计算机行业周报：OpenAI收紧管制，国产大模型迎新契机

计算机行业周报（2024.6.24—2024.6.28）

市场回顾

过去一周，上证综指下跌1.03%，创业板指下跌4.13%，沪深300指数下跌0.97%。计算机（申万）指数下跌3.43%，在全行业中排名26，相对上证综指跑输2.40pcts，相对创业板指跑赢0.70pcts，相对沪深300指数跑输2.46pcts。

周观点

全球大模型持续迭代升级。海外方面，谷歌发布新一代开源模型Gemma 2，提供9B和27B参数版本，以及适合手机本地运行的2.6B模型。该模型在单个GPU或TPU上高效运行，降低了部署成本。在LMSYS Chatbot Arena测试中，27B的Gemma 2表现出色，击败了其他大型模型。国内方面，科大讯飞推出了星火大模型V4.0，实现了多项技术突破，如在多个测试集中的排名第一，特别是在指令跟随、长文本处理和多模态能力方面。阿里也推出了Qwen2-72B指令微调版，成为开源模型排行榜的第一名。OpenAI宣布自7月9日起，将停止对非支持国家和地区的API服务，这为国产大模型提供了新的增长机会。

行业展望

OpenAI的API限制可能促使更多开发者转向国产大模型。为了应对这一变化，百度智能云、阿里云、智谱AI等多家国内企业迅速推出了替代方案和服务，以吸引用户。随着OpenAI API的限制，预计国产大模型将迎来新的增长契机，加速技术进步与生态发展。

投资建议

建议重点关注AI算力和应用领域的公司，包括工业富联、中科曙光、浪潮信息、软通动力、神州数码、拓维信息、海光信息、寒武纪、科大讯飞、金山办公、万兴科技、同花顺、佳发教育、新致软件、鼎捷软件、能科科技、梅安森等。这些公司在AI领域具有较强的技术实力和市场潜力。

风险提示

下游需求不足、政策推动不达预期、技术创新低于预期、行业竞争加剧等风险仍需关注。