股指期货将偏强震荡 黄金、铜、铅、镍、螺纹钢、铁矿石、纯碱、原油期货将偏强震荡 集运指数期货将震荡偏强

期货研究 2024年7月2日 期货行情前 瞻股指期货将偏强震荡黄金、铜、铅、镍、螺纹钢、铁矿 研 究石、纯碱、原油期货将偏强震荡集运指数期货将震荡偏强 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2407阻力位3465和3478点，支撑位3430和3417点；IH2407阻力位2383和2393 点，支撑位2362和2353点；IC2407阻力位5011和5051点，支撑位4926和4898点；IM2407阻力位4935 和4986点，支撑位4851和4793点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位104.80和104.74元，阻力位105.00和 105.12元。 黄金期货主力合约AU2408大概率将偏强震荡，阻力位554.9和556.0元/克，支撑位550.5和549.0元/克。 白银期货主力合约AG2408大概率将偏强震荡，阻力位7822和7873元/千克，支撑位7728和7679元/千克。 铜期货主力合约CU2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位79000和79300元/吨，支撑位78300和78000 元/吨。 铝期货主力合约AL2408大概率将震荡整理，支撑位20230和20180元/吨，阻力位20400和20480元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2408大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3936和3959元/吨，支撑位3837和3825 元/吨。 锌期货主力合约ZN2408大概率将震荡整理，支撑位24300和24200元/吨，阻力位24700和24820元/吨。 铅期货主力合约PB2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位19800和19900元/吨，支撑位19650和19600 元/吨。 镍期货主力合约NI2409大概率将偏强震荡，阻力位139000和140000元/吨，支撑位137000和136000元/吨。 锡期货主力合约SN2408大概率将震荡整理，阻力位277500和279100元/吨，支撑位273100和271100元/ 吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏强震荡，阻力位3588和3600元/吨，支撑位3565和3547元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏强震荡，阻力位3776和3796元/吨，支撑位3760和3749元/吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将偏强震荡，阻力位850和860元/吨，支撑位840和835元/吨。 焦煤期货主力合约JM2409大概率将偏强震荡，阻力位1631和1641元/吨，支撑位1600和1592元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将震荡整理，阻力位1564和1579元/吨，支撑位1544和1529元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2160和2187元/吨，支撑位2109和2099元/吨。 原油期货主力合约SC2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位635和639元/桶，支撑位623和619元/桶。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏弱震荡，支撑位6045和6010元/吨，阻力位6100和6120元/吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将偏弱震荡，支撑位2521和2514元/吨，阻力位2545和2555元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将震荡整理，支撑位14960和14780元/吨，阻力位15100和15240元 /吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2408大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位5423和5500点，支撑位5250 和5189点。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李强签署国务院令，于2024年7月1日公布《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》，自公布之日起施行。《规定》明确存量公司调整认缴出资期限的过渡期安排。2024年6月30日前登记设立的公司，有限责任公司剩余认缴出资期限自2027年7月1日起超 过5年的，应当在2027年6月30日前将其剩余认缴出资期限调整至5年内并记载于公司章程，股东应当 在调整后的认缴出资期限内足额缴纳认缴的出资额；股份有限公司的发起人应当在2027年6月30日前按照其认购的股份全额缴纳股款。 2、国务院副总理何立峰主持召开外资工作座谈会指出，要抓紧落实已出台的各项政策，进一步放宽市场准入；发挥好自由贸易试验区、国家级经济技术开发区、综合保税区、国家服务业扩大开放综合试点等各类开放平台的作用，办好重点投资展会，积极探索适应新形势的引资新思路新模式。 3、央行公告称，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。中信证券首席经济学家明明表示，央行此举意味着可能近期就会在公开市场开展国债卖出操作。在10年国债收益率降至历史低点之际，卖出国债有利于稳定长债利率，防范利率风险。 4、6月财新中国制造业PMI录得51.8，较5月上升0.1个百分点，连续八个月高于荣枯线，为2021 年6月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。 5、央行7月1日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有500亿元逆回购到期，因 此实现净回笼480亿元。 6、央国企清理参股金融机构股权进程正进一步提速。数据显示，今年以来截至6月已有7笔此类股权被清理，包括中国船舶、鞍钢集团、大唐集团、华电集团等旗下子公司在产权交易平台均挂牌出售参股的金融机构股权，覆盖银行、保险、证券、信托等多类牌照。部分央企甚至集中清理金融机构股权，如中煤集团2024年1月挂牌出售持有的中煤财险、中诚信托股权，4月清仓出售山西山阴农商行股权。 7、欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行还没有足够的证据表明通胀威胁已经过去，这加剧了对欧洲央行官员本月将暂缓降息的预期。欧洲央行需要时间评估通胀不确定性。 8、日本再次修订一季度经济降幅，实际GDP同比降幅从之前公布的1.8%修订为2.9%。据称数据再次修订是因为此前关于建筑业状况的统计有误。 9、美国6月标普全球制造业PMI终值51.6，预期51.7，前值51.3。 10、欧元区6月制造业PMI终值为45.8，预期45.6，前值47.3。英国6月制造业PMI终值为50.9，预期51.4，前值51.2。德国6月制造业PMI终值为43.5，预期43.4，前值45.4。法国6月制造业PMI终值为45.4，预期45.3，前值46.4。 11、德国6月CPI初值同比升2.2%，预期升2.3%，5月终值升2.4%；环比升0.1%，预期升0.2%，5月终值升0.1%。 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，原油涨1.69%，低硫燃料油涨1.18%。黑色系全线上涨，焦炭涨1.56%，焦煤涨1.52%，铁矿石涨1.44%。农产品涨跌不一，棕榈油涨1.39%，棉纱涨1%，棉花、菜油涨近1%。基本金属多数收涨，氧化铝涨1.73%，沪铅涨1%，沪镍涨0.98%，沪铜涨0.46%，不锈钢涨0.36%，沪铝涨0.07%，沪锡跌0.22%，沪锌跌0.47%。沪金涨0.04%，沪银跌0.03%。 2、深层超深层油气勘探开发领域创新联合体正式成立。该创新联合体由国务院国资委指导，中国石油、中国石化等9家央企共同组建，聚焦超深层常规油气、深层页岩油气和深层煤岩气的勘探开发，开辟陆上深层超深层油气重大战略接替新领域。 3、阿根廷将大幅提高锂产能，四个新项目将在未来几周和几个月内投产，将把阿根廷锂年产能提高 79%，达到相当于20.2万吨的水平。 4、淡水河谷印尼一季度镍销量达18175吨，同比增长8.5%。 5、数据显示，6月马来西亚棕榈油单产减少4.75%，出油率减少0.07%，产量减少5.1%；棕榈油出口环比下降11.82%。 6、周一波罗的海干散货指数涨5.27%报2158点，连续四日上涨。 7、上海有色网最新报价显示，7月1日，国产电池级碳酸锂价格下跌780元报9.07万元/吨，连跌2 日，续创逾2年新低，近5日累计跌2400元，近30日累计跌16290元。 8、周一（7月1日），国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.26%，报83.38美元/桶。布油9月合约涨1.92%，报86.63美元/桶。 9、周一（7月1日），国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.1%报2341.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.64%报29.75美元/盎司。 10、周一（7月1日），伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.39%报9636美元/吨，LME期锌跌 0.7%报2917美元/吨，LME期镍涨0.92%报17450美元/吨，LME期铝跌0.28%报2517.5美元/吨，LME期锡涨0.51%报32905美元/吨，LME期铅跌0.45%报2214美元/吨。 11、周一（7月1日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.66% 报1111.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.18%报421.5美分/蒲式耳，小麦期货涨2.75%报589.25美分/蒲式耳。 12、周一（7月1日），欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨10.9个基点报4.280%，法 国10年期国债收益率涨5个基点报3.344%，德国10年期国债收益率涨10.8个基点报2.602%，意大利10 年期国债收益率涨3.4个基点报4.103%，西班牙10年期国债收益率涨5.3个基点报3.467%。 13、周一（7月1日），美债收益率多数收涨，2年期美债收益率跌0.6个基点报4.766%，3年期美债收益率涨1.7个基点报4.583%，5年期美债收益率涨3.7个基点报4.432%，10年期美债收益率涨5.9个基点报4.468%，30年期美债收益率涨6.2个基点报4.627%。 14、周一（7月1日），纽约尾盘，美元指数跌0.03%报105.81，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨 0.25%报1.0741，英镑兑美元涨0.04%报1.2650，澳元兑美元跌0.15%报0.6660，美元兑日元涨0.36%报 161.46，美元兑瑞郎涨0.39%报0.9027，离岸人民币对美元跌54个基点报7.3050。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 7月1日，沪深300股指期货主力合约IF2407开盘3438.0点，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落， 小幅震荡上行，收盘在3448.6点，上涨0.34%，最高上行至3458.6点，无力上攻6月18日以来短线阻力 3465点阻力，最低下探至3417.0点，6月26日低点3414.6点支撑明显，突破5日均线阻力，未能有效突 破10日均线阻力，短线继续小幅反弹，反弹乏力。 上证50股指期货主力合约IH2407开盘2369.4点，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在2374.2点，上涨0.36%，最高反弹至2380.0点，未能突破6月14日以来短线阻力2383点阻力，最低下探至2356.2点，2353点短线支撑明显，突破10日均线阻力，5日均线支撑失而复得，短线继续小幅反弹，反弹乏力。 中证500股指期货主力合约IC