2024空调品类趋势报告

在当今社会，全球环保意识不断提升，推动着空调行业迎来前所未有的转型时期。绿色环保政策和消费者对能源效率和环境友好型产品的关注日益增加，正推动着空调市场朝着更加可持续和创新的方向发展。在这个转型时期，2023年全年家用空调市场仍能实现小幅上涨，这进一步突 显了行业的韧性和潜力。 空调行业发展至今，早己由增量市场进入了存量市场，在当前空调居民保有量高，老旧产品使用年限长的背景下，新一代空调应如何满足用户新的消费需求? 随着生活品质的提升，消费者对家用空调的诉求不仅仅满足于基本制冷制热功能，而是在环保节能、功能升维、舒适送风、智能科技、焕新设计等多维度提出需求。未来，这五大新趋势将引领家用空调市场变革。 空调行业作为家电行业的重要组成部分，长期以来一直处于持续发展的状态 随着生活水平的提高和气候变化的影响，消费者对空调产品的多元需求日益增长 智能化、能效化、健康化、环保化等趋势将成为未来市场的主导方向，满足消费者多样化的需求 05 家用空调行业经历数个阶段规模攀升如今超期服役的老旧产品需升级换代 2021年3月 绿色高效制冷 国务院发布《“十四五”节能减排综合工作方案》，提出实施绿色高效制冷行动，更新升级制冷技术、设备等重点任务。 推动智能和绿色制造 国务院印发《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出推动制造业优化升级，深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化，积极应对气候变化。 2021年12月 2022年7月 绿色智能家电下乡 国家发改委等部门印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，其中提出持续推动家电下乡。有条件的地区可对绿色智能家电下乡、家电以旧换新等予以适当补贴，按照产品能效、水效等予以差异化政策支持。 推进绿色智能家电 商务部、工业和信息化部、市场监管总局等部门研究提出 《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》，推出多项促 进绿色智能家电消费的举措。持续激发绿色智能家电消费潜力，以高质量供给引领带动家电消费，完善城乡基础设施对家电消费的支撑。 2023年7月 2024年2月消费品以旧换新 中央财经委员会第四次会议提出，鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。之后，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确实施消费品以旧换新行动。 06 空调在家庭中的普及率迅速增长 但老一代产品功能滞后，行业正迈向空调焕新的时代 据GfK中怡康推总数据显示，2022年我国仅大电品类的家电保有量已经高达31.2亿台，其中空调保有量为6.8亿台，占比近22%。据国家统计局数据，2022年居民平均每百户年末空调拥有量达到133.9台，而伴随着空调对于居住舒适度的改善重要性被消费者逐渐感知，空调的替换时代已经来临。 7184 近年中国家电市场零售额规模（亿元） 802184588208 734776037081 8800 增量时代 20162017201820192020202120222023 增量、存量并重时代 空调市场大盘丨2023年空调全年 实现销售额增长7.0%，线上渠道占比已赶超传统渠道 2019至2024年E空调市场线上线下市场销售额占比变化 2023年线上+线下空调市场销售同比 +7.0% 56%53%53% 48% 47% 销售额同比 64% 36% 44%47% 47% 52% 53% +6.2% 2019年2020年2021年2022年2023年2024年E 销量同比 31.2亿台 大电品类家电保有量 6.8亿台 空调保有量 133.9台 居民每百户空调拥有量 线上线下 数据来源：魔镜洞察；公开数据整理 07 价格趋势|壁挂式和柜机空调的均价略有上涨抖音电商在多个价位段销售占比均呈上升趋势 2023年线上整体市场，壁挂式和柜机空调均价小幅度微涨，中央空调均价有所下降。 抖音电商平台上，1000-2000元价格段的产品呈现了显著增长，主要受到海尔、格力、美的等知名品牌的明星单品推动。高价位产品份额的增长反映了品牌方在抖音渠道推出更多高端产品的意愿，在抖音电商大促活动的支持下，头部品牌的高端柜式空调（单价1万元以上）销量大幅增长。 2022-2023空调整体线上市场价格变化 壁挂式柜机中央空调 2022-2023抖音电商平台空调市场各价格段销售占比情况 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 8.5% 22.5% 17.0% 42.6% 6.1% 2.3% 10.6% 10000以上 +2.1% 2.5%22.8% 8000-10000 +0.2% 5000-8000 +0.3% 20.0% 3000-5000 +3.0% 2000-3000 -12.7% 29.9% 1000-2000 +6.4% 12.5% 500-1000 +0.7% ¥14,000 ¥12,000 12438 11834 ¥10,000 ¥8,000 ¥6,000 4,957 ¥4,000 2,662 5,125 2,725 ¥2,000 ¥0 2022 2023 20222023 数据来源:魔镜洞察 08 渠道格局| 新渠道迅猛发展 为线上空调市场注入了活力，促进了其快速发展 线上市场整体空调市场销售情况走势 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 销售额（亿元）销量（万件） 抖音电商平台空调市场销售情况走势 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 销售额（亿元）抖音销量（万件） 2023年空调整体市场各个渠道销额增速对比 线下家电连锁 线下综合下沉新兴 超市百货电商渠道渠道 23年抖音电商平台空调品类 +278% 销售额 +296% 销量 数据来源：魔镜洞察；公开数据整理 09 社媒分析| 社媒讨论有明显季节性变化规律，抖音平台带来近八成声量 2023年，空调相关话题在主流社媒的总声量达2695.1万篇，总互动量达28.5亿次，抖音平台贡献了78%的社媒声量。部分头部品牌借势抖音带来的流量，获得较高的关注； 社媒声量和互动量有明显的季节性变化规律。3月至4月，电商平台举办大促活动，声量和互动量也逐步增长；在5月至8月，为夏季开始至结束时期，讨论多集中于该时间段，并在7月份，互动量和声量达到顶峰；而在11月和12月，下降的讨论度又有明显回升，冬季引起较多空调制热话题的讨论。 2023.1-12月主流社媒平台声量及互动量趋势 600 声量︵万篇︶ 500 400 344.8万篇声量 3.0亿次互动量 春季家装/家电节 数个头部空调品牌在抖音电商发起家装/家电节，如海尔健康空调节活动的发布，共获6.4亿曝光。 1531.5万篇声量 18.5亿次互动量 夏季酷暑引起社媒用户广泛讨论 326.5万篇声量 2.6亿次互动量 冬季空调制热话题 800 700 互动量︵百万/次︶ 600 500 300400 300 200 200 100 100 0 1月2月 3月4月 5月6月7月8月 9月10月 0 11月12月 声量（万篇）互动量（百万/次） 2023年抖音在主流社媒中的声量占比 其他22% 抖音78% 数据来源：魔镜洞察；公开数据整理 10 社媒用户画像| 来自南方地区的年轻女性积极参与讨论空调相关话题 讨论空调相关话题的女性用户占比达57.6%，用户们对家居、汽车和房产领域的话题有较高的兴趣； 社媒讨论人群的年龄多集中在21岁至25岁，他们参与较多‘如何科学开空调’或是‘预防“空调病”等相关热议话题中。而26至35岁用户处于有购房需求或装修需求的阶段； 大多数讨论用户来自于广东省，用户数量占比为15.6%，而来自浙江、江苏、北京和上海的用户数量占比超6%。 2023年主流社媒平台社媒用户性别分布 女性男性 57.6% 42.4% 2023年主流社媒平台社媒用户兴趣领域分布 汽车 12.9% 家居 22.4% 房产 6.9% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 22.3% 2023年主流社媒平台社媒用户年龄段分布 31.4% 18.8% 13.0% 2023年主流社媒平台社媒用户数量TOP10地域分布 20岁及以下 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 50岁及以上 TOP10地域 用户数量占比分布 广东 15.6% 浙江 8.2% 江苏 7.8% 北京 7.8% 上海 6.8% 山东 5.8% 四川 4.9% 河南 4.7% 湖北 3.9% 福建 3.6% 0.0% 数据来源：魔镜洞察 11 消费者需求| 消费者对净化、静音设计及舒适送风功能需求增加 制冷、制热以及节能省电成为消费者必定关注的空调功能特点，而净化空气、静音设计以及舒适送风则更加成为他们的购买关键。其中，31.1%的用户对净化空气的讨论多体现在空调健康除甲醛、除菌和除异味等方面，侧面体现用户对于空调改善室内空气的功能较为关注； 此外，有6.6%用户对于舒适送风也发表了一定的看法和讨论。其中超一半的用户提及空调的轻柔风带来舒适感，有38.7%提到空调吹出的风比较清新，而9.6%提到防直吹的特点。 2023.1-12月主流社媒平台社媒用户关注功能特点 净化空气 制冷效果节能省电 6.6% 舒适送风 制热效果静音设计易清洗/拆洗 低碳环保 除湿耐用颜值高 速冷速热 智能自清洁 8.3% 12.9% 13.1% 16.2% 22.3% 细分维度 细分维度 热门商品 海尔劲爽系列 除甲醛版挂机空调 格力智控 除菌柜机 美的风尊熊猫版 舒适柔温挂机 海尔立式 净化新风健康空调 除菌12.8% 除异味9.8% 除甲醛57.6% 增氧 除尘7.9% 9.7%新风2.2% 空气清新38.7% 轻柔风51.6% 防直吹9.6% 数据来源：魔镜洞察 12 品类总体趋势| 线上市场壁挂式、柜机表现亮眼，抖音电商壁挂式空调增速最为明显 线上整体市场中，壁挂式、柜机产品增速表现亮眼，销售额同比增幅超过25%，不过中央空调产品需求不足，同比下降7.2%。 抖音电商平台全品类增长强劲，其中壁挂式产品增速最为明显，入局品牌丰富，竞争激烈，柜机、中央空调则呈现单极竞争格局，龙头品牌优势显著。 2022-2023线上市场空调各品类销售额变化 26.3%33.0% 40% 20% 销售额︵亿元︶ -7.2% 0% -20% -40% -60% -80% -100% 壁挂式柜机中央空调 2022年2023年同比 数据来源:魔镜洞察 2023年抖音电商平台空调细分品类销售及社媒声量同比情况、TOP品牌份额 壁挂式+305.0% 柜机+231.2% 中央空调+197.5% 社媒热度：+53.7%社媒热度：+32.7%社媒热度：+29.2% 格力美的华凌奥克斯 海尔 29.5% 21.2% 15.3% 6.2% 3.7% 格力美的华凌奥克斯 海尔 10.3% 8.7% 5.1% 3.6% 43.3% 美的海尔奥克斯 格力 14.7% 2.7% 0.4% 81% 数据来源:魔镜洞察 14 壁挂式空调| 整