合 Whatthe零售商 使可用 Whatthe客户 购买 -10%-5%%10%15% 9.0% 8.0% 8.6% 7.8% 7.0% 6.3% 总体 4.8% 香烟其他烟草包装的BEV（NA） 0.1% 0.2% 0.0% 0.5% 0.4% -0.3% 0.3% 啤酒糖果 健康和美丽 -1.3% -2.2% -1.9% -1.5% -2.0% -2.0% -3.2% Q22022Q32022Q42022Q12023 Q22023Q32023Q42023 Circana通胀监测资料来源： Circana，美国便利POS，2023年12月31日，13WE Circana,LLC|为公众使用12 民族品牌在销售额和便利性方面继续优于自有品牌 C店YOY美元增长 12% 11% 10% 10% 9% 8% 7% 5% 2% 私人标签民族品牌 -1% Q42022Q12023Q22023Q32023Q42023 2023年自有品牌销售额同比增长3.9%，但未与全国品牌产品保持同步，全国品牌产品同比增长9.1% 2023年，自有品牌在商店总费用中的份额从9.2%下降到8.8%，而MULO将PL份额从22.2%上升到22.6%，在2023年，自有品牌在便利渠道中的份额同比下降2.2%，而国家品牌商品同比略有增长（0.5%） 其他乳制品和熟食店占便利渠道自有品牌销售额的36％，但在2023年，美元占总商店的份额从66.2％下降至65.4％ 啤酒、葡萄酒、白酒和烟草类别不包括在总数中销售来源：Circana，POS，WE，2023年12月31日 Circana,LLC|为公众使用13 美国C店景观-2023年第四季度 篮子、行程和泄漏 Circana,LLC|为公众使用14 便利出行继续呈现同比增长 2023频道旅行百分比变化与YA 3.5 OMNICHANNEL 2.2 便利 FOOD 0.5 药物 -6.6 MASSX -10.8 WALMART 3.4 俱乐部 3.5 美元 13.1 但这些旅行并没有跟上其他零售业的步伐，在2023年，旅行增长是由美元渠道引领的 旅