休闲零食市场趋势洞察报告

MoojingMarket Intelligence 休闲零食市场趋势洞察报告 魔镜市场情报 SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2024年5月 多矩阵模型 O1 STP矩阵 在一定的市场细分基础上，确定自己的目标市场，把产品或者服务定位在目标市场中的稳定位置 O2 增长矩阵 根据公司在市场和产品方面的分析采用不同的策略，帮助公司实现增长选择 O3 蓝海战略 创造新的市场帮助企业实现增长和成功。当品牌发现新的蓝海或者通过策略开辟蓝海后，应该实现独特价值避 Segmentation 洞察和了解消费者的需求 Targeting 选择营销的目标对象 Positioning 价值定位确定有价值的组合方案 MarketPenetration 通过提高现有市场中销售现有产品或者服务增加市占率，实现业务增长：定价策略分析 MarketDevelopment 将现有商品引入新市场或者客户群，拓展市场的外沿：渠道分析 ProductDevelopment 开发新产品，满足现有客户更多的需求以及为新市场做准备：商品分析 Diversification 投入更多资源研发新产品或者新服务：策略分析 开后续竞争 剔除E 行业内习以为常的因素有哪些可以消除：淘汰无 竞争力商品RR 减少 C 哪些因素应降低远低于竞争对手或行业平均：价格分析，商品搭配 增加 哪些因素应拉到远高于竞争对手或者行业平均： 商品丰富度，渠道分析等 创造 应创造哪些竞争对手或行业从未提供的因素 绝对数据 规模洞察 静态数据分析 静态分布 静态数据静态数据动态趋势 节点数据 相对数据 动态 数据趋势变化 分析 绝对值排名 某一时间节点指标 加载空间变化 动态比较 静态数据展示所分析的市场规模以及当前格局，动态数据探索时间维度上的变化以及潜在空间。两者结合从不同维度针对目标市场做拆分 •在零食相关类目下，挑选出排名上升超过50位、销售额增速大于品类整体增速，销售额排名前25%的品牌，将这个市场定义为爆品市场。将包含这些品牌的商品标题进行分词处理 确定分析筛选品类方向 初筛排名位次变动明显，能向上跃迁，具有增长动能的品牌 与行业变化均值比对，去除不及行业表现的影响因素 进行品牌分位值化分，细化增长区间，定义不同增长区间概念 分词，打标签，筛选出符合条件的高增长概念以及相关数据 结合舆情数据，交叉论证增长潜力 应用矩阵模型，将，将增长概念与舆情结合，找到概念定位 1 类目筛选 2 品牌跃迁 3 基准较对 4 市场分割 5 分词处理 6 舆情嵌入 7 矩阵模型 高增长概念分布 01食品饮料市场概况 02休闲零食市场洞察 CoConntteentsn目录ts 03饼干/膨化食品市场 04糖果市场 05烘焙糕点市场 06坚果炒货市场 PaParrt1t食1品饮料市场概况 •食品饮料作为刚需品类，是居民消费的核心，24年Q1食品烟酒类消费人均消费占比达到32.2%，同比增长10.6%，市场整体呈现稳定增长趋势。 •线下仍是食品饮料的核心销售渠道，但线下各细分渠道增速趋缓，大型超市、大卖场渠道销售下滑明显。反观线上渠道，虽然规模占比相对较小，但线上整体增速达14.0%，内容电商以75.0%的增速带动线上市场持续增长。 2024年Q1居民人均消费支出分布2022年10月-2023年9月食品饮料行业渠道分布及增长情况 21.4% 13.0% 9.9% 8.6% 6.7% 5.2% 2.9% 食品烟酒 32.2% 增长10.6% 线上渠道占比：6.8%线下渠道占比：93.2% 居住2022年10月-2023年9月食品饮料行业 线上渠道销售额同比增速 2022年10月-2023年9月食品饮料行业线下渠道销售额同比增速 交通通信 80% 14.0% 其他 75.0% 教育文化娱乐 医疗保健 衣着生活用品及服务其他用品及服务 数据来源：国家统计局、尼尔森IQ 60% 40% 20% 0% -20% 线上整体综合电商内容电商 -4.3% -9.8% 2.4%1.5% 线下整体小型超市大型超市 -3.4% 大卖场 便利店 -17.0% 5.1% •食品饮料线上市场增长势头较好，近一年销售额达4599.9亿元，同比增长17.9%。 •从食品饮料各细分品类来看，酒类、饮料、乳制品增速较快，休闲零食市场体量最大，仍保持着8.6%的增速，高消费频次、低单价、高消费需求是其主要特点，预计休闲零食市场规模仍能持续增长。 •乳制品、果蔬汁、电解质水等健康营养相关的大多品类也表现出较好的涨势，健康仍是食品饮料的主趋势。 2023MAT、2024MAT线上电商平台 2023MAT、2024MAT线上电商平台食品饮料市场月度销售额趋势变化 销售额销量 食品饮料细分市场销售表现及同比增长情况对比 2023年5月-2024年4月2022年5月-2023年4月 600 500 销售额（亿元） 400 300 200 100 0 12休闲零食 销售额同比：17.9%销量同比：24.7% 10酒类 冲饮品 8 销量（亿件） 方便速食 6米面粮油 4饮料 2乳制品 烘焙原料 0 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 调味品 +8.6% +44.9% +6.0% +0.3% +5.1% +22.2% +17.7% -5.9% +10.4% 数据来源：魔镜洞察 •从食品饮料线上市场各平台的销售TOP品类、高增长品类来看，传统电商平台与内容电商平台的品类表现仍存在较大差异。 2024MAT食品饮料市场三大电商平台TOP品类销售对比 •受平台补贴政策及白酒硬通货类金融属性的影响，高单价的白酒在各平台均位居首列；传统电商平台以乳品、粮油调味为核心品类，乳饮品、零食品类增长较快；依托于内容电商平台强大的视频种草力，速食、休闲零食是其核心品类，而奶粉、粮油销售表现快速增长。 TOP品类 高增长品类 白酒/调香白酒 白酒/调香白酒 调味品/果酱/沙拉/干副食 低温乳制品 液态奶/常温乳制品 鲜食饮品 饮料 饮料 饼干/膨化 粽子 TOP品类 高增长品类 白酒 零食大礼包 牛奶乳品 白酒 食用油 饼干/膨化 饮料 挂面/意大利面 坚果炒货 调味品 TOP品类 高增长品类 白酒 驼奶及驼奶粉 方便速食/冷藏食品 食用油/调味油 糕点/点心 洋酒 肉干肉脯/熏腊卤味/肉类熟食 山核桃/坚果/炒货 饮料 饮料 数据来源：魔镜洞察 数据说明：TOP品类选取各平台下销售额TOP5品类，高增长品类为筛选品类销售额后，同比增速降序TOP5品类，其中各平台的品类销售额筛选标准分别为淘宝天猫>10亿元、京东>3亿元、抖音>10亿元 •2023年，食品饮料领域融资事件数小幅下滑，共计221起，从各领域投融资表现来看，食材原料金额最高，达到241亿元，食材原料领域普遍需要大量资金用于建厂以及标准化提产，融资金额普遍较高。从融资事件数来看，零食&烘焙领域事件数高达50起，资本市场对零食市场仍抱有一定信心，也预示着零食市场有望进一步增长。 2023年食品饮料投融资领域及金额分布 投融资事件数（起）25 食材原料 投融资金额（亿元） 241 2023年食品饮料融资事件数： 221起 2023年食品饮料融资金额： 公司名称 项目名称 投资轮次 投资金额 中粮福临门 谷物调和油类产品提供商 战略投资 210亿元 古井集团 白酒生产商 被收购 100亿人民币 珍酒李渡 白酒制造商 IPO 53亿港元 587.7亿元 -36.5% 17调味品&食品添加剂48 14乳制品14 21饮料7 2023年食品饮料投融资过亿元项目TOP3 22酒类 50零食&烘焙43 34供应链服务商32 25营养保健13 12方便速食14 176 2023年部分零食&烘焙领域投融资项 目 公司名称 项目名称 投资轮次 投资金额 零食很忙 零食连锁品牌 战略投资 10.5亿元 美食好忙 休闲零食潮流品牌 战略投资 1050万元 赵一鸣零食 连锁零食集合店 战略合并 5000万元 数据来源：烯牛数据 数据说明：本数据仅统计线下食品 均价：31.6元（-11.3%） 销量：106.2亿件（+24.4%） 商品均价 线性(商品均价) 50 40 30 20 10 0 12 2023MAT、2024MAT线上电商平台食品饮料市场（不含酒类）均价及销量趋势变化 •食品饮料线上市场均价下滑，以价换量初见成效，60元以下仍为市场主力价格段，200元以上高端市场依然坚挺，性价比需求与高质量需求共存。 •市场竞争较激烈，商品数量及店铺数均小幅下滑，品牌渠道布局趋于精简化。 2023MAT、2024MAT线上电商平台价格段销售额占比变化情况（不含酒类） 2022年5月-2023年4月2023年5月-2024年4月 30% 20% 10% 0~20 20~40 40~60 60~80 80~100 100~120 120~140 140~160 160~180 180~200 >=200 0% 销量（亿件） 线性(销量（亿件）) 10864 20 商品数：1435.7万件 同比：-0.4% 店铺数：64.6万个 同比：-2.6% 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 数据来源：魔镜洞察 数据说明：由于酒类单价相较于食品饮料其他品类相差较大，本页数据不含酒类 商品数店铺数 熬夜 65% 学生 15% 老人 夜宵 健身 20% 青少年 聚会成人 70% 中老年 孕妇 120% 送礼 办公室 礼物 -35% 女友 人群场景：不断细分，愈发多元化，熬夜场景潜力较大 85.0% 65.0% 助眠解渴 解馋 抗饿 45.0% 25.0% 5.0% 代餐 饱腹 20% -15.0 % 70% 充饥 120% 170% 补钙 -35.0% 需求多样化：不止于饱腹感，解馋、功能性需求持续增长 •从食品饮料市场高增概念来看，食品饮料市场还具有三大趋势特征：一是人群场景更加细分，熬夜场景在销售侧及社媒侧增速亮眼，该场景下消费需求待挖掘；二是消费者需求多元化，解馋及助眠、补钙等功效性需求涨势较好；三是口感需求丰富化，松软、酥脆、爆浆等差异化口感受到青睐。 松软 80% 30% 香酥 脆爽 脆皮 爆浆 流心 薄脆 酥脆 酥皮 果肉 软心 -20%0% 拉丝 50% 100% 口感至上：口感需求丰富化，松软、酥脆、爆浆流心声量及销售额同步高增 数据来源：魔镜洞察 图表说明：x轴表示社媒声量增速，y轴表示线上销售额增速，气泡大小表示销售额；数据时间范围为2023年5月-2024年4月；由于酒类单价相较于食品饮料其他品类相差较大，本页数据不含酒类 PaParrt2t休2闲零食市场洞察 •近一年线上零食市场呈现回暖趋势，销售额达到1365.1亿元，同比增长8.6%，销量同比增长26.8%，均价走低对销量有较大的提振作用，从而拉动零食市场整体销售规模。 •从细分品类的增长情况来看，坚果炒货增速接近20%，卤味零食迎合了当下消费者解馋解腻、夜宵追剧等多方面的需求，以17.3%增速稳定增长，中 西式糕点增速均达到20%以上。 2023