如祺出行招股说明书

（于开曼群岛注册成立的有限公司） ChenqiTechnologyLimited 股份代号:9680 全球发售 联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 (排名不分先后) 联席账簿管理人 阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应征询独立专业意见。 ChenqiTechnologyLimited 如祺出行* （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目 ： 30,004,800股股份 香港发售股份数目 ： 3,000,500股股份（可予重新分配） 国际发售股份数目 ： 27,004,300股股份（可予重新分配） 最高发售价 ： 每股发售股份45.40港元， 另加1.0%经纪佣金、0.0027% 证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所 面值 ： 每股股份0.0005美元 股份代号 ： 9680 交易费（须于申请时缴足，多缴股款可予退还） 联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 （排名不分先后） 联席账簿管理人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录五“送呈公司注册处处长及展示文件及备查文件”所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由整体协调人（为其本身及代表包销商）与我们于定价日以协议方式厘定。预期定价日为2024年7月8日（星期一）（香港时间）或前后。发售价将不超过每股发售股份45.40港元及现时预期不会低于34.00港元。倘整体协调人（为其本身及代表香港包销商）与我们因任何原因未能于2024年7月8日（星期一）中午十二时正（香港时间）前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 香港发售股份申请人或须于申请时缴付（视申请渠道而定）最高发售价每股香港发售股份45.40港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费。倘最终厘定的发售价低于45.40港元，则多缴股款可予退还。 有意投资者于作出投资决定前应审慎考虑本招股章程所载的所有资料，包括本招股章程“风险因素”一节所载的风险因素。倘上市日期上午八时正前出现若干理由，整体协调人（为其本身及代表香港包销商）有权终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。请参阅本招股章程“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们将不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站https://www.ruqimobility.com查阅。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网站下载并打印。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不可于美国境内提呈发售、出售、抵押或转让，惟根据美国证券法的豁免登记规定或于并非受该等登记规定规限的交易中所进行者除外。发售股份仅可根据美国证券法S规例在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 *仅供识别 2024年6月28日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。本公司不会向公众人士提供本招股章程的任何印刷本。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”一栏及我们的网站https://www.ruqimobility.com查阅。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网站下载并打印。 如欲申请香港发售股份，阁下可： (1)透过IPOApp（可于AppStore或GooglePlay搜索“IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或www.hkeipo.hk内的网上白表服务申请；或 (2)透过香港结算EIPO渠道以电子方式申请，指示阁下的经纪或托管商 （为香港结算参与者）经FINI提交电子认购指示，以代表阁下申请香港 发售股份。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷版本内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理人，务请阁下提示顾客、客户或主事人 （如适用）注意，本招股章程于上述网站可供在线阅览。 有关阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下须通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请认购最少100股香港发售股份，并须为下表所列的其中一个数目。倘阁下通过网上白表服务申请，阁下可参考下表了解所选股份数目的应付金额。阁下必须在申请香港发售股份时全额支付相应的申请时应缴最高款项。倘阁下通过香港结算EIPO渠道申请，阁下须根据阁下的经纪或托管商指定的金额（根据香港适用法律法规厘定）为阁下的申请预付款项。 申请╱成功 申请╱成功 申请╱成功 申请╱成功 申请认购的 配发股份时 申请认购的 配发股份时 申请认购的 配发股份时 申请认购的 配发股份时 香港发售 应付最高 香港发售 应付最高 香港发售 应付最高 香港发售 应付最高 股份数目 金额(2) 股份数目 金额(2) 股份数目 金额(2) 股份数目 金额(2) 100 港元 4,585.79 2,000 港元 91,715.72 10,000 港元 458,578.59 300,000 港元 13,757,357.70 200 9,171.57 2,500 114,644.64 20,000 917,157.18 400,000 18,343,143.60 300 13,757.36 3,000 137,573.58 30,000 1,375,735.76 500,000 22,928,929.50 400 18,343.15 3,500 160,502.51 40,000 1,834,314.35 600,000 27,514,715.40 500 22,928.92 4,000 183,431.43 50,000 2,292,892.96 700,000 32,100,501.30 600 27,514.72 4,500 206,360.37 60,000 2,751,471.55 800,000 36,686,287.20 700 32,100.51 5,000 229,289.30 70,000 3,210,050.14 900,000 41,272,073.10 800 36,686.28 6,000 275,147.15 80,000 3,668,628.72 1,000,000 45,857,859.00 900 41,272.07 7,000 321,005.02 90,000 4,127,207.31 1,500,200(1) 68,795,960.07 1,000 45,857.87 8,000 366,862.87 100,000 4,585,785.90 1,500 68,786.79 9,000 412,720.73 200,000 9,171,571.80 注： 1)阁下可申请认购的香港发售股份的最高数目，占初步提呈发售的香港发售股份的约50%。2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下的申请获接纳，则经纪佣金将支付予交易所参与者（定义见上市规则）或网上白表服务供应商（适用于通过网上白表服务供应商申请渠道作出的申请），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将分别支付予证监会、联交所及会财局。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 。 附 ( ( 理 倘以下香港公开发售预期时间表出现任何变动，我们将在香港于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站https://www.ruqimobility.com刊发公告。 香港公开发售开始2024年6月28日（星期五） 上午九时正 通过以下其中一种方式以网上白表服务完成电子认购申请的截止时间(2)： •IPOApp（可于AppStore或GooglePlay中搜索 “IPOApp”下载，或于www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下载） •指定网站www.hkeipo.hk2024年7月5日（星期五） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2024年7月5日（星期五） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成网上白表 申请付款及(b)向香港结算发出电子认购指示的 截止时间(4)2024年7月5日（星期五） 中午十二时正 倘若阁下指示作为香港结算参与者的经纪或托管商代表阁下，通过FINI发出申请香港发售股份的电子认购指示，建议阁下联络经纪或托管商，查询作出有关指示的截止时间（其可能与上文所述截止时间不同）。 截止办理申请登记(3)2024年7月5日（星期五） 中午十二时正预期定价日(5)2024年7月8日（星期一） 于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站 https://www.ruqimobility.com刊登有关发售价、国际发售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平及 香港发售股份的分配基准的公告2024年7月9日（星期二） 或之前 通过多种渠道公布香港公开发售的分配结果 （包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于我们的网站https://www.ruqimobility.com 及联交所网站www.hkexnews.hk发布公告(9)2024年7月9日（星期二） •可使用IPOApp中的“配发结果”功能或 于指定的分配结果网站www.hkeipo.hk/IPOResult 或www.tricor.com.hk/ipo/result使用“按身份证号码搜寻” 功能查阅2024年7月9日（星期二） 下午十一时正至 2024年7月15日（星期一） 午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正拨打分配结果 查询热线+852369184882024年7月10日（星期三）至 2024年7月15日（星期一） （不包括星期六、星期日及香港公众假期） 就全部或部分获接纳申请寄发股票 或将股票存入中央结算系统(7)(9)(10)2024年7月9日（星期二） 或之前 就全部或部分获接纳申请（如适用）或全部或部分不获接纳申请寄发网上白表电子自动 退款指示╱退款支票(8)(9)(11)2024年7月10日（星期三）或之前 预期股份于联交所开始买卖2024年7月10日（星期三） 上午九时正 附注： (1)除另有注明外，所有日期及时间均指香港日期及时间。 (2)阁下不得于递交申请截止日期上午十一时三十分后通过IPOApp或指定网站www.hkeipo.hk使用网上白表服务递交申请。如阁下已于上午十一时三十分之前递交申请并已自IPOApp或指定网站取得申请参考编号，则阁下可继续办理申请手续（通过完成缴付申请股款），直至递交申请截止日期中午十二时正截止办理申请登记为止。 (3)倘于2024年7月5日（星期五）上午九时正至中午十二时正期间任何时间，香港发出八号或以上热带气旋警告信号、“黑色”暴雨警告及╱或发生极端情况，则当日将不会开始或截止办理申请