如祺出行2024中期报告

如祺出行科技有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号 2024 中期报告 目录 页次 释义及技术词汇表 2 公司资料 5 财务摘要 7 管理层讨论及分析 8 其他资料 17 综合损益表 22 综合损益及其他全面收益表 23 综合财务状况表 24 综合权益变动表 26 综合现金流量表 28 未经审核中期财务报告附注 29 独立审阅报告 50 此中期报告以环保纸张印制 释义及技术词汇表 “AI” 指 人工智能 “细则”或“组织章程细则” 指 本公司组织章程细则 “联系人” 指 具有上市规则赋予该词的涵义 “审计委员会” 指 本公司审计委员会 “董事会” 指 本公司董事会 “企业管治守则” 指 上市规则附录C1所载的企业管治守则 “宸祺出行” 指 广州宸祺出行科技有限公司，一家根据中国法律成立的外商独资企业，为我们的间接全资附属公司 “中国” 指 中华人民共和国，就本中期报告而言，不包括香港、中华人民共和国澳门特别行政区及台湾 “中隆” 指 中隆投资有限公司，一家根据香港法律注册成立的有限公司，为我们的控股股东之一，广汽的全资子公司 “本公司”或“我们” 指 如祺出行科技有限公司，一家在开曼群岛注册成立的获豁免有限公司，其股份在联交所主板上市（股份代号：9680） “关连人士” 指 具有上市规则赋予该词的涵义 “关联并表实体” 指 本公司透过合约安排控制的实体，即祺宸科技及其子公司，详情载于招股章程“合约安排” “合约安排” 指 宸祺出行、祺宸科技及登记股东订立的一系列合约安排，详情载于招股章程“合约安排” “控股股东” 指 具有上市规则赋予该词的涵义 “董事” 指 本公司董事或其中任何一名董事 “广汽” 指 广州汽车集团股份有限公司，一家根据中国法律成立的股份有限公司，并在联交所（股份代号：02238）及上海证券交易所（股票代码：601238）上市，为我们的控股股东之一 “广汽集团” 指 广汽及其子公司 如祺出行科技有限公司|二零二四年中期报告2 释义及技术词汇表 “广汽工业” 指 广州汽车工业集团有限公司，一家根据中国法律成立的全资国有企业，为广汽的控股股东及我们的控股股东之一 “全球发售” 指 本公司的全球发售（定义见招股章程） “本集团”或“我们” 指 本公司、其子公司及关联并表实体 “交易额” 指 在我们平台上付费交易的金额。对于网约车服务，于报告期内交易额与我们确认的收入之间的主要差额为我们向乘客提供的奖励，以及支付予第三方的通行费、停车费及税项 “顺风车” 指 多人在协调一致的时间沿着相同或类似路线以私家车同行 “港元” 指 香港法定货币港元 “香港” 指 中华人民共和国香港特别行政区 “国际财务报告准则” 指 国际会计准则理事会不时颁布的国际财务报告会计准则 “L4级” 指 4级驾驶自动化，即高度自动化等级。具有L4级自动驾驶功能的车辆能够在高速公路及城市道路等适当的环境中完全自动行驶，无需有人驾驶的协助或干预。仅在无法感知路况的有限情况下才需要有人驾驶 “L5级” 指 5级驾驶自动化，即完全自动化等级。在L5级下，车辆无需有人监控，可在任何情况下行驶 “上市” 指 股份在联交所主板上市 “上市日期” 指 2024年7月10日，即股份在联交所主板首次上市及开始买卖的日期 “上市规则” 指 联交所证券上市规则（经不时修订、补充或以其他方式修订） “主板” 指 联交所运作的证券市场（不包括期权市场），独立于联交所GEM并与其并行运作 “标准守则” 指 上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则 “普通股”或“股份” 指 本公司法定股本中每股面值0.0005美元的普通股 3如祺出行科技有限公司|二零二四年中期报告 释义及技术词汇表 “首次公开发售前股权 激励计划” 指 董事会于2021年7月14日批准的2021年股权激励计划（经不时修订），其主要条款载于招股章程。为免生疑问，首次公开发售前股权激励计划毋须遵守上市规则第十七章 “优先股” 指 本公司法定股本中的A轮优先股及B轮优先股，已于上市及全球发售前按一比一基准转换为普通股 “招股章程” 指 本公司发行日期为2024年6月28日的招股章程，内容有关全球发售 “祺宸科技” 指 广州祺宸科技有限公司，一家根据中国法律成立的有限公司，为我们的关联并表实体之一 “研发” 指 研究及开发 “登记股东” 指 祺宸科技的登记股东，即孙艳红女士、广州珠江投资控股集团有限公司及南京网典科技有限公司 “报告期” 指 截至2024年6月30日止六个月 “人民币” 指 中国法定货币人民币 “Robotaxi” 指 内置L4级及L5级自动驾驶技术的无人驾驶共享出行汽车 “证券及期货条例” 指 香港法例第571章《证券及期货条例》（经不时修订、补充或以其他方式修改） “股东” 指 股份持有人 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “美元” 指 美利坚合众国法定货币美元 “%” 指 百分比 如祺出行科技有限公司|二零二四年中期报告4 公司资料 董事会 执行董事 蒋华先生（首席执行官） 非执行董事 高锐先生（董事长）肖艳女士 梁伟强先生钟翔平先生柏卉女士 独立非执行董事 张君毅先生张森泉先生李贸祥先生 审计委员会 张森泉先生（主席）张君毅先生 李贸祥先生 薪酬委员会 张君毅先生（主席）高锐先生 李贸祥先生 提名委员会 高锐先生（主席）张君毅先生 李贸祥先生 注册办事处 POBox309 UglandHouse GrandCayman,KY1-1104CaymanIslands 授权代表 （就上市规则而言） 蒋华先生李佳蔚女士 联席公司秘书 李佳蔚女士钟明辉先生 核数师 毕马威会计师事务所 执业会计师 根据《会计及财务汇报局条例》注册的公众利益实体核数师 香港 中环遮打道10号太子大厦8楼 法律顾问 有关香港法律：年利达律师事务所香港中环 遮打道18号历山大厦11楼 合规顾问 迈时资本有限公司 香港上环 德辅道中188号 金龙中心26楼2602室 5如祺出行科技有限公司|二零二四年中期报告 公司资料 总部及中国主要营业地点 中国广东省广州市黄埔区 开泰大道30–4号 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 公司网站 https://www.ruqimobility.com 股份代号 9680 上市日期 2024年7月10日 开曼群岛主要证券登记处 MaplesFundServices(Cayman)Limited POBox1093BoundaryHallCricketSquareGrandCayman,KY1-1102CaymanIslands 香港证券登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 中信银行 广州国际大厦支行 中国建设银行广州开发区分行 如祺出行科技有限公司|二零二四年中期报告6 财务摘要 本集团截至2024年6月30日止六个月的业绩、资产及负债概要，连同于同期的比较数字载列如下： 截至6月30日止六个月 2024年 2023年 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （未经审核） 收入 1,037,053 912,624 毛损 (32,445) (70,689) 经营亏损 (255,887) (309,642) 除税前亏损 (331,634) (345,410) 本公司权益股东应占期内亏损 (331,634) (345,410) 每股亏损—基本及摊薄（人民币元） (3.67) (3.84) 截至2024年6月30日 截至2023年12月31日 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （经审核） 非流动资产 149,366 147,274 流动资产 529,481 775,762 流动负债 2,417,437 2,329,284 非流动负债 13,294 23,916 净负债 (1,751,884) (1,430,164) 主要运营概要 下表载列我们的出行服务（包括网约车、Robotaxi及顺风车服务）于所示期间的主要运营数据： 截至6月30日止六个月 2024年 2023年 注册乘客（百万名） 33.8 21.6 交易额（人民币百万元） 1,295.9 1,250.1 订单量（百万单） 48.5 43.2 日订单量（千单） 266.7 238.9 每笔订单的平均交易额（人民币元） 26.7 28.9 7如祺出行科技有限公司|二零二四年中期报告 管理层讨论及分析 一、业务回顾 概览 我们是中国的出行服务公司，主要提供网约车服务。我们服务并连接出行行业的各类参与者，包括乘客、司机、整车制造商、车辆服务提供商及自动驾驶解决方案供应商。我们提供(i)出行服务；(ii)技术服务，主要为AI数据及模型解决方案以及高精地图；及(iii)为司机及运力加盟商提供全套支持的车队销售及维修。 尽管我们于报告期内仍录得亏损，但我们的财务表现及财务状况持续改善。我们的总收入由2023年同期的人民币912.6百万元增加至截至2024年6月30日止六个月的人民币1,037.1百万元，此乃由于我们的网约车交易额增加，而这主要由于我们拥有忠实且不断扩大的乘客群以及订单量增加。我们的毛损由2023年同期的人民币70.7百万元减少至截至2024年6月30日止六个月的人民币32.4百万元，此乃由于我们的出行服务毛损持续改善。我们的订单量由2023年同期的43.2百万单增加至截至2024年6月30日止六个月的48.5百万单，而我们的日订单量亦由2023年同期的238.9千单提高至截至2024年6月30日止六个月的266.7千单。 自2024年6月30日起至本中期报告日期，我们的财务或交易状况或前景并无重大不利变动，亦无任何事件会对本中期报告中的本集团综合财务报表所载的资料造成重大影响。 业务前景 凭藉我们的竞争优势、我们在主要地区的成功经验以及我们在Robotaxi运营上的先发优势，我们将持续优化我们的出行服务平台，为客户提供一应俱全的服务选项。我们将继续落实各项业务策略，包括利用我们的成功经验，将我们在网约车及Robotaxi出行服务市场的版图拓展至国际规模；实施地域扩张策略，提高网约车运营效率；迭代我们的混合运营模式，即有人驾驶网约车与Robotaxi服务，提供流畅的Robotaxi乘坐体验；运用数据分析优化运营管理；提高品牌知名度；以及继续招募及培养人才。 如祺出行科技有限公司|二零二四年中期报告8 管理层讨论及分析 二、财务回顾 收入 截至2024年6月30日止六个月，我们的总收入为人民币1,037.1百万元，较2023年同期的人民币912.6百万元增加 13.6%。同比增长主要由于我们的出行服务收入增加。 下表载列我们于所示期间按业务分部划分的收入明细，以金额及占总收入百分比呈列。 截至6月30日止六个月 2024年 2023年 （未经审核） （未经审核） （人民币千元，百分比除外） （人民币千元，百分比除外） 出行服务 879,063 84.8% 790,937 86.7% —网约车服务 878,514 84.7% 789,875 86.6% —其他(1) 549 0.1% 1,062 0.1% 技术服务 8,740 0.8% 3,169 0.3% 车队销售及维修 149,250 14.4% 118,518 13.0% 总计 1,037,053 100.0% 912,624 100.0% 附注(1)：其他主要包括(i)Robotaxi服务；(ii)顺风车服务；及(iii)营销及推广服务。 我们的出行服务收入由截至2023年6月30日止六个月的人民币790.9百万元增加11.1%至截至2024年6月30日止六个月的人民币879.1百万元，主要由于网约车服务收入增加。该增加主要由于我们的网约车交易额由截至2023年6月30日止六个月的人民币1,233.0百万元增加至截至2024年6月30日止六个月的人民币1,288.9百万