2024清洁技术创新的融资和商业化报告（英）

清洁技术创新的融资和商业化 2024年4月 前言 全球向可持续发展的转变使绿色过渡成为欧洲议程的最前沿，欧盟绿色协议处于领先地位。如果欧洲要在2050年实现气候中立，那么我们的工业必须在这个过程中转型。在这种情况下，新的清洁技术的创新对于重塑欧洲经济并确保其持续竞争力至关重要，这需要独创性和投资。 通过这项研究，欧洲投资银行（EIB）和欧洲专利局（EPO）联手为欧洲在全球清洁和可持续技术创新竞赛中的地位提供了关键见解 。这项研究的重点是将新型专利技术商业化的公司，从而揭示了欧盟清洁技术生态系统的核心参与者。它将它们与其他欧洲国家和美国的同行进行比较，利用欧洲投资银行和欧洲专利局的综合专业知识来记录其融资和专利概况。 专利保护是投资创新的公司的关键。作为欧洲专利局，EPO提供高质量的专利，以保护多达39个成员国（包括所有27个欧盟成员国 ）的创新。它处于技术进步的最前沿，在广泛的领域对数百万的专利文献进行分类和发布。重要的是，专利不仅使大型跨国公司受益 ，而且使小型公司甚至大学研究受益。这份报告清楚地表明，它们是小型清洁技术公司吸引投资者和筹集资金的关键资产。 （EPO-EUIPO，2023年），以期将新技术商业化。 在欧盟，创新型公司缺乏合适的资金，这限制了公司的成长能力。清洁技术创新者也不例外。不发达的资本市场是解释的一部分，欧盟金融部门主要以银行为基础。由欧洲投资银行（EIB）和欧洲投资基金（EIF）组成的欧洲投资银行集团在应对这一挑战方面处于最前沿。作为世界上最大的多边融资机构，欧洲投资银行集团仅在2023年就在全球提供了近880亿欧元的贷款，其中一半以上用于气候行动和环境可持续性。EIB集团通过从贷款和担保到银行，直接融资和担保，种子资本，风险资本支持到中小型企业的战略风险债务等机制，为各种参与者提供支持。为了缩小规模融资缺口，欧洲投资银行集团推出了欧洲技术冠军倡议（ETCI），由EIF管理的基金和EIB规模扩大倡议（ESI），重点是准股票产品。 这项研究中的发现证实了将欧洲清洁技术创新者作为一个连贯的队列的相关性。将专利技术商业化的欧洲公司通常旨在从其国内市场扩展到欧盟单一市场。自2023年6月以来，他们已经能够使用统一专利提供的广泛地理保护。随着欧洲清洁技术创新者清楚地看到他们在欧盟市场的未来，a。 运作良好的单一市场和连贯的监管成为开发欧盟在清洁技术创新方面的全部潜力的关键资产。 YannMénièreEPO首席经济学家 DeboraRevoltellaEIB首席经济学家 目录 前言02 表格和图表清单05 缩写列表07 国家列表08 执行摘要09 1.Introduction16 2. 清洁技术专利概述 17 方框A: 专利和专利指标 17 2.1 清洁和可持续技术的专利趋势 18 方框B: 清洁和可持续技术 20 2.2 清洁技术创新者的地理分布 23 2.3 顶级专利申请人和清洁技术创新者的规模分布 27 案例研究：Neste（芬兰）30 3. 通过清洁技术调查的镜头，清洁和可持续技术的商业化 32 3.1 清洁技术创新的商业化阶段 33 3.2 清洁技术创新商业化的市场 35 3.3 专利保护对清洁技术创新的作用 38 方框C: 清洁技术专利申请的权宜之计 40 案例研究：骨骼技术（爱沙尼亚）41 4. 为清洁技术创新者提供资金 43 4.1 清洁技术创新者的投资融资：来自清洁技术调查的证据 43 4.2 欧盟和美国之间的融资差距：对股权的关注 45 方框D: 清洁技术创新者的退出策略 48 方框E: 与绿色科技相关的PitchBookVC活动 49 4.3 知识产权作为清洁技术创新者的融资推动者的作用 52 案例研究：欧肯能源（德国）54 5. 5.1 5.2 5.3 案例研究：SolarisFloat（葡萄牙）64 6. 方框G：降低通货膨胀法案(IRA)-概述和潜在影响68 表格和数字清单 Tables TableA1按国家/国家组分列的人口和目标访谈次数78TableA2按国家/国家组分列的加工抽样单位79TableA3国家/国家组进行的访谈80 TableA4按国家组分列的清洁技术调查数据81 TableA5按公司规模划分的清洁技术调查数据81 数字 图E11997-2021年清洁和可持续技术的IPF趋势09 图E22017-2021年清洁技术IPF份额10 图E3欧盟-清洁和可持续技术的商业化10 图E4欧盟-专利在外部伙伴关系和清洁和可持续转让中的作用技术11 图E5公司在不同成长阶段获得的资金，以美元为单位的资金金额(中位数)，2013–202312 图E6将不同形式的外部资金用于清洁技术活动12 图E7欧盟-缺乏资金是清洁和可持续技术商业化的主要障碍13 图E8欧盟-申请人对专利在筹集资金和吸引方面的作用的看法投资者13 图E9欧盟清洁技术创新者的当前和未来主要销售市场14 图E10欧盟内部的一致监管和快速获得资金被认为对支持创新很重要cleantech14 图1全球清洁技术IPF的趋势，1997–202119 图2清洁技术中IPF与所有IPF的比较增长趋势技术，1997-202119 图B1框1997-2021年不同清洁和可持续技术的IPF趋势21 图B2框2017-2021年不同清洁和可持续技术的IPF数量22 图B3框2017-2021年不同清洁和可持续技术的复合年增长率22 图3按原产国分列的清洁技术IPF趋势，1997–202123 图4按原产国分列的清洁技术IPF的数量和份额，2017–202124 图5按原产国划分的欧洲申请人在清洁技术中的IPF份额及其在清洁技术中的RTA，2017–202124 图6按国家/地区划分的清洁技术RTA趋势origin25 图72017-2021年按原产国划分的清洁和可持续技术领域份额26 图8清洁和可持续的前20名申请人技术，2017-202127 图92017-2021年按员工人数划分的清洁技术IPF及其公司申请人分布29 图10超过一半的清洁和可持续技术正在推出或扩大规模阶段33 图11与美国相比，规模较小的欧盟公司更有可能与其他公司合作开发清洁和可持续技术组织34 图12清洁和可持续的地理市场技术35 图13欧盟较小的创新者更有可能依靠商业合作伙伴将清洁和可持续技术商业化36 图14清洁和可持续技术对于较小的公司37 图15专利保护对清洁技术创新者的主要作用39 图16较小的清洁技术创新者更有可能寻求外部资源来资助其清洁技术活动43 图17美国公司和较小的欧盟创新者更有可能利用股权为其清洁技术活动提供资金44 图18按融资阶段划分的公司份额，2013–202345 图19基金收到的资金阶段，2013-2023年46 图20清洁技术创新者与其他创新者的赠款和资金，2013–202347 图D1框美国公司更有可能被收购并通过IPO48 图D2框欧盟公司更有可能被美国公司收购，反之亦然48 图E1框VC市场规模比较49 图E2框绿色科技在风险投资市场上的欧盟与美国的差距比所有的差距都小。部门49 Fig.BoxE3欧盟扩大规模筹集的累计资金（平均，百万美元）50 图21IP与投资者相关52 图22知识产权被投资者视为抵押品53 图23清洁技术的商业模式创新者56 图24在欧盟内部，更大的清洁技术创新者更有可能参与其中制造56 图25欧盟清洁技术创新者的市场和竞争地位57 图26欧盟-清洁和可持续技术研发就业份额尺寸58 图27欧盟-未投资清洁和可持续发展的预期影响技术59 图28欧盟-未来三年对清洁和可持续技术的研发投资预期年60 图29欧盟-缺乏技能和缺乏资金是清洁技术创新者最多提到的障碍61 图30融资被认为是小型清洁技术创新者的主要障碍，而技能短缺则被认为是 中型ones62 图31缺乏资金和缺乏技能会对业务产生重大负面影响活动62 图32欧盟规模较小的清洁技术创新者认为创新项目的抵押条件更为严格63 图33首选的支持类型：微型小型清洁技术创新者更喜欢快速融资，而大型公司 支持欧盟范围内的一致法规67 图G1框2022-2031年按主题地区分列的能源安全直接支出68 Fig.BoxG2与之相比，美国清洁技术创新者对IRA表现出更高的认识和更积极的看法欧盟同行69 Fig.BoxG3欧盟-为应对美国《降低通胀法案》而采取或计划采取的措施70 图A1按技术领域和来源国分列的清洁和可持续技术的IPF趋势，1997–202171 图A2按原产国和基于IPF的技术领域划分的清洁和可持续技术的RTA，2017–202174 图A3能源效率或替代是清洁技术最常见的技术焦点创新者83 缩写列表 4IR第四次工业革命 复合年增长率复合年增长率 CATI计算机辅助电话面试CAWI计算机辅助网络面试CCMT气候变化缓解技术清洁技术清洁和可持续技术 CPC合作专利分类 CRMA关键原材料法 EIB欧洲投资银行 EIBISEIB投资调查 EIF欧洲投资基金 EPO欧洲专利局 ESI欧洲扩大规模倡议 ETCI欧洲技术冠军倡议 GHG温室气体 ICT信息和通信技术 ICTSD国际贸易和可持续发展中心 IP知识产权 IPF国际专利家族 IPO首次公开募股 IPR知识产权 IRA降低通货膨胀法 NZIA净零行业法案 PROs公共研究机构 R&D研究与开发 RTA显示技术优势 SME中小企业 UNEP联合国环境规划署 UP单一专利 UPC统一专利法院 VC风险资本 国家名单 EU欧洲联盟 AT奥地利 BE比利时 CZ捷克共和国 DK丹麦 ES西班牙 FI芬兰 FR法国 IE爱尔兰 IT意大利 NL荷兰 其他EPO成员states不属于EU27、AL、CH、IS、LI、MC、ME、MK、NO、RS、SM、TR、UK的欧洲专利组织成员国。 CH瑞士 P.R.中国中华人民共和国 世界其他地区世界其他地区 R.韩国大韩民国 UKUnitedKingdom US美国 执行摘要 1.向更清洁，更可持续的经济过渡正在推动一场创新竞赛，欧洲是其中的主要竞争者。 在过去的25年中，创新格局得到了极大的丰富。目前，全球有超过75万个清洁和可持续技术国际专利家族（IPF），占所有IPF的近12％。值得注意的是，在此期间，清洁和可持续技术的IPF增长速度快于总体专利活动。清洁技术专利加速分为两个不同阶段：2006-2012年，主要由欧盟和日本推动，贡献了IPF总增长的27%和26%；2017-2021年，由中国牵头（占同期IPF申请激增的70%），其次是。 欧盟（16%）。 欧盟和其他欧洲国家正在引领绿色创新的浪潮，在2017年至2021年期间，它们共同占全球清洁技术IPF的近27％，领先于日本（21％），美国（20％）和 中国（15%）。中国的快速追赶凸显了其在全球可持续发展努力中的新作用，反映了清洁和可持续技术的充满活力和竞争格局。 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 图E1 1997-2021年清洁和可持续技术的IPF趋势 清洁技术IPF的数量 1997199920012003200520072009201120132015201720192021 最早出版年份 EU其他EPO成员美国各州 P.R.中国Japan R.韩国世界其他地区 来源：EPO 图E2 2017-2021年清洁技术IPF份额 6.5% 世界 10.1% R.韩国 欧盟 22.0 15.6% P.R.中国 4.6% 21.1% Japan 20.2% 美国 其他EPO成员国 来源：EPO 2.专利支持清洁和可持续技术的商业化。 尽管欧盟和美国超过四分之三的清洁和可持续技术国际专利家族是由非常大的公司提交的，但在这一领域申请专利的绝大多数公司 本报告的分析重点是这些公司，因为它们对于清洁技术的动态生态系统非常重要，并且在通过创新，专利和工业化景观导航时更有可能面临挑战。