MoojingMarket Intelligence 休闲零食市场趋势洞察报告 魔镜市场情报 SPEAKER:魔镜分析师团队DATE:2024年5月 多矩阵模型 O1 STP矩阵 在一定的市场细分基础上,确定自己的目标市场,把产品或者服务定位在目标市场中的稳定位置 O2 增长矩阵 根据公司在市场和产品方面的分析采用不同的策略,帮助公司实现增长选择 O3 蓝海战略 创造新的市场帮助企业实现增长和成功。当品牌发现新的蓝海或者通过策略开辟蓝海后,应该实现独特价值避 Segmentation 洞察和了解消费者的需求 Targeting 选择营销的目标对象 Positioning 价值定位确定有价值的组合方案 MarketPenetration 通过提高现有市场中销售现有产品或者服务增加市占率,实现业务增长:定价策略分析 MarketDevelopment 将现有商品引入新市场或者客户群,拓展市场的外沿:渠道分析 ProductDevelopment 开发新产品,满足现有客户更多的需求以及为新市场做准备:商品分析 Diversification 投入更多资源研发新产品或者新服务:策略分析 开后续竞争 剔除E 行业内习以为常的因素有哪些可以消除:淘汰无 竞争力商品RR 减少 C 哪些因素应降低远低于竞争对手或行业平均:价格分析,商品搭配 增加 哪些因素应拉到远高于竞争对手或者行业平均: 商品丰富度,渠道分析等 创造 应创造哪些竞争对手或行业从未提供的因素 绝对数据 规模洞察 静态数据分析 静态分布 静态数据静态数据动态趋势 节点数据 相对数据 动态 数据趋势变化 分析 绝对值排名 某一时间节点指标 加载空间变化 动态比较 静态数据展示所分析的市场规模以及当前格局,动态数据探索时间维度上的变化以及潜在空间。两者结合从不同维度针对目标市场做拆分 •在零食相关类目下,挑选出排名上升超过50位、销售额增速大于品类整体增速,销售额排名前25%的品牌,将这个市场定义为爆品市场。将包含这些品牌的商品标题进行分词处理 确定分析筛选品类方向 初筛排名位次变动明显,能向上跃迁,具有增长动能的品牌 与行业变化均值比对,去除不及行业表现的影响因素 进行品牌分位值化分,细化增长区间,定义不同增长区间概念 分词,打标签,筛选出符合条件的高增长概念以及相关数据 结合舆情数据,交叉论证增长潜力 应用矩阵模型,将,将增长概念与舆情结合,找到概念定位 1 类目筛选 2 品牌跃迁 3 基准较对 4 市场分割 5 分词处理 6 舆情嵌入 7 矩阵模型 高增长概念分布 01食品饮料市场概况 02休闲零食市场洞察 CoConntteentsn目录ts 03饼干/膨化食品市场 04糖果市场 05烘焙糕点市场 06坚果炒货市场 PaParrt1t食1品饮料市场概况 •食品饮料作为刚需品类,是居民消费的核心,24年Q1食品烟酒类消费人均消费占比达到32.2%,同比增长10.6%,市场整体呈现稳定增长趋势。 •线下仍是食品饮料的核心销售渠道,但线下各细分渠道增速趋缓,大型超市、大卖场渠道销售下滑明显。反观线上渠道,虽然规模占比相对较小,但线上整体增速达14.0%,内容电商以75.0%的增速带动线上市场持续增长。 2024年Q1居民人均消费支出分布2022年10月-2023年9月食品饮料行业渠道分布及增长情况 21.4% 13.0% 9.9% 8.6% 6.7% 5.2% 2.9% 食品烟酒 32.2% 增长10.6% 线上渠道占比:6.8%线下渠道占比:93.2% 居住2022年10月-2023年9月食品饮料行业 线上渠道销售额同比增速 2022年10月-2023年9月食品饮料行业线下渠道销售额同比增速 交通通信 80% 14.0% 其他 75.0% 教育文化娱乐 医疗保健 衣着生活用品及服务其他用品及服务 数据来源:国家统计局、尼尔森IQ 60% 40% 20% 0% -20% 线上整体综合电商内容电商 -4.3% -9.8% 2.4%1.5% 线下整体小型超市大型超市 -3.4% 大卖场 便利店 -17.0% 5.1% •食品饮料线上市场增长势头较好,近一年销售额达4599.9亿元,同比增长17.9%。 •从食品饮料各细分品类来看,酒类、饮料、乳制品增速较快,休闲零食市场体量最大,仍保持着8.6%的增速,高消费频次、低单价、高消费需求是其主要特点,预计休闲零食市场规模仍能持续增长。 •乳制品、果蔬汁、电解质水等健康营养相关的大多品类也表现出较好的涨势,健康仍是食品饮料的主趋势。 2023MAT、2024MAT线上电商平台 2023MAT、2024MAT线上电商平台食品饮料市场月度销售额趋势变化 销售额销量 食品饮料细分市场销售表现及同比增长情况对比 2023年5月-2024年4月2022年5月-2023年4月 600 500 销售额(亿元) 400 300 200 100 0 12休闲零食 销售额同比:17.9%销量同比:24.7% 10酒类 冲饮品 8 销量(亿件) 方便速食 6米面粮油 4饮料 2乳制品 烘焙原料 0 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 调味品 +8.6% +44.9% +6.0% +0.3% +5.1% +22.2% +17.7% -5.9% +10.4% 数据来源:魔镜洞察 •从食品饮料线上市场各平台的销售TOP品类、高增长品类来看,传统电商平台与内容电商平台的品类表现仍存在较大差异。 2024MAT食品饮料市场三大电商平台TOP品类销售对比 •受平台补贴政策及白酒硬通货类金融属性的影响,高单价的白酒在各平台均位居首列;传统电商平台以乳品、粮油调味为核心品类,乳饮品、零食品类增长较快;依托于内容电商平台强大的视频种草力,速食、休闲零食是其核心品类,而奶粉、粮油销售表现快速增长。 TOP品类 高增长品类 白酒/调香白酒 白酒/调香白酒 调味品/果酱/沙拉/干副食 低温乳制品 液态奶/常温乳制品 鲜食饮品 饮料 饮料 饼干/膨化 粽子 TOP品类 高增长品类 白酒 零食大礼包 牛奶乳品 白酒 食用油 饼干/膨化 饮料 挂面/意大利面 坚果炒货 调味品 TOP品类 高增长品类 白酒 驼奶及驼奶粉 方便速食/冷藏食品 食用油/调味油 糕点/点心 洋酒 肉干肉脯/熏腊卤味/肉类熟食 山核桃/坚果/炒货 饮料 饮料 数据来源:魔镜洞察 数据说明:TOP品类选取各平台下销售额TOP5品类,高增长品类为筛选品类销售额后,同比增速降序TOP5品类,其中各平台的品类销售额筛选标准分别为淘宝天猫>10亿元、京东>3亿元、抖音>10亿元 •2023年,食品饮料领域融资事件数小幅下滑,共计221起,从各领域投融资表现来看,食材原料金额最高,达到241亿元,食材原料领域普遍需要大量资金用于建厂以及标准化提产,融资金额普遍较高。从融资事件数来看,零食&烘焙领域事件数高达50起,资本市场对零食市场仍抱有一定信心,也预示着零食市场有望进一步增长。 2023年食品饮料投融资领域及金额分布 投融资事件数(起)25 食材原料 投融资金额(亿元) 241 2023年食品饮料融资事件数: 221起 2023年食品饮料融资金额: 公司名称 项目名称 投资轮次 投资金额 中粮福临门 谷物调和油类产品提供商 战略投资 210亿元 古井集团 白酒生产商 被收购 100亿人民币 珍酒李渡 白酒制造商 IPO 53亿港元 587.7亿元 -36.5% 17调味品&食品添加剂48 14乳制品14 21饮料7 2023年食品饮料投融资过亿元项目TOP3 22酒类 50零食&烘焙43 34供应链服务商32 25营养保健13 12方便速食14 176 2023年部分零食&烘焙领域投融资项 目 公司名称 项目名称 投资轮次 投资金额 零食很忙 零食连锁品牌 战略投资 10.5亿元 美食好忙 休闲零食潮流品牌 战略投资 1050万元 赵一鸣零食 连锁零食集合店 战略合并 5000万元 数据来源:烯牛数据 数据说明:本数据仅统计线下食品 均价:31.6元(-11.3%) 销量:106.2亿件(+24.4%) 商品均价 线性(商品均价) 50 40 30 20 10 0 12 2023MAT、2024MAT线上电商平台食品饮料市场(不含酒类)均价及销量趋势变化 •食品饮料线上市场均价下滑,以价换量初见成效,60元以下仍为市场主力价格段,200元以上高端市场依然坚挺,性价比需求与高质量需求共存。 •市场竞争较激烈,商品数量及店铺数均小幅下滑,品牌渠道布局趋于精简化。 2023MAT、2024MAT线上电商平台价格段销售额占比变化情况(不含酒类) 2022年5月-2023年4月2023年5月-2024年4月 30% 20% 10% 0~20 20~40 40~60 60~80 80~100 100~120 120~140 140~160 160~180 180~200 >=200 0% 销量(亿件) 线性(销量(亿件)) 10864 20 商品数:1435.7万件 同比:-0.4% 店铺数:64.6万个 同比:-2.6% 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 数据来源:魔镜洞察 数据说明:由于酒类单价相较于食品饮料其他品类相差较大,本页数据不含酒类 商品数店铺数 熬夜 65% 学生 15% 老人 夜宵 健身 20% 青少年 聚会成人 70% 中老年 孕妇 120% 送礼 办公室 礼物 -35% 女友 人群场景:不断细分,愈发多元化,熬夜场景潜力较大 85.0% 65.0% 助眠解渴 解馋 抗饿 45.0% 25.0% 5.0% 代餐 饱腹 20% -15.0 % 70% 充饥 120% 170% 补钙 -35.0% 需求多样化:不止于饱腹感,解馋、功能性需求持续增长 •从食品饮料市场高增概念来看,食品饮料市场还具有三大趋势特征:一是人群场景更加细分,熬夜场景在销售侧及社媒侧增速亮眼,该场景下消费需求待挖掘;二是消费者需求多元化,解馋及助眠、补钙等功效性需求涨势较好;三是口感需求丰富化,松软、酥脆、爆浆等差异化口感受到青睐。 松软 80% 30% 香酥 脆爽 脆皮 爆浆 流心 薄脆 酥脆 酥皮 果肉 软心 -20%0% 拉丝 50% 100% 口感至上:口感需求丰富化,松软、酥脆、爆浆流心声量及销售额同步高增 数据来源:魔镜洞察 图表说明:x轴表示社媒声量增速,y轴表示线上销售额增速,气泡大小表示销售额;数据时间范围为2023年5月-2024年4月;由于酒类单价相较于食品饮料其他品类相差较大,本页数据不含酒类 PaParrt2t休2闲零食市场洞察 •近一年线上零食市场呈现回暖趋势,销售额达到1365.1亿元,同比增长8.6%,销量同比增长26.8%,均价走低对销量有较大的提振作用,从而拉动零食市场整体销售规模。 •从细分品类的增长情况来看,坚果炒货增速接近20%,卤味零食迎合了当下消费者解馋解腻、夜宵追剧等多方面的需求,以17.3%增速稳定增长,中 西式糕点增速均达到20%以上。 2023