长江电新重视特高压板块调整下的加仓布局机会7月2日继7月1

7月2日，继7月1日出口方向调整后，今日特高压板块出现补跌，预计主要由于资金交易因素引发，基本面依旧高景气，重视调整下的布局机会，主要观点如下：1、特高压板块公司对欧美出口占比普遍不高，贸易担忧对公司基本面的影响实在有限，反而有助于一带一路出口规模扩大，核心在于欧美或进一步消耗内部供给，从而释放亚非拉市场份额。2、国内特高压【长江电新】重视特高压板块调整下的加仓布局机会 7月2日，继7月1日出口方向调整后，今日特高压板块出现补跌，预计主要由于资金交易因素引发，基本面依旧高景气，重视调整下的布局机会，主要观点如下：1、特高压板块公司对欧美出口占比普遍不高，贸易担忧对公司基本面的影响实在有限，反而有助于一带一路出口规模扩大，核心在于欧美或进一步消耗内部供给，从而释放亚非拉市场份额。2、国内特高压发展态势良好，基本面坚实，十四五增补规划已陆续开展可研，下半年特高压柔直与大同-天津南等大项目将开启设备招标，明年可研招标体量仍然较大，同时国家电网明确指出“要充分认识特高压跨越式发展的重大意义”。3、回调后，特高压板块估值水平更具吸引力，核心公司明年估值已不足20倍，在外部市场扩大和内部降本提效共振的基础上，预计特高压相关公司或亦将迎来“跨越式发展”阶段。4、建议积极把握产业大周期中少有的回调加仓布局的机会，继续重点推荐特高压&高压，包括许继、 平高、西电、长高、四方、金杯、保变等，同时继续重点推荐电力设备出海赛道（金盘、思源、明阳、 云路、三星、海兴、华明等）、数字化（信通、南瑞、泽宇等）。