2024年美国时尚消费展望报告-英文版

2024 美国时尚消费者展望 解码市场洞察力，揭示什么，为什么， 以及大众市场、中端市场、奢侈品和二手购物者全年将如何购买 执行摘要 本报告为寻求在2024年及以后瞄准美国消费者的时装公司提供了实用见解。基于对美国消费者的全国代表性调查，独家专家访谈以及对时尚行业专业人士的调查，它提供了对大众市场，中端市场，奢侈品和二手细分市场的美国时尚消费者偏好的权威观点-揭示了关键的市场变化，畅销类别，方法。 发现和购买动机将决定未来一年的美国时尚市场。 76% 美国消费者表示，他们计划花费同样多的钱或更多的时尚在2024年相比2023年。 88% 接受调查的品牌表示，直接在线销售将增加对整体销售的贡献 -相比之下，基于直营店的销售为71％。 70% 接受调查的品牌和59%的零售商表示，他们预计2024年安静奢侈品占行业总销售额的比例将增加。 62% 美国消费者表示，在选择时尚品牌时，价格点是他们最重要的考虑因素 购买-比任何其他特征更重要，包括品牌的风格、受欢迎程度、可持续性或社交目的。 63% 美国消费者表示，尺寸和合身是他们最重要的产品购买考虑因素-更是如此比任何其他特征，包括产品的永恒性、耐用性 、多功能性或可持续性。 ©20242 1.随着相互矛盾的宏观因素迎来谨慎乐观情绪，品牌资本走到前台 2024年美国时尚市场面临相互矛盾的宏观因素——更高的经济增长和更低的失业率将与更高的价格、利率和全球供应链并列风险。尽管预计时尚销售将有所增长，但消费者仍在寻求战略性消费。零售商将寻求提高价格而不是扩大销量。为了加强与客户的情感联系，品牌将部署更有效的讲故事方式，并培养更令人难忘的购物时刻。 2.永恒而多才多艺的奢华和正式和非正式风格的持续融合推动了销售 随着消费者继续在远程工作，办公环境和社交活动之间交替，混合生活方式继续推动对多功能衣柜选项的需求。这包括对休闲运动服的持续偏好，以及预算转向永恒的陈述件和为长期穿着而设计的低调奢侈品。在2024年，风格融合-例如将西装和剪裁与休闲装搭配-可能会继续出现新的变化。 3.对健康和福祉的渴望促使品牌越来越关注性能 消费者越来越希望通过跨类别购买的产品来受益于他们的健康和福祉。在美容领域，皮肤化妆品护肤品品牌和多步骤的头发程序将继续获得钱包的份额。在服装和鞋类中，消费者越来越受到技术属性的吸引，甚至是日常生活中穿着的款式。反过来，品牌将越来越关注产品创新。最有效的区别将传达性能和新颖性。对消费者来说。 4.消费者价值继续 发挥第二小提琴找到最好的价格 尽管近年来可持续发展在时尚消费者中越来越受欢迎，但许多购物者，特别是千禧一代和Ze-Zers，将继续选择预算友好的选择，例如快速时尚。最致力于环境和社会价值的年轻购物者将更加细致地研究产品，积极寻求预算友好的选择。这将在定价和有效营销方面加剧可持续时尚以及转售和租赁的竞争。 5.电子商务与从网上开始但在商店稳步结束的购买旅程作斗争 这场流行病促使消费者寻求时尚灵感，并在社交媒体、品牌和零售商网站上比较价格。尽管如此，大多数购买仍在商店中进行，部分原因是网上购物时的合身性和质量不确定。2024年，AR试用和AI建议等数字创新将试图弥合在线发现和购买之间的差距。 ©20243 方法论和研究投入 本报告中的见解得到了定性和定量研究方法的支持，由BoFInsights进行的研究， 时尚商业的数据和分析智库。 1)消费者调查 对18岁以上美国消费者的全国代表性调查（N=1,248） 12% 18% 18% 12% 40% 18-2425-3435-4445-5455+ 年龄 Female男性 49% 51% 性别 西南中西部东北部 23% 39% 18% 20% Region 首选细分市场 低价弥撒Market 当代 中价大众市场 奢华 无障碍豪华 16% 45% 18% 6% 11% 二手 4% 2)行业调查 时尚行业专业人士调查(N=818) 3)专家访谈 Allbirds-JoeyZwillinger，首席执行官兼联合创始人 博格纳-琳达·阿什曼，执行副总裁（美洲）Depop-SteveDool，品牌和营销总监ESPRIT-AnaAndjelic，首席品牌官 Euromonitor-FatimaLinares，时尚（美洲 ）洞察经理 LucaFaloni-LucaFaloni，首席执行官兼创始人 RingConcierge-NicoleWegman，首席执行官兼创始人 UrbanOutfitters-ChrisWorthington，市场营销和董事总经理 电子商务 WolverineWorldwide-消费者期货和趋势总监RoseFulbright 注：除非另有说明，否则所有数据来源均为美国消费者调查。 ©20244 什么是关键 将在2024年定义美国时尚市场的转变？ ©20245 ©20245 消费者将时尚列为他们打算在2024年花费的前五大类别；Z世代将在健康和健身方面过度指数 消费者的最高可自由支配支出类别 %的受访者 34% 33% 32% 31% 29% 23% 21% 19% 10% 42% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25–34 45–54 18–24 35–44 55+ ©20246 除55岁以上的消费者外，所有消费者都打算在2024年增加时尚消费；与2023年相比，18-34岁的消费者表现出最大的消费意愿。 2024年与2023年时尚支出的预期变化 %的受访者 增加无变化减少不知道 7% 3% 11% 7% 8% 5% 13% 11% 20% 26% 35% 35% 53% 40% 54% 45% 51% 29% 32% 15% 18–24 25–34 35–44 45–54 55+ 净增加/减少+32%+40%+18%+12%−11% “对于Z世代来说，购物是第一种形式 etertaimet.比电子游戏更多，比看电视，购物是他们的娱乐。因此，我们必须问，我们如何尽可能地娱乐，以适应竞争性的所有其他娱乐性[对他们来说]？其次，我们如何伸展自己，为寻求不同质量，合身性或耐用性的客户创造许多品牌门？” AnaAndjelic，ESPRIT首席品牌官 ©20247 美国时尚消费者将购物 2024年? ©20248 ©20248 消费者计划在2024年在美容，服装，家居和鞋类上花费更多-但可能会撤回配件 2024年与2023年按类别划分的支出预期变化 %的受访者 42% 19% 4% 46% 20% 4% 43% 20% 6% 增加无变化减少不知道 18% 18% 30% 31% 32% 35% 45% 48% 50% 31% 28% 14% 6% 6% 4% 净增加/减少+18%+16%+11%+10%−10%−13% “我们预计不必要的项目将放缓 -例如手袋，行李箱，珠宝和手表-而服装将是[时尚界]增长最快的。自大流行以来增长最快的类别，例如手袋 和珠宝，正在出现回调，但这更像是一种常态化(在Zoom着装和大流行后的复仇支出之后)。“ FatimaLinares，Euromonitor时尚（美洲）洞察经理 ©20249 “我认为我们通过运动裤看到了持续的随意性[证明]。我们还看到...运动鞋作为服装的锚，无论 ofwhateverstyleyouclassifiedasyour.Andlastly,Ithinkvintageandthe唯一性[ofresale]…iswherecustomersseemtobeshowingustheirwillnesstospendup.” 克里斯·沃辛顿，总经理，城市服装店的营销和电子商务 ©202410 userid:444287,docid:164268,日期:2024-06-06,sgpjbg.com 更多的消费者将购买牛仔裤而不是其他任何底部，除了18-24岁的男性将购买其他款式 •休闲和健身服装需求在18-34岁的女性和45-54岁的男性中最为突出。 •45-54岁的女性中有60％表示有兴趣购买内衣，内衣和塑身衣。 •与25-34岁的女性相比，18-24岁的女性对正装的需求更高，因为她们进入劳动力市场并越来越多地参加正式活动。 •针织品正在经历25-34岁男女的需求增加。 2024年的顶级服装采购 %的受访者 18-2425-34 Women 35-4445-5455+18-2425-34 Men 35-4445-5455+ 64% 57% 64% 55% 58% 44% 37% 36% 43% 36% 48% 40% 42% 39% 40% 23% 34% 38% 49% 38% 31% 44% 42% 58% 38% 28% 25% 29% 37% 27% 31% 43% 37% 46% 33% 30% 30% 19% 30% 21% 31% 27% 22% 21% 10% 28% 28% 25% 33% 20% 30% 34% 25% 21% 17% 20% 17% 15% 25% 14% 10% 29% 35% 34% 29% 12% 22% 12% 15% 8% 32% 30% 21% 16% 13% 15% 17% 11% 7% 3% 17% 35% 22% 13% 8% 7% 15% 13% 8% 4% 28% 14% 3% 6% 3% 18% 25% 15% 9% 1% 12% 19% 10% 12% 9% 7% 6% 5% 10% 4% 8% 16% 7% 13% 8% 7% 13% 8% 2% 2% 10% 10% 6% 1% 3% 16% 19% 2% 9% 6% Tops 牛仔裤 内衣、内衣和塑身衣 底部(不包括牛仔裤) 外衣休闲和锻炼 服装 休闲服和睡衣 休闲连衣裙和连身裤 童装 Formalwear 泳装和度假服装 针织品 裁缝 0-9% 10-19% 20-29% 30-39% 40-49% 50-100% ©202411 “我们增加了更多休闲物品所代表的收藏比例，例如牛仔裤[在大流行期间] o[现在]，我们正在研究皮夹克和将在今年晚些时候推出运动鞋。 运动鞋是一个巨大的市场，在过去10年中已经爆发。显然，有些品牌专注于运动鞋，但男人喜欢一站式购买机会。[我们正在努力]提供绒面革，皮革，深色皮革等的运动鞋，所有这些都说明了衣柜的休闲化。” LucaFaloni，LucaFaloni的首席执行官和创始人 图片来源：LucaFaloni ©202412 ©202412 日常运动鞋将成为每个年龄段的首选鞋 •大约40％的女性和30％的34岁以下的男性计划购买性能运动鞋，这反映出运动和日常穿着对性能服装品牌的需求激增 。 •2024年，对于25-34岁的女性来说，日常靴子是第二大最受欢迎的类别，超过50%的人表示有意购买，仅次于日常运动鞋。 •受访者对运动鞋以外的舒适性需求日益增长，大约30-40％的人对易于穿的人字拖，凉鞋和帆布鞋表示兴趣。 •大约30％的男性对购买户外和工作服靴子感兴趣，这凸显了市场对在不同消费者生活方式中无缝融合时尚和功能的品牌的需求。 2024年鞋类采购量最高 %的受访者 女人男人 18-2425-34 35-44 45-54 55+18-2425-3435-4445-5455+ 日常运动68% 66% 49% 54% 53% 46% 42% 47% 45% 42% 鞋 Performance 运动鞋38% 37% 32% 45% 21% 32% 26% 23% 38% 23% 人字拖、凉 鞋和帆布鞋27% 39% 36% 41% 29% 30% 25% 18% 20% 9% 靴子 39% 54% 35% 36% 15% 25% 21% 17% 19% 11% 拖鞋 32%