苹果代工厂2022年约160万人,减少50%就是对应800亿的资本开支和设备采购,想象空间 巨大;2、苹果产能逐步外迁印度,印度中期将承担苹果手机系列35%的制造受益苹果代工组装厂减人最核心的标的:博众精工1、苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50 %,自动化比率提升带来设备更新;这是博众的核心产品,其柔性产线,2024、2025年逐步放量;预计年10万的减少对应资本开支100亿。 苹果代工厂2022年约160万人,减少50%就是对应800亿的资本开支和设备采购,想象空间 巨大;2、苹果产能逐步外迁印度,印度中期将承担苹果手机系列35%的制造,带来产线扩容,此部分带来约300亿的设备投资额;3、苹果新品17、visionpro2代(核心设备工供应商 )、glass系列,都会在2025-2028期间陆续释放,可以说,新一轮的扩张周期在路上;4、新业务:公司低空飞行产品,预计7月份获得订单,高速固晶机逐步放量;5、公司做了股权激励 ,主要考核净利率,做利润的决心凸显;估值层面:预计公司2024-2026年利润5/7/8 .4亿,对应目前估值19/13/11倍,公司看到160亿,存在70%空间。