经发物业招股说明书

西安经发物业股份有限公司 Xi'anKingfarPropertyServicesCo.,Ltd. （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号:1354 全球发售 独家保荐人 联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下对本招股章程任何内容如有任何疑问，应征询独立专业意见。 Xi’anKingfarPropertyServicesCo.,Ltd. 西安经发物业股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 项下的发售股份数目：16,666,800股H股（视乎超额配股权 行使与否而定） 香港发售股份数目 ： 1,666,800股H股（可予重新分配） 国际发售股份数目 ： 15,000,000股H股（可予重新分配及 视乎超额配股权行使与否而定） 最高发售价 ： 每股H股9.30港元，另加1.0%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴款项可予退还） 面值 ： 每股H股人民币1.00元 股份代号 ： 1354 全球发售 独家保荐人 联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 @:9)Зࡋ⳪暲 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程“附录六－送呈公司注册处处长及展示文件－A.送呈公司注册处处长文件”所列文件已遵照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条规定送呈香港公司注册处处长登记。证监会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 最终发售价预期将由联席整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于定价日协商厘定。定价日预期为2024年6月28日（星期五）或之前。发售价将不超过每股发售股份9.30港元，而现时预期不低于每股发售股份7.50港元。倘联席整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司基于任何理由未能于2024年6月28日（星期五）中午十二时正之前协定最终发售价，全球发售将不会进行并将告失效。 H股未曾亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不可在美国境内或向美国人士或以其名义或为其利益提呈发售、出售、质押或转让，惟根据美国证券法及任何适用美国州证券法的登记规定获豁免者或在不受其限制的交易中进行者除外。H股将根据S规例仅于美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 香港发售股份申请人可能须于申请时支付（视申请渠道而定）最高发售价每股香港发售股份9.30港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费，惟倘最终厘定的发售价低于每股香港发售股份7.50港元，则多缴款项可予退还。 光银国际资本有限公司（为其本身及代表包销商）经我们同意后，可于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前随时调低本招股章程所述的指示性发售价范围及╱或调低根据全球发售提呈发售的发售股份数目。在此情况下，本公司将于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.xajfwy.com刊登有关调减的通知。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”各节。 在作出投资决定前，有意投资者务请考虑本招股章程所载全部资料，包括“风险因素”所载的风险因素。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程印刷本。 本招股章程已刊载于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.xajfwy.com)。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 倘于H股在联交所开始买卖当日上午八时正前发生若干理由，联席整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商根据香港包销协议认购及促使申请人认购香港发售股份的责任。有关理由载于本招股章程“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”一节。务请阁下参阅该节内容以了解进一步详情。 2024年6月24日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程印刷本。 本招股章程已于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”页面及我们的网站www.xajfwy.com刊载。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请认购香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请；或 (2)通过香港结算EIPO渠道以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，方法为通过指示阁下的经纪或托管商（为香港结算参与者）按阁下的指示透过香港结算的FINI系统代为提交电子申请指示。 我们将不会提供任何实体渠道接受公众人士认购香港发售股份的申请。本招股章程电子版本的内容与根据公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的印刷文件相同。 如阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（按适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下以电子方式申请香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”。 阁下通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道提出的申请必须至少为300股香港发售股份及为下表所列香港发售股份数目的倍数。申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘通过白表eIPO服务提出申请，阁下可参照下表了解就所选股份数目应付的金额。阁下须于申请香港发售股份时全数支付相关的应付金额。 倘通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须按阁下经纪或托管商指定的金额 （按适用的香港法例及法规厘定）预先支付申请款项。 所申请香港发售股份数目 申请股份时 应付金额(2) 港元 所申请香港发售股份数目 申请股份时 应付金额(2) 港元 所申请香港发售股份数目 申请股份时 应付金额(2) 港元 所申请香港发售股份数目 申请股份时 应付金额(2) 港元 300 2,818.14 3,000 28,181.37 30,000 281,813.71 180,000 1,690,882.29 600 5,636.28 4,500 42,272.05 45,000 422,720.58 210,000 1,972,696.00 900 8,454.41 6,000 56,362.74 60,000 563,627.44 240,000 2,254,509.72 1,200 11,272.55 7,500 70,453.42 75,000 704,534.29 270,000 2,536,323.44 1,500 14,090.69 9,000 84,544.12 90,000 845,441.15 300,000 2,818,137.16 1,800 16,908.83 10,500 98,634.81 105,000 986,348.00 450,000 4,227,205.73 2,100 19,726.96 12,000 112,725.49 120,000 1,127,254.85 600,000 5,636,274.30 2,400 22,545.09 13,500 126,816.17 135,000 1,268,161.72 750,000 7,045,342.88 2,700 25,363.24 15,000 140,906.86 150,000 1,409,068.58 833,400(1) 7,828,785.01 (1)阁下可申请的香港发售股份数目上限。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。若申请获接纳，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见上市规则），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将付予联交所（证监会交易征费由联交所代证监会收取；而会财局交易征费由联交所代会财局收取）。 倘以下香港公开发售预期时间表出现任何变动，我们将在香港于联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.xajfwy.com刊发公告。 香港公开发售开始2024年6月24日（星期一） 上午九时正 透过指定网站www.eipo.com.hk以 白表eIPO服务完成电子认购申请的最后时限(2)2024年6月27日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售申请登记(3)2024年6月27日（星期四） 上午十一时四十五分 通过网上银行转账或缴费灵支付转账完成白表eIPO申请付款及向香港结算发出 电子申请指示的截止时间(4)2024年6月27日（星期四） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算EIPO渠道代表阁下申请香港发售股份，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理申请登记(3)2024年6月27日（星期四） 中午十二时正预期定价日(5)2024年6月28日（星期五） 在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.xajfwy.com 刊登最终发售价、香港公开发售的申请认购水平、国际发售的踊跃程度 及香港发售股份的分配基准的公告(6)(8)2024年7月2日（星期二） 下午十一时正或之前 通过多种渠道公布香港公开发售的分配结果 （连同获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于我们的网站www.xajfwy.com及联交所网站 www.hkexnews.hk刊登公告2024年7月2日（星期二） 下午十一时正或之前 •于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk （或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)(8)2024年7月2日 （星期二）下午十一时正 至2024年7月8日 （星期一）午夜十二时正 •致电分配结果电话查询 热线+85228628555(8)2024年7月3日（星期三）、 2024年7月4日（星期四）、 2024年7月5日（星期五）及 2024年7月8日（星期一）上午九时正至下午六时正 就全部或部分获接纳申请寄发H股股票（如适用）或 将其存入中央结算系统(8)2024年7月2日（星期二） 或之前 就全部获接纳申请（如适用）或就全部或部分不获接纳申请寄发白表电子 退款指示╱退款支票(7)(8)2024年7月3日（星期三）或之前 H股开始在联交所买卖(8)2024年7月3日（星期三） 上午九时正 附注： (1)所有时间均指香港本地时间。有关全球发售的架构（包括全球发售的条件）的详情，载于“全球发售的架构”一节。 (2)阁下不得于递交申请截止日期上午十一时三十分后通过指定网站www.eipo.com.hk递交申请。倘阁下已于上午十一时三十分之前通过指定网站递交申请并取得申请参考编号，则阁下将获准于递交申请截止日期中午十二时正（即截止办理申请登记之时）前继续办理申请手续（完成缴付申请股款）。 (3)倘于2024年6月27日（星期四）上午九时正至中午十二时正期间任何时间，香港发出八号或以上热带气旋警告信号或“黑色”暴雨警告信号及╱或出现极端情况，则当日将不会开始办理申请登记。进一步资料载于“如何申请香港发售股份－E.恶劣天气下的安排”一节。 (4)通过香港结算EIPO渠道申请认购香港发售股份的申请人，应参阅“如何申请香港发售股份－A.申请香港发售股份”一节，以了解详情。 (5)发售价预期