领导好成长已经领跑市场13000点惜售情绪明显无外力难破位

1）3000点惜售情绪明显，无外力难破位，指数低位、后市乐观、看好成长a）风险偏好触底回升 ，成长板块已经领跑市场b）看涨3大信号：美国核心CPI环比季调降至0.2%（刚兑现）、美联储降息、7月国内政策c）弱社融强财政，市场对数据脱敏，向上难、向下有底、结构行情2）内外宏观类似2019年，等待降息行情a）年中降息预期落空阶段，高股息高ROE防御 1）3000点惜售情绪明显，无外力难破位，指数低位、后市乐观、看好成长a）风险偏好触底回升 ，成长板块已经领跑市场b）看涨3大信号：美国核心CPI环比季调降至0.2%（刚兑现）、美联储降息、7月国内政策c）弱社融强财政，市场对数据脱敏，向上难、向下有底、结构行情2）内外宏观类似2019年，等待降息行情a）年中降息预期落空阶段，高股息高ROE防御b）Q 3降息+未复苏，TMT领跑c）Q4降息+复苏，出海+TMTd）但需要防范短期中美经济双弱、降息不同步的强美元、海外大选政治压力等，可能引发突发剧烈波动3）哑铃策略转向TMT，主要关注电子（苹果链、PCB、半导体）、AI（算力）、低空经济、卫星互联网、机器人等4）关于红利，需要观察下，上周以长江电力、招商公路等代表性个股出现放量下跌。