资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/7/3 隔夜夜盘市场走势 1.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.32%报9660.5美元/吨，LME期锌跌0.32%报2919美元/吨，LME期镍跌1.62%报17075美元/吨，LME期铝涨0.02%报2516美元/吨，LME期锡跌0.05%报32885美元/吨，LME期铅跌0.77%报2201.5美元/吨。 2.国际油价小幅下跌，美油8月合约跌0.25%，报83.17美元/桶。布油9月合约跌0.12%，报86.50美元/桶。 3.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.01%报2338.6美元/盎司，COMEX白银期货涨0.7%报29.82美元/盎司。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.18%报1113美分/蒲式耳；玉米期货涨0.18%报421.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.36%报582.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨1.3%，低硫燃料油涨1.02%，纸浆涨1.01%，燃油涨近1%。黑色系多数下跌。农产品多数上涨，菜油涨1.99%，菜粕涨1.54%，豆二涨1.02%，棕榈油、豆油涨近1%。基本金属夜盘涨跌不一，沪锌涨0.14%，沪铝涨0.12%，沪铜涨0.06%，不锈钢跌0.32%，氧化铝跌0.33%，沪铅跌0.48%，沪锡跌0.74%，沪镍跌0.92%。沪金涨0.03%，沪银涨0.64%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据以色列Ynet新闻网引述德国《图片报》：外交消息人士表示，除非真主党停火，否则以色列将从7月下半月开始对黎巴嫩发动进攻。 2.乘联会表示，根据月度初步数据综合预估6月全国新能源乘用车厂商批发销量97万辆，同比增长28%，环比增8%。 3.鲍威尔表示，如果劳动力市场意外走弱，这也会促使我们采取行动。但他拒绝就这是否意味着九月份降息的问题发表评论。他表示，美联储有能力花时间做出正确的决定（降息），尽管他很清楚“动作太慢和太晚”的风险。 【能化期货】 1.据伊朗塔斯尼姆通讯社，伊朗石油部长表示，伊朗向包括欧洲在内的17个国家出口石油，价格为每桶大约10美元的折价，美国政府的变化不会影响其石油出口。目前我们的石油产量为每日357万桶。 2.据第三方数据显示，中国6月份的聚丙烯（PP）产量环比基本稳定，产量为276万吨。同比来看，6月份国内PP产量同比增长了9.4%。 3.路透周二公布的一项调查结果显示，欧佩克6月份石油产量连续第二个月增长。根据航运数据和行业消息来源提供的信息进行的调查显示，欧佩克6月日产量为2670万桶，比5月份增加了7万桶。 【金属期货】 1.据外媒报道，全球矿业巨头力拓集团正在与蒙古国奥尤陶勒盖（OyuTolgoi）铜矿的工人进行谈判，以避免因工资大幅下降而引发的进一步工业行动。此前，5月份的工资大幅下降已经触发了一次罢工。 2.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至6月28日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加824手至76445手；将LME锌的净多头减少3281手至30981手，为逾12周以来最低水平；将LME铝的净多头增加2553手至126126手。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，卫星数据显示，2024年6月24日-6月30日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1183.7万吨，环比下降60.6万吨，库存绝对量处于二季度以来的偏低水平。 2.Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量14915.41万吨，环比上周一增加69万吨，47港库存总量15530.41万吨，环比增加25万吨。 3.据Mysteel，1-5月份，宁夏规模以上工业原煤产量4313.34万吨，同比增长7.2%，增速与1-4月份持平。其中，一般烟煤4088.44万吨，增长9.3%；炼焦烟煤191.42万吨，下降20.5%；无烟煤33.48万吨，下降22.5%。 4.河钢集团7月硅铁招标启动，此次75B硅铁招标总量2629吨，环比6月数量增加429吨，其中邯钢集团1000吨、舞阳新宽♘600吨、唐钢新区599吨、承钢200吨、石钢特殊钢160吨、张宣高科70吨，投标截止时间7月3日10点，交货期7月31日前。 5.据外媒，澳大利亚关键煤炭港口纽卡斯尔的船舶排队数量在7月2日达到了31艘，创下了23个月来的新高，因为气候抗议和风暴扰乱了运营。 6.根据SMM调研，截止到2024年7月2日，两港焦炭库存为149.6万吨，周环比下降2.2万吨，降幅1.45%。 【农产品期货】 1.美国农业部(USDA)海外农业服务驻巴西专员表示，巴西2023/24市场年度大豆产量预计为1.5亿吨，因巴西最南部南里奥格兰德州近期发生洪水，且数个州的产量减少。 2.美国农业部发布的压榨周报显示，截至2024年6月28日的一周，美国大豆压榨利润为每蒲2.31美元，比前一周提高0.87%。作为参考，2023年的压榨利润平均为3.29美元/蒲。 3.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚6月1-30日棕榈油出口量为1202864吨，较上月同期出口的1161370吨增加3.57%。 4.据沐甜科技，截至6月30日，云南省累计销售新糖143.29万吨（去年同期销售新糖146.02万吨），销糖率70.52%（去年同期产销率72.61%）。6月份单月销售26.13万吨（去年同期单月销售15.59万吨）。6月份工业库存59.91万吨（去年同期工业库存55.08万吨） 5.据Mysteel，7月2日中粮糖业辽宁有限公司中糖一级白砂糖报价6700元/吨，下调30元/吨。 6.中储棉表示，预计今年7月全疆平均气温较常年偏高0.3-1.5℃。昌吉、石河子等地棉农表示，6月旬以来气温明显升高，且近期高温天气持续，最高温度可达38-39度，棉花生长发育或受一定程度影响。 7.大华继显关于马来西亚6月棕榈油产量调查的数据显示，沙巴产量减少1-5%，沙捞越产量减少3-7%，马来半岛产量减少4-8%，全马产量减少3-7%。 8.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对哥伦比亚出口销售10万吨玉米，于2023/2024年度交货。 9.国家粮食交易中心公告，2024年7月5日13:30国家粮食交易中心组织开展进口大豆竞价交易，竞价交易进口大豆91万吨。 10.据Wind数据，截至7月2日当周，豆油港口库存录得89.3万吨，较6月25日当周的84.7万吨增加4.6万吨。 金融市场 金融 1、业内透露，中证协启动2024年度券商并购重组业务评价，案例示范、经营业绩与专业力量成关键指标。 2、据不完全统计，今年上半年监管对会计师事务所开出逾60张“罚单”。其中大型会计师事务所被罚次数较多；交易所首次对中介机构进行的“资格罚”备受市场关注。 3、6月底北京金融法院对某投资机构诉蓝山科技证券虚假陈述责任纠纷案件下发一审判决书。法院在本案中认为，就蓝山科技精选层挂牌项目申报材料虚假记载的行为导致投资者交易损失，签字保代要与保荐机构承担40%范围内的连带责任。这是我国首例由保代向证券投资者承担民事赔偿责任的判决。 楼市 1、广州“5.28”楼市新政落地一个月，房地产市场的交易活跃度明显提升。统计显示，5月26日至6月25日，广州市二手住宅网签宗数为10456宗，环比增 长33.4%，创下2023年4月以来的新高。 2、广东省佛山市发布房贷套数认定新规，在“佛山市住房保障和房产信息网”挂牌出售、出租的商品住房，不计入居民家庭住房套数，自2024年8月1日起实施。 3、湖南省长沙市下发通知，明确长沙市辖区范围内，将暂停新的公寓等类住宅项目规划审批；已完成项目总平面图审批，但开发、去化存在困难的公寓等类住宅商品房，经论证可行后可依规依程序调整为住宅。 4、贵州遵义市实施住房公积金助力房地产发展十条政策。新政提及，二套房公积金最低首付比20%，参与“以旧换新”可提高公积金贷款额度。 产业 1、工信部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》提到，到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国 家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形 成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成 效更加凸显。参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。数据显示，我国人工智能企业数量已经超过4000家，2023年，我国人工智能核心产业规模达5784亿元，增速13.9%。 2、我国联合多国共同制定的智能航运领域国际标准《船载网络安全风险评估》正式发布。该项智能航运领域国际标准全面对标国内外海事公约、规范和标准， 规范了船载网络安全风险评估要素、流程，以及船载系统安全风险识别、分析和评价等有关要求，并创新性提出基于矩阵原理的定量风险评估方法。 3、乘联会预估6月全国新能源乘用车厂商批发销量97万辆，同比增长28%，环比增8%。 4、6月中国物流业景气指数为51.6%，环比回落0.2个百分点，继续位于扩张区间，邮政快递业、航空运输业新订单指数保持较高景气区间。 5、6月中国仓储指数为48.5%，较上月回升0.1个百分点，但仍运行在收缩区间，整体呈现缓中趋稳态势。 6、据交通运输部统计，1-6月，我国沿海和内河港口进出港船舶数量达 1521.17万艘次，货物吞吐量达91.84亿吨，同比分别增长14.35%、4.85%。 7、据中汽协整理的海关总署数据显示，2024年5月，汽车商品进出口总额为 263.8亿美元，环比增长3.4%，同比增长7.9%。 8、美国商务部对进口自中国的亚硝酸钠发起第三次反倾销和反补贴日落复审调查。 9、荣耀新品发布会将于7月12日举办，荣耀MagicV3、荣耀MagicVs3、荣耀平板MagicPad2、荣耀MagicBookArt14多款新品将正式发布。 海外 1、有“央行的央行”之称的国际清算银行发布年度旗舰经济报告，称全球经济有望平稳着陆。报告强调，风险依然存在，在今年的一系列重大选举中，政府债务水平可能会扰乱全球金融市场。 2、美联储主席鲍威尔称，劳动力市场仍然强劲，在通胀方面取得了相当大的进展；价格现在显示通胀放缓趋势在恢复，最近的通胀数据表明通胀处于放缓路径，希望看到更多像最近这样的数据；如果劳动力市场意外走弱，美联储也会做出反应；通胀率可能在明年年底或后年回到2%。鲍威尔称，在降低政策利率之前需要更有信心；需要看到更多最近看到的数据。 3、欧洲央行行长拉加德表示，欧元区通胀正朝着正确的方向前进，不需要服务业通胀率达到2%；需要看到企业利润吸收工资增长，考虑了其他央行的溢出效应。 4、美国5月JOLTs职位空缺814万人，预期791万人，前值从805.9万人修正 为791.9万人。 5、欧元区6月CPI初值同比升2.5%，预期升2.5%，5月终值升2.6%；环比升 0.2%，预期升0.3%，5月终值升0.2%。核心CPI初值同比升2.8%，预期升2.8%， 5月终值升2.9%；环比升0.4%，5月终值升0.4%。 6、欧元区5月失业率6.4%，预期6.4%，前值6.4%。 7、加拿大6月标普全球制造业PMI为49.3，前值49.3。 国际股市 1、热门中概股普遍上涨，陆金所控股涨17.01%，比特小鹿涨9.63%，斗鱼涨 9.19%，万国数据涨9.14%，高途集团涨8.94%，世纪互联涨5.83%，诺亚财富涨 5.64%，达达集团涨4.35%，微博涨4.2%；跌幅方面，路特斯科技跌6.74%，盛大科技跌4.83%，硕迪生物跌3.18%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨2.03%，小鹏汽车跌0.97%，理想汽车涨1.94%。 2、特斯拉第二季度交付量44395