电力物联网行业市场简析（附行业市场现状、商业模式、行业壁垒及竞争格局分析）

一、定义及分类 电力物联网是指一种现代化的智慧服务系统，它充分应用“大云物移智链”等现代信息技术和先进通信技术，实现电力系统各环节（如用户、电网、发电、供应商和政府等）的万物互联、人机交互。 此系统具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活等特征，并能产生共享数据，为用户、电网、发电、供应商和政府社会服务。以电网为枢纽，电力物联网发挥平台和共享作用，为全行业和更多市场主体发展创造更大机遇，提供价值服务。根据应用领域的不同，电力物联网可以分为电力能源用、智能电网用、电力自动化用、能源管理用电力物联网等，未来，随着技术的不断发展和应用领域的不断扩大，电力物联网的分类也将不断丰富。 二、行业政策 1、主管部门和监管体制 国家发展改革委员会、国家工业和信息化部、国家能源局、国家电力监管委员会对电力物联网行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略、拟订工业行业规划和产业政策并组织实施、指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等宏观管理。国家能源局负责监管电力市场运行，规范电力市场秩序，负责电力安全生产监督管理、可靠性管理和电力应急工作等。国家电力监管委员会主要负责全国电力监管工作，建立统一的电力监管体系等。 中国电力企业联合会、中国电力技术市场协会等是电力物联网行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责电力物联网行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。 2、行业相关政策 随着社会经济的快速发展，物联网技术在各个行业中得到了广泛的应用，特别是在电力行业中，物联网技术的应用，有效地促进了电力行业的现代化发展。为进一步推动电力物联网产业发展，各地政府积极响应国家号召，相继出台多项政策，如《永州市碳达峰实施方案》《福建省新型基础设施建设三年行动计划（2023—2025年）》等，持续释放电力物联网产业需求，推动行业高质量发展。2023年12月，浙江省宁波市人民政府发布《宁波市推进服务业高质量发展“百千万”工程实施方案（2023-2027年）》，提出要建设宁波数据中心，筹建宁波智能计算中心，完善智慧交通、电力物联网等融合型智能化配套设施。 三、行业壁垒 1、技术与研发壁垒 电力物联网行业为具备多科学交叉融合性质的行业，且行业技术迭代及更新速度较快。产品的多样性和技术标准的快速更迭的特征需要参与者具备快速的技术创新及应用能力，能够不断研制和开发出满足新标准和新应用场景的产品及方案。同时，行业具备非常强的跨学科属性，参与者需要掌握包括计算机技术、物联网技术、通信技术等在内的多学科技术并融合对于电力行业的深度理解来把握未来技术更新需求，以更好地应对行业多产品、多场景、快速更迭的特性。技术与研发水平为参与者进入行业的主要壁垒之一。 2、资质及检测壁垒 出于对输变电设备安全性、可靠性管控，电力行业具备较强的资质及准入审查属性。参与者所生产的产品及技术应用必须严格按照相关行业标准进行设计、生产，且相关产品在完成生产后需通过电力行业专业检测机构的检测并取得检验报告方可参与市场公开招投标活动。该等检测涵盖范围广阔，包括功能性检测及型式检测等多项内容，对拟进入电力物联网行业企业形成了较大的资质及检测壁垒。 3、人才与管理壁垒 电力行业技术含量较高、运行规则较为复杂，电力行业最终需求方多为国家电网及南方电网等大型国有企业，其内部制定有详细严格的采购章程及内部控制制度。国网认可的采购方式包括招投标、竞争性谈判、单一来源采购、商务谈判等多种方式，且各类采购方式对应的产品及订单规模不同，规则较为复杂。主要参与者需要掌握电力行业深度需求的专业人才以不断适应电力行业技术更迭方向，同时还需要深入理解电力行业招标及投标相关规则，紧跟市场需求方能及时取得订单。 四、发展历程 电力物联网行业发展历程可以概括为三个阶段：初级阶段主要以试点为主，行业处于起步期，尚未形成规模化应用；中级阶段随着物联网理念的普及和智能电网的推广，应用场景扩大，行业规模快速增长；而高级阶段则基于统一的数据标准，采用先进技术，实现更为智能化和高效化的服务，市场规模持续扩大。未来，随着技术的进步和应用领域的拓宽，电力物联网行业将迎来更广阔的发展空间，为全社会提供更为便捷、高效的服务。 五、产业链 1、行业产业链分析 电力物联网行业的上游原材料主要包括各类电子元器件、传感器、通信设备、线缆等。这些零部件的质量和性能直接影响到电力物联网设备的稳定性和可靠性。因此，上游原材料的质量和供应稳定性对电力物联网行业的健康发展至关重要。中国电力物联网行业产业链如下图所示： 电力物联网行业产业链中游主要涉及电力物联网设备的研发、制造与集成。这一环节将上游原材料转化为具有特定功能的电力物联网设备，如智能电表、智能开关等。中游环节的技术水平和生产效率直接决定了设备的性能和质量，对下游应用和市场推广具有重要影响。 电力物联网的应用领域广泛，包括智能电网、智能家居、工业自动化、交通运输等。在智能电网中，电力物联网可以实现电网的实时监测、控制和调度，提高供电的可靠性和效率。在智能家居中，电力物联网可以实现家电设备的智能化控制，提高家庭生活的便利性和舒适度。此外，电力物联网还在工业自动化等领域发挥着重要作用。 2、行业领先企业分析 （1）威胜信息技术股份有限公司 威胜信息成立于2004年，是国内最早专业从事能源互联网的企业之一，公司秉持“物联世界、芯连未来”的发展战略，提供从数据感知、通信组网到数据管理的能源物联网全层级综合解决方案，围绕能源流和信息流，聚焦数字电网和数智城市，致力于能源数字化技术与应用，协同构建新型电力系统和数字孪生城市。 近年来，威胜信息持续推进数字电网、通信及芯片、城市智能体的产业发展布局，继续深挖智能配电、智慧能源业务的潜力，顺势抢占虚拟电厂、新型储能等新风口，现阶段，已成功研发了响应市场需求独具自身优势的新产品24款，进一步构建从数字电网到数智城市能源互联网整体解决方案的全域生态。2023年1-9月，威胜信息的研发费用为1.61亿元，同比增长15%。 （2）江苏泽宇智能电力股份有限公司 泽宇智能的业务涵盖电力咨询设计、系统集成和电力工程施工及运维等全业务链，其中电力信息系统集成相关业务是公司的核心业务。公司系统集成业务主要分为三大类，分别是电力通信系统集成、电力调度数据集成、变电站智能运维系统集成，其服务对象主要是各级供电公司的信通、调度、设备、安质等部门及其所属的各业务单元。 泽宇智能立足于江苏，多年来参与省内多地电力咨询设计、系统集成、施工及运维项目建设。 公司在江苏省电网建设和运维积累的经验，是公司拓展其他省份电力业务的重要竞争力。2023年公司成立华东事业部、北方事业部和南方事业部，以江苏为中心向长三角、京津冀、珠三角经济圈进行业务拓展。2023年上半年期间，泽宇智能系统集成业务、电力设计业务、施工及运维业务营收分别为3.45亿元、0.2亿元、0.82亿元，系统集成业务作为公司的重点经营业务，营收占比达到77.18%。 六、行业现状 电力物联网与智能电网市场规模密切相关，受到宏观政策、数字技术进步与升级等多重利好因素叠加影响，能源与互联网融合的进程加快，智能电网行业迎来高速发展阶段。2023年以来，国内经济稳步回暖复苏，在5G、人工智能、大数据等新兴技术的持续赋能下，我国智能电网行业得到快速发展，市场规模有望突破千亿。 智能电网作为电力物联网的重要应用领域，电力物联网也可以为智能电网提供更为广阔的应用平台，推动智能电网在智能家居、工业物联网、智慧城市等领域的应用。智能电网市场规模的扩大将带动电力物联网技术需求增长，推动电力物联网技术不断创新和应用。未来，随着智能电网产业的快速发展，我国电力物联网行业有望得到进一步提升。 七、发展因素 1、有利因素 （1）电网规模化投资推动行业发展 自2001年以来，我国电网投资保持较快增长，且近年来我国电网投资规模整体维持在较高水平。 未来，在国家建设“新型电力系统”的指引下，将进一步驱动电力领域智能化、信息化水平的提高，促使智能电力领域投资规模不断增长，为电力物联网行业高质量发展提供可靠支撑。 （2）国家电网发展战略推动业务需求增长 国家电网的发展战略对推动行业需求具有重要影响。近年来，国家电网将推进电力物联网作为重要发展方向，先后出台了《关于新时代改革“再出发”加快建设世界一流能源互联网企业的意见》《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案》等文件，提出电网与物联网深度融合，加强泛在电力物联网建设，通过将物联网的理念和技术应用至电力系统各环节，形成具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统，这将进一步加大对行业的市场需求。 （3）信息技术快速发展推动行业技术进步和产业升级 近年来，信息技术快速发展并得到应用，逐步向电力系统各领域渗透。信息技术的应用带动了产业升级，有效提高电力系统运行的安全可靠性，并助力无人值守及智能巡检的实现，成为电力系统智能化、信息化水平不断提高的重要驱动力。借助物联网及通信技术，使得远距离、大范围地监测及预警成为可能，提高了电力系统整体控制管理能力。未来，电力系统与各种新技术的结合将愈加紧密，进而推动行业技术进步和产业升级。 2、不利因素 （1）高端技术人才紧缺 电力物联网行业属于技术与知识密集型行业，涉及计算机技术、通信、电力电子、材料等诸多领域，因此要求技术人才需掌握多个领域的综合专业知识，且对技术人员的研发能力及行业经验积累有着较高的要求。但目前我国跨学科复合型高端技术人才相对缺乏，且人才的培养需要一定时间，因此暂时难以满足行业内日益增长的人才需求，这在一定程度上制约了行业的快速发展。 （2）市场竞争激烈 国内从事智能配用电、电力物联网领域的企业众多，下游客户主要为国家电网公司及其下属省网公司和各地方电力公司等大型知名企业。随着技术的不断革新与用电需求的不断增长，下游客户对产品品质要求越来越高，对所提供的解决方案与服务的要求越来越完善，行业竞争愈发激烈。行业内企业一方面需要提高产品品质实现差异化竞争，另一方面需积极研发新技术、新产品，实现产业升级，以获取更多的发展机遇，否则将面临被市场淘汰的风险。 （3）研发水平有待提升 电力物联网的建设需要大量的资金投入，高昂的设备采购、网络建设以及运维管理成本限制了电力物联网的推广速度和应用范围，为此，成本压力迫使一些企业采取缩减开支、减少研发投入的策略，从而影响了技术创新和产业升级。同时，成本压力还可能导致企业降低产品质量和服务水平，损害行业声誉和消费者利益，阻碍行业健康有序发展。 八、竞争格局 我国电力物联网行业参与者众多，主要客户为国家电网等大型电力企业，能够取得投标资格的企业众多。根据注册资本来看，我国电力物联网行业竞争梯队可分为两大梯队，第一梯队包括注册资本在20亿元以上的公司，如国电南瑞、国网信通、山东电工、平高集团、许继电气、北京智芯微等，这类企业多为国家电网或中国电气装备下属大型公司。第二梯队包括注册资本在20亿元以下的民营企业，包括威胜信息、科陆电子、金智科技、林洋能源、科大智能等，在第二梯队中，市场参与者和竞争对手众多，其产品的性能及研发创新能力是能否持续取得订单的核心。 九、发展趋势 我国电力物联网行业的发展趋势正逐渐显现，主要体现为技术创新、应用领域拓展、标准化发展等方面。随着物联网、云计算等前沿技术的持续进步，电力物联网设备的智能化、信息化和网络化水平将不断提升，实现更高效、安全、可靠的电力供应。同时，应用领域也将进一步拓展，从智能电网到智慧城市、交通物流等多个领域，为全社会提供更为便捷、高效的服务。在推动技术创新的同时，标准化同样重要，制定统一的技术标准，有利于确保电力物联网系统安全可靠运行。未来，电力物联网行业将继续发挥其在能源管理、环境