跨境电商数据应用建设方案

01 目录 CONTENTS 02 03 04 05 关于帆软 跨境电商行业业务分析行业数据应用规划 行业数据应用典型场景行业客户案例 01 关于帆软 公司、组织、行业 报表领导厂商 商业智能领导厂商 2013年 数据服务领导厂商 2019年 九数云BI在线分析工具—跨境电商BI开始发展 助力全球企业，让数据成为生产力！ 2006年 注册成立帆软软件 推出FineReportV3.0 2012年 FineReport 成为报表领导品牌 发布FineBIV1.0，掀起自助分析热潮 2015年 商业智能赛道，首个国内破亿厂商 发布国内首款零代码领域的SaaS表单搭建工具—简道云 2016年 发布商业智能FineBIV4.0版本，被多家机构评为年度最具创新力产品 2021年 发布FineReportV11.0，同时推出数据服务产品全家桶 2022年 销售额13.6亿，国内唯一破十亿厂商 发布FineBIV6.0，全新定义一站式数据分析工具 发布3D大屏解决方案发布FineDataLink4.0 发布私有部署简道云独享版 国内研发中心 南京丨成都 东北战区 辽宁、吉林、黑龙江 华北战区 山东、山西、河南、河北 华中战区 江西、湖南、湖北 西南战区 云南、贵州、重庆、四川、西藏 西北战区 内蒙古、甘肃、陕西、新疆、青海、宁夏 分支机构 国际业务遍及全球 香港、台湾、日本、韩国、新加坡 国内营销服务网络 总部丨无锡 上海战区 上海 京津战区天津、北京 浙闽战区 浙江、福建 苏皖战区江苏、安徽 华南战区 广东、广西、海南 黑龙江 吉林 新疆 辽宁 内蒙古北京 天津 河北 宁夏 山西 青海 山东 甘肃 陕西 河南 江苏 西藏 安徽 上海 四川 湖北 重庆 浙江 湖南 江西 贵州 福建 云南 广西 广东 香港 台湾 澳门 海南 全国13个分支机构，一线城市网点全覆盖，响应快，效率高 NO.1 BI 市场份额 359 家中国500强企业选择帆软 200W用户在帆软社区 13个全国分支机构 26000+家中大型客户 选择帆软 89000个项目经验 1900+员工 数据来源：IDC *数据来源：IDC中国，2021 帆软电商行业合作客户 品牌卖家服务商及其他 国内电商 品牌卖家物流及其他服务商 跨境电商 独立站 帆软跨境电商行业业务分析方案第6页 02 跨境电商行业业务分析 1、品牌商 核心竞争力：品牌设计 业态特征：自主设计、外包生产模式，对设计、生产、客户运营等环节一体化管理 2、经销商 核心竞争力：店铺运营能力 业态特征：早期以第三方平台渠道为主，参与店铺运营环节，采用铺货、一键代发等方式。 3、制造商 核心竞争力：精准把握生产流程业态特征：依托政策红利快速成长，制造经验丰富，设计、研发、制造优势较强。 中游-销售平台 •平台型：产品品类齐全，平台流量为主，存在价格竞争，三方物流+卖家物流 •独立站：利于商家品牌力提升， 搜索流量+内容营销，自发货为主 •B2B（阿里巴巴国际站、敦煌网） •B2C（平台型：亚马逊；独立站:SHEIN、赛维时代） 2、出口跨境电商 •M2C模式：平台招商，代表企业天猫国际。 •B2C模式：保税自营+直采，代表企业 京东、蜜芽 •C2C模式：海外买手制，代表企业有淘宝全球购、洋码头 •B2B2C模式：保税邮出，无库存压力 •海外电商直邮：代表企业亚马逊，优质的供应链物流体系和丰富的SKU 1、进口跨境电商 下游-物流服务 1、直邮模式 消费者 下单 卖家 交货 国际段干线运输 出口海关 跨境物流商 揽收 国内仓库 进口海关 目的国物流商尾程配送 送达 消费者 2、海外仓模式 卖家 进口海关 海外仓 提示发货 卖家 交货 跨境物流商 国际段干线运输 目的国物流商尾程配送 揽收 送达 国内仓库 出口海关 消费者 平台购买 消费者 海外仓模式成本低时效快，规模增长快 终端-消费者服务 跨境消费需求剖析 60% 44% 20% 对国外产品的信任 交货速度快 13% 9% 消费者对来自海外的高质量、价格公道的产品的需求也在增长，给跨境电商行业的发展带来了较大增量。 质量更好的产品 国内没有的产品 更低的价格 跨境增长机遇 消费者海外产品需求 互联网用户持续增长 物流技术效率进步 2000-2012 代工生产，按合同生产制造 跨境出口电商从B2B模式起步 出海产品销售以B2B模式为主，国内生产商承接海外品牌与渠道商大额订单大规模批量化生产 2013-2020 上游-供应商 粗略投放测品，商业运营环节完善 B2C大卖商家快速扩张 中国卖家以B2C大卖模式出海，通过粗略投放测品，再向供应商采购/排期生产，售卖给消费者 跨境出口电商运营精细化趋势 行业精细化运营程度加深，运营效率要求提高，部分大卖家开始进行品牌画转型（品牌模式下生产商与消费者直接接触，生产、销售链条缩短） 2021-至今 根据消费者意见，优化产品设计 供应链管理能力高速发 订单特点 •订单数量大、频次低、周期性强•订单数量中等、频次较高、小批量聚 集特征 •订单数量小、频次非常高、碎片化、零散化、反应快速 展 帆软跨境电商行业业务分析方案 产品价格 •低价：供应链条短，服务价值有限，产品为toB批发价 •平价：零售端价格，粗放型销售导致无品牌溢价，价格相对低廉 •溢价：注重品牌管理和壁垒塑造，有品牌溢价，产品价格相对提升 第8页 跨境电商行业空间庞大且分散，产业链尚无统一规范的分类方式，根据各公司在行业中行使的职能大致分为分销、物流、支持三种类型。出口国制造商跨境电商平台进口国消费者 支持服务企业：主要发挥辅助作用，负责支付、资金融通、代运营等环节，为跨境电商行业带来成长活力。 支付企业 跨境电商第三方服务企业 综合服务提供商 金融企业 进口国批发商/零售商 物流企业：在跨境电商行业中负责货物的流转，确保贸易链条的完整 物流企业 IT、营销、代运营等其他服务企业 进出口落地形式多样，巨头占据主流 分销企业：为跨境电商行业的核心，负责 物流时效与服务互有取舍，各环节协作覆盖市场需求 货物的生产、制造、销售、售后服务等环节 交易规模(万亿） 出口进口 交易规模(万亿） B2BB2CB2C交易占比 成本结构拆解 0.54 1.09 0.56 1.55 2020年 0.53 1.39 2021年 2022年时间 22.7% 2.8 9.7 2020年 23.0% 3.3 10.9 2021年 24.4% 物流成本20%-25% 其他核心成本75%-80% ～34% ～31% ～35% 3.8 11.9 时间 2022年 全球电商零售渗透率提升+中国制造业政策扶持下，中国跨境出口电商具有显著竞争力，交易额近年持续增长 帆软跨境电商行业业务分析方案 B2B交易规模占比较高，而B2C模式增速较快B2C企业聚焦品牌打造，品牌建设投入增大 平台佣金及广告营销 人员及其他杂项 产品 第9页 跨境出口电商服务商除了以促进网上交易为目的的电子商务交易平台外，还包括围绕电商的物流、资金、信息流等方面开展服务的支撑型服务商，和伴随着电子商务应用的深入发展而催生的各类专业服务的衍生型服务商。衍生型服务商一般赋能跨境出口电商的1-2个环节，支撑型服务商则赋能3-5个环节。 广告营销 ✔ 国际物流 ✔ ✔ ✔ 跨境出口电商服务商图谱 支撑型服务商衍生型服务商 A软件工具提供商ERP软件服务商 B广告营销 C建站服务 软件工具提供商 跨境出口电商服务商赋能流程 采购销售推广物流交付 ✔✔✔ 综合SaaS服务提供商 E跨境支付/税务/金融 建站服务✔✔ 国际物流 D跨境支付/ 税务/金融 ✔✔✔✔✔ 库存管理采购管理 财务管理订单管理 为商家提供全面的数字营销服务， 制定营销跨境出口目标 提出营销需求 市场销售 执行营销人员要求 跨境出口电商数字营销服务提供商 合作媒体 展示广告 根据用户画像进行精准营销 准确量化广告效果，为上游企业节省广告预算 跨境电商业务流程综合管理 构筑品牌力，电商商家 支撑销售 人员 提供综合数字营销服务 购买广告投放权 消费者 全渠道渗透实时优化 帆软跨境电商行业业务分析方案第10页 短期挑战：跨境行业逆势消退；长期机遇：电商渗透率提升、供应链产品力优势显著风险与挑战 市海外高通货膨胀，消费需求 场和购买力下降，库存问题成 行业进入“内卷”的竞争生态（低价清仓甩卖），中小型企业关店、 格局优化：份额进一步向头部卖家集中，强者恒强 After 侧为卖家核心痛点。 平平台政策强管控，对中国商 台家经营合规性要求愈发严格。 倒闭，大型企业盈利受损 21-22年亚马逊爆发封号潮，超 3000家中国卖家店铺被封停。 Before “流量红利”+“泛渠道”=“规模快速扩张”红利期消退，粗犷运营的模式受挫 “二八法则”在亚马逊等成熟平台凸显 流量及销售份额向头部集中 侧 品牌侧：跨文化，品牌形象接受度低 需求侧 海外电商渗透率提升空间大 中国电商渗透率达到27.21% •营销模式差异性不足：国内外文化存在差异，广告营销照搬国内，产生无效营销 产品性价比高的形象固定，难以建立高端和精品的品牌形象，产品定价和利润难提升 机全球整体电商渗透率为20.4% 会 东南亚、拉美、中东等地区 技电商渗透率不足10% 展术 未来渗透率有望逐步提升 商 家谷歌 营销侧：广告营销成本上升，广告竞价增高 搜索广告 赞亚助马产逊品广告的 望侧数字技术驱动跨境电商模式创新 数字工具逐步成熟，在生产、采购、交易、支 每千次展示费用 侧同比增长75% 每千次点击费用(CPC)同比增长14% CPC 同比增长14% 供给侧 付、结算、物流、仓储、营销等环节深度应用挖掘销售产品、用户行为等数据，为运营管理 产品侧：产品难以匹配海外用户需求 提供数据支持，提升决策有效性、科学性 本土产品的供应链优势难以适配海外用户需求 物物流需求碎片化、运输 流高频次、运输环节多， 侧物流费用更多 组建海外本土化团队的成本较高 海运空运头程运费成本不断上涨，物流商和物流路线选择难以优化 供应链产品力优势显著 制造业规模优势庞大，配套完善：中国制造业增加值连续12年位居全球第一，占据绝对规模优势，世界各国对中国供应链高度依赖。 数字化转型优势逐步形成：中国制造业数字化转型呈现出加速发展态势，与包括5G、大数据、人工智能在内的新一代信息技术加速融合。 帆软跨境电商行业业务分析方案第11页 跨境出口电商卖家指位于中国境内通过电子商务平台向境外交易主体售卖商品，并通过跨境电商物流运送完成商品交付的生产商或商家，一般可分为精品模式和泛品模式。 卖家类型 品牌卖家 站群/店铺群 大单品 SKU较少 品质较高 小商品 SKU庞大 同质化 精品模式泛品模式 产品特征 •精品模式专注于一个或几个品类，追求品类深度，重视品牌打造。因此产品以少数的战略大单品为主，注重产品品质带来的品牌壁垒建构。 •泛品模式采用多品类布局，产品以日用品、服饰鞋履等小商品为主，更大范围地满足消费者需求，经营策略灵活，抗风险能力更强 核心能力 •供应链管理能力:前期精确选品;产品研发设计;品牌营销能力 •运营管理能力:精准定位市场需求;库存管理能力;灵活的经营策略 优势 •品牌效应强，客户复购率高 •品牌溢价高，提升利润空间 •紧跟市场需求，流量转化率高 •规模化经营，抗风险能力强 劣势 典型品牌 •研发、营销等成本投入大 •选品、市场分析等技术门槛高 •库存风险更高 •品牌壁垒低 核心指标 毛利率精品>泛品销售费用率精品>泛品研发费用率精品>泛品 存货周转率精品<泛品 •跨境出口品牌企业融资轮次较早，处于发展早期阶段，蓝海市场 种子轮 •家居、3C数码、运动用品为跨境出•品牌建设、供应链建设为最主要口品牌企业的主要产品类型的融资用途 54