电子行业半月报：HarmonyOS NEXT发布，助力鸿蒙AI生态建设

电子行业半月报：HarmonyOSNEXT 发布，助力鸿蒙AI生态建设 电子 评级：看好 日期：2024.07.03 证券研究报告|行业周报 报告要点 6月下板块走势回顾：2024年6月下（6月16日-6月30日），大盘指数中，上证综指下跌2.15%，深证成指下跌4.36%，创业板指下跌6.03%，沪深300下跌2.26%。截至2024年6月30日，申万电子指数为3400.38，较6月16日下跌0.95%，行业涨跌幅在所有一级行业中排序5/31。2024年6月下， 申万电子各子行业中，消费电子板块上涨4.46%，元件板块上涨1.59%，光学光电子板块下跌1.93%，半导体板块下跌2.96%，其他电子板块下跌3.01%，电子化学品板块下跌6.96%。2024年6月下，申万电子行业130支个股上涨，满坤科技（56.45%）、领益智造（39.06%）、凯旺科技（38.80%）涨幅居前；有352支个股下跌，富创精密（-44.56%）、高华科技（-37.21%）、宏微科技（-34.82%）跌幅居前。2024年6月下，电子行业上市公司中，龙腾光电、工业富联、传音控股的机构持股比例居前，分别为90.24%、89.29%、85.08%。 华为召开开发者大会（HDC.2024），发布全场景智能操作系统HarmonyOSNEXT，系统性能全方面优化提升。HarmonyOSNEXT基于OpenHarmony 打造，采用全新鸿蒙内核，性能较Linux系统提升10.7%，并在稳定性、流畅性和安全性方面有显著改进。新系统大幅提升文件读取和数据处理性能，改善音视频体验和功耗表现，支持多语言编程开发，实现了统一生态和多端部署，整机性能相比HarmonyOS4提升30%，通过极简架构、极致并行等操作，整机性能未来有望持续优化提升。 华为正式推出鸿蒙原生智能HarmonyIntelligence，AI与OS深度融合。HarmonyIntelligence采用端云结合模式，将AI能力与鸿蒙原生应用生态相结合，实现AI和OS的深度融合，推出了优化的AIGC图像功能、AI声音修复功能以及“小艺看世界”等功能。完成了小艺的优化升级，支持种类丰富 的场景记忆感知和多模态融合，提升了用户交互体验和任务处理能力。引入了意图理解与分发框架，可以为用户自主推荐所需服务。 HarmonyOSNEXT全面提升系统安全性和数据保护能力。HarmonyOSNEXT引入了全新的星盾安全架构，从源头上构建安全体系，通过创新的权限管理机制和多重数据保护机制，确保了应用和数据的高安全性。 华为正式发布盘古大模型5.0，全系列、多模态、强思维三方面升级。盘古大模型5.0提供了从十亿级到万亿级的多种参数规格，适用于不同的业务场景。支持包括文本、视频、图片等多种形式的多模态输入，并引入了STCG技术，可实现符合物理规律的多模态内容生成。其强大的思维能力显著提升了数学 计算、任务规划和工具调用的效率。华为还在多个地区建立了昇腾AI算力中心，大幅提升了模型训练的效率和故障恢复的能力。这些技术突破不仅为消费者带来了全新的使用体验，进一步拉动换机需求，还推动了智能终端AI的系统化、原生化发展，引领未来端侧AI的发展方向。 分析师王少南 登记编码：S0950521040001：0755-23375522 ：wangshaonan@wkzq.com.cn 行业表现2024/7/2 4% -3% -10% -17% -24% -32% 2023/72023/102024/12024/4 电子上证综指 深证成指沪深300 资料来源：Wind，聚源 相关研究 《AI手机百花齐放，苹果入局开启新气象》 (2024/6/25) 《电子行业半月报：苹果AI发布，开启端侧 AI新篇章》(2024/6/18) 《电子行业半月报：英伟达Q1财季营收再超预期，新平台Rubin正式预告》(2024/6/11) 《电子行业半月报：OpenAI、谷歌、微软纷至沓来，AI大模型开启价格战》(2024/5/23) 《电子行业半月报：台积电2024Q1营收略超预期，多项前沿技术领跑行业》(2024/5/8) 《电子行业半月报：Pura70闪耀登场，华为高端智能机再下一城》(2024/4/24) 《电子行业半月报：华为“三折”折叠屏专利公布，高端机市场竞争力有望持续提升》(2024/4/3) 《电子行业半月报：英伟达GTC2024,全新 Blackwell平台震撼亮相》(2024/3/20) 《电子行业半月报：英伟达2024财年四季报发布，数据中心GPU优势显著》(2024/3/5) 《电子行业点评：Sora模型横空出世，AIGC 行业又一里程碑》(2024/2/20) 风险提示：1、宏观经济恢复不及预期，电子行业下游需求不及预期；2、贸易摩擦加剧，电子行业供应链进一步受限的风险；3、若电子行业技术研发和迭代、产品推进不及预期，存在国产替代不及预期的风险；4、电子行业竞争加剧，使得部分企业盈利能力下滑的风险。 内容目录 1、HarmonyOSNEXT发布，助力鸿蒙AI生态建设3 2、行业新闻6 3、公司动态8 4、市场动态9 5、风险提示12 图表目录 图表1：HarmonyOSNEXT全新系统架构性能提升3 图表2：HarmonyOSNEXT全新全场景操作体验3 图表3：HarmonyOSIntelligenceAIGC功能4 图表4：HarmonyOSIntelligenceAIGC功能4 图表5：小艺智能体5 图表6：HarmonyIntelligence意图理解与分发5 图表7：HarmonyOSNEXT全新星盾安全架构5 图表8：HarmonyOSNEXT全面守护用户隐私5 图表9：盘古大模型5.06 图表10：华为昇腾AI云服务6 图表11：申万一级行业6月下涨跌幅（6月16日-6月30日）10 图表12：申万一级行业年初至今涨跌幅（截至6月30日）10 图表13：申万电子细分行业6月下涨跌幅（6月16日-6月30日）11 图表14：申万电子行业6月下股价涨跌幅前十标的（6月16日-6月30日）11 图表15：电子行业2024Q1机构持股比例前十标的（截至2024年6月下）11 1、HarmonyOSNEXT发布，助力鸿蒙AI生态建设 2024年6月21日，华为召开开发者大会（HDC.2024），发布HarmonyOSNEXT、盘古大模型5.0、昇腾AI云服务、小艺智能体等最新科技创新成果。 HarmonyOSNEXT全场景智能操作系统性能全面升级 基于OpenHarmony打造的全场景智能操作系统HarmonyOSNEXT于6月21日启动面向开发者和先锋用户的beta升级，并将于2024Q4正式投入商用。HarmonyOSNEXT搭载全新鸿蒙内核，替代上一代Linux内核，性能提升10.7%，在稳定性、流畅性、安全性等方面均有较大的提升。文件系统方面，华为EROFS文件系统已成为全球智能终端文件系统实施标准，相较于EXT4传统文件系统，其随机读取性能提高了1.2-3倍，可节约2GB存储空间；数据系统方面，华为ArkData将华为高斯数据库首次带到端侧，其KV读写性能超苹果iOS20倍；音视频方面，方舟多媒体引擎全面提升图片/视频/音频体验，拍照时出图速度提升3倍，视频播放负载降低30%，支持HDRVivid图片标准，图片的动态范围提升2.7倍，基于方天视窗的方舟图形引擎是业内首个高并行低负载的渲染引擎，其2D绘制性能提升了26%，功耗降低了10%；鸿蒙同时支持多语言编程开发。受益于根技术的全面突破和系统架构的创新，HarmonyOSNEXT整机性能相比HarmonyOS4提升30%，华为将从系统架构和应用生态要性能，通过极简架构、极致并行，推动整机性能每年再提升20%-30%，超越行业芯片制程进步速度。 不同于业内常采用的一种终端适配一种系统，HarmonyOS采用一种系统、统一生态的模式，一种系统一次开发，多端部署。HarmonyOS全新分布式软总线连接速度提升3倍，可连接终端设备数量提升4倍，功耗降低了20%。HarmonyOS支持不同设备间应用无缝接续、内容自由分享，除原生应用以外，第三方App同样可以实现一次开发，多端部署，用户常用的TOP5000应用均已开始鸿蒙原生应用的开发，涵盖了99.9%的使用场景，其中已有超过1500个应用上架。 图表1：HarmonyOSNEXT全新系统架构性能提升图表2：HarmonyOSNEXT全新全场景操作体验 资料来源：华为开发者大会,五矿证券研究所资料来源：华为开发者大会,五矿证券研究所 鸿蒙原生智能HarmonyIntelligence实现OS和AI的深度融合 华为将AI能力与鸿蒙原生应用生态融合，推出了全新的鸿蒙原生智能（HarmonyIntelligence）。HarmonyIntelligence采用端云结合方案，端侧部分由个人数据与用户意图、UI子系统和AI子系统组成，云端主要由华为自研的盘古大模型协同处理，同时对第三方大模型开放。 1）HarmonyIntelligenceAIGC功能 HarmonyIntelligence进一步优化AIGC图像功能，可手绘线稿、填色、涂鸦，并对照片进行扩图、消除等操作；同时推出业内首创的AI声音修复功能，可以协助言语障碍用户交流沟通，该功能将于2024年底上线，算法模型全开源；同时HarmonyIntelligence将AI与摄像头相结合，推出“小艺看世界”功能，帮助视障用户识别外界事物。 2）控件AI化 不同于传统操作系统中各App的AI功能需要App独立开发。HarmonyIntelligence为开发者提供AI控件，开发者可以通过API接口调用系统级的AI控件，实现实时朗读、智能荐图、图文翻译等一系列功能，无需自行研发。 图表3：HarmonyOSIntelligenceAIGC功能图表4：HarmonyOSIntelligenceAIGC功能 资料来源：华为开发者大会，五矿证券研究所资料来源：华为开发者大会，五矿证券研究所 3）小艺智能体 基于盘古大模型5.0，小艺实现了全新升级，从“小艺智慧助手”升级为“小艺智能体”，支持23类TOP场景记忆感知，推理规划任务成功率达90%，知识量达万亿tokens，可以为用户提供300多种服务。交互体验上，小艺从后台到前台，与系统导航条合并，使用过程中无需唤醒小艺，只需将信息拖动至导航条，即可实现日程管理、以图搜书、一键听书、摘要问答等操作。同时小艺智能体还支持多模态融合，实现可见即可问，具备组织规划能力，可以跨应用协同作业，用户在使用过程中无需切换App。 4）意图理解与分发 HarmonyOSNEXT意图框架可感知用户操作意图，并于系统入口提供服务智能，为用户推荐所需的卡片服务。HarmonyOSNEXT意图框架支持理解的垂类意图超200类，合作接入服务类型300余种，涵盖驾驶出行、会议沟通、医疗服务、旅游观光等方面。 图表5：小艺智能体图表6：HarmonyIntelligence意图理解与分发 资料来源：华为开发者大会，五矿证券研究所资料来源：华为开发者大会，五矿证券研究所 全新星盾安全架构，维护系统及数据安全 在用户隐私保护与数据安全方面，华为推出全新的星盾安全架构，基于鸿蒙内核与软硬件协同，实现生态纯净治理、隐私保护、数据安全与分布安全。HarmonyOSNEXT从源头上构建秩序，确保开发、发布、运行全流程安全，保障开发者应用不被篡改，不符合安全要求的应用无法上架，未经安全检测的代码无法运行。不同于传统Android系统权限的开放授予，HarmonyOSNEXT重新定义应用获取隐私数据的规则，禁止开放9类不合理权限，从源头上降低隐私泄露风险，推出创新安全访问机制，相对于上一代权限管理机制，用户无需管理应用权限，只需向应用授权所需数据，实现单次授予、单次访问。HarmonyOSNEX