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全志科技：昨晚乐鑫科技发布1月至5月业绩情况的自愿性披露公告，今天大幅高开涨停，带动瑞芯微 、恒玄科技、晶晨股份等开盘异动，昨天全志科技也出现了大涨，再结合这些个股的一季报来看，基本可以得出SoC全行业正处于一个高景气的结论。 原因之前也说过，需求方面是终端厂商在AI+趋势下迎来新品换机周期，而SoC芯片是智能设备的“大脑”，其中加入AI模块作为智能物联时代的【重点公司跟踪】全志科技、博思软件、美信科技全志科技：昨晚乐鑫科技发布1月至5月业绩情况的自愿性披露公告，今天大幅高开涨停，带动瑞芯微 、恒玄科技、晶晨股份等开盘异动，昨天全志科技也出现了大涨，再结合这些个股的一季报来看，基本可以得出SoC全行业正处于一个高景气的结论。 原因之前也说过，需求方面是终端厂商在AI+趋势下迎来新品换机周期，而SoC芯片是智能设备的“大脑”，其中加入AI模块作为智能物联时代的边缘AI底层技术，将受益于终端设备智能化浪潮，供给方面则是经历了23年大规模去库存。 目前整体板块还处于相对低位，从走势来看机构资金大概率已经认可，后面就看短线资金能不能加持一下，关注龙头全志科技为主。 博思软件：二十届三中全会有望迎来新一轮财税改革，东北证券表示电子会计凭证是财税改革的重要抓手，为预算单位和企业财务管理提升效率、增强合规监管。 博思软件受益于数电票、电子凭证会计数据标准政策，公司推出乐享服务平台，推广行业数电票协同解决方案，并承接了大量开具端、接收端试点单位的改革工作，在政务服务市场的电子凭证几大应用场景占有率均为全国第一，已服务于超五十万家行政事业单位，有望成为电子凭证改革龙头厂商。 美信科技：电感变压器在服务器中应用广泛，范围涉及服务器主板以及电源模块。服务器性能的提升，所配套的电感变压器数量必定会随之增加。 片式电感由于性能优势有望对部分传统网络变压器进行替代。 美信科技已成为传统网络变压器生产商中率先实现片式电感量产的厂商之一且产能规模位居前列，未来有望受益于片式电感的需求增长。 另外从走势上来说相比创业板的连板，资金更热衷于创业板的强趋势短庄。