HarmonyOS NEXT 问世，纯血鸿蒙生态崛起

HarmonyOSNEXT问世，纯血鸿蒙生态崛起 评级及分析师信息 行业评级：推荐行业走势图 4%-6%-16%-26%-36% -46% 2023/062023/092023/122024/032024/06 计算机沪深300 分析师：赵宇阳邮箱：zhaoyy1@hx168.com.cnSACNO：S1120523070006联系电话：分析师：刘泽晶邮箱：liuzj1@hx168.com.cnSACNO：S1120520020002联系电话： 计算机行业周观点 本周观点: HarmonyOSNEXTBeta正式发布冲刺商用，纯血鸿蒙生态崛起 华为开发者大会2024（HDC2024）中表示华为带来全新的HarmonyOSNEXT、盘古大模型5.0、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新科技创新成果以及鸿蒙生态开放的新能力，将持续为消费者和开发者带来创新体验。HarmonyOS操作系统历经4代，目前鸿蒙生态设备数量已超过9亿，已有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中。基于OpenHarmony的HarmonyOSNEXT提高了数据传输效率和降低了功耗，融合了AI技术优化用户体验，并获得了国际CCEAL6+安全认证。此外，华为在底层技术上实现了重大突破，从中国芯到中国核，显示出其在全球电子信息产业的领先地位。同时，华为发布的盘古大模型5.0，涵盖了从端侧应用到超级大模型的不同需求应用于金融、医疗等多个行业。鸿蒙生态已经成为了iOS和Android之外的第三极，并且随着AI技术的深入融合，预期将在智能手机产业和其他行业中引发更多创新。我们认为随着HarmonyOSNEXT正式发布，华为进一步推动了AI在多个垂直领域应用的发展。华为端，关注原生鸿蒙问世，看好鸿蒙生态产业链进展。 电力IT催化不断，看好产业链相关公司表现 经过9年的改革探索与实践，我国电价机制逐步理顺，电力市场体系基本建立，电力交易机构独立性、规范性不断增强，电网配售电业务稳步放开，“主体多元、竞争有序”的市场格局初步形成，电力体制改革取得了显著成效。当前至2030年是新型电力系统的加速转型期，持续加强电力系统智慧化运行体系建设，包括新型调度运行体系、电网智能升级、新型数字基础设施融合升级、构建能源数字经济平台。我们预计新能源IT需求将快速爆发，迎来黄金发展阶段。今年，一场史无前例的大规模设备更新正在电力行业酝酿，我们认为，电力行业迎来了全新的机遇期。截至目前，今年北方已有三个省会级城市气温打卡“40℃”了，分别是——石家庄、天津、郑州。（南方目前只有海口冲上过40℃）。南方电网公司完成首批新型电力系统示范区验收，标志着新型电力系统建设标志性成果。我们认为高温天气持续，用 仅供机构投资者使用证券研究报告|行业研究周报 2024年6月22日 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 电需求大幅提，政策密集出台，电力市场化改革加速推进，看好国家新型电力系统后续发展趋。 低空经济政策落地成果初现 场地建设方面，民航局网站发布《民用垂直起降场地技术要求（征求意见稿）》，满足垂直起降航空器发展和应用场景需要，指导垂直起降场地的规划建设；四川、广东、杭州都在进行起降场地建设，促进低空经济健康有序发展。结合各地早期的低空经济政策的内容，我们认为，目前产业园区、产业基金等逐步实现落地意味着低空经济产业正在向规模化发展转变，各地订单落地不断，持续高需求与高预期将进一步激发行业发展的活力。 投资建议受益标的： 算力：1、国产链：恒为科技、开普云、泰嘉股份、神州数码、中科曙光、高新发展等；2、英伟达链：淳中科技、工业富联、麦格米特等。 AI应用：金山办公、科大讯飞、福昕软件、佳发教育、金桥信息、汉仪股份、拓尔思、慧辰股份。 电力IT：科远智慧、国能日新、东方电子、安科瑞、国网信通。 鸿蒙/华为AI应用：润和软件、软通动力、润达医疗、科远智慧、能科科技。 端侧AI：软通动力、华勤技术、九联科技、智微智能、中科创达。 低空：新晨科技、莱斯信息、四川九洲。风险提示 市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。 盈利预测与估值 注：朗新科技（与通信联合覆盖）、金山办公（与中小盘联合覆盖）、指南针（与非银联合覆盖）。 正文目录 1.本周热点：HarmonyOSNEXT问世，纯血鸿蒙生态崛起6 2.本周热点内容8 2.1.HarmonyOSNEXT问世，纯血鸿蒙生态崛起8 2.2.电力IT催化不断，看好产业链相关公司表现12 2.3低空经济政策落地成果初现16 2.4.投资建议20 3.本周行情回顾20 3.1.行业周涨跌及成交情况21 3.2.个股周涨跌、成交及换手情况22 3.3.核心推荐标的行情跟踪23 3.4.整体估值情况23 4.本周重要公告汇总24 5.本周重要新闻汇总25 6.历史报告回顾32 7.风险提示34 图表目录 图表1HarmonyOS历经四代升级8 图表2鸿蒙生态9 图表3纯血鸿蒙升级时间表10 图表4华为小艺智能体10 图表5HarmonyOSNEXT原生智能、安全及全场景11 图表6HarmonyOSNEXT全新分布式软总线11 图表7华为mate70pro12 图表8《2024年能源工作指导意见》具体要求13 图表9《电力市场运行基本规则》主要修订内容13 图表10《电力市场监管办法》主要修订内容14 图表11江宁开发区碳达峰行动路线图14 图表12国家能源局发布关于做好新能源消纳工作，保障新能源高质量发展的通知15 图表13最高气温实况图15 图表14江苏省内首条eVTOL低空航线首飞仪式17 图表15亿航智能EH216-S无人驾驶航空器17 图表16顺丰在海南开通首条低空运输航线18 图表17亿航智能与西山文旅签署合作备忘录18 图表18深圳盐田eVTOL产业园揭牌仪式19 图表19eVTOL园区总部研发办公区19 图表20近期产业落地成果与对应政策表述20 图表21申万一级行业指数涨跌幅（%）（本周）21 图表22申万一级行业指数涨跌幅（%）（2024年初至今）21 图表23计算机行业周平均日成交额（亿元）22 图表24申万计算机行业周涨幅前五（%）（本周）22 图表25申万计算机行业周跌幅前五（%）（本周）22 图表26申万计算机行业日均成交额前五（亿元）23 图表27申万计算机行业日均换手率前五（%）23 图表28本周核心推荐标的行情23 图表29申万计算机行业估值情况（2010年至今）24 1.本周热点：HarmonyOSNEXT问世，纯血鸿蒙生态崛起 HarmonyOSNEXTBeta正式发布冲刺商用，纯血鸿蒙生态崛起 华为开发者大会2024（HDC2024）中表示华为带来全新的HarmonyOSNEXT、盘古大模型5.0、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新科技创新成果以及鸿蒙生态开放的新能力，将持续为消费者和开发者带来创新体验。HarmonyOS操作系统历经4代，目前鸿蒙生态设备数量已超过9亿，已有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中。基于OpenHarmony的HarmonyOSNEXT提高了数据传输效率和降低了功耗，融合了AI技术优化用户体验，并获得了国际CCEAL6+安全认证。此外，华为在底层技术上实现了重大突破，从中国芯到中国核，显示出其在全球电子信息产业的领先地位。同时，华为发布的盘古大模型5.0，涵盖了从端侧应用到超级大模型的不同需求应用于金融、医疗等多个行业。鸿蒙生态已经成为了iOS和Android之外的第三极，并且随着AI技术的深入融合，预期将在智能手机产业和其他行业中引发更多创新。我们认为随着HarmonyOSNEXT正式发布，华为进一步推动了AI在多个垂直领域应用的发展。华为端，关注原生鸿蒙问世，看好鸿蒙生态产业链进展。 电力IT催化不断，看好产业链相关公司表现 经过9年的改革探索与实践，我国电价机制逐步理顺，电力市场体系基本建立，电力交易机构独立性、规范性不断增强，电网配售电业务稳步放开，“主体多元、竞争有序”的市场格局初步形成，电力体制改革取得了显著成效。当前至2030年是新型电力系统的加速转型期，持续加强电力系统智慧化运行体系建设，包括新型调度运行体系、电网智能升级、新型数字基础设施融合升级、构建能源数字经济平台。我们预计新能源IT需求将快速爆发，迎来黄金发展阶段。今年，一场史无前例的大规模设备更新正在电力行业酝酿，我们认为，电力行业迎来了全新的机遇期。截至目前，今年北方已有三个省会级城市气温打卡“40℃”了，分别是——石家庄、天津、郑州。（南方目前只有海口冲上过40℃）。我们认为短期看：高温天气持续，用电需求大幅提升；长期看：电力消费作为刚需，抗周期属性较强，相关产业链有望受益；政策角度看：政策密集出台，电力市场化改革加速推进。 低空经济政策落地成果初现 场地建设方面，民航局网站发布《民用垂直起降场地技术要求（征求意见稿）》，满足垂直起降航空器发展和应用场景需要，指导垂直起降场地的规划建设；四川、广东、杭州都在进行起降场地建设，促进低空经济健康有序发展。结合各地早期的低空经济政策的内容，我们认为，目前产业园区、产业基金等逐步实现落地意味着低空经济产业正在向规模化发展转变，各地订单落地不断，持续高需求与高预期将进一步激发行业发展的活力。 投资建议 受益标的： 算力：1、国产链：恒为科技、开普云、泰嘉股份、神州数码、中科曙光、高新发展等；2、英伟达链：淳中科技、工业富联、麦格米特等。 AI应用：金山办公、科大讯飞、福昕软件、佳发教育、金桥信息、汉仪股份、拓尔思、慧辰股份。 电力IT：科远智慧、国能日新、东方电子、安科瑞、国网信通。 鸿蒙/华为AI应用：润和软件、软通动力、润达医疗、科远智慧、能科科技。 端侧AI：软通动力、华勤技术、九联科技、智微智能、中科创达。低空：新晨科技、莱斯信息、四川九洲。 2.本周热点内容 2.1.HarmonyOSNEXT问世，纯血鸿蒙生态崛起 鸿蒙系统已经系统升级： 在鸿蒙出现前，操作系统已经经历四代分别是Unix、Windows/Mac/Linux、iOS/Android和鸿蒙/Fuchsia。FuchsiaOS是Google开发的一个基于Zircon微内核的全新开源操作系统，旨在统一并取代现有的Android和ChromeOS，实现跨手机、电脑、智能家电等多种硬件的运行能力。与基于Linux宏内核的Android不同，Fuchsia采用微内核设计，可能提供更高的运行效率和安全性。同时，与iOS不同，尽管iOS和鸿蒙系统都致力于实现设备间的互联互通，iOS是基于Unix的闭源系统，而鸿蒙则是基于Lmux的开源系统，这些特性使得鸿蒙在开发灵活性和生态开放性上具有优势。 根据研究机构CounterpointResearch发布的新数据，HarmonyOS在中国的市场份额已由2023年一季度的8%上涨至2024年一季度的17%，正式超过苹果iOS，成长为中国第二大操作系统。 鸿蒙自发布以来，HarmonyOS操作系统历经4代，已有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中。在技术上，HarmonyOSNEXT从操作系统内核、文件系统，到编程语言、编译器/运行时、编程框架，再到设计系统、集成开发环境，以及AI框架和大模型等，实现了全栈自研。值得一提的是目前鸿蒙生态设备数量已超过9亿，鸿蒙系统已在出行、社交、金融、办公、生活和娱乐等18个领域深入发展。支付宝、淘宝、京东、美团等超级应用正在加快适配鸿蒙，央广网率先完成了全面的版本开发。同时，B站、小红书、爱奇艺、WPSOffice等知名应用已推出鸿蒙原生应用的Beta版本，显示出鸿蒙生态建设的迅速进展。 图表1HarmonyOS历经四代升级 HarmonyOS&HarmonyOSNEXT： HarmonyOS：是基于OpenHarmony和安卓打造的手机系