#板块二季度业绩有望持续亮眼SoCQ2业绩有望延续Q1高增,下游AIoT需求持续增长, 老产品如无线耳机、扫地机器人等销量持续增长,据海关出口数据4月/5月无线耳机出口同比增长5 %/21%,环比增长22%/23%;扫地机4月/5月线上销量同比增长25%/40%,线下同比增长15%/44%。 此外下游需求回暖,终端新品【中泰电子|SoC】板块Q2业绩有望持续超预期,建议关注需求高增 +新品创新方向 #板块二季度业绩有望持续亮眼SoCQ2业绩有望延续Q1高增,下游AIoT需求持续增长, 老产品如无线耳机、扫地机器人等销量持续增长,据海关出口数据4月/5月无线耳机出口同比增长5 %/21%,环比增长22%/23%;扫地机4月/5月线上销量同比增长25%/40%,线下同比增长15%/44%。 此外下游需求回暖,终端新品推进恢复,智慧投影、汽车电子、工业应用等下游需求同比快速提升,有望带动板块Q2业绩持续亮眼。 建议关注业绩改善明显公司,业绩有望实现50%以上增长。#重视边/端算力芯片机遇SoC是端侧AI核心算力芯片。 端侧AI布局在本地终端侧,核心目的强调在数据来源侧解决问题,根据客户场景及需求,进行下游AI赋能,提升效率。 优点:【保护数据安全和隐私】【低功耗低延迟】【部署成本低】。 三星有望7月10日发布旗下首款AI耳机,建议关注端侧AI发展带来SoC的产业机遇;从基本面看,SoC历经两年调整,产品价格、渠道库存修复正常,需求逐步边际向好。 目前板块处于底部区间,Q1业绩拐点明显,建议关注Q2需求持续高增,叠加新品创新周期方向。建议关注:恒玄科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技、中科蓝讯