格鲁吉亚：旅游趋势分析与建议（英）

公开披露授权公开披露授权 乔治亚州：旅游趋势分析和建议 五月， ©2024世界银行 1818HStreetNW,华盛顿特区20433 电话：202-473-1000；互联网：www.worldbank.org 保留一些权利。 这项工作是世界银行的产物。这项工作中表达的发现、解释和结论不一定反映世界银行执行董事或他们所代表的政府的观点。 世界银行不保证本工作中包含的数据的准确性、完整性或货币性，也不对信息中的任何错误、遗漏或差异承担责任，也不对使用或未能使用所规定的信息、方法、过程或结论承担责任。本作品中显示的边界、颜色、面额、链接/脚注和其他信息并不意味着世界银行对任何领土的法律地位或认可或接受这些边界的任何判断。引用他人创作的作品并不意味着世界银行认可这些作者表达的观点或其作品的内容。 本协议中的任何内容均不得构成或被解释为或被视为对世界银行的特权和豁免的限制或放弃，所有这些特权和豁免均已明确保留。 权限和权限 本作品中的材料受版权保护。由于世界银行鼓励传播其知识，因此只要给予该作品的全部归属，就可以出于非商业目的全部或部分复制该作品。 归因-请引用以下工作：“世界银行。2024.格鲁吉亚旅游趋势分析和建议。© 世界银行。” 有关权利和许可，包括附属权利的任何疑问，应向世界银行出版物，世界银行，华盛顿特区西北1818号H街，美国，DC20433；传真：202-522-2625；电子邮件：pubrights@worldbank.org。 封面照片：作者。重复使用需要进一步的许可。 目录 1. 2.介绍7 3.格鲁吉亚旅游业概述9 3.1到达：数量和演变9 3.2旅游业对格鲁吉亚经济的贡献9 4.旅游趋势与发展12 4.1游客到达的最新趋势12 4.2新兴旅游客源市场14 4.3主要部分/地区分析：文化，自然，会展，美食15 4.4旅游供应评估25 4.5连通性29 4.62015-2025年旅游战略的成就水平31 5.旅行和访客流动模式33 5.1国际旅游分析33 5.2国内旅游分析38 6.与竞争对手目的地的基准标记39 7.主要缺点和改进建议45 附件1.世界银行区域发展支持51 附件2.与关键利益相关者的协商53 附件3.FGDS和被采访的利益相关者的参与者名单55 附件4。乔治亚州旅游部门的一些最佳做法56 数字列表 图1：格鲁吉亚的国际和本地旅游流量，千，2015-2023年来源：GEOSTAT9 图2国际旅行收入。来源：BoG202310 图3：每次访问的平均支出。来源：GEOSTAT202310 图4：旅游业在GDP中所占份额的演变（2015-2023年）。来源：GEOSTAT11 图5：旅游业增加值。来源：GNTA202411 图6:酒店就业人员。资料来源:GEOSTAT12 图72019-2023年各国国际访问行程。来源：GEOSTAT202313 图8按国际游客旅行分列的前15个国家。资料来源：格鲁吉亚内政部13 图9：保护区的访客数量。来源：WWW.APA.GOV.GE14 图10：从中东国家到格鲁吉亚的游客流量动态。来源：GNTA15 图11：Mestia。信贷GNTA20 图12：继任。信用：GNTA21 图13：Mtirala国家公园。信用：GNTA21图14：普罗米修斯洞穴。信用：GNTA22图15：Telavi。信用：GNTA22 图16国际游客访问的地区。来源：geostat23 Figure17Visitedregionsbylocalvisitors.Source:geostat23 图18各地区的国际游客分布。来源：GEOSTAT23 Figure19.TourismvaluechaininGeorgia.Source.Ownpreparation25 图20：酒店和其他类型的住宿。来源：geostat26 图21各地区的酒店和酒店床位数量。Geostat，202427 Figure22.Accommodationunitesbytypeandregions.Source:GEOSTAT,202427 图23酒店客人的原籍国。资料来源：GEOSTAT28 图24：国际旅游运营商的旅行团。来源：GNTA，2022年28 图25：佐治亚州运输和管道网络。来源；里海政策中心29 图26：2023年按边境划分的国际游客旅行。来源：格鲁吉亚内政部31 图27.基线和目标指标。来源：www.gnta.ge32 Figure28.Distributionofinternationaltravelersbyagegroup.Source:GEOSTAT33 图29：对格鲁吉亚进行国际访问的目的。来源：GEOSTAT202334Figure30:MotivationofvisitorstothePAs.Source:APA34 Figure31.Internationalvisitortripsbyvisitingpracticeandaveragesatisfaction.Source:TBCCapital.35Figure32.Averagenumberofinternationalvisits.Source:GEOSTAT35 图33：每月平均国际游客人数。来源：GEOSTAT，2023年36 图34：2015年至2023年国际和国内游客在格鲁吉亚的平均停留时间。来源：GEOSTAT37 图35.按入境游客分列的入境游客每月平均支出。GEOSTAT37 图36.国内旅行者的主要目的。来源：GEOSTAT202338 Figure37.Mostvisitregionsbydomestictravers.Source:GEOSTAT38 图38.国内游客每次访问的支出。来源：GEOSTAT202339 图39.建议的操作行45 图40.格鲁吉亚的旅游管理模式。资料来源：生态旅游市场分析（GIZ，2020）57 表列表 表1格鲁吉亚的定位和战略支柱15 表2.格鲁吉亚独特的目的地产品和体验主题16 表3.格鲁吉亚的主要旅游价值链17 缩写 APA– BoG– 复合年增长率– DMO– EG– FDI– GDP– GEOSTAT– GITA– GIZ– GNTA– GoG– MEDT– MICE– MTA– NACH– NFA– NGO– OECD– PA– 公私伙伴关系– RDA– SFM– 中小企业– 精神– SPOT– TTDI– UNWTO– 格鲁吉亚保护区机构格鲁吉亚银行 复合年增长率目的地管理机构企业格鲁吉亚 外商直接投资国内生产总值格鲁吉亚国家统计局 格鲁吉亚创新与技术局 格鲁吉亚国家旅游局格鲁吉亚政府 经济发展和技术部会议，奖励，大会和活动山区小径 机构 格鲁吉亚国家文化遗产保护机构国家林业局非政府组织 经济合作与发展组织保护区 公私伙伴关系度假村发展署可持续森林管理中小型企业 斯洛文尼亚促进企业家精神，创新，技术 开发，投资和旅游斯洛文尼亚业务点 旅游和旅游发展指数联合国世界旅游组织美国国际开发署 拜访朋友或亲戚世界银行 世界经济论坛 世界旅行和旅游理事会世界野生动物基金会 美国国际开发– 署 VRF– WB– WEF– WTTC– 世界自然基金– 1.执行摘要 本报告的目的是确定仍然影响格鲁吉亚旅游业发展的主要瓶颈和挑战，并通过可持续、包容和有弹性的旅游方法提供加强未来经济发展的建议。 旅游业是格鲁吉亚经济增长和多样化的主要驱动力，2023年国际游客创造的收入达41亿美元，使旅游业成为主导产业之一。然而，该行业远未充分发挥其潜力。尽管自2009年以来，格鲁吉亚的游客人数出现了令人印象深刻的增长，但格鲁吉亚严重依赖来自邻国的游客。2023年，俄罗斯、土耳其、亚美尼亚和阿塞拜疆占国际游客旅行总数的61%，而支出水平较高的新兴市场在国际旅游游客中所占比例仍然很小。 格鲁吉亚提供自然多样性，从绿色山谷和海边到大高加索和小高加索的沙漠和高山，各种宗教和历史景点以及丰富的美食，但只有少数地区集中了较高比例的游客（尤其是国际游客）第比利斯，阿扎拉和Mtsheta-Mtiaeti。有限的连通性(道路接入)和其他相关基础设施以及高质量体验和服务的可用性阻碍了其他目的地的发展。 虽然格鲁吉亚一直通过设立目的地管理组织在目的地管理和治理方面作出相关改进，但仍有进一步改进的空间，特别是在积极整合私营部门方面，并为区域和地方行政部门提供适当管理目的地的必要工具(能力建设、资金、投资等。)、开发适当的规划工具等。 根据发现的差距，提出了增加旅游收入和吸引更高消费市场的四项建议： 发展与旅游相关的基础设施作为旅游业发展和无障碍的基础，确保基本设施和服务正常运行和可用，改善目的地之间的连通性，并促进与旅游相关的基础设施到位，以享受现有景点和适当的保护。 改善利益相关者之间的合作和管理机制，目标是在相关国家机构、发展伙伴、地方社区以及现有和潜在的私营部门之间建立明确的合作机制，并采用参与性规划和管理方法，以实现更有效和可持续的目的地管理。 提高旅游产品的质量和多样性同时使它们更具可持续性和竞争力。为优先细分市场采用明确的营销和促销策略，同时改善在线形象。 为当地社区创造经济机会通过支持当地人进入金融和市场，在供应链上建立联系，并支持当地人拥有的新的和真实的旅游企业的创建。 2.INTRODUCTION 旅游业是格鲁吉亚重要的经济部门，2022年对该国国内生产总值（GDP）的贡献为7.2％，平均对经济总量的直接和间接贡献超过25％。格鲁吉亚旅游业在2015年至2023年期间经历了显着增长，但远未发挥其全部潜力。虽然过去几年实施了几个大型基础设施项目，但政府通过其“2030年愿景:格鲁吉亚发展战略”承认，为了使格鲁吉亚在竞争激烈的旅游市场中处于领先地位，需要许多差距和重大投资和努力。 格鲁吉亚的旅游业严重依赖来自邻国的游客。2023年，俄罗斯、土耳其、亚美尼亚和阿塞拜疆占国际游客旅行总数的61%。必须指出 ，这些国家每次访问的支出水平相对较低。来自欧盟国家的游客比例保持不变。新的航线也促进了来自中东和远东（沙特阿拉伯，阿联酋等。).相比之下，来自其他国家的访问份额增加了10％，而支出能力较高的新兴市场（阿联酋，科威特等。)，仍然只占国际旅游游客的一小部分。尽管来自这些国家的入境人数仍然很低，但由于其支出水平更高，停留时间更长，因此具有重要的经济影响1。调整旅游产品以满足该市场的需求可以支持增加入境人数。 自2002年以来，政府已将关键的战略目标列为优先事项，重点是国家经济的复苏，特别是旅游业的复苏，以及基础设施的振兴。格鲁吉亚政府早期采取的战略方针是基于自由和竞争的市场经济原则。2003-2004年，在欧盟/PHARE的协助下制定了第一个旅游业发展战略，旨在将格鲁吉亚置于国际旅游市场中，成为“等待发现”的目的地。最初的目标是在五年内吸引50万国际游客。通过熟练的机构改革，开放的边境政策和强大的政治动力，这一目标迅速实现。值得注意的是，到2006年，国际游客人数激增至100万。 2006-2007年，该国被定位为新的发现目的地，“欧洲通往亚洲的门户”。民主改革，签证自由化，实施“开放天空政策”促进国际航班的扩大，向邻国公民开放陆地边界导致旅游战略目标的实现。 在实施“投资格鲁吉亚”（2005-2006年），黑海自由贸易区（旅游）以及签证自由化政策等激励计划之后，2大多数废弃的苏联酒店已被整合为国际品牌由外国投资者3。此过程仍在进行中，特别是对于滑雪胜地4。在所有这些努力之后，以多种形式（乡村旅游 ，农业旅游，探险旅游）进行了快速的旅游发展。 从2009年开始，格鲁吉亚政府认识到，仅依靠第比利斯，库塔伊西和巴统等主要城市来实现旅游业的增长在竞争力或经济和社会效益方面是不够的。仅仅依靠格鲁吉亚丰富的文化历史，自然美景，葡萄酒和美食无法确保在全球市场上的竞争力。为了容纳数百万游客，该国需要在区域一级，特别是在具有高旅游潜力的目的地