2024年中国综合医院行业发展概况、市场全景分析及投资策略研究报告（简版）

一、定义及分类 综合医院是指各方面实力和条件比较平衡、门类齐全且全面发展的医院。它具备中、西医以及中西医结合的各科室，包括内外妇儿、化验、病检、医技等各辅助科室，并具有一定的科研能力。综合医院按照级别和规模，综合医院可以进一步细分为三级甲等医院、三级乙等医院、二级医院和一级医院。 二、行业政策 近年来，政府不断推动综合医院高质量发展，旨在构建更加高效、可持续的医疗卫生服务体系。 2023年7月，国家卫生健康委印发《关于推动临床专科能力建设的指导意见》，提出二级以上综合医院要全面提升内科、外科、妇产科、儿科、急诊、精神科等人民群众就诊需求高、就诊量大的基础学科服务能力，满足人民群众基本看病就医需求；强化麻醉、影像、检验、重症、病理等平台学科的专业技术水平，提升平台学科医疗服务支撑作用。这一政策有助于综合医院更好地满足人民群众的基本看病就医需求，有效地解决人民群众的基本医疗问题，提高医疗服务的可及性和满意度。同时，通过优化专科组织形式、完善管理运行机制、加强人才队伍培养等措施，综合医院能够不断提升自身的运营效率和管理水平，实现医疗资源的优化配置和高效利用，为医院的长期发展奠定坚实的基础。 三、发展历程 我国综合医院行业主要经历了三个阶段，新中国成立之初，面对医疗资源的匮乏和医疗服务的落后，中央政府高度重视医疗事业的发展，积极推动医院的建设。在医疗体制改革的框架下，许多城市开始建立大型医院，并引进了来自苏联和其他社会主义国家的医疗技术和设备。这一阶段的发展奠定了我国医院事业的初步基础，综合医院开始萌芽，但整体上仍然处于起步阶段。 20世纪80年代末和90年代初，我国开始实行市场经济改革，医疗体制改革也逐渐展开。在这一阶段，许多医院开始改变传统的行政管理模式，引入现代管理理念和市场化的经营方式。随着对外开放的推进，我国开始引进国外先进的医疗技术和设备，与国际知名医院的合作也逐渐增多，提升了综合医院的医疗水平。 进入21世纪后，随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高，人们对医疗服务的需求日益增长。政府相继推出了一系列相关政策，加大对医院事业的投入，推动综合医院的快速发展。特别是近年来，随着医疗改革的深入和医疗技术的进步，综合医院在规模、设备、技术和服务等方面都取得了显著的提升。在新的医改政策下，综合医院开始更加注重内部管理、服务质量和患者体验，推动医疗服务向更加人性化和精细化的方向发展。 四、行业壁垒 1、资本投入壁垒 首先，医院的建设需要大量的资金投入，包括土地购置、建筑物建设、医疗设备采购以及人员招聘等费用。这些费用动辄上亿，甚至数十亿，对于一般的企业或个人来说，无疑是一个巨大的挑战。 其次，医院运营过程中也需要持续的资金投入，用于维持日常运营、设备更新、人员培训以及科研创新等方面。因此，没有足够的资本实力，很难在综合医院行业中立足。 2、技术与管理壁垒 首先，医疗技术是现代医院的核心竞争力之一。先进的医疗技术能够提高医院的诊疗水平，吸引更多的患者。然而，医疗技术的研发和应用需要大量的科研投入和人才支持，这对于新进入者来说是一个巨大的挑战。其次，医院的管理也是一项复杂的任务。医院需要建立完善的管理体系，确保医疗质量、患者安全以及运营效率等方面的平衡。这需要具备丰富的管理经验和专业知识，对于新进入者来说同样是一个难题。 3、市场与政策壁垒 首先，医院的市场需求受到多种因素的影响，包括人口结构、经济发展水平、医疗保障政策等。 这些因素的变化都可能对医院的市场需求产生影响，使得医院的经营面临不确定性。其次，政府的政策调控也对综合医院行业产生着深远的影响。政府通过制定医疗改革政策、调整医保支付方式等手段，对医院的经营和发展进行引导和调控。这些政策的变化可能给医院带来机遇，也可能带来挑战。 五、产业链 1、行业产业链分析 综合医院产业链上游主要为医用耗材、医疗器械、药品、信息化服务等供应商，这些供应商为综合医院提供必要的物资和技术支持，确保医院能够正常运营并提供高质量的医疗服务。产业链中游为综合医院经营和运营企业，负责提供医疗服务、管理医疗团队、进行医疗研究和教育等工作。产业链下游为患者等。 2、行业领先企业分析 （1）盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司定位是“物联网肿瘤治疗综合生态品牌”，围绕肿瘤治疗综合解决方案，坚持“一体两翼”的战略，从肿瘤治疗设备和肿瘤治疗服务两个维度推进肿瘤服务领域全产业链的发展。 在综合医院领域，盈康生命科技股份有限公司的业务和成就尤为突出。首先，公司以患者为中心，致力于提供预诊治康全生命周期服务。为此，公司打造了肿瘤、心脏、骨科三大中心，并组建了多个MDT专科团队，通过多学科协作机制，为患者提供“一站式”诊疗服务，不断提升服务能力。在医疗技术、科研创新方面，盈康生命也取得了显著突破，成功实施了多项领先技术，并在多项诊疗技术上实现了晋南地区乃至更广范围内的首例。其次，盈康生命注重医院运营能力的复制和提升。通过标准化建设，盈康生命成功进入三甲医院行列，有效提升了医院整体的运营水平。例如，四川友谊医院在盈康生命的运营下，成功获批成都市首批社会办医三甲医院；同时，公司还正式托管了山西盈康一生总医院，进一步扩大了其在综合医院领域的影响力。2023年前三季度，盈康生命营业收入为11.03亿元，同比增长27.82%；归母净利润为0.94亿元，同比增长69.43%。 （2）西安国际医学投资股份有限公司 西安国际医学投资股份有限公司以大健康医疗服务和现代医学技术转化应用为主业。在综合医院领域，西安国际医学投资股份有限公司拥有西安国际医学高新医院、西安国际医学中心医院、西安国际医学商洛医院等大型综合医疗机构，这些医院均按照高标准进行运营和管理，提供全方位的医疗服务。公司还积极探索“综合医疗+特色专科”的创新业务模式，既能提供高水平普惠医疗服务，重点开展肿瘤、心脏、脑科、胸科、消化、骨科等高水平、高技术价值的复杂型医疗项目，也能在医美整形、辅助生殖、康复、妇儿、特需、质子治疗等特色专科业务板块进行积极布局，以满足多层次、多样化的医疗需求。2023年前三季度，国际医学营业收入为33.44亿元，同比增长74.70%；归母净利润为-2.22亿元，同比增长73.12%。 六、行业现状 从数量上看，综合医院的增量确实出现了缓慢下滑的趋势，2022年我国综合医院数量为20190家，同比下降0.58%。这主要是因为疫情期间，医院面临着巨大的资金压力，包括防疫设备的采购、人员成本的增加以及运营成本的上升等，这些因素都导致了综合医院扩张的速度放缓。然而，尽管面临挑战，中国综合医院行业仍然展现出强大的韧性和潜力。一方面，政府加大了对医疗卫生事业的投入，通过政策扶持和资金补贴，帮助医院缓解资金压力，提升医疗服务能力。另一方面，综合医院也在积极寻求自我变革和创新，通过优化内部管理、提升服务质量、加强科研创新等方式，提升医院的综合实力和竞争力。 七、发展因素 1、机遇 （1）健康产业政策扶持带来发展机遇 我国近年来不断加大对健康产业的支持力度，出台了一系列政策扶持措施，为综合医院行业发展创造了机遇。例如，国家鼓励民间资本投资医疗健康领域，促进医疗资源优化配置；加大基层医疗卫生机构建设和改造力度，提升基层医疗服务水平；推动医疗信息化建设，提高医疗服务效率等。这些政策的出台为综合医院提供了更多的发展空间和支持，使得综合医院在健康产业中有更大的发展机会。 （2）市场需求增长 随着我国经济社会的快速发展，人民群众对医疗服务的需求不断增长。特别是随着人口老龄化的加剧和慢性病的增多，综合医院作为提供全方位、多层次医疗服务的重要机构，其市场需求更加旺盛。 此外，随着人们健康意识的提高，对医疗服务的质量和效率也提出了更高的要求，这为综合医院提供了更广阔的发展空间。 （3）技术创新推动 技术创新是推动综合医院行业发展的重要动力。近年来，随着医疗技术的不断进步和创新，综合医院在疾病诊断、治疗和康复等方面取得了显著成果。同时，信息技术、人工智能等新技术在医疗领域的应用也越来越广泛，为综合医院提供了更加便捷、高效的服务手段。这些技术创新不仅提高了综合医院的医疗服务水平，还增强了其核心竞争力，推动了行业的快速发展。 2、挑战 （1）医疗资源分配不均 我国综合医院行业面临的一个主要挑战是医疗资源分配不均。在一些地区，医疗资源过剩，导致了资源的浪费；而在另一些地区，尤其是偏远地区，医疗资源则相对匮乏，患者难以获得及时、有效的医疗服务。这种不均衡的分配格局不仅影响了医疗服务的公平性和可及性，也制约了综合医院行业的健康发展。为了应对这一挑战，政府需要制定合理的医疗资源配置政策，引导资源向薄弱地区倾斜，同时加强基层医疗机构的建设，提升基层医疗服务能力。 （2）成本压力与医保支付不足增加经营难度 综合医院在经营过程中面临着不断上升的成本压力和医保支付不足的挑战。一方面，医疗技术的更新换代和医疗设备的维护更新都需要大量资金投入，加之医护人员的薪酬和培训成本，使得综合医院的成本压力不断增加。另一方面，医保支付标准相对较低，很难完全覆盖综合医院的实际成本，导致医院经营的困难。这些问题使得综合医院的盈利能力受到挑战，需要通过提高管理效率、控制成本、拓展特色服务等方式来缓解经营压力。 （3）医患关系与服务质量提升需求 随着社会发展和人们健康意识的提高，患者对医疗服务的要求也越来越高，医患关系问题日益突出。一些医院在医疗服务过程中存在沟通不畅、服务态度不佳等问题，导致患者满意度下降，甚至引发医疗纠纷。为了改善医患关系，提升服务质量，综合医院需要加强对医务人员的培训和教育，提升他们的专业素养和服务意识；同时，医院还需要建立完善的投诉处理机制，及时解决患者的问题和纠纷，增强患者对医院的信任感。 八、竞争格局 我国的综合医院长久以来一直遵循着“大而全”的发展路径，显著特点是科系繁多、业务全面。近年来，随着社会的不断进步和需求的日益多样化，综合医院也在持续扩大规模，力求满足更广泛的人群需求。然而，这种发展态势也引发了综合医院市场的激烈竞争。为了保障市场规模的稳步增长，综合医院必须在技术实力、医疗设备、服务质量和名医资源等多个方面展开全方位的竞争。这种竞争态势不仅推动了医院内部管理的持续优化和服务质量的不断提升，也催生了综合医院与高校之间的紧密联盟。通过与高校的深度合作，综合医院能够充分利用高校的科研优势和人才资源，推动医疗技术的创新和进步。同时，高校也为医院提供了源源不断的人才输送，为医院的长远发展注入了新的活力。 这种联盟模式不仅提升了综合医院的竞争力，也促进了整个医疗行业的健康发展。 九、发展趋势 1、服务模式的创新与个性化发展 随着医疗技术的不断进步和患者需求的日益多样化，综合医院未来的服务模式将更加注重创新和个性化。一方面，通过引入互联网、大数据、人工智能等先进技术，综合医院可以实现远程医疗、智慧医疗等新型服务模式，提高医疗服务的便捷性和效率。另一方面，综合医院将更加注重患者的个体差异和需求，提供个性化的诊疗方案、康复计划和健康管理服务，满足患者多样化的健康需求。 2、医疗资源的优化配置与共享 面对我国医疗资源分布不均的问题，未来综合医院行业将致力于优化医疗资源的配置和共享。一方面，通过政策引导和市场机制，推动医疗资源向基层和薄弱地区倾斜，提升基层医疗服务能力，缩小城乡、区域之间的医疗差距。另一方面，综合医院将加强与其他医疗机构的合作，实现医疗资源的共享和互补，提高医疗资源的利用效率。 3、医疗质量的持续提升与患者体验的优化 医疗质量和患者体验是综合医院发展的核心竞争力。未来，综合医院将更加注重医疗质量的持续提升和患者体验的优化。一方面，通过加强内部管理、完善医疗制度、提升医务人员专业素养等措施，确保医疗质量和安全。另一方面，综合医院将关注患者的就医感受和需求，改善就医环境、优化服务流程、提升服务态度，为患者提供更加舒适、便捷、高效的医疗服务。