2024年度全球跨境电商平台深度解析

全球主流电商平台深度解析报告 MeetIntelligence ByMeetIntelligence 目录—Content 01 电商平台概览4 -全球主流电商平台概览 02 -快速崛起的出海四小龙表现 电商平台商业模式研究9 -托管VS全托管 03电- - 商平平台发台展核心能力解读17 产履品约策能略力 -营销获客 04谁- - 动用了户分Am布azon的蛋糕39 卖流家量分争布夺 名词释义 名词 定义 Amazon自营 Amazon3P 商即购Am买a产zo品n，1P并，在指亚Am马a逊zo平n向台客上户直进接行销的售直给接消零费售者销。售。在亚马逊1P模式中，亚马逊通过VendorCentral向制造商或分销即FB卖M家来自履运约营，指Amazon的第三方销售选项。在该模式下，第三方卖家在Amazon上列出他们的产品，并选择通过FBV或 AGL AmazonGlobalLogistics，是亚马逊为简化和优化全球供应链过程而提供的全面物流解决方案 AWD AmazonWarehousing&Distribution，亚马逊入仓分销网络，为卖家提供随用随付的仓储解决方案 JIT J要u求st-的In时-T间im，e，将即正时确送的货商到品仓送模到式仓，库商完家成备履现约货在自己仓库，商品出单后，商家通过“预约揽收”或“自寄发货”，按照 FBA F当u商lfi品llm售e出nt后By，A由m亚az马on逊，完亚成马订逊单物分流拣，、指包卖装家和将配商送品，批并量为发这送些至商亚品马提逊供运买营家中咨心询之、后退，货由等亚客马户逊服负务责帮助卖家存储商品； FBM FulfillmentbyMerchants，卖家将其产品上架到亚马逊上，并选择自己为每个买家发货的方式 MCD M道u，lt让i-C卖ha家n仅ne需lD监is控tri一bu个ti统on一，的亚库马存逊池多（渠A道W分D）拨，即能可够管帮理助全卖渠家道将库存从AWD仓库补充到亚马逊以外的B2B销售和配送渠 POP P色la，tf连or接m买O家pe和n卖Pla家n，为即卖平家台提开供放销计售划平，台PO和P相模关式服通务常，被同理时解从为中平获台取商一运定营的模佣式金，或在服这务种费模式下，平台运营商充当中介角 VMI 客Ve户nd实o现rM库a存na的ge优d化In和ve管nt理ory，仓库管理模式，在该模式下，供应商负责根据客户的需求和库存情况定期补充货物，帮助 3 PARTONE 电商平台概览 -全球主流电商平台表现 -快速崛起的出海四小龙表现 4 全球主流电商平台APP表现—Amazon月活全球第一但Temu、SHEIN下载量抢眼 过去半年全球主要电商平台APP表现 平均月活，亿人 下载量，万次 主要特点 FlipkartSHEIN TemuMeeshoAliExpress LazadaMercadoLibre Myntra ebayetsy Source：MeetIntelligence 2.6 2.1 1.8 1.7 1.7 1.6 1.2 0.9 0.3 3.7 4,475 6,330 4,816 2,029 3,490 2,175 1,450 1,078 12,344 17,568 •印度本土电商平台，印度用户占比超95% Amazon 8.2 7,701 •23年印度月活增长近3亿 Shopee 4.3 7,724 •23年全球月活用户增长2.7亿，其中巴西2.6亿 •欧美用户占比高且增速快，23年TOP3月活国家：巴西/美/墨 •月活占比：美国41%，墨西哥12% •印度本土电商平台，印度用户占比超95% •最大巴西地区月活占比18%；23年韩国月活同比增长超50% •23年全球月活用户同比减少5%，最大印尼地区减少9% •23年南美用户占比超过85%，巴西/阿根廷月活同比增长超10% •印度本土时尚电商平台 •23年全球月活用户数减少超10% •23年欧美用户占比超90% 5 Note：数据统计时间2023年12月-2024年5月 全球主流电商平台业绩表现—Amazon体量第一但Temu和TikTokShop快速突破百亿美金 •Amazon电商GMV体量全球最大；得益于人口红利，区域性电商平台MercadoLibre居第二 •Temu和TikTokShop一经上线快速增长，仅用一年多时间实现平台GMV过百亿美金 过去一年全球主要电商平台业绩表现 是否上市 平台 所属国家 2023GMV，亿美元 是 Amazon 美国 7000 是（母公司SeaGroup上市） shopee 新加坡 785 否 Flipkart 印度 300 否 SHEIN 中国 300+ 是（母公司阿里巴巴上市） Lazada 中国 193 否 Meesho 印度 50 是（母公司阿里巴巴上市） AliExpress 中国 195 是 MercadoLibre 巴西 447.5 是（母公司拼多多上市） Temu 中国 ~140 否 Myntra 印度 63.2 是 ebay 美国 730 是 Etsy 美国 132 否 TikTokshop 中国 ~200 Source：财报，MeetIntelligence基于公开资料整理6 纵崛观起全，球基消于费其者在主规要模适、用玩的法跨上境的屡电商屡平创台新中，，被来称自为中中国国的电四商家“跨出境电海商四平小台龙快”速 当中国电商“出海四小龙”遇到电商巨头 VS 7 出海四小龙VSAmazon电商平台概出览海四小龙电商巨头 Te快m速u复打制开拼海多外多市模场式 以T内ikT容o为kS切h入op点SHEIN向由平快台时转尚型零售商 综合性电商平台 Temu TikTokShop SHEIN AliExpress Amazon 卖家合作模式 •全托管+半托管 •平台+全托管（23年5月上线） •平台+自营+全托管+半托管(仅美国) •自营+半托管+全托管 •平台+自营+全托管（23年9月上线） 平台定位 •综合性电商平台 •综合性电商平台（兴趣/内容电商） •快台时尚电商平台，转向综合电商平 •综合性电商平台 •综合性电商平台 核心TA •年轻、中低收入群体，主打极致性价比 •Z世代和年轻的千禧一代为主 •追求时尚和低价的年轻女性 •用户年龄跨度广泛 •中高收入人群，用户年龄跨度广泛 国家分布 •截至24年3月，上线全球53个国家地区 •全闭环：美英、东南亚共8个国家•半闭环内测（24年2月）：德、法 西日本班、牙韩、国意大利、加拿大、澳大利亚、 •全球47个国家 •欧美、日本等全球200个国家和地区 •欧美发达国家为主，覆盖24个国家 平台产品 •全品类（服饰箱包、日用百货为主） ——以小件、日用作为差异化突破点 •服饰箱包、3C数码、美妆个护、运动户外为主 •全品类，聚焦服饰品类 •全品类 •——全家品居类与厨房、美容与个人护理以及服品类装别、鞋子和珠宝是卖家经营最多的产 产品定价 •定价集中$20以下，除美国$50 •1/3相-1同/2产品Temu定价为Amazon定价的 •东南亚客单价$5左右•英国$10-20 •$10-20居多 •定价包括成本价格、溢价率及平台费率 •+1/定3作价为：收1/入3产品成本+1/3亚马逊费用 •2023年，61%产品价格在$16-50 物流配送 •跨境直发（海外仓筹建中） •跨境直发+海外仓 •跨境直发+海外仓 •跨境直发+海外仓 •FBA+FBM(卖家自配送) 配送时效 •标准运输6-20天•快递运输4-9天 •海外仓5-7天•跨境直邮6-14天 •标准运输6-15天•快递运输4-11天 •标准运输2-5周 •快递运输1-2周•海外仓3-7天 •会员FB2A-5：天Prime会员1-2天；非Prime 售后服务 •退货自购买之日起90天内，未拆封商品可以 •不提供换货服务 时•间自发商起品退“货已送达”之日起有30天的 •订单出现“延迟交货”，买家可48 小时内退款 除•不下能单退后换45商天品内外商品未拆封可以退货， •七天无理由退货 •商品收到商品时发述现不质符量可问申题请、退未换收货到，需卖家承担费用 •收到货品后30天内可退换货 •商品详情页显示“免费退货”则不用承担提货运费 定位 产品 履约 Source：MeetIntelligence基于公开资料整理8 PARTTWO 商业电模商式平研台究 -全托管VS半托管 托管制产生的背景 跨境卖家出海卖货难点多 赚钱难，流程难，难在哪里？ •门槛高：申请店铺资质 •选品+推广+运营销售难：雇佣熟悉海外店铺运营的员工开展店铺装修、商品上架、投流买量、用户运营等运营工作 •履约难：通过不同的物流措施，向海外客户进行发货 •政策多风险高：被亚马逊找借口罚款，甚至无理由封店 催生新模式：托管制 跨境电商平台用户争夺挑战大 用户心智和流量争夺，怎么抢？ •多：拼供应链与品类丰富度 •快：拼物流速度 •好：卷运营能力+产品质量 •省：拼价格+折扣补贴 全托管半托管 平台：获取更多客户 卖家：以更W轻i松n-的W方in式卖货赚钱 10 全托管与半托管模式简介及发展背景 Temu 全托管半托管 定义 •指卖家只负责产品的供给，上架、流量、发货、售后等工作都交由平台来负责的运营模式 •半托管是介于全托管和卖家自运营之间的服务模式，平台和卖家各自承担部分责任 特点 货品买断： •卖家：仅掌握货权•平台：掌握经营权；包揽核价、引流、销售、物流、售后 各司其职： •卖家：不同平台略有差异。速卖通卖家具有定价权，Temu需要负责当地物流•平台：参与商品的部分运营 痛点 供给端 卖家 •卖剩家余运产营能难：，不赚钱，需要一种模式降低运营壁垒，盘活对卖于家缺，乏全出托海管运平营台经通验过与包能揽力核、价但、是物具流有、生销产售优等势全的环工节厂降型低门槛•适用卖家类型：源头工厂、SKU单一的标品玩家 •全仅适托合管并经不验适的合国所内有工卖厂家卖：家，对于有海外仓 0 卖外物家流，成全本托；管有需自将主退货运发营回需至求国的内卖仓家，有带掌来握额定价权需求 •适用卖家类型：有海外仓/运营经验的卖家 •平台POP卖家无流量优势、物流履约不稳定：孵化入爆半款托；管对有比Choice，流物量流扶提持速，效起果量显快著，快速 POP •全托管无定价权：加入半托管利润率提高 •适用卖家类型：非标品卖家，可专注专业售前支持将物流交给平台 平台 •平台通需过要掌抢握客定户价：权，打极致性价比满足消费者低价心智来进一步打造&完善供应链 •物流是Temu平台的短板，亟需解决：电商旺季无理会出由退现爆货政仓和策加运转剧仓效率储压跟不力与上的物流情况成本；且7天•全半托管减加轻大运平营台压运力营避压免力无，限需烧释钱放，：•平台需要抢客户：通过扩品类丰富度 •平台需要抢客户：Temu的快速崛起对速卖通造成影响，半托管提升抢客物户流有利于快速吸引更多品类卖家入驻，从而 需求端 用户 •消费降级，对高性价比产品需求更大 •对比全托管，用户对高效的物流体验需求大 •对比平台，对高效的物流体验需求大 Source：MeetIntelligence基于公开资料整理11 全托管模式VS其他模式 全托管 半托管 （第卖三家方自平运台营型） 代表平台 •SH中EI国N、出A海liE：xTperemssu、TikTokShop、 •海外：Shopee、Lazada 出海门槛降低： •中国出海：Temu、AliExpress、阿里国际站 •中国出海：SHEIN•海外：Amazon自营 优势 卖家 •产品：容易跑出爆品•费收用佣：金只、需物付流保费证及金广告+前费程用物流费，不 •自主运营能力提升 •运营能力提升•一手数据获取与沉淀•利润空间可控 平台 •平台供应链完善 •SKU多元化，减轻全托管压力 •收入多元：佣金+广告收入•品类扩张：扩充品类、提升增长空间 消费者 •低价：为用户带去极致性价比