公募基金周报：年内最大新发主动权益基金诞生

红利策略基金持续“走红”，年内最大新发主动权益基金诞生。多只沪深300ETF量能显著放大。 同比增超25%！新基发行回暖。公募基金市场回顾： 权益基金：普通股票型基金上周（20240617-20240621，下同区间收益率中位数为-1.08%，偏股混合型基金区间收益率中位数为-0.84%，平衡混合型基金区间收益率中位数为-0.63%，灵活配置型基金区间收益率中位数为-0.63%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为-1.42%，指数增强型基金区间收益率中位数为-1.41%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为0.07%。 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为-0.23%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为0.07%，短期纯债型基金区间收益率中位数为0.04%，一级债基区间收益率中位数为0.03%，二级债基区间收益率中位数为-0.21%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20240617-20240620）区间收益率中位数为0.53%，混合型QDII基金区间收益率中位数为0.39%，债券型QDII基金区间收益率中位数为-0.01%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为1.07%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20240621）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为宏利基金、财通基金以及中泰资管，累计收益率分别为8.74%、7.09%以及6.89%。上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为财通基金、宏利基金以及东吴基金，累计收益率分别为3.40%、1.92%以及1.80%。 基金市场动态： 基金经理变更：上周（20240617-20240623，下同）有47只公 募基金发生基金经理新任职，共涉及到42位基金经理，隶属于 28家基金管理人。有58只公募基金发生基金经理离任，共涉及 到38位基金经理，隶属于29家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立31只公募基金，合并发行份额 合计达523.21亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金共有20只。首次发行数量最多的公募基金类型为被动指数型基金，基金数量为8只。 待发行基金：截至上周日（20240623），共有25只公募基金待发行。 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 刘凯分析师 2024年06月23日 年内最大新发主动权益基金诞生—公募基金周报 重要资讯： 量化配置定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450524010001 liukai5@essence.com.cn 张淼联系人 SAC执业证书编号：S1450123070019 相关报告境内首批投资沙特ETF获批 2024-06-16 —公募基金周报年内超八成红利基金实现浮 2024-06-10 盈—公募基金周报首批中债绿色普惠金融指基 2024-06-02 全部提前结募—公募基金周报公募基金规模首破30万亿 2024-05-26 元大关—公募基金周报地产主题基金净值回升—公 2024-05-19 募基金周报 zhangmiao1@essence.com.cn 内容目录 1.重要资讯4 1.1.基金经理突然密集调研医药股4 1.2.公募REITs上市迎来三周年，大类资产配置潜力待激发4 1.3.近九成货基7日年化收益率跌破2%4 1.4.多只沪深300ETF量能显著放大4 1.5.同比增超25%！新基发行回暖4 1.6.出海投资热度高4 1.7.红利策略基金持续“走红”，年内最大新发主动权益基金诞生4 2.上周市场回顾5 2.1.权益市场回顾5 2.2.债券市场回顾6 2.3.大宗商品市场回顾7 3.上周公募基金市场回顾7 3.1.权益基金市场回顾7 3.1.1.权益基金业绩表现7 3.1.2.基金公司主动权益指数9 3.2.指数基金业绩表现10 3.3.债券基金业绩表现13 3.4.QDII基金业绩表现15 4.基金市场动态17 4.1.基金经理变更17 4.2.上周新成立基金20 4.3.上周首次发行基金20 4.4.待发行基金21 5.风险提示22 图表目录 图1.上周主要宽基指数表现5 图2.上周中信一级行业指数表现5 图3.上周债券指数表现6 图4.截至20240621近1年中债国债到期收益率情况6 图5.截至20240621中证转债指数近1年表现6 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数7 图7.截至20240621本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现10 图8.截至20240621本年度收益率前10的主动权益基金管理人10 图9.上周收益率前10的主动权益基金管理人10 表1：上周权益基金收益分布8 表2：截至20240621本年度权益基金收益分布8 表3：上周业绩前3的权益基金明细9 表4：截至20240621本年度业绩前3的权益基金明细9 表5：上周指数基金表现11 表6：截至20240621本年度指数基金收益分布11 表7：上周宽基指数增强型基金超额表现12 表8：截至20240621本年度以来宽基指数增强型基金超额表现12 表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细13 表10：截至20240621本年度超额业绩前3的指数增强基金明细13 表11：上周债券基金表现14 表12：截至20240621本年度债券基金收益分布14 表13：上周业绩前3的债券基金明细15 表14：截至20240621本年度业绩前3的债券基金明细15 表15：上周QDII基金表现16 表16：截至20240620本年度QDII基金收益分布16 表17：上周业绩前3的QDII基金明细17 表18：截至20240620本年度业绩前3的QDII基金明细17 表19：上周新任职基金经理明细18 表20：上周离任基金经理明细19 表21：上周新成立基金明细20 表22：上周首次发行基金明细21 表23：截至20240623待发行基金明细22 1.重要资讯 1.1.基金经理突然密集调研医药股 在医药股严重跑输市场后，跑得慢、跌得多的医药赛道却被许多基金经理视为安全港。6月中旬后，医药股频繁披露各大公募医药基金经理的调研，有医药基金经理判断公募今年一季度超配医药股的现象很大程度上来自非医药基金大量涌入。随着医药赛道股价表现低迷导致此类临时性参与的基金损失较大，此类非医药基金或已在近期完成减仓，这可能为医药赛道提供更好的投资时机。（证券时报） 1.2.公募REITs上市迎来三周年，大类资产配置潜力待激发 6月21日，首批基础设施公募REITs迎来上市三周年。三年来，我国公募REITs基础制度加快建立，资产类型稳步拓展，市场规模突破千亿元。在业内人士看来，在利好政策接连出台背景下，初步形成“首发+扩募”双轮驱动发展格局，我国公募REITs市场正进入新一轮扩容期，未来规模有望持续增长，并激发作为大类资产配置的潜力。（证券时报） 1.3.近九成货基7日年化收益率跌破2% Wind数据显示，截至6月20日，全市场货币型基金（仅统计A类份额）7日年化收益率均值为1.6%，较今年1月初的2.34%，下降超70BP。同时，目前近九成产品7日年化收益率跌破2%，仅有2只产品超3%，且还有多只产品跌破1%，最低下探至0.48%。对比今年年初，则有超八成产品收益突破2%，最高一只产品7日年化收益率超7%，最低的收益也超1%。（证券时报） 1.4.多只沪深300ETF量能显著放大 数据显示，多只沪深300ETF量能显著放大，华泰柏瑞沪深300ETF成交额超32亿元，嘉实沪深300ETF成交额近15亿元，均超过上日全天成交额。（中国证券报） 1.5.同比增超25%！新基发行回暖 Wind数据显示，以基金成立日为统计标准，截至6月22日，今年以来全市场新成立基金 601只，发行规模合计6489.51亿元，发行数量与发行规模同比分别增长2.56%和25.46%。 去年同期，全市场成立基金586只，发行规模合计5172.68亿元。（中国证券报） 1.6.出海投资热度高 近年来海外资产表现亮眼。Wind数据显示，截至5月底，纳斯达克指数和MSCI新兴市场指数近1年分别上涨29.37%、9.43%，布局海外市场的QDII基金也因此受到追捧，表现亮眼。其中，建信新兴市场A截至5月底的1年期净值增长率在48只同类产品中排名第一，较好地为投资者把握住了海外市场机遇。（中国证券报） 1.7.红利策略基金持续“走红”，年内最大新发主动权益基金诞生 红利策略基金持续热卖。6月19日，兴证全球基金公司发布公告，兴证全球红利混合基金成立，募集期间净认购金额达13.98亿元，这是今年以来新发规模最大的一只主动权益基金。 （中国证券报） 2.上周市场回顾 2.1.权益市场回顾 上周（20240617-20240621，下同）主要A股市场宽基指数半数下跌。如图1所示，截至上周五收盘，上证指数收于2998.14，下跌1.14%。沪深300指数收于3495.62，下跌1.30%。中证500指数收于5102.33，下跌2.12%。中证800指数收于3757.48，下跌1.51%。中证1000指数收于5055.33，下跌2.42%。创业板指数收于1755.88，下跌1.98%。 图1.上周主要宽基指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：上周分析区间为20240617-20240621，下同 上周主要境外指数多数上涨，英国富时100上周上涨1.12%，韩国综合指数上周上涨0.94%，德国DAX上周上涨0.90%。中国互联网30上周下跌1.28%，MSCI越南上周下跌1.11%，日经225上周下跌0.56%。 图2.上周中信一级行业指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周通信及电子行业涨幅居前。如图2所示，中信一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为通信（1.58%）、电子（1.52%）、建筑（0.70%）、石油石化（0.51%）以及汽车（0.34%）。涨跌幅排名后五的行业分别为房地产（-5.38%）、消费者服务（-5.04%）、传媒（-4.98%）、商贸零售（-4.63%）以及综合金融（-4.62%）。 2.2.债券市场回顾 上周债券指数整体上行，转债指数整体下跌。如图3所示，中债-商业银行债券财富(3-5年)、中债-国债总财富(7-10年)以及中债-国开行债券总财富(7-10年)在上周的收益率分别为0.17%、0.13%以及0.11%。转债指数方面，深证转债、中证转债以及上证转债上周区间收益率分别为-2.84%、-2.20%以及-1.84%。 上周中债国债到期收益率相比于前一周基本持平。截至上周五，1年期中债国债到期收益率为1.59%，与前一周基本持平，3年期中债国债到期收益率为1.90%，与前一周基本持平。5年期中债国债到期收益率为2.04%，相比于前一周下降0.02%。10年期中债国债到期收益率为2.26%，与前一周基本持平。 图3.上周债券指数表现图4.截至20240621近1年中债国债到期收益率情况 资料来源：Wind，国投证券研究中心资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：近1年分析区间为20230626-20240621，下同 上周权益市场表现略优于转债市场。如图5所示，截至上周五，wind全A指数收于4275.54，上周下跌1.49%。而中证转债指数收于388.72，同期下跌2.20%。 本报告中所展示的转股溢价率为市场上所有可转债的转股溢价率中位数。所谓转股溢价率是指可转债市价相对于其转换后价值的溢价水平，转股溢价率越低，可转债的股性越强。其具体计算方法为： 转股溢价率= 当日收盘价−转换价值转换价值 图5.截至20240621中证转债指数近1年表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 截至上周五，转股溢价率中位数为48.33%，相比于前一周下降1.43%。 从本年度