股指期货将偏弱震荡 白银、纯碱、集运指数期货将震荡偏强 国债、黄金、铜、螺纹钢、原油期货将偏强震荡

期货研究 2024年6月21日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡白银、纯碱、集运指数期货将震荡 研 究偏强国债、黄金、铜、螺纹钢、原油期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2406阻力位3515和3538点，支撑位3489和3475点；IH2406阻力位2425和2437 点，支撑位2400和2390点；IC2406阻力位5100和5164点，支撑位5045和4963点；IM2406阻力位5095 和5170点，支撑位4938和4905点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位105.10和105.20元，支撑位104.93和 104.87元。 黄金期货主力合约AU2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位562.3和566.0元/克，支撑位555.8和554.0 元/克。 白银期货主力合约AG2408大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位8285和8385元/千克，支撑位7980和7950 元/千克。 铜期货主力合约CU2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位80800和81200元/吨，支撑位79600和79000 元/吨。 铝期货主力合约AL2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位20680和20800元/吨，支撑位20540和20470 元/吨。 锌期货主力合约ZN2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位24040和24200元/吨，支撑位23810和23700 元/吨。 铅期货主力合约PB2408大概率将偏强震荡，阻力位18900和19060元/吨，支撑位18650和18490元/吨。 镍期货主力合约NI2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位136800和137600元/吨，支撑位134400和 133800元/吨。 锡期货主力合约SN2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位277300和278400元/吨，支撑位272000和 270400元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏强震荡，阻力位3614和3627元/吨，支撑位3582和3565元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏强震荡，阻力位3696和3818元/吨，支撑位3760和3749元/吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将偏强震荡，阻力位835和840元/吨，支撑位818和810元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1610和1629元/吨，支撑位1587和1573元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2187和2200元/吨，支撑位2120和2099元/ 吨。 原油期货主力合约SC2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位625和630元/桶，支撑位619和617元/桶。 燃料油期货主力合约FU2409大概率将偏强震荡，阻力位3587和3603元/吨，支撑位3519和3510元/吨。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏强震荡，阻力位6184和6202元/吨，支撑位6131和6100元/吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2514和2503元/吨阻力位2537和2544元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将偏强震荡，阻力位15240和15290元/吨，支撑位15030和14980元 /吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将偏弱震荡，支撑位3330和3308元/吨，阻力位3379和3397元/吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2408大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位5500和5600点，支撑位5300 和5150点。 【宏观资讯和交易提示】 1、中国6月LPR出炉，1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%，均与5月持平。自今年2月以来，LPR已连续4个月维持不变。业内人士表示，在6月MLF利率持平的情况下，本月LPR维持“按兵不动”符合市场预期。为进一步提振内需、加大对实体经济的支持力度，随着内外部约束逐步缓解，后续LPR仍有调降空间。 2、资管产品信披强监管来临。国家金融监管总局针对部分信托公司、银行理财公司、保险资管公司下发《资产管理产品信息披露管理办法(征求意见稿)》。意见稿明确信息披露一般规定，对产品募集期的信息披露相关要求进行具化，明确产品存续期信息披露规定，提及产品管理人要在每个季度结束起十五个工作日内披露产品季度运作报告，在8月31日之前披露产品的半年度运作报告，在每年4月30日之前披露上一年的年度报告。 3、中国和马来西亚发布《关于深化提升全面战略伙伴关系、共建中马命运共同体的联合声明》，，中方同意延长对马来西亚公民免签政策至2025年底，作为互惠安排，马方将延长对中国公民免签证政策至 2026年底。 4、央行6月20日开展200亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有20亿元逆回购到期， 因此实现净投放180亿元。 5、今年1到5月份我国对外非金融类直接投资602亿美元，同比增长16.3%，其中我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资128.1亿美元，同比增长12.7%。 6、央行公布数据显示，初步统计，2024年1季度末，我国金融业机构总资产为476.49万亿元，同比增长8.5%，其中，银行业机构总资产为429.58万亿元，同比增长8.1%；证券业机构总资产为14.05万亿元，同比增长2.5%。 7、今年前5个月，国家金融监管总局及其派出机构对银行业金融机构累计开出1900余张罚单，累计 罚没金额超过6亿元。在银行被罚的主要违法违规事实中，信贷违规是“重灾区”。 8、住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议。会上，住房城乡建设部明确表示，各地要推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作。要坚持以需定购，准确摸清需求，细致摸排本地区保障性住房需求底数和已建成存量商品房情况，合理确定可用作保障性住房的商品房房源，提前锁定保障性住房需求。 9、国家能源局表示，将进一步扩大现货市场覆盖范围，稳妥有序推动新能源参与电力市场，通过有效的市场机制来促进新能源消纳和新能源产业的可持续健康发展。 10、国家能源局发布数据显示，5月全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长7.2%；1-5月，全社会用电量累计38370亿千瓦时，同比增长8.6%。 11、中国外汇交易中心党委书记霍颖励表示，下一步要不断丰富金融产品体系，提升人民币金融资产的全球定价能力，持续推进绿色金融产品的创新，完善利率、汇率等衍生品序列，有效发挥金融衍生品在价格发现和风险管理方面的功能，深化国内外金融基础设施的互联互通，推动金融市场制度型开放。 12、上海市浦东新区发布八项促进浦东外贸高质量发展工作举措，包括加快推进高标准制度型开放、促进货物贸易保稳提质、加快服务贸易创新发展、推动大宗商品高质量发展、构建跨境电商创新生态、支持保税维修和再制造业态发展、加大高级认证（AEO）企业培育力度、提升海关特殊监管区域功能能级。 13、瑞士央行宣布，将基准利率下调25个基点，至1.25%，符合市场预期。瑞士央行同时宣布下调通胀预期，预计到2026年，瑞士CPI增长将被控制在0-2%的目标范围内。瑞士央行预测，今年平均CPI通胀为1.3%，2025年为1.1%，2026年为1%。瑞士央行预计，今年GDP增长将在1%左右，2025年将加速至1.5%左右。同日，英国央行将基准利率维持在5.25%不变，挪威央行将基准利率维持在4.50%不变，均符合市场预期。 14、联合国贸发会议发布报告显示，全球外国投资连续第二年下降10%以上，这主要是由于全球贸易和地缘政治紧张局势所致。数据显示，2023年，流入发展中国家的外国直接投资为8670亿美元，下降了7%。 15、美国财政部半年度货币报告显示，在截至2023年12月的四个季度中，没有任何主要美国贸易伙 伴操纵货币以获取不公平贸易优势；在截至2023年12月的四个季度中，没有主要贸易伙伴符合加强分析 的标准。将日本增加到外汇“监视清单”，日本的双边贸易和经常帐都处于盈余状态；日本在2024年4月 和5月干预货币市场，购买日元，出售美元，加强日元价值。日本最近的货币市场干预并非将日本列入外汇报告监测名单的因素。 16、美国财长耶伦表示，美国有必要控制赤字，拜登的预算充满了实现这一目标的提案；拜登将保护年收入40万美元以下家庭获得的税收优惠；拜登已经意识到许多美国家庭难以支付必要费用。 17、美联储古尔斯比表示，如果看到更多良好的通胀报告，美联储可以降息；不需要通胀率达到2%才降息；美联储的2%通胀目标是一种“神圣的誓言”；美联储决策与政治、选举无关。 18、欧洲央行经济公报中指出，预计2024年总体通胀率平均为2.5%，2025年为2.2%，2026年为1.9%；预计2024年经济增长率将回升至0.9%，2025年为1.4%，2026年为1.6%。 19、美国上周初请失业金人数为23.8万人，预期23.5万人，前值自24.2万人修正至24.3万人；四 周均值23.275万人，前值自22.7万人修正至22.725万人；至6月8日当周续请失业金人数182.8万人， 预期180.5万人，前值自182万人修正至181.3万人。 20、美国5月新屋开工年化总数127.7万户，预期137万户，前值从136万户修正为135.2万户。环比降5.5%，预期升0.7%，前值从升5.7%修正为升4.1%。 21、欧元区6月消费者信心指数初值-14，预期-13.6，前值-14.3。 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨3.39%，玻璃涨1.52%，丁二烯橡胶涨近1%。黑色系全线上涨。农产品涨跌不一，白糖涨近1%。基本金属多数收涨，氧化铝涨2.42%，沪锡涨1.62%，沪铜涨0.92%，沪锌涨0.71%，沪镍涨0.51%，沪铝涨0.41%，不锈钢涨0.11%，沪铅跌1.05%。沪金涨1.25%，沪银涨3.01%。 2、上海国际能源交易中心通知称，自6月24日收盘结算时起，集运指数（欧线）期货EC2502、EC2504合约的交易保证金比例调整为18%，涨跌停板幅度调整为16%。 3、上海国际能源交易中心通知称，自6月25日交易起，集运指数（欧线）期货EC2506合约的交易保证金比例为18%，涨跌停板幅度为16%，首日涨跌停板幅度为其2倍；交易手续费调整为成交金额的万分之六，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之十二；非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数（欧线）期货EC2506合约日内开仓交易的最大数量为100手。 4、上期所总经理王凤海表示，上期所将研发上市液化天然气、铸造铝合金、瓦楞原纸等更多期货品种，为全球产业提供更多、更好的产品。 5、国际铝业协会（IAI）称，5月全球原铝产量为613.4万吨，去年同期为593.0万吨，前一个月修 正值为590.6万吨。 6、国际铅锌研究小组（ILZSG）发布的报告显示，4月全球锌市场供应过剩22100吨，3月为过剩 70100吨；1-4月，全球锌市场供应过剩182