西部电新国内海外海风共振坚定看好海风板块事件6月17日海

事件：6月17日海风板块迎来大涨，中天科技、东方电缆涨幅均达到4%以上，振江股份涨幅达到2 .66%，坚定看好海风板块。24H2海风将迎来开工潮。 24Q2海风项目顺利推进，江苏大丰850MW、广东帆石二1GW项目已招标，帆石一1GW安装工程已开标。 江苏问题已拿到批复，项目有望7月开工。【西部电新】国内海外海风共振，坚定看好海风板块事件：6月17日海风板块迎来大涨，中天科技、东方电缆涨幅均达到4%以上，振江股份涨幅达到2 .66%，坚定看好海风板块。24H2海风将迎来开工潮。 24Q2海风项目顺利推进，江苏大丰850MW、广东帆石二1GW项目已招标，帆石一1GW安装工程已开标。 江苏问题已拿到批复，项目有望7月开工。 目前24年海风开工已达4GW+，预计24H2有近10GW海风项目开工。预计24/25年国内海风装机量达10/16GW，同比+46%/60%。 海风招标旺盛，24H2竞配量有望持续释放。 2024年1-5月海上风机（含框架协议）招标量6.39GW，同比+139.51%。 24年浙江、上海也已竞配8.3GW，其中国管海域4.3GW。 24年下半年江苏竞配有望落地，全年竞配量有望超10GW。海外海风装机需求旺盛，24H2零部件海外订单持续催化。 欧美海风规划量大，根据GWEC预测25-30年海外海风装机CAGR达27.28%，欧洲海缆企业供给紧张，Prysmain、Nexans等海缆企业在手订单已排到26年，目前国内海缆公司在跟踪的欧洲订单约30亿美元+，24H2海缆、单桩、定转子海外订单有望持续落地。 投资建议：①出口看好——东方电缆、中天科技；建议关注：振江股份、大金重工；②单桩看好——天顺风能，建议关注：海力风电、泰胜风能③新技术新材料看好——万马股份、长盛轴承；建议关注崇德科技、盘古智能。