2022咖啡机市场趋势洞察报告

MoojingMarket Intelligence 2022咖啡机市场趋势洞察报告 SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2022年8月 市场数据说明 数据来源：魔镜市场情报、魔镜电商聆听 涉及平台：天猫、淘宝、京东 数据时间范围：2020年1月至2022年6月 主要涉及类目：餐饮具（天猫）<-咖啡器具<-咖啡机 厨房电器（天猫）<-咖啡机 家用电器（京东）<-厨房小电<-咖啡机 PaPrartt11行业市场分析 咖啡消费力：一二线城市接近成熟咖啡市场消费水平，三四线城市增长空间巨大 •咖啡文化在中国市场起步较晚，全球主要国家人均咖啡消费量为449杯/年，中国人均咖啡消费量仅为9杯/年，与海外国家消费量相差较大。但随着“Z世代”消费群体的崛起和咖啡文化的兴起，市场渗透率有望持续提升。在中国一二线城市中，有咖啡饮用习惯的消费者的咖啡消费量已达到300杯 /年，逐渐接近成熟咖啡市场的水平。美团外卖数据显示，三线城市咖啡订单同比增长接近两倍，四五线城市的咖啡订单同比增长高达250%以上，明显高于一二线城市，三四线城市逐渐成为咖啡消费的潜力股，中国咖啡消费市场增长潜力巨大。 500 400 300 200 100 0 具有咖啡饮用习惯的中国消费者人均咖啡消费量 人均咖啡消费量（杯/年） 326 261 一线城市二线城市 1000 900 800 700 2020年全球主要国家人均咖啡消费量 人均咖啡消费量（杯/年） 901 数据来源：德勤、欧睿数据 2021年美团外卖咖啡不同城市订单量同比情况 2021年订单量同比 257%253% 168% 188% 197% 144% 300% 200% 100% 0% 600 829 全球主要国家人均咖啡消费杯数平均值449 557 528 548 410 440 350 378 290 149 9 500 400 300 200 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 100 数据来源：美团外卖 0 五线城市 中国印尼 新一线城市 日本美国 韩国加拿大 英国西班牙意大利法国巴西德国 咖啡市场：整体规模高速增长，现磨咖啡市场发展空间巨大 •中国咖啡市场规模自2015年来持续稳步增长，现磨咖啡增长率显著高于即饮咖啡和速溶咖啡。据招商证券、易观分析数据显示，2025年现磨咖啡市场规模有望达到1866亿元。自2020年以来，速溶咖啡线上市场占比较高，维持在50%以上，但在胶囊咖啡、咖啡原液的高增长攻势下，速溶咖啡线上销售份额持续下滑，此外，速溶咖啡因存在较多添加剂，长期饮用对身体有一定不利影响，部分消费者选择新的替代品。咖啡豆线上销售规模较稳定，占比维持在25%左右。 中国咖啡市场规模增长情况（亿元）线上咖啡品类市场销售情况 现磨咖啡即饮咖啡速溶咖啡 2500 2000 1500 1000 500 113 62 341 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025E 448 70 391 113 56 298 82 588 552 114 91 117 93 120 134 1866 124 197 胶囊咖啡咖啡豆/粉咖啡液速溶咖啡 100% 90% 80% 70%59% 67% 68% 67% 62% 61% 60% 60% 70% 67% 60% 50% 40% 8% 8% 30% 2% 9% 2% 3% 6% 9% 3% 4% 20% 27% 26% 26% 24% 24% 25% 25% 25% 26% 24% 10% 0% 3% 4% 4% 4% 5% 7% 6% 8% 6% 7% 2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q2 数据来源：招商证券、易观分析数据来源：魔镜市场情报 咖啡机行业：厨电行业表现低迷，咖啡机逆势增长表现亮眼 •受疫情影响，2020年厨电行业整体增长趋缓，2020年1-6月天猫淘宝京东平台厨电行业线上销售额为498.29亿元。2021年疫情防控逐渐常态化，消费需求反弹释放，2021年1-6月销售额为553.44亿元，销售额同比增长11.07%。2022年上半年，疫情持续发散影响消费需求的释放，2022年1-6月销售额为530.90亿元，同比下降4.07%。在厨房家电整体低迷的环境中，咖啡机仍保持销售额稳步增长，2022年上半年销售额为14.71亿元，同比增长43.99%。受“懒宅经济”和新的消费浪潮的影响，中国咖啡市场也呈现出一些新趋势，人们对咖啡品类的认知逐渐多元化，越来越多的人喜欢自己动手研磨咖啡粉、使用咖啡机来制作咖啡，不仅在意咖啡本身的口感，也注重制作咖啡的过程。 2020年-2022年6月厨电行业线上销售情况 20.0 10.0 2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 0.0 销售额（十亿元）销量（百万件）60 +11.07% -4.07% 50 40 30 20 10 2020年10月 2020年11月 2020年12月 2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 0 80 60 40 20 0 159.21% 150 100 50 -0.24% -5.50% -3.85% -6.45% -21.91% -7.08% -25.78% -19.69%0% -50 100 空气炸锅 数据来源：魔镜市场情报 天猫淘宝京东平台主要厨房小家电销售情况 43.99% 2021年1-6月总计（亿元）2022年1-6月总计（亿元）同比增长率 200% % % % 电饭煲 电热水壶/电水瓶 电磁炉/陶炉 咖啡机 微波炉 养生壶/煎药壶/… 电压力锅 电烤箱 豆浆机 % 咖啡机市场：21年销售额稳步增长，22年势头未减，市场规模或将进一步扩大 •2020年-2022年6月期间，在京东天猫淘宝平台咖啡机销量与销售额总体有小幅度上升。期间，出现4个极为明显高点，首次高点出现在2020年11月，得益于双十一活动大促，月销售额首次达到2.11亿元，月销量达到1.4万件；最高点出现在2022年6月，月销售额与销售量分别达到3.53亿元和1.58万件。2022年,疫情持续发散影响消费需求的释放，咖啡机销售额似乎并未因此受到影响，同比增长超50%，2022下半年，随着疫情等不利因素逐渐消散，若保持50%左右的同比增速，2022年市场规模或将接近30亿元。（非电动咖啡机市场份额占比约为2%，8434万元；销量占比约为3.51%，销量为11.37万件）2020年-2022年6月天猫淘宝京东平台咖啡机销售情况 销售额（亿元） 月度销售额环比增速 4 3 2 1 0 2020年1月 2.11 线性(月度销售额环比增速) 3.22 1.88 3.530.00002 0.000015 0.00001 0.000005 0 -0.000005 -0.00001 2020年4月 2020年7月 2020年10月 2021年1月 2021年4月 2021年7月 2021年10月 2022年1月 2022年4月 2020年-2022年6月天猫淘宝京东平台咖啡机销售环比增长情况 2021年-2022年d第二季度天猫淘宝京东平台咖啡机季度销售同比增长情况 2020… 2020… 2020… 2020… 2020… 2020… 2021… 2021… 2021… 2021… 2021… 2021… 2022… 2022… 2022… 1.9 1.4 0.9 0.4 -0.1 -0.6 月度销售额环比增速月度销量环比增速 0.8 销量同比增量销售额同比增量 69.67% 0.6 46.44% 0.4 34.29% 36.12% 39.40% 27.90% 23.86% 0.2 6.51% 6.61% 11.00% 10.18% 4.12% 0 2021第一季2021第二季2021第三季2021第四季2022第一季2022第二季 数据来源：魔镜市场情报 咖啡机价位分布：单价跨度大，低端产品需求量持续缩减 •咖啡机整体价格跨度较大，单价在3200及以上的销售额占比逐年上升，由2020年的38.14%上升到2022年上半年的55.88%；销量从7.83%上升到16.46%。另外，0-800元区间的咖啡机市场份额逐年减少，由2020年21.73%降至2022年的11.82%；销量占比由62.36%降至46.98%。从整体市场情况来看，市场需求正在向中高价位产品转移，800元以下产品的市场空间被进一步压缩。 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 2020年2021年 0-400400-800800-1200 2000-24002400-28002800-3200 1200-1600 >=3200 2022年1-6月 1600-2000 8.17% 10.82% 14.30% 11.66% 12.39% 6.40% 14.01% 8.10% 9.84% 55.88% 49.32% 7.83% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 2020年 2021年 2022年1-6月 0-400400-800800-1200 2000-24002400-28002800-3200 1200-1600 >=3200 1600-2000 25.31% 29.91% 37.34% 21.67% 23.99% 25.02% 19.06% 17.02% 7.49% 14.64% 8.02% 7.68% 16.46% 12.42% 2020年-2022年6月咖啡机价位区间销售额情况 100.00% 100.00% 90.00% 90.00% 80.00% 38.14% 80.00% 数据来源：魔镜市场情报 2020年-2022年6月咖啡机价位区间销量情况 咖啡机产品类型：半自动咖啡机市场份额快速提升，全自动咖啡机市场份额小幅缩减 •2020年-2022年6月，主要类型为半自动咖啡机、滴漏式咖啡机、胶囊咖啡机、全自动咖啡机，2022年上半年市场份额分别为38.87%、2.85%、14.22%、40.19%，主要类型除半自动咖啡机以外市场份额较前两年均有所下滑；从销量来看，半自动咖啡机占比较2020年19.49%增长为32.68%，其他类型的咖啡机销量均有不同程度的下滑。虽然半自动式咖啡机操作复杂，但消费者能根据不同人喜好，做出不同品类咖啡，满足多样化需求，让消费者参与到咖啡制作的过程中，更能满足消费者制作咖啡的成就感。同时相比全自动咖啡机更加便宜，因此半自动咖啡机逐渐成为消费者所青睐的 产品。2020年-2022年6月线上平台咖啡机类型销售额情况 2020年-2022年6月线上平台咖啡机类型销量情况 2022年1-6月 2021年 44.72% 2020年 21.22% 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00% 半自动咖啡机 胶囊咖啡机 滴漏式咖啡机 其他 电动摩卡壶 全自动咖啡机 高压蒸汽咖啡机 手摇咖啡机 47.15% 21.81% 20.58% 27.36% 40.19% 14.22% 38.87% 32.68% 13.03% 26.68% 20.20% 2022年1-6月 2021年 15.83% 33.26% 2020年 27.98% 0.00%