2024年中国肿瘤医疗服务行业概览：肿瘤服务市场供需错配，民营机构大有可为

团队介绍 郝世超 首席分析师 lamber.hao@Leadleo.com 罗潘林 行业分析师 luo.panlin@leadleo.com 头豹研究院 咨询/合作 网址：www.leadleo.com 电话：13080197867（李先生）电话：18621660149（郝先生）深圳市华润置地大厦E座4105室研究报告| 2024/02 中国肿瘤医疗服务行业 摘要 肿瘤医疗服务行业是为肿瘤患者提供专业诊疗服务的行业，包括提供肿瘤医疗服务的综合医院、肿瘤专科医院等医疗机构。这些医疗机构需要配备专业的医疗团队和技术设备，提供肿瘤疾病的筛查、诊断、治疗、康复支持等全方位服务，旨在提高肿瘤患者的生存率和生活质量 癌症患者数量逐年增长，老龄化等因素延续趋势，庞大的肿瘤诊疗市场需求推动行业发展 中国癌症发病数亦从2016年的4.1百万例增长到2022年的4.8百万例，年复合增长率达2.7%。在中国，肺癌、胃癌、结直肠癌、甲状腺癌、肝癌、乳腺癌、食管癌、宫颈癌、脑癌和胰腺癌是2022年发病率排名前十的癌症，其中前五名占癌症新发发病率的50%以上。受人口老龄化、不良生活习惯、环境污染等因素共同影响，癌症潜在及新增患者均稳步增长，肿瘤诊断及治疗市场需求未得满足 中国肿瘤医疗服务行业市场规模稳步增长，癌症患者数量日益增长，带动肿瘤筛查、治疗需求增加，加之利好政策陆续出台，共同推动行业快速发展。2018-2022年，中国肿瘤医疗服务行业市场规模由33.1百亿人民币元增长至49.8百亿人民币元，年复合增长率达10.7%。预计2023-2027年，肿瘤医疗服务行业市场规模由55.1百亿人民币元增长至81.0百亿人民币元，期间年复合增长率10.1% 公立医院主导市场，肿瘤医疗资源空间分布不均导致公立、私立医院的区域性竞争关系差异 中国肿瘤医疗资源集中于一、二线城市，分布不均，东部地区门诊及住院的肿瘤患者超50%。 公立医院主导市场，肿瘤医疗资源空间分布不均导致公立、私立医院的区域性竞争关系差异。 私立肿瘤医疗机构实施多策略医院布局，灵活填补市场需求缺口 鼓励社会办医政策相继出台，供需矛盾为私立肿瘤医疗机构提供较大生存空间 为满足医疗需求、改善国家医疗资源配置以及促进市场竞争，近年来国家不断出台政策鼓励社会办医。2016-2022年，中国公立肿瘤医疗机构由1,300家增长至1,400家，私立肿瘤医疗机构由400家增长至700家，私立肿瘤医疗机构增速显著高于公立医院，且在肿瘤专科医院数量上公私立医院数量相当。在政策支持及社会资源注入下，私立肿瘤医院品牌逐步受到患者认可，患者承接能力向公立医院看齐 Chapter 1 中国肿瘤医疗服务行业行业综述 定义与分类MDT 肿瘤治疗 行业发展历程行业相关政策 肿瘤医疗服务行业—定义及分类 肿瘤医疗服务行业是为肿瘤患者提供专业诊疗服务的行业，包括提供肿瘤医疗服务的综合医院、肿瘤专科医院等医疗机构 肿瘤医疗服务行业分类（按机构所有权划分） 公立肿瘤医疗服务机构通常由政府投资建设，所有权归国家所有，属于非营利性质，具有历史悠久、规模庞大、管理体制完善等特点，服务对象面向广大肿瘤患者，服务质量相对稳定。 公立肿瘤医疗服务机构 肿瘤医疗服务 私立肿瘤医疗服务机构通常由私营企业投资建设或国有企业与私营企业合营。属于营利性质，服务内容通常更加多样化、个性化，服务质量因机构的不同而有所差异。 私立肿瘤医疗服务机构 肿瘤医疗服务行业分类（按服务范围划分） 是指拥有包含肿瘤科等多个科室，具备多学科、多层次、多专业诊疗能力的医院。综合医院注重全面性、整体性和连续性的医疗服务，能够满足患者不同需求，提供全方位的医疗服务和护理。 含肿瘤科的综合医院 肿瘤医疗服务 是指专注于肿瘤诊疗和研究的医院，在肿瘤的预防、诊断、治疗和康复方面具有丰富的经验和先进的技术，通常配备肿瘤科专业人才及各种先进的医疗设备 肿瘤专科医院 肿瘤医疗服务行业是为肿瘤患者提供专业诊疗服务的行业，包括提供肿瘤医疗服务的综合医院、肿瘤专科医院等医疗机构。这些医疗机构需要配备专业的医疗团队和技术设备，提供肿瘤疾病的筛查、诊断、治疗、康复支持等全方位服务，旨在提高肿瘤患者的生存率和生活质量。其中癌症筛查和诊断的方法包括：生化检测、基因检测、影像诊断和病理诊断；肿瘤治疗主要包括：手术、放疗、化疗、靶向治疗和免疫治疗。 随着中国城市化发展、医疗技术的不断进步和利好政策推动，肿瘤医疗服务行业注重技术创新和服务质量，呈现出更加专业化和精细化的发展趋势。 肿瘤医疗服务行业—MDT MDT是一种规范化治疗、国际领先的诊疗模式，可以为患者选择基于规范基础上的最合适的个体化精准诊疗方案，起着明诊断、定方向、细方案的重要作用，MDT模式在中国医院尚处于起步阶段 MDT模式与普通会诊模式对比 多学科联合会诊（multi-disciplinary team），简称MDT，通常是指来自两个以上相关学科的专家，组成相对固定的专家组，针对某一个器官或系统疾病，通过定期、定时、定址的会议，提出诊疗意见的临床诊疗模式。它是一种规范化治疗、国际领先的诊疗模式，可以为患者选择基于规范基础上的最合适的个体化精准诊疗方案，起着明诊断、定方向、细方案的重要作用。 MDT模式源于二十世纪90年代的美国，1994-2004年，MDT模式在美国、英国、德国、法国、意大利等发达国家被快速推广，MDT肿瘤诊治的病人比例由20%上升至80%以上，MDT诊疗已成为肿瘤诊疗的必要环节。MDT模式在中国医院起步较晚，尚处于起步阶段，覆盖率低，集中在中国三甲医院。 中国MDT发展 《进一步改善医疗服务行动计划实施方案》出台全国消化系统肿瘤MDT诊疗试点工作启动 《关于建立现代医院管理制度的指导意见》要求推行多学科联合诊疗模式 《三级综合医院评审标准实施细则》对医院开展MDT进行全面系统要求 《关于推动公立医院高质量发展的意见》，推广MDT模式 中国医师协会多学科综合治疗专业协会成立 上海申康医院发展中心在市级医院层推广整合门诊试点 四川华西医院结直肠外科最先组建MDT团队 1981 2009 2011 2015 2017 2018 2021 肿瘤医疗服务行业—肿瘤治疗 现阶段中国肿瘤治疗方式仍以手术和化疗为主，两者市场份额超70%，在国家支持创新药及疗法发展的背景下，中国企业积极探索靶向治疗、免疫治疗等肿瘤治疗的新型疗法 肿瘤治疗方式对比 肿瘤治疗不同方式市场份额，2022E 现阶段中国肿瘤治疗方式仍以手术和化疗为主，两者市场份额超70%，在国家支持创新药及疗法发展的背景下，中国企业积极探索靶向治疗、免疫治疗等肿瘤治疗的新型疗法 单位：% 手术化疗 放疗 靶向治疗 免疫治疗 目前治疗肿瘤方法分为五大类，即手术，放射治疗、化疗、分子靶向治疗及肿瘤免疫治疗疗法。治疗肿瘤药物主要包括生物制剂，例如单克隆抗体、双特异性抗体、ADC药物、细胞治疗、基因治疗和溶瘤病毒及化学药物，化学药物主要为小分子药物，包括小分子靶点药物及化疗药物。放疗应用广泛，可覆盖近95%的癌症类型，是恶性肿瘤重要治疗方式，市场占比仍有较大提升空间。 2.0% 11.0% 13.0% 40.0% 靶向治疗及免疫治疗是当前较为先进的疗法。与传统化疗药物相比，靶向药物理论上只会抑制癌细胞，不会对正常细胞造成显著伤害，具有疗效更好、毒性更低等优势；免疫药物通过激活免疫系统，间接杀死肿瘤细胞，其提供持久缓解的能力。 34.0% 肿瘤医疗服务行业—发展历程 中国肿瘤诊断及治疗技术发展起步较晚，1981-2000年，中国肿瘤医疗服务逐渐向市场化、企业化方向发展；进入21世纪以来，肿瘤诊疗技术快速迭代，肿瘤医疗服务行业高速发展且愈加规范 肿瘤医疗服务行业发展历程 1882-1980年（萌芽期） 关键事件： 1882年，威廉·霍尔斯特德首次采用激进的外科手术治疗肿瘤，标志着通过手术治疗肿瘤掀开帷幕； 20世纪初，化疗治疗面世，1947年，西德尼·法伯用氨基蝶呤治疗一名4岁的白血病患者，病情得到部分缓解，化疗法进入肿瘤治疗领域； 1981-2000年（启动期） 1933年，北京协和医院外科成立肿瘤组； 关键事件： 1950年，中国只有少数肿瘤专科医院运行，且技术落后国外较多。 1997年，FDA批准第一个单克隆抗体药物利妥昔单抗上市，用于治疗B细胞淋巴瘤； 阶段特点： 1997年中国抗癌协会临床肿瘤学协作专业委员会（CSCO）成立，为接下来的肿瘤用药等行业制定标准研究方案； 中国肿瘤诊断及治疗技术发展起步较晚，在此阶段肿瘤医院数量较少，诊疗技术和服务水平较低，治疗手段以手术和放疗为主。 1998年后，欧美国家研制的靶向药物陆续在中国审批上市。 2001-2023年（发展期） 阶段特点： 关键事件： 随着肿瘤医学技术的不断进步和市场需求的增长，肿瘤医院数量逐渐增多，诊疗技术和服务水平不断提升，新的治疗手段（如靶向治疗）等逐渐应用于临床。肿瘤医疗服务行业逐渐向市场化、企业化方向发展。 2001年，中国肿瘤专科医院数量达103家，其中公立医院87家，民营医院17家，首次突破百家，发展至今已超150家； 2018-2019年，中国陆续上市了安罗替尼、吡咯替尼、呋喹替尼三个靶向新药，特瑞普利单抗、信迪利单抗注射液和卡瑞利珠单抗三个抗PD1新药； 2022年，中国开始启动DRG/DIP改革，通过精细化医保管理，在提升诊疗效率与质量和保障医保的可持续上取得平衡。 阶段特点： 随着个性化治疗、精准医学等理念的兴起，肿瘤治疗手段更加多样化、精准化。同时，中国肿瘤医疗机构数量快速增长。且随着医疗政策的不断改革和完善，肿瘤医疗服务行业发展愈加规范。 Chapter 2 中国肿瘤医疗服务行业市场格局 市场规模竞争格局 驱动因素—肿瘤诊疗需求庞大驱动因素—私立机构快速增长 肿瘤医疗服务行业—市场规模 中国肿瘤医疗服务行业市场规模稳步增长，癌症患者数量日益增长，带动肿瘤筛查、治疗需求增加，加之利好政策陆续出台，共同推动行业快速发展 中国肿瘤医疗服务行业市场规模预测，2018-2027E 单位：百亿元 81.0 +10.1% 73.5 66.6 60.3 完整版登录www.leadleo.com 55.1 +10.7% 49.8 搜索《2024年中国肿瘤医疗服务行业概览》 45.2 40.8 36.9 33.1 2018-2022年，中国肿瘤医疗服务行业市场规模由33.1百亿人民币元增长至49.8百亿人民币元，年复合增长率达10.7%。预计2023-2027年，肿瘤医疗服务行业市场规模由55.1百亿人民币元增长至81.0百亿人民币元，期间年复合增长率10.1%。 市场规模变化主要受到以下两点因素驱动： 1.癌症患者数量日益增长，带动肿瘤筛查、治疗需求增加，推动行业快速发展； 2.政策推动私立肿瘤医疗机构快速增长，在社会资源注入下，私立肿瘤医院品牌逐步受到患者认可，承接患者能力向公立医院看齐 未来，肿瘤医疗服务行业呈现以下两点趋势： 1.医疗基础设施发展、放疗质量控制持续提升、放疗技术进步等因素加速放疗市场发展，加速肿瘤医疗服务行业扩容。 2.医疗机构数字化服务技术提升、私立医院MDT模型的流行等因素提升医疗服务质量，提高患者生存率，促进行业专业化和精细化发展。 肿瘤医疗服务行业—竞争格局 中国肿瘤医疗服务行业中医疗机构数量多且分散，行业集中度低，主要分公立肿瘤医院及私立肿瘤医院两个梯队，公立肿瘤医院主导市场 中国肿瘤医疗服务行业竞争格局气泡图 床位数量14 13 经营能力 中国肿瘤医疗服务行业中医疗机构数量多且分散，行业集中度低，主要分公立肿瘤医院及私立肿瘤医院两个梯队，公立肿瘤医院主导市场。 中国肿瘤医疗服务市场份额占比，2018-2022