国君电子加码AI云服务器苹果云侧推理赋能AI端侧投资建议

投资建议。 苹果积极布局AI云服务器，将高端芯片如M2Ultra用于处理先进的AI任务。 基于AI云侧端侧协同的布局策略，未来其AI服务器需求有望进一步放量，供应链深度受益。推荐标的鹏鼎控股、立讯精密、工业富联。 1、M2Ultra部署云服务器，专注云侧推理赋能AI端侧。【国君电子】加码AI云服务器，苹果云侧推理赋能AI端侧 投资建议。 苹果积极布局AI云服务器，将高端芯片如M2Ultra用于处理先进的AI任务。 基于AI云侧端侧协同的布局策略，未来其AI服务器需求有望进一步放量，供应链深度受益。推荐标的鹏鼎控股、立讯精密、工业富联。 1、M2Ultra部署云服务器，专注云侧推理赋能AI端侧。 根据IT之家，苹果自研M2Ultra芯片将部署至云计算服务器。 通过云侧生成式AI大模型推理赋予iphone、Macbook等AI端侧设备电子邮件智能回复 、文章和笔记摘要生成以及图像生成等AI功能，并将有效提升语音助手Siri服务体验。同时搭载M2Ultra的云服务器通过采用SecureEnclave方法隔离用户数据防止 隐私泄露，有效保障用户隐私安全。 2、M2Ultra算力高于A100，芯片互联仍需改进。 算力：具备76核GPU的M2UltraFP32浮点算力为27TFLOPS，较A100 提升39.5%，是H100的40.3%；成本：M2Ultra芯片制备成本为2000美元左右，是H100的1/10；芯片互联：M2Ultra的芯片互联架构为UltraFusion 桥接，数据传输速率与NVLink存在显著差距，限制M2Ultra集群推理能力，其更可能用于数百亿参数云侧大模型的推理计算中。3、苹果未来或将布局服务器芯片，驱动硬件需求上行。 M2Ultra部署云服务器标志苹果服务器芯片布局起点，未来或将通过授权使用高速SerDes技术和自研数据中心专用芯片完善云服务器布局。 苹果加码云服务器将催生高频高速PCB、高端IC载板与被动元器件等的需求，国内苹果供应链有望深度受益。